سلسلة Base: مشروع طبقة 2 النجم الذي تجاوز TVL الأول، تحليل شامل لتطور النظام البيئي

المقدمة

شبكة Base هي مشروع طبقة 2 تم تطويره على أساس سلسلة Optimism الفائقة، تم احتضانه من قبل منصة تداول مشهورة. كجزء من التخطيط طويل الأمد لتلك المنصة، تتطور شبكة Base بسرعة. وفقًا لمنصة البيانات، تجاوز إجمالي قيمة القفل (TVL) مشاريع طبقة 2 القديمة مثل Arbitrum وOptimism، ليصبح المشروع الأول في تصنيف TVL الحالي.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 Layer 2 Star ، تحليل شامل للتنمية البيئية

مقدمة عن سلسلة Base

Base链 هو حل طبقة 2 مبني على مجموعة أدوات OP Stack القياسية والمشتركة والمفتوحة المصدر المدعومة من Optimism. تتوافق Optimistic Rollups بشكل كبير مع Ethereum، مما يسهل نقل التطبيقات اللامركزية (dApp)، كما أن تعقيد الحسابات منخفض، مما يجعلها مناسبة لتنفيذ العقود الذكية العامة والمهام الحسابية المعقدة. ومع ذلك، لا تزال Optimistic Rollups بحاجة إلى تحسين في مجالات مثل درجة اللامركزية وبنية الحوكمة على السلسلة، كما أن متطلبات المستخدمين على توفر خدمات الترتيب مرتفعة أيضًا. من المتوقع أن تتحسن هذه المشاكل من خلال التكرار التكنولوجي المستمر.

لزيادة مستوى اللامركزية، تخطط Optimism Rollup لاستخدام مجموعة أدوات الطبقة 2 مفتوحة المصدر OP Stack لتحسين الحوكمة على السلسلة، من خلال إدخال عدة عقد ترتيب، وتقليل الاعتماد على خدمة ترتيب واحدة. حالياً، يتم صيانة OP Stack بواسطة Optimism Collective، وتهدف إلى بناء سلسلة خارقة (Superchain)، لتحقيق التكامل السلس بين الطبقات المختلفة 2. يوفر OP Stack وحدات معيارية وواجهات، مما يبسط عملية تطوير الطبقة 2. يحتوي على هيكل من ست طبقات: طبقة توفر البيانات، طبقة الترتيب، طبقة الاشتقاق، طبقة التنفيذ، طبقة التسوية وطبقة الحوكمة، حيث تحتوي كل طبقة على وحدات مفتوحة المصدر قابلة للتخصيص، مما يسهل على المطورين تصميم شبكة blockchain وفقًا لاحتياجاتهم.

انضمت Base كفريق تطوير رئيسي ثانٍ إلى تطوير OP Stack وSuperchain، بالتعاون مع OP Labs وOptimism Collective، مع التركيز على تعزيز نشاط السلسلة الفائقة ودفع نمو نظام المطورين. تلتزم Base بإنشاء شبكة سلسلة متكاملة بشكل كبير، لتقديم تجربة سلسة للمستخدمين، وضمان أن البروتوكولات التي تم بناؤها على Base يمكن دمجها بسلاسة في السلسلة الفائقة، والتفاعل مع مستخدمي السلاسل المتعددة. ستساعد التعاون الوثيق بين Base وOptimism Collective في مشاريعهم المطورين على بناء Layer 2 وRollups الجديدة بسهولة أكبر، وتوزيع التطبيقات عبر السلسلة الفائقة بأكملها.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 من الطبقة 2 نجمة ، تحليل شامل للتنمية البيئية

بيانات سلسلة Base

TVL

وفقًا لإحصاءات البيانات، ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لسلسلة Base بشكل كبير بعد سبتمبر، من 1.419 مليار دولار إلى 2.388 مليار دولار، بزيادة بلغت 68.28%. من بين جميع ETH-طبقة 2، احتلت Base المرتبة الأولى من حيث زيادة TVL، مما يدل على تطورها السريع مؤخرًا.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 من الطبقة 2 نجمة ، تحليل شامل للتنمية البيئية

عدد العناوين على السلسلة

سيزداد عدد عناوين Base على السلسلة بشكل كبير بعد أغسطس 2024، من 24.55 مليون إلى 74.88 مليون، بزيادة تصل إلى 205.01%. وهذا يدل على أن عدد المستخدمين على السلسلة قد تضاعف أكثر من مرتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يعكس تفاؤل المستخدمين بشأن تطوير Base والآثار المحتملة للثروة التي قد تظهر على السلسلة.

من خلال تحليل دمج نمو TVL على سلسلة Base مع زيادة عدد العناوين على السلسلة، تم اكتشاف أن متوسط الأموال المضافة لكل مستخدم جديد على سلسلة Base هو 1.97 دولار فقط، مما يشير إلى أن المستخدمين غالبًا ما يكونون من ذوي المبالغ الصغيرة. وبالاقتران مع الوضع بعد يونيو، حيث استخدمت سلسلة Base الخصائص الاجتماعية وثقافة الميم لجذب عدد كبير من المستخدمين، يمكن استنتاج أن تأثير انتشار ثقافة الميم وتعزيز التفاعل الاجتماعي قد جعل سلسلة Base منصة اجتماعية شائعة، مما أدى إلى زيادة عدد المستخدمين.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 من الطبقة 2 من النجوم ، تحليل شامل للتنمية البيئية

دخل سلسلة Base

من خلال بيانات الإيرادات، حققت سلسلة Base زيادة إجمالية في الإيرادات بنسبة 287% من مارس إلى أكتوبر 2024، بمعدل زيادة شهري يبلغ 41%. مع زيادة عدد المستخدمين والأنشطة على السلسلة، حافظت إيرادات Base على معدل نمو مرتفع.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL رقم 1 من الطبقة 2 نجمة ، تحليل شامل للتنمية البيئية

حجم التداول الأسبوعي

تزايد حجم التداول الأسبوعي لشبكة Base باستمرار منذ مايو 2024. بلغ إجمالي الزيادة في حجم التداول الأسبوعي خلال الفترة من مايو إلى أكتوبر 249%، مع زيادة متوسطة شهرية تبلغ 49%، مما يدل على أن حجم التداول على السلسلة يحتفظ بنمو سريع ومستمر.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 Layer 2 Star ، تحليل شامل للتنمية البيئية

أداء على السلسلة

حجم المعاملات في Base هو (TPS) بمعدل 66.28 في الثانية، متجاوزًا أداء السلاسل الأخرى، وهو الأفضل في أداء البيئة الإيثريوم.

عدد العناوين النشطة أسبوعياً

عدد المستخدمين النشطين أسبوعياً على شبكة Base يستمر في النمو، وهو مؤشر مهم لتقييم الصحة والتنمية لشبكات البلوكتشين العامة.

! السلسلة الأساسية: TVL يخترق أول مشروع نجمي من الطبقة 2 ، تحليل شامل للتنمية البيئية

بناءً على ما سبق، فإن نظام Base البيئي يظهر حالياً اتجاهاً مزدهراً. من حيث عاملين رئيسيين، وهما التمويل والتدفق، فإن سلسلة Base تحقق أفضل أداء فيETH-طبقة 2. من ناحية التمويل، فإن TVL، وحجم التداول، وإيرادات السلسلة جميعها تظهر اتجاه نمو سريع، حيث يتجاوز معدل النمو الشهري 40%. من ناحية التدفق، فإن عدد العناوين على السلسلة وعدد العناوين النشطة أسبوعياً في ارتفاع مستمر. بالإضافة إلى الأداء المتفوق لسلسلة Base، من المتوقع أن تحقق تطوراً جيداً في حلبة ETH-طبقة 2.

دعم Circle(USDC) للقاعدة

بدأ عدد العملات المستقرة على سلسلة Base في النمو بسرعة منذ مارس 2024، حيث ارتفع من 319 مليون دولار إلى 3.771 مليار دولار، بمجموع زيادة قدره 1082.13%، ومتوسط زيادة شهري قدره 216.42%. على الرغم من الزيادة العامة في عدد العملات المستقرة، يمكن اعتبار الزيادة في USDC بمثابة زيادة في أموال المستخدمين الأمريكيين. بالنظر إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد وافقت مؤخرًا على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخاصة بـ BTC وETH، بالإضافة إلى شراء المؤسسات المالية الأمريكية والشركات المدرجة لـ BTC بنشاط، فقد تحول التركيز الحالي في سوق التشفير إلى الولايات المتحدة. تعتمد سلسلة Base بشكل رئيسي على دعم منصة تداول معروفة، وهي أول بورصة للعملات المشفرة مدرجة في الولايات المتحدة، لذلك يجب التركيز على دعم USDC لسلسلة Base.

في سبتمبر 2023، أعلنت Circle رسميًا دعم سلسلة Base، حيث تم إصدار USDC محليًا عليها. يمكن للمستخدمين والمطورين استخدام USDC دون الحاجة إلى جسر، مما يبسط العمليات بشكل كبير ويزيد من الكفاءة. كما تدعم حسابات Circle وAPI USDC على Base بالكامل، مما يسهل حركة الأموال. تحقق أداة CCTP التي طورتها Circle النقل الآمن لـ USDC بين سلاسل الكتل المختلفة، مما يوفر المزيد من الراحة وسهولة الوصول للمنصة.

تعاونت إحدى منصات التداول الشهيرة مع Stripe لإدخال USDC إلى منصة Base، مما يتيح تحويلات دولية أسرع وأرخص وتحويل سريع من الدولار إلى العملات المشفرة. تشمل محتويات التعاون الرئيسية ما يلي:

1. أضاف Stripe USDC إلى منتجات الدفع المشفرة الخاصة به، مما يتيح تحويلات سريعة ومنخفضة التكلفة إلى أكثر من 150 دولة.

2. إضافة USDC كعملة قانونية على Base لدخول العملات المشفرة، لتسريع تحويل العملات الورقية إلى العملات المشفرة للعملاء الأمريكيين.

3. منصة تداول معروفة تدمج مدخل العملات الورقية إلى العملات المشفرة عبر Stripe في محفظتها، مما يسمح للمستخدمين بشراء العملات المشفرة على الفور باستخدام بطاقات الائتمان وApple Pay.

تدور هذه الشراكة بشكل رئيسي حول دمج USDC في سلسلة Base، مما يعزز الاعتماد العالمي للعملات المشفرة. من خلال دعم USDC على سلسلة Base، يتم تحقيق تحويلات دولية أسرع للأموال؛ دمج مدخلات العملات الورقية إلى العملات المشفرة في المحفظة، مما يبسط عملية الشراء للمستخدمين؛ توسيع قبول واستخدام USDC على نطاق عالمي. اعتبارًا من أكتوبر 2024، تجاوزت قيمة التداول لـ USDC على DEX في سلسلة Base 20 مليار دولار، مما أسهم بشكل كبير في ازدهار نظام سلسلة Base.

شهدت قيمة تداول USDC في DEX على سلسلة Base زيادة سريعة ومستدامة منذ مارس، حيث بلغت نسبة النمو 5275%. في الوقت نفسه، تتزايد شعبية USDC على سلسلة Base، حيث يختار المزيد من المستخدمين استخدام USDC كعملة مستقرة على السلسلة.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 من الطبقة 2 من النجوم ، تحليل شامل للتنمية البيئية

بشكل عام، بدأت Circle وBase تعاونًا شاملاً، من خلال إصدار USDC الأصلي وبروتوكول النقل عبر السلاسل CCTP، مما يبسط بشكل كبير عملية المستخدم. التعاون الاستراتيجي بين منصة تداول معروفة وStripe يوسع بشكل أكبر من تطبيقات USDC في نظام Base البيئي، بما في ذلك دعم المدفوعات عبر الحدود في أكثر من 150 دولة، وواجهة عملة قانونية مريحة، وطرق دفع متنوعة. هذه المبادرات لا تعزز فقط حجم تداول USDC في DEX على سلسلة Base لتتجاوز 20 مليار دولار، ولكن الأهم من ذلك أنها تبني جسرًا يربط بين التمويل التقليدي والاقتصاد الرقمي، مما يؤسس لقاعدة صلبة لتطور الدفع الرقمي في المستقبل.

حالة إيكولوجيا سلسلة Base

وفقًا لبيانات موقع Base Chain الرسمي، فإن بيئته الإيكولوجية مكتملة للغاية، حيث تغطي العديد من المجالات مثل المحفظة، والجسر، والتمويل اللامركزي، والألعاب، ومدخلات، والداو، والبنية التحتية، والاجتماعية، والأمان، والرموز غير القابلة للاستبدال، وأخرى، وسلسلة X، والعبور X، بإجمالي 323 تطبيق لامركزي.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 من الطبقة 2 نجمة ، تحليل شامل للتنمية البيئية

من منظور التطور الصحي لسلسلة الكتل العامة، يتم التركيز بشكل رئيسي على جانبين: التمويل والتدفق. يمكن تحليل الجانب المالي من منظور DeFi التقليدي؛ أما بالنسبة للتدفق، فإن اتجاه السوق في عام 2024 يظهر أن المستخدمين يركزون بشكل رئيسي على عملات Meme وSocialFi، حيث تجذب الأولى المستخدمين من خلال تأثير الثراء، بينما تستقطب الثانية المستخدمين من Web 2.

مسار DeFi

في مجال DeFi، يعتبر TVL هو المؤشر الأكثر مباشرة للمراقبة. على سلسلة Base، هناك مشاريع تجاوزت TVL بقيمة 200 مليون دولار مثل Aerodrome وDEX معين وMorpho Blue.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL's رقم 1 من الطبقة 2 من النجوم ، التحليل الشامل للتنمية البيئية

مطار

أيرودром أُطلق في عام 2023، وهو أول DEX على سلسلة Base، ويستخدم نموذج Ve(3,3). تستند هذه الآلية إلى نموذج veCRV الخاص بـ Curve وآلية 3v3 الخاصة بـ OlympusDAO، مما يوفر نمط مكافآت فريد يشجع حاملي الأصول على المدى الطويل ومستخدمي الحوكمة النشطين. تُحسن أيرودром إدارة الأصول والتعدين السائل من خلال أدوات إدارة السيولة الفعالة. لا تشجع آلية الحوافز المبتكرة تقديم السيولة فحسب، بل تمنح أيضًا المجتمع سلطة الحوكمة. يتم قفل 90% من veAERO، مما يوفر حوافز قوية وآلية حوكمة للنظام البيئي.

تشكل TVL لـ Aerodrome أكثر من نصف سلسلة Base، وتتوافق مع اتجاه نمو TVL في سلسلة Base، حيث ستشهد زيادة سريعة بعد سبتمبر 2024. بفضل نموذجها الاقتصادي ودعم سلسلة Base، أصبحت Aerodrome واحدة من أهم المشاريع في سلسلة Base.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 Layer 2 Star ، تحليل شامل للتنمية البيئية

مورفو بلو

مورفو بلو هو بروتوكول اقتراض لامركزي تم تطويره بواسطة مورفو لابس، يهدف إلى إعادة تشكيل هيكل الاقتراض اللامركزي. إنه يلغي الاعتماد على مشاركة DAO لإدارة معلمات معالجة الأصول، ويقدم خطة مبسطة تعتمد على إدارة المخاطر بدون إذن. يسمح مورفو بلو بإنشاء أسواق مستقلة بدون إذن، ويستخدم تصميم عقد فردي، مما يبسط البروتوكول ويقلل من استهلاك الغاز. يوفر آليات إدارة المخاطر وإنشاء الأسواق بدون إذن، بالإضافة إلى وظائف التسعير غير المرتبطة بالأوراكل، مما يجعله بنية تحتية فعالة للاقراض.

توزع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لـ Morpho Blue بشكل رئيسي على شبكة Ethereum، حيث شهدت زيادة سريعة على شبكة Base منذ يوليو.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 الطبقة 2 Star ، التحليل الشامل للتنمية البيئية

التمويل الإضافي

Extra Finance هو بروتوكول لإقراض واقتراض لامركزي وتجميع عوائد الرفع الآلي قائم على شبكة Optimism، يقدم أدوات مالية متعددة مثل الإقراض بالرافعة المالية واستراتيجيات الزراعة بحد أقصى 3 أضعاف. يتكامل مع عدة Dexs رئيسية، مما يسمح للمستخدمين بالمشاركة في استراتيجيات الزراعة المختلفة. كما أن Extra Finance يتضمن عنصر LI.FI، مما يسهل على المستخدمين نقل الأصول إلى Optimism وبدء كسب العوائد.

مسار عملة Meme

تخلق عملات الميم ثروات الأساطير بشكل متكرر في صناعة التشفير لعام 2024، وتصبح القوة الرئيسية التي تدفع الأموال ومشاركة المستخدمين، ويمكن اعتبارها نوعًا من أساليب التسويق لشبكة Base. مثل مشاريع TYBG وDegen وBrett، تظهر عملات الميم ذات الشعبية الكبيرة بشكل متكرر على شبكة Base، مما يجذب تدفقات سوق كبيرة في فترة قصيرة. كما انتقلت بعض مشاريع الميم على الشبكة الرئيسية للإيثيريوم إلى شبكة Base.

تظهر مشاريع عملة Meme في عالم العملات المشفرة