جوهر نظام التداول وبناؤه

نظام التداول هو في الواقع مجموعة كاملة من قواعد التشغيل، مشابهة لآلية الاستجابة الشرطية في علم الأحياء. إنه يتضمن قواعد منهجية في جوانب الدخول والخروج، وقف الخسارة، وجني الأرباح.

يعتقد الكثير من الناس أن هناك سوء فهم حول أنظمة التداول. يعتقد البعض أنه يكفي امتلاك نظام تداول لتحقيق الأرباح، بينما يعتقد آخرون أنه يجب البحث عن أنظمة أفضل لتحقيق عوائد زائدة. وهناك من يعتقد بوجود نوع من "أنظمة التداول السحرية" التي تضمن الربح دائمًا.

في الواقع، لا يوجد نظام تداول يحقق أرباحاً مستقرة إلى الأبد. حتى مع وجود نظام تداول ممتاز، لا يعني ذلك بالضرورة تحقيق أرباح ثابتة. يحتاج المستخدمون إلى قوة تنفيذ قوية، وأن يكونوا قادرين على اتباع تعليمات النظام بدقة. في الوقت نفسه، يحتاج كل شخص إلى العثور على نظام تداول يناسبه.

نظام التداول يشبه إلى حد كبير فلسفة التوجيه العسكري. على الرغم من أنه لا يمكنه ضمان النصر في كل معركة، إلا أنه يمكن أن يتجنب الهزائم الساحقة ويحافظ على الفرص المستقبلية. نظام التداول ينتمي إلى المستوى الاستراتيجي، بينما تفكير العمليات المحددة والاستراتيجيات هو على مستوى الحملة، والأفعال الفعلية للتداول هي تجسيد للمستوى التكتيكي.

عند تقييم نظام التداول، فإن المؤشر الأكثر أهمية هو "نسبة الربح إلى الخسارة". تُحسب نسبة الربح إلى الخسارة عن طريق قسمة متوسط ​​المبلغ المربح على متوسط ​​المبلغ الخاسر. يجب أن تكون نسبة الربح إلى الخسارة المثالية لا تقل عن 2، ويُعتبر 3 مقبولًا، و4 جيدًا، و5 ممتازًا، وأي شيء أعلى من 5 يُعتبر مثاليًا.

عند تصميم نظام تداول، يجب أولاً تحديد هدف الاستثمار وقدرة تحمل المخاطر. ينبغي أن يتضمن نظام التداول المتكامل العناصر التالية:

1. تقييم الدورة: فهم اتجاهات السوق الكبرى
2. التفكير العملي: تحديد المفاهيم الأساسية للعملية
3. اختيار العملات: اختر العملات ذات الإمكانية العالية
4. اختيار الوقت: تحديد أفضل أوقات الشراء والبيع
5. قواعد الشراء والبيع: وضع استراتيجيات واضحة للدخول والخروج
6. إدارة الأموال: التوزيع والاستخدام المعقول للأموال
7. التحكم في المخاطر: وضع استراتيجيات إدارة المخاطر

في سوق الثور، يكون اختيار العملات مهمًا بشكل خاص. يجب تجنب تبديل العملات بشكل متكرر والتركيز على الاحتفاظ بالعملات المختارة على المدى الطويل. بالنسبة لرؤوس الأموال الكبيرة، تكون أهمية اختيار العملات أكثر وضوحًا.

توقيت القواعد وقواعد الشراء والبيع هي المفتاح للتحكم في المخاطر. يجب أن تظل قواعد الشراء والبيع مرنة إلى حد ما، ولا ينبغي تثبيتها بالكامل. يجب أن يستند الشراء إلى نقاط شراء تقنية، بينما يحتاج البيع إلى قدر معين من القدرة على التنبؤ.

تتطلب إدارة الأموال وضع قواعد انضباط صارمة. يجب على المبتدئين توخي الحذر عند استخدام الرافعة المالية، لأنها قد تضخم تأثير العواطف الناتج عن تقلبات السوق.

التحكم في المخاطر هو قانون صارم في نظام التداول، يمكن أن يمنع الأخطاء الناتجة عن الجشع أو التفكير في الحظ، كما يساعد في الحفاظ على هدوء العقل.

الغرض من نظام التداول هو تنظيم سلوك التداول وتجنب العمليات العشوائية. حتى الأنظمة البسيطة يمكن أن توفر توجيهات معيارية معينة. بالنسبة للمتداولين العاديين، فإن الأمر الحاسم هو العثور على نظام تشغيل فعال، بدلاً من السعي وراء نظام بسيط للغاية أو معقد للغاية.

تعتبر ثمانية قوانين جرانفيل مثالًا نموذجيًا على نظام تداول بسيط يعتمد على خطوط المتوسط المتحرك لتقييم اتجاهات الأسعار. على الرغم من أن هذه الطريقة شائعة، إلا أنه لا يزال يتعين إجراء تعديلات محددة في الأسواق المختلفة.