أدى تطور تقنية blockchain إلى جعل العملات المستقرة جزءًا لا يتجزأ من سوق العملات المشفرة، حيث تلعب دورًا متزايد الأهمية في مجالات الدفع العالمي والتسوية عبر الحدود. حاليًا، تتجاوز القيمة السوقية للعملات المستقرة 160 مليار دولار، ولكن مقارنةً مع 20 تريليون دولار من عرض النقود M1 في تقرير الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024، فإن القيمة السوقية للعملات المستقرة تمثل فقط 0.75%. وهذا يعني أن العملات المستقرة لا تزال لديها مساحة كبيرة للنمو في مجال الدفع. إن إطلاق بروتوكول Taproot Assets خلق آفاق واسعة لتطبيق العملات المستقرة في سيناريوهات الدفع الصغيرة عالية التردد، ومن المتوقع أن يدفع العملات المستقرة لتصبح وسائل الدفع العادية.
1. عملة مستقرة: مستقبل حجم تريليون دولار
يشير التطور المزدهر لسوق العملات المستقرة إلى أنه من المتوقع أن تصبح سوقًا تقدر قيمتها بتريليون دولار في مجال المال في المستقبل. تبلغ القيمة السوقية الحالية للعملات المستقرة أكثر من 160 مليار دولار، وبلغ حجم التداول اليومي أكثر من 100 مليار دولار. تقوم الدول بإصدار سياسات وقوانين تتعلق بالعملات المستقرة، وتتوقع العديد من المؤسسات أن تقود العملات المستقرة سوقًا جديدة بقيمة تريليون، ويأتي النمو الرئيسي من الاستخدام الواسع للعملات المستقرة في مجال المدفوعات العالمية.
تنقسم العملات المستقرة إلى فئتين: مركزية وغير مركزية. في الوقت الحالي، تهيمن العملات المستقرة المركزية على السوق، حيث أصدرت USDT وUSDC عملات مستقرة بقيمة 114.46 مليار دولار و341.5 دولار على التوالي. شركة Tether تتكون من 125 شخصًا فقط، ولكنها تحقق أرباحًا سنوية تصل إلى 4.5 مليار دولار. هذه الفرصة المغرية جذبت العديد من المؤسسات.
بلاك روك تصدر صندوقاً رمزياً على الإيثريوم BUIDL، يقدم قيمة مستقرة ويحقق عوائد، وبلغت قيمته السوقية 384 مليون دولار.
عملة JD Coin Chain Technology ( في هونغ كونغ ) تخطط لإصدار عملة مستقرة مرتبطة بالدولار هونغ كونغ بنسبة 1:1.
على الرغم من أن عملة مستقرة تلعب دورًا مهمًا في تداول العملات الرقمية وDeFi، إلا أن استكشاف دمجها مع الاقتصاد الحقيقي لا يزال في مراحله المبكرة. على المدى الطويل، فإن أكثر المجالات المحتملة لعملات مستقرة تكمن في مجال المدفوعات، خاصة المدفوعات عبر الحدود. تنطوي المدفوعات التقليدية عبر الحدود على العديد من الوسائط، مما يؤدي إلى رسوم عالية وأوقات تسوية طويلة. تعتبر عملة مستقرة ليست فقط خيارًا أفضل، بل قناة مهمة للمشاركة الاقتصادية. مع تحسين التنظيم تدريجيًا، ستصبح مكانة عملة مستقرة في المدفوعات العالمية أكثر أهمية. قد يؤدي دمج عملة مستقرة مع DeFi في المستقبل إلى ظهور Pay Fi، مما يحقق التوافق والتProgrammability والتجميع في سيناريوهات الدفع، ويشكل نموذجًا ماليًا جديدًا وتجربة منتج يصعب الوصول إليها في المالية التقليدية.
2. بروتوكول أصول Taproot + شبكة Lightning: بنية تحتية لشبكة المدفوعات العالمية
حاليًا، تتداول العملات المستقرة بشكل رئيسي على شبكتي ETH وTRON، لكن رسوم المعاملات على هذه الشبكات عادة ما تتجاوز 1U، ووقت التحويل على السلسلة يتجاوز دقيقة واحدة. بالمقابل، تتمتع شبكة lightning بمزايا أسرع وأقل تكلفة وقابلية عالية للتوسع.
2.1 مقدمة عن شبكة البرق
شبكة البرق هي أول خطة توسيع من الطبقة الثانية الناضجة نسبيًا على شبكة البيتكوين. طورت عدة فرق تنفيذ شبكة البرق بشكل مستقل، بما في ذلك Lightning Labs و Blockstream و ACINQ وغيرهم. Taproot Assets هو بروتوكول إصدار الأصول الذي طورته Lightning Labs.
شبكة البرق تحقق المعاملات من خلال إنشاء قنوات حالة ذات تدفق ثنائي الاتجاه. يقوم الطرفان بإنشاء عنوان متعدد التوقيع 2-2 على السلسلة، ويمكنهما إدخال وإخراج عملات البيتكوين ضمن حد معين. يمكن للطرفين إجراء مدفوعات متكررة، وعند التسوية النهائية، يتم نقل البيتكوين من العنوان الجديد إلى الطرفين وفقًا لعدد التسوية. فقط أحدث نسخة من المعاملة تكون سارية، ويتم تنفيذها بواسطة عقد قفل الوقت القائم على التجزئة (HTLC). يمكن لأي طرف في أي وقت بث النسخة الأحدث إلى سلسلة الكتل لإغلاق القناة، دون الحاجة إلى الثقة أو الحفظ.
لذلك، يمكن للطرفين إجراء معاملات خارج السلسلة دون قيود، باستخدام سلسلة البيتكوين كطرف محايد. سيتدخل العقد الذكي فقط عند إتمام الصفقة أو حدوث خطأ، وينفذ على البلوكتشين. هذا مشابه لتوقيع عدة عقود قانونية، لكن التدخل القضائي مطلوب فقط عند التأكيد النهائي أو حدوث نزاع.
2.2 شبكة البرق:عملة مستقرة الدفع العالمي البنية التحتية المثالية
تتيح شبكة البرق للمستخدمين إجراء عدد غير محدود من المعاملات خارج السلسلة، دون التسبب في ازدحام شبكة البيتكوين، مع الاعتماد على أمان شبكة البيتكوين. من الناحية النظرية، لا يوجد حد أعلى لقابلية التوسع لشبكة البرق.
شبكة Lightning التي تعمل منذ 9 سنوات مبنية على شبكة Bitcoin، وتحتوي على أكثر من 57000 عقدة وآلية إثبات العمل PoW، مما يضمن أقصى قدر من الأمان.
حاليًا، يتجاوز سعة شبكة البرق 5000 بيتكوين، مع أكثر من 18000 نقطة في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 50000 قناة. من خلال إنشاء قنوات دفع مزدوجة الاتجاه، يتم تحقيق معاملات فورية منخفضة التكلفة، ويتم دمجها بشكل متزايد من قبل عدد كبير من مزودي الدفع والتجار في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها تدريجيًا حلاً متوافقًا على نطاق واسع للدفع العالمي.
تستحوذ أصول البيتكوين على نصف قيمة سوق التشفير، حيث أعادت هذه الدورة التركيز على نظام البيتكوين البيئي. كأول حل لتوسيع الطبقة الثانية للبيتكوين، حققت شبكة البرق فعلاً مفهوم ساتوشي ناكاموتو للدفع العالمي من نظير إلى نظير. لقد أصبحت شبكة البرق أكثر المجتمعات حيوية واعترافًا من قبل مجتمع البيتكوين، وهي الحل الأمثل للدفع العالمي في التصور المثالي.
2.3 بروتوكول أصول تابروت يكمل آخر كيلومتر في شبكة lightning
قبل ظهور بروتوكول Taproot Assets، كانت شبكة Lightning تدعم فقط مدفوعات البيتكوين، وكانت تطبيقاتها محدودة. الآن أصبح البيتكوين هو الذهب الرقمي، ومعظم الناس لا يرغبون في الدفع باستخدام البيتكوين.
كان هناك بالفعل بعض بروتوكولات إصدار طبقة البيتكوين، مثل Atomical وBRC20 المعتمد على Ordinals، لكنها لا تدعم الدخول المباشر إلى شبكة Lightning. إطلاق بروتوكول Taproot Assets حل هذه المشكلة. إنه بروتوكول إصدار أصول شبكة البيتكوين الذي تم تطويره بقيادة Lightning Labs. مثل بروتوكول Ordinals، يمكن لأي شخص أو مؤسسة استخدام بروتوكول Taproot Assets لإصدار الرموز، بما في ذلك العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية مثل USD وAUD وCAD وHKD.
تتمثل مزايا بروتوكول Taproot Assets في توافق أصوله تمامًا مع شبكة Lightning، مما يجعل من الممكن الدفع باستخدام عملة مستقرة على شبكة Lightning. وهذا يعني أن كميات كبيرة من الأصول الجديدة التي تصدر على شبكة Bitcoin (، وخاصة عملات مستقرة )، ستتدفق إلى شبكة Lightning، مما يعزز بدوره انتشار وتأثير شبكة Lightning في مجال المدفوعات العالمية.
استنادًا إلى أمان البيتكوين وخصائصه اللامركزية، فإن "تحويل الدولار والأصول المالية العالمية إلى بيتكوين" التي تدعو إليها Lightning Labs أصبحت واقعًا. إن إطلاق بروتوكول الشبكة الرئيسية لـ Taproot Assets يرمز إلى بدء تطبيق العملات المستقرة في مشاهد الدفع التي تصل قيمتها إلى تريليون.
تعمل بروتوكولات الأصول Taproot Assets(، والتي تُعرف اختصارًا بـ TA)، على نموذج UTXO الخاص ببيتكوين، وتعتمد على ترقية Taproot لشبكة بيتكوين. هذان العنصران الأساسيان يدفعان التشغيل الفعال لبروتوكول TA.
3.1 مقارنة بين نموذج UTXO ونموذج الحساب
UTXO( الناتج غير المنفق للمعاملات) هو الأساس الذي يتم تنفيذ بروتوكولات الطبقة الثانية مثل بيتكوين وOrdi وRunes وغيرها. معظم الشبكات العامة مثل الإيثريوم وسولانا تعتمد نموذج الحساب(.
نموذج الحساب مشابه لحساب علي باي، كل حركة مالية تعكس مباشرة تغير رصيد الحساب.
يمكن تشبيه نموذج UTXO بمحفظة، تحتفظ بالشيكات القابلة للاستبدال المصرح بها من قبل الآخرين، بالإضافة إلى الشيكات التي منحها الشخص للآخرين. رصيد المحفظة يساوي قيمة الشيكات المستلمة مطروحًا منها قيمة الشيكات الصادرة. شبكة البيتكوين تعادل بنكًا يقبل هذه الشيكات، من خلال معاملات المستخدمين لهذه الشيكات يتم حساب الرصيد الأحدث لكل عنوان.
نموذج UTXO يتجنب بشكل طبيعي مشكلة الإنفاق المزدوج، مما يوفر أمانًا أعلى. بروتوكول TA يرث خصائص الأمان من طبقة شبكة البيتكوين، مما يتجنب مخاطر التحويلات الخاطئة أو الفقد.
تعتمد بروتوكولات TA على مفهوم الإغلاق الأحادي، حيث لا يمكن استخدام أي UTXO مرة أخرى بعد تأكيد الإنفاق، مما يضمن حركة الأصول مع UTXO. يتمتع المعدنون الذين يحصلون على أطول سلسلة بالحق النهائي في تفسير UTXO. على عكس BRC20 الذي يعتمد على الفهرسة خارج السلسلة لتحديد الأصول، يعزز بروتوكول TA أمان المعاملات، مما يتجنب هجمات الإنفاق المزدوج ومخاطر الأخطاء أو الأفعال الخبيثة التي قد تؤدي إليها الجهات المركزية. تجعل هذه الميزات من بروتوكول TA + شبكة Lightning بنية تحتية موثوقة للدفع.
) 3.2 ترقية Taproot تحقق وظائف أكثر تعقيدًا
في عام 2021، أدخلت ترقية بروتوكول Taproot وظيفة العقود الذكية البسيطة إلى شبكة البيتكوين. يمكن تحقيق عنوان محفظة P2TR من خلال Bitscript لتنفيذ منطق معقد، مما يجعل أنواع المعاملات المعقدة الجديدة ممكنة على السلسلة.
أهم التحسينات هي تنفيذ توقيع متعدد ### توقيع متعدد (. هذا يعزز أمان المعاملات لمستخدمي المؤسسات، حيث أن طول عنوان التوقيع المتعدد يساوي طول عنوان المحفظة الخاصة، مما يعزز الأمان وحماية الخصوصية. هذا يوفر أساسًا قويًا للمعاملات بين المؤسسات وB2B، مما يدفع نحو تطبيقات تجارية أوسع.
أكثر ما يشعر به المستخدم هو تغيير تنسيق عنوان المحفظة، حيث أن العناوين التي تبدأ بـ "bc1p..." تدعم ترقية Taproot.
) 3.3 مبادئ تقنية TA
تستند بروتوكولات Ordinal و BRC20 في النظام البيئي المبكر لبيتكوين إلى نموذج الحسابات، حيث يتم ربط الرصيد بالعناوين. يتم إصدار الأصول من خلال علامة معينة تُسمى "علامة" الوحدة الأدنى من بيتكوين "ساتوشي"، حيث يتم ربط "ساتوشي" بنوع معين من الأصول. يتم تخزين بيانات حالة الأصول بتنسيق JSON في جزء عزل الشهادة من الكتلة. عند تداول الأصول، يتم "نقش" النص المتغير في الكتلة، ويتم تفسيره من خلال فهرس خارجي.
تؤدي هذه الطريقة إلى تسجيل كل معاملة من Ordinals وأصول BRC20 في الكتلة، مما يزيد من حجم الكتلة، ويجمع بيانات غير صالحة ويتم تخزينها بشكل دائم على سلسلة البيتكوين، مما يسبب ضغطًا على تخزين العقد الكاملة. بالمقابل، يحدد بروتوكول TA الأصول على كل UTXO، ويخزن فقط جذر تجزئة شجرة السكربت على السلسلة، بينما يتم حفظ السكربت خارج السلسلة.
يمكن إيداع أصول TA في قنوات دفع شبكة Lightning وتحويلها عبر شبكة Lightning الحالية، مما يعني أن أصول TA يمكن تداولها على شبكة Bitcoin الرئيسية وشبكة Lightning.
تستخدم بروتوكولات TA ترقية Taproot لبيتكوين ###BIP 341(. تتيح ترقية Taproot استخدام المفاتيح الخاصة أو النصوص على شجرة ميركل لإنفاق UTXO.
تم توسيع بروتوكول TA استنادًا إلى ترقية Taproot، حيث يتم تسجيل سجلات تحويل حالة الأصول على شجرة ميركل Taproot، مستفيدًا من خاصية "الإغلاق لمرة واحدة" لبيتكوي للنقود غير المنفقة (UTXO) لتحقيق توافق تحويل حالة الأصول على السلسلة، دون الحاجة لتشغيل فهرسة خارج السلسلة لبروتوكولات أخرى.
تستخدم اتفاقية TA شجرة ميركل المتسقة النادرة )MS-SMT( لإدارة حالة الأصول، وتحدد معايير تحويل حالة الأصول.
يجب الانتباه إلى أن ليس كل بيانات شجرة ميركل مكتوبة في سلسلة بيتكوين، بل يتم كتابة جذر الهاش فقط. بغض النظر عن حجم بيانات الأصول، فإن طول المعاملات في سلسلة بيتكوين يبقى ثابتًا، وبروتوكول TA لا يلوث سلسلة بيتكوين.
! [أصول الجذر: نقطة النمو التالية لمسار العملة المستقرة لتجاوز القيمة السوقية البالغة تريليون دولار])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-000df91850f4f448b6b390366fa5da41.webp(
) 3.4 علاقة بروتوكول TA بشبكة البرق
في أحدث منتجات Lightning Labs، يمكن لأصول بروتوكول TA الدخول بسلاسة إلى شبكة Lightning Bitcoin من الطبقة الثانية، من خلال قناة TA. كانت شبكة Lightning تدعم سابقاً تداول البيتكوين فقط، وقد غير بروتوكول TA هذا الوضع، مما يتيح إصدار الأصول على سلسلة كتلة البيتكوين من خلال بروتوكول TA ###، وخاصة العملات المستقرة (، ثم دخولها إلى شبكة Lightning للتداول.
تعمل قناة TA على نفس مبدأ قناة الحالة، بناءً على عقود قفل الزمن الهش. توجد أصول TA نفسها في UTXO، وآلية تنفيذ قناة TA لم تتغير، فقط توسعت من دعم بيتكوين فقط إلى دعم أصول TA.
تتيح بروتوكولات TA نقل الأصول غير البيتكوين عبر شبكة Lightning، مما يحقق انتقالًا سلسًا للأصول مثل العملات المستقرة على شبكة Lightning.
) 3.5 تكلفة استخدام المستخدم مرتفعة، ومشكلة الحفظ المركزي بحاجة إلى حل
تسجل بروتوكولات TA جذور معاملات التجزئة على السلسلة لضمان بساطة سلسلة البيتكوين، لكن يجب حفظ بيانات الأصول خارج السلسلة في كل عميل. يحتاج العملاء للتحقق من صحة ###CSV( الأصول. يتطلب استخدام أصول TA المفتاح الخاص لـ UTXO المقابل للأصل والبيانات ذات الصلة على شجرة ميركل.
تنفيذ اتفاقية TA الرسمية )Tapd( يعتمد بشكل كبير على خدمات محفظة العقدة السريعة )LND(، ولا يوجد آلية لإدارة الحسابات. تحدد بنية شبكة Lightning طريقة اللامركزية التي تتطلب من المستخدمين بناء العقد بأنفسهم، مما يجعل من الصعب على المستخدمين العاديين المشاركة، وهذا أحد الأسباب المهمة وراء عدم انتشار شبكة Lightning على نطاق واسع.
حاليًا، تعتبر خدمات محفظة شبكة البرق أساسًا حلولًا مؤمنة، مما يعني أن الأصول الجديدة التي تصدرها ستُخزن أيضًا في محفظة مؤمنة. في المستقبل، ستتدفق أصول TA.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
عملة مستقرة赛道+بروتوكول:开启 شبكة الإضاءة支付新时代
عملة مستقرة赛道:下一个万亿美元市场的 ارتفع点
أدى تطور تقنية blockchain إلى جعل العملات المستقرة جزءًا لا يتجزأ من سوق العملات المشفرة، حيث تلعب دورًا متزايد الأهمية في مجالات الدفع العالمي والتسوية عبر الحدود. حاليًا، تتجاوز القيمة السوقية للعملات المستقرة 160 مليار دولار، ولكن مقارنةً مع 20 تريليون دولار من عرض النقود M1 في تقرير الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024، فإن القيمة السوقية للعملات المستقرة تمثل فقط 0.75%. وهذا يعني أن العملات المستقرة لا تزال لديها مساحة كبيرة للنمو في مجال الدفع. إن إطلاق بروتوكول Taproot Assets خلق آفاق واسعة لتطبيق العملات المستقرة في سيناريوهات الدفع الصغيرة عالية التردد، ومن المتوقع أن يدفع العملات المستقرة لتصبح وسائل الدفع العادية.
1. عملة مستقرة: مستقبل حجم تريليون دولار
يشير التطور المزدهر لسوق العملات المستقرة إلى أنه من المتوقع أن تصبح سوقًا تقدر قيمتها بتريليون دولار في مجال المال في المستقبل. تبلغ القيمة السوقية الحالية للعملات المستقرة أكثر من 160 مليار دولار، وبلغ حجم التداول اليومي أكثر من 100 مليار دولار. تقوم الدول بإصدار سياسات وقوانين تتعلق بالعملات المستقرة، وتتوقع العديد من المؤسسات أن تقود العملات المستقرة سوقًا جديدة بقيمة تريليون، ويأتي النمو الرئيسي من الاستخدام الواسع للعملات المستقرة في مجال المدفوعات العالمية.
! أصول الجذر: نقطة النمو التالية لمسار العملات المستقرة لتجاوز القيمة السوقية البالغة تريليون دولار
تنقسم العملات المستقرة إلى فئتين: مركزية وغير مركزية. في الوقت الحالي، تهيمن العملات المستقرة المركزية على السوق، حيث أصدرت USDT وUSDC عملات مستقرة بقيمة 114.46 مليار دولار و341.5 دولار على التوالي. شركة Tether تتكون من 125 شخصًا فقط، ولكنها تحقق أرباحًا سنوية تصل إلى 4.5 مليار دولار. هذه الفرصة المغرية جذبت العديد من المؤسسات.
على الرغم من أن عملة مستقرة تلعب دورًا مهمًا في تداول العملات الرقمية وDeFi، إلا أن استكشاف دمجها مع الاقتصاد الحقيقي لا يزال في مراحله المبكرة. على المدى الطويل، فإن أكثر المجالات المحتملة لعملات مستقرة تكمن في مجال المدفوعات، خاصة المدفوعات عبر الحدود. تنطوي المدفوعات التقليدية عبر الحدود على العديد من الوسائط، مما يؤدي إلى رسوم عالية وأوقات تسوية طويلة. تعتبر عملة مستقرة ليست فقط خيارًا أفضل، بل قناة مهمة للمشاركة الاقتصادية. مع تحسين التنظيم تدريجيًا، ستصبح مكانة عملة مستقرة في المدفوعات العالمية أكثر أهمية. قد يؤدي دمج عملة مستقرة مع DeFi في المستقبل إلى ظهور Pay Fi، مما يحقق التوافق والتProgrammability والتجميع في سيناريوهات الدفع، ويشكل نموذجًا ماليًا جديدًا وتجربة منتج يصعب الوصول إليها في المالية التقليدية.
2. بروتوكول أصول Taproot + شبكة Lightning: بنية تحتية لشبكة المدفوعات العالمية
حاليًا، تتداول العملات المستقرة بشكل رئيسي على شبكتي ETH وTRON، لكن رسوم المعاملات على هذه الشبكات عادة ما تتجاوز 1U، ووقت التحويل على السلسلة يتجاوز دقيقة واحدة. بالمقابل، تتمتع شبكة lightning بمزايا أسرع وأقل تكلفة وقابلية عالية للتوسع.
2.1 مقدمة عن شبكة البرق
شبكة البرق هي أول خطة توسيع من الطبقة الثانية الناضجة نسبيًا على شبكة البيتكوين. طورت عدة فرق تنفيذ شبكة البرق بشكل مستقل، بما في ذلك Lightning Labs و Blockstream و ACINQ وغيرهم. Taproot Assets هو بروتوكول إصدار الأصول الذي طورته Lightning Labs.
شبكة البرق تحقق المعاملات من خلال إنشاء قنوات حالة ذات تدفق ثنائي الاتجاه. يقوم الطرفان بإنشاء عنوان متعدد التوقيع 2-2 على السلسلة، ويمكنهما إدخال وإخراج عملات البيتكوين ضمن حد معين. يمكن للطرفين إجراء مدفوعات متكررة، وعند التسوية النهائية، يتم نقل البيتكوين من العنوان الجديد إلى الطرفين وفقًا لعدد التسوية. فقط أحدث نسخة من المعاملة تكون سارية، ويتم تنفيذها بواسطة عقد قفل الوقت القائم على التجزئة (HTLC). يمكن لأي طرف في أي وقت بث النسخة الأحدث إلى سلسلة الكتل لإغلاق القناة، دون الحاجة إلى الثقة أو الحفظ.
لذلك، يمكن للطرفين إجراء معاملات خارج السلسلة دون قيود، باستخدام سلسلة البيتكوين كطرف محايد. سيتدخل العقد الذكي فقط عند إتمام الصفقة أو حدوث خطأ، وينفذ على البلوكتشين. هذا مشابه لتوقيع عدة عقود قانونية، لكن التدخل القضائي مطلوب فقط عند التأكيد النهائي أو حدوث نزاع.
2.2 شبكة البرق:عملة مستقرة الدفع العالمي البنية التحتية المثالية
تتيح شبكة البرق للمستخدمين إجراء عدد غير محدود من المعاملات خارج السلسلة، دون التسبب في ازدحام شبكة البيتكوين، مع الاعتماد على أمان شبكة البيتكوين. من الناحية النظرية، لا يوجد حد أعلى لقابلية التوسع لشبكة البرق.
شبكة Lightning التي تعمل منذ 9 سنوات مبنية على شبكة Bitcoin، وتحتوي على أكثر من 57000 عقدة وآلية إثبات العمل PoW، مما يضمن أقصى قدر من الأمان.
حاليًا، يتجاوز سعة شبكة البرق 5000 بيتكوين، مع أكثر من 18000 نقطة في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 50000 قناة. من خلال إنشاء قنوات دفع مزدوجة الاتجاه، يتم تحقيق معاملات فورية منخفضة التكلفة، ويتم دمجها بشكل متزايد من قبل عدد كبير من مزودي الدفع والتجار في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها تدريجيًا حلاً متوافقًا على نطاق واسع للدفع العالمي.
تستحوذ أصول البيتكوين على نصف قيمة سوق التشفير، حيث أعادت هذه الدورة التركيز على نظام البيتكوين البيئي. كأول حل لتوسيع الطبقة الثانية للبيتكوين، حققت شبكة البرق فعلاً مفهوم ساتوشي ناكاموتو للدفع العالمي من نظير إلى نظير. لقد أصبحت شبكة البرق أكثر المجتمعات حيوية واعترافًا من قبل مجتمع البيتكوين، وهي الحل الأمثل للدفع العالمي في التصور المثالي.
2.3 بروتوكول أصول تابروت يكمل آخر كيلومتر في شبكة lightning
قبل ظهور بروتوكول Taproot Assets، كانت شبكة Lightning تدعم فقط مدفوعات البيتكوين، وكانت تطبيقاتها محدودة. الآن أصبح البيتكوين هو الذهب الرقمي، ومعظم الناس لا يرغبون في الدفع باستخدام البيتكوين.
كان هناك بالفعل بعض بروتوكولات إصدار طبقة البيتكوين، مثل Atomical وBRC20 المعتمد على Ordinals، لكنها لا تدعم الدخول المباشر إلى شبكة Lightning. إطلاق بروتوكول Taproot Assets حل هذه المشكلة. إنه بروتوكول إصدار أصول شبكة البيتكوين الذي تم تطويره بقيادة Lightning Labs. مثل بروتوكول Ordinals، يمكن لأي شخص أو مؤسسة استخدام بروتوكول Taproot Assets لإصدار الرموز، بما في ذلك العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية مثل USD وAUD وCAD وHKD.
تتمثل مزايا بروتوكول Taproot Assets في توافق أصوله تمامًا مع شبكة Lightning، مما يجعل من الممكن الدفع باستخدام عملة مستقرة على شبكة Lightning. وهذا يعني أن كميات كبيرة من الأصول الجديدة التي تصدر على شبكة Bitcoin (، وخاصة عملات مستقرة )، ستتدفق إلى شبكة Lightning، مما يعزز بدوره انتشار وتأثير شبكة Lightning في مجال المدفوعات العالمية.
استنادًا إلى أمان البيتكوين وخصائصه اللامركزية، فإن "تحويل الدولار والأصول المالية العالمية إلى بيتكوين" التي تدعو إليها Lightning Labs أصبحت واقعًا. إن إطلاق بروتوكول الشبكة الرئيسية لـ Taproot Assets يرمز إلى بدء تطبيق العملات المستقرة في مشاهد الدفع التي تصل قيمتها إلى تريليون.
! أصول الجذر: نقطة النمو التالية لمسار العملة المستقرة لتجاوز القيمة السوقية البالغة تريليون دولار
3. شرح بروتوكول أصول Taproot
تعمل بروتوكولات الأصول Taproot Assets(، والتي تُعرف اختصارًا بـ TA)، على نموذج UTXO الخاص ببيتكوين، وتعتمد على ترقية Taproot لشبكة بيتكوين. هذان العنصران الأساسيان يدفعان التشغيل الفعال لبروتوكول TA.
3.1 مقارنة بين نموذج UTXO ونموذج الحساب
UTXO( الناتج غير المنفق للمعاملات) هو الأساس الذي يتم تنفيذ بروتوكولات الطبقة الثانية مثل بيتكوين وOrdi وRunes وغيرها. معظم الشبكات العامة مثل الإيثريوم وسولانا تعتمد نموذج الحساب(.
نموذج الحساب مشابه لحساب علي باي، كل حركة مالية تعكس مباشرة تغير رصيد الحساب.
يمكن تشبيه نموذج UTXO بمحفظة، تحتفظ بالشيكات القابلة للاستبدال المصرح بها من قبل الآخرين، بالإضافة إلى الشيكات التي منحها الشخص للآخرين. رصيد المحفظة يساوي قيمة الشيكات المستلمة مطروحًا منها قيمة الشيكات الصادرة. شبكة البيتكوين تعادل بنكًا يقبل هذه الشيكات، من خلال معاملات المستخدمين لهذه الشيكات يتم حساب الرصيد الأحدث لكل عنوان.
نموذج UTXO يتجنب بشكل طبيعي مشكلة الإنفاق المزدوج، مما يوفر أمانًا أعلى. بروتوكول TA يرث خصائص الأمان من طبقة شبكة البيتكوين، مما يتجنب مخاطر التحويلات الخاطئة أو الفقد.
تعتمد بروتوكولات TA على مفهوم الإغلاق الأحادي، حيث لا يمكن استخدام أي UTXO مرة أخرى بعد تأكيد الإنفاق، مما يضمن حركة الأصول مع UTXO. يتمتع المعدنون الذين يحصلون على أطول سلسلة بالحق النهائي في تفسير UTXO. على عكس BRC20 الذي يعتمد على الفهرسة خارج السلسلة لتحديد الأصول، يعزز بروتوكول TA أمان المعاملات، مما يتجنب هجمات الإنفاق المزدوج ومخاطر الأخطاء أو الأفعال الخبيثة التي قد تؤدي إليها الجهات المركزية. تجعل هذه الميزات من بروتوكول TA + شبكة Lightning بنية تحتية موثوقة للدفع.
) 3.2 ترقية Taproot تحقق وظائف أكثر تعقيدًا
في عام 2021، أدخلت ترقية بروتوكول Taproot وظيفة العقود الذكية البسيطة إلى شبكة البيتكوين. يمكن تحقيق عنوان محفظة P2TR من خلال Bitscript لتنفيذ منطق معقد، مما يجعل أنواع المعاملات المعقدة الجديدة ممكنة على السلسلة.
أهم التحسينات هي تنفيذ توقيع متعدد ### توقيع متعدد (. هذا يعزز أمان المعاملات لمستخدمي المؤسسات، حيث أن طول عنوان التوقيع المتعدد يساوي طول عنوان المحفظة الخاصة، مما يعزز الأمان وحماية الخصوصية. هذا يوفر أساسًا قويًا للمعاملات بين المؤسسات وB2B، مما يدفع نحو تطبيقات تجارية أوسع.
أكثر ما يشعر به المستخدم هو تغيير تنسيق عنوان المحفظة، حيث أن العناوين التي تبدأ بـ "bc1p..." تدعم ترقية Taproot.
) 3.3 مبادئ تقنية TA
تستند بروتوكولات Ordinal و BRC20 في النظام البيئي المبكر لبيتكوين إلى نموذج الحسابات، حيث يتم ربط الرصيد بالعناوين. يتم إصدار الأصول من خلال علامة معينة تُسمى "علامة" الوحدة الأدنى من بيتكوين "ساتوشي"، حيث يتم ربط "ساتوشي" بنوع معين من الأصول. يتم تخزين بيانات حالة الأصول بتنسيق JSON في جزء عزل الشهادة من الكتلة. عند تداول الأصول، يتم "نقش" النص المتغير في الكتلة، ويتم تفسيره من خلال فهرس خارجي.
تؤدي هذه الطريقة إلى تسجيل كل معاملة من Ordinals وأصول BRC20 في الكتلة، مما يزيد من حجم الكتلة، ويجمع بيانات غير صالحة ويتم تخزينها بشكل دائم على سلسلة البيتكوين، مما يسبب ضغطًا على تخزين العقد الكاملة. بالمقابل، يحدد بروتوكول TA الأصول على كل UTXO، ويخزن فقط جذر تجزئة شجرة السكربت على السلسلة، بينما يتم حفظ السكربت خارج السلسلة.
يمكن إيداع أصول TA في قنوات دفع شبكة Lightning وتحويلها عبر شبكة Lightning الحالية، مما يعني أن أصول TA يمكن تداولها على شبكة Bitcoin الرئيسية وشبكة Lightning.
تستخدم بروتوكولات TA ترقية Taproot لبيتكوين ###BIP 341(. تتيح ترقية Taproot استخدام المفاتيح الخاصة أو النصوص على شجرة ميركل لإنفاق UTXO.
تم توسيع بروتوكول TA استنادًا إلى ترقية Taproot، حيث يتم تسجيل سجلات تحويل حالة الأصول على شجرة ميركل Taproot، مستفيدًا من خاصية "الإغلاق لمرة واحدة" لبيتكوي للنقود غير المنفقة (UTXO) لتحقيق توافق تحويل حالة الأصول على السلسلة، دون الحاجة لتشغيل فهرسة خارج السلسلة لبروتوكولات أخرى.
تستخدم اتفاقية TA شجرة ميركل المتسقة النادرة )MS-SMT( لإدارة حالة الأصول، وتحدد معايير تحويل حالة الأصول.
يجب الانتباه إلى أن ليس كل بيانات شجرة ميركل مكتوبة في سلسلة بيتكوين، بل يتم كتابة جذر الهاش فقط. بغض النظر عن حجم بيانات الأصول، فإن طول المعاملات في سلسلة بيتكوين يبقى ثابتًا، وبروتوكول TA لا يلوث سلسلة بيتكوين.
! [أصول الجذر: نقطة النمو التالية لمسار العملة المستقرة لتجاوز القيمة السوقية البالغة تريليون دولار])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-000df91850f4f448b6b390366fa5da41.webp(
) 3.4 علاقة بروتوكول TA بشبكة البرق
في أحدث منتجات Lightning Labs، يمكن لأصول بروتوكول TA الدخول بسلاسة إلى شبكة Lightning Bitcoin من الطبقة الثانية، من خلال قناة TA. كانت شبكة Lightning تدعم سابقاً تداول البيتكوين فقط، وقد غير بروتوكول TA هذا الوضع، مما يتيح إصدار الأصول على سلسلة كتلة البيتكوين من خلال بروتوكول TA ###، وخاصة العملات المستقرة (، ثم دخولها إلى شبكة Lightning للتداول.
تعمل قناة TA على نفس مبدأ قناة الحالة، بناءً على عقود قفل الزمن الهش. توجد أصول TA نفسها في UTXO، وآلية تنفيذ قناة TA لم تتغير، فقط توسعت من دعم بيتكوين فقط إلى دعم أصول TA.
تتيح بروتوكولات TA نقل الأصول غير البيتكوين عبر شبكة Lightning، مما يحقق انتقالًا سلسًا للأصول مثل العملات المستقرة على شبكة Lightning.
) 3.5 تكلفة استخدام المستخدم مرتفعة، ومشكلة الحفظ المركزي بحاجة إلى حل
تسجل بروتوكولات TA جذور معاملات التجزئة على السلسلة لضمان بساطة سلسلة البيتكوين، لكن يجب حفظ بيانات الأصول خارج السلسلة في كل عميل. يحتاج العملاء للتحقق من صحة ###CSV( الأصول. يتطلب استخدام أصول TA المفتاح الخاص لـ UTXO المقابل للأصل والبيانات ذات الصلة على شجرة ميركل.
تنفيذ اتفاقية TA الرسمية )Tapd( يعتمد بشكل كبير على خدمات محفظة العقدة السريعة )LND(، ولا يوجد آلية لإدارة الحسابات. تحدد بنية شبكة Lightning طريقة اللامركزية التي تتطلب من المستخدمين بناء العقد بأنفسهم، مما يجعل من الصعب على المستخدمين العاديين المشاركة، وهذا أحد الأسباب المهمة وراء عدم انتشار شبكة Lightning على نطاق واسع.
حاليًا، تعتبر خدمات محفظة شبكة البرق أساسًا حلولًا مؤمنة، مما يعني أن الأصول الجديدة التي تصدرها ستُخزن أيضًا في محفظة مؤمنة. في المستقبل، ستتدفق أصول TA.