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2022 tendencias de la cadena de bloques: ecosistemas de múltiples cadenas, innovación en Finanzas descentralizadas y financiación de NFT
El año 2021 fue un año extraordinario para la industria de la Cadena de bloques. La capitalización de mercado de Activos Cripto superó los 3 billones de dólares, y el volumen de transacciones de NFT superó los 23 mil millones de dólares. Estados Unidos lanzó el primer ETF de futuros de Bitcoin, y El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal. Ethereum cambió el mecanismo de tarifas, y el valor total de la posición de bloqueo de Finanzas descentralizadas (TVL) creció 7 veces a más de 200 mil millones de dólares. Nacieron varias nuevas cadenas públicas, y el número de usuarios de Billetera de Cadena de bloques aumentó a 70 millones.
Recientemente, los activos cripto se han convertido en una forma de remesas transfronterizas. Tras el estallido de la guerra en Ucrania, aunque el mercado cripto se vio inicialmente afectado, ha rebotado hasta niveles anteriores. El ejército ucraniano continúa recibiendo donaciones en criptomonedas. Durante las protestas de los camioneros en Canadá, los manifestantes recibieron donaciones en criptomonedas después de que se cerraran los canales de crowdfunding tradicionales. En el futuro, las personas podrán utilizar activos cripto para donar a obras benéficas, algo que las finanzas tradicionales no pueden lograr.
La adopción de activos cripto favorece el desarrollo de múltiples áreas del ecosistema de la cadena de bloques, incluyendo mejoras en la infraestructura, desarrollo de aplicaciones, adopción de lenguajes de programación convencionales, así como un aumento en la regulación y la adopción institucional. Este informe analiza las principales tendencias de la cadena de bloques en 2022.
Mejoras en el campo de la Cadena de bloques
En 2022, con la introducción de la nueva cadena de bloques Layer 1 (L1), así como mejoras en los protocolos de consenso, costos de transacción, tiempos de transacción y economía de tokens, se espera que el campo de la cadena de bloques experimente un desarrollo adicional. Al mismo tiempo, las soluciones Layer 2(L2) se espera que logren avances, lo que mejorará la escalabilidad de las soluciones L1 existentes y se centrará más en el desarrollo de soluciones de puente, haciendo que las transferencias entre cadenas sean más sencillas para los usuarios, lo que permitirá un futuro multichain. La atención a la escalabilidad, es decir, la capacidad de procesar más transacciones a una velocidad más rápida, determinará quién ganará en la competencia entre las soluciones L1 y L2.
En 2021, aparecieron múltiples cadenas de bloques L1 y soluciones L2. La demanda de liquidez entre cadenas se convirtió en un claro obstáculo para la adopción generalizada de la cadena de bloques, pero también ofreció importantes oportunidades de desarrollo.
Desde 2017 hasta 2021, surgieron varias soluciones L1 y L2 destinadas a aumentar la velocidad de transacción y reducir costos, siendo las cadenas de bloques más conocidas Polygon, Avalanche, Optimism, Terra y Solana. Estas cadenas de bloques utilizan la funcionalidad de contratos inteligentes, atrayendo a desarrolladores para construir múltiples aplicaciones financieras de código abierto y juegos, entre otros.
Para aprovechar las características únicas de diferentes cadenas de bloques, como los costos de transacción y los tiempos de espera, y maximizar el retorno de la inversión, la capacidad de transferencia entre cadenas se vuelve crucial.
Actualmente existe una tendencia, que es el agregador de intercambios descentralizados (DEX), como Paraswap, que ayuda a los usuarios a obtener el mejor precio mediante el intercambio entre DEX, comenzando a integrarse con puentes entre cadenas, que no solo permite a los usuarios intercambiar tokens en la misma cadena de bloques, sino que también permite a los usuarios intercambiar tokens entre cadenas. Para las aplicaciones que no están desplegadas en múltiples cadenas, hay algunas soluciones entre cadenas que pueden resolver estos problemas, como Symbiosis Finance, Multichain o Atlasdex. Multichain es un protocolo de transferencia de tokens entre cadenas que ha atraído más de 7,7 mil millones de dólares en total bloqueado a través de varias cadenas, lo que ayuda a facilitar transferencias entre cadenas e intercambios locales.
Algunas de las aplicaciones DeFi más conocidas, como Aave, Curve y un DEX, inicialmente se implementaron solo en la cadena de bloques de Ethereum, pero ahora se han desplegado en múltiples cadenas de bloques. Esto significa que los usuarios no tienen que transferir liquidez entre diferentes cadenas de bloques para interactuar con aplicaciones específicas.
Este año, la experiencia del usuario en los intercambios descentralizados (DEXs) mejorará en términos de facilidad de uso y eficiencia del capital.
El algoritmo subyacente del DEX se volverá más complejo. Un DEX sigue una simple fórmula de precios x * y = k( de producto constante ). Donde x e y son las cantidades respectivas de los dos tokens que componen el grupo de liquidez. Aunque esto es fácil de entender, tiene un impacto relativamente grande en el precio de las transacciones de activos similares, lo que puede resultar en pérdidas.
Muchos nuevos DEX han mejorado los algoritmos/curvas, haciéndolos más complejos pero también más eficientes. Algunos ejemplos destacados incluyen:
Estos algoritmos buscan reducir el impacto en el precio de las transacciones, es decir, cuando un usuario intercambia un token por otro, la fluctuación del valor del token X en relación al token Y es menor. Estos nuevos algoritmos de conversión permiten que el precio de las pequeñas transacciones se mantenga en niveles más estables ( alrededor de 1 ), asegurando un menor impacto en el precio, al mismo tiempo que permite la creación de pools de liquidez más pequeños.
Muchos DEX han adoptado el modelo de libro de órdenes. Un DEX ha transformado el clásico modelo de creador de mercado automático (AMM) en un modelo más cercano al libro de órdenes, permitiendo a los proveedores de liquidez restringir su liquidez a un rango de precios específico. Esto se conoce como liquidez concentrada.
dYdX es un nuevo DEX que utiliza un modelo de libro de órdenes. El valor total de la posición de bloqueo (TVL) de dYdX está aumentando rápidamente (, alcanzando los 1100 millones de dólares en noviembre de 2021 ), y el volumen de operaciones se ha acercado al nivel de cierto DEX (, con un volumen diario de operaciones de aproximadamente 1300 millones de dólares, mientras que el volumen diario de dYdX es de aproximadamente 950 millones de dólares ). Sin embargo, los ingresos de cierto DEX siguen siendo mucho más altos que los de dYdX, alcanzando un ingreso máximo diario de 17.7 millones de dólares, mientras que el ingreso máximo diario de dYdX es de solo 6.8 millones de dólares. Cierto DEX planea lanzar un producto similar en el futuro, y es probable que más DEX sigan su ejemplo.
Para mejorar la experiencia del usuario, el campo DEX también ha realizado algunas otras mejoras, como el despliegue de liquidez unidireccional, el seguro contra pérdidas no permanentes, el procesamiento por lotes y el neteo de operaciones, órdenes limitadas, comercio apalancado y la adopción de soluciones L2.
3.Aumento de la adopción de Finanzas descentralizadas en L2
Hasta el 31 de diciembre de 2021, los activos de diversas aplicaciones descentralizadas (dApp) superaron los 241 mil millones de dólares. Los protocolos de préstamo, como MakerDAO, Aave, Curve y Anchor Protocol, ocupan una posición líder, representando aproximadamente el 25% del valor total de la posición de bloqueo (TVL). Hasta el 31 de diciembre de 2021, intercambios descentralizados como某DEX, PancakeSwap, spookswap y Serum también generaron 13 mil millones de dólares en TVL.
Además del rápido crecimiento del TVL de la Cadena de bloques L1, gracias a los altos rendimientos de la minería de liquidez, el TVL de las soluciones L2 también ha aumentado significativamente desde la primera mitad de 2021, destacándose Polygon, cuyo TVL pasó rápidamente de 100 millones de dólares a un pico de 8,000 millones de dólares. Arbitrum, Optimism y más soluciones L2 se lanzaron en la segunda mitad de 2021 y atrajeron la atención de numerosos participantes de DeFi y de la comunidad de desarrolladores.
Con la entrada de cada vez más participantes del mercado en el mundo de los activos digitales y su participación en el desarrollo de nuevas aplicaciones, el campo de las Finanzas descentralizadas se está volviendo rápidamente abarrotado, lo que lleva a un aumento de los costos de transacción y a una disminución de la velocidad de transacción. A medida que el número de participantes en la Cadena de bloques aumenta, estos problemas continuarán empeorando, y las principales L1 de la Cadena de bloques se saturarán rápidamente. Por lo tanto, las tarifas de gas de la mayoría de las L1 de la Cadena de bloques aumentarán.
La alta volatilidad y los retrasos en las tarifas de Gas causarán deslizamientos en las transacciones, lo que se convertirá en un problema eterno para Ethereum, por lo que cada vez más personas están trasladando grandes activos a diferentes capas.
La aparición de soluciones L2 y cadenas laterales no solo ha mejorado la velocidad de las transacciones, sino que también ha ahorrado costos de gas, lo que hará que el desarrollo en el ámbito de las Finanzas descentralizadas sea más fuerte. Se espera que para 2022 haya más aplicaciones DeFi adoptando soluciones L2. El aumento del TVL de soluciones L2 ( como Arbitrum, Optimism y Boba ) demuestra contundentemente que la comunidad ya ha comenzado a aceptar el rollup.
Con la mejora de la velocidad de transacción, la reducción de costos y las innovaciones como Optimism V2, el proceso de desplegar contratos inteligentes de L1 a L2 se simplificará, por lo que se puede confiar plenamente en que, en un futuro cercano, todos los principales tokens lanzarán versiones de L2, y el puente garantizará que puedan moverse de manera efectiva entre diferentes capas.
Además del desarrollo principal de la infraestructura de la cadena de bloques, múltiples aplicaciones de cadena de bloques también mostraron una enorme prosperidad en 2021 y continuarán subiendo en 2022. A continuación se detallarán estas aplicaciones.
4."NFT-Fi" definirá 2022
El volumen de transacciones de NFT en múltiples plataformas ha superado los 23 mil millones de dólares, y una plataforma de intercambio ocupa una posición de liderazgo. En el tercer trimestre de 2021, el volumen de transacciones de NFT superó los 10 mil millones de dólares, representando casi la mitad del volumen total de transacciones de NFT en 2021.
La tecnología de préstamo/garantía NFT dominará este campo y competirá con el mercado de intercambio de tokens. En 2021, los NFT entraron en la vista pública y tuvieron un gran impacto en el mundo del arte, además de obtener el reconocimiento mainstream. Para 2022, los NFT podrían continuar esta tendencia. Empresas como Swap.Kiwi permiten intercambiar NFT directamente con otras partes en cuentas en custodia. Los NFT no solo pueden tokenizar activos, sino también posiciones. Por ejemplo, grandes instituciones pueden crear tokens de sus posiciones existentes en el pool de liquidez, permitiendo el intercambio sin necesidad de cerrar la posición primero, y luego comerciar estos activos. Además, empresas como Taker Protocol están permitiendo a los usuarios utilizar NFT como garantía para obtener préstamos, lo que permite a los tenedores de NFT obtener liquidez.
En 2021, el 75% de las transacciones de NFT se realizaron en Ethereum. Para 2022, las transacciones de NFT podrían trasladarse a otras cadenas L1 y L2, incluyendo Ronin, Flow, Immutable y Solana. Las soluciones multichain que permiten la transferencia de NFT entre cadenas redefinirán el campo. Desde que Solana y su mercado de transacciones de NFT se lanzaron en la segunda mitad de 2021, el volumen total de transacciones de NFT de Solana ha superado los 1.3 mil millones de dólares, con SolanArt a la cabeza. Al mismo tiempo, Polygon ha completado transacciones de NFT por más de 480 millones de dólares, de los cuales 413 millones de dólares provienen de una plataforma de transacciones, gracias principalmente a que los usuarios pueden publicar NFT directamente en Polygon a través de dicha plataforma.
La aplicación de NFT en los juegos será otro enfoque. El comercio de objetos de juego dará lugar a múltiples modelos de negocio, como el análisis en cadena que enfatiza el rendimiento, la escasez y la utilidad de los objetos.
Algunos ejemplos de NFT aplicados a Finanzas descentralizadas incluyen:
En 2021, se robaron 14 mil millones de dólares en activos cripto, alcanzando un nuevo récord histórico. Además, las plataformas de Finanzas descentralizadas (DeFi) fueron robadas por un total de 2.2 mil millones de dólares. Esta cifra es preocupante y podría disuadir a las instituciones de participar en protocolos en cadena.
Una plataforma de intercambio y el protocolo Wormhole se han convertido en los últimos objetivos de los hackers. Según lo revelado por una plataforma de intercambio, el 17 de enero de 2022, aproximadamente $30 millones en Bitcoin y Ether fueron robados, y alrededor de 500 cuentas de usuarios fueron atacadas. El protocolo Wormhole permite a los usuarios transferir activos entre la cadena de bloques de Ethereum y Solana; este protocolo fue atacado por hackers el 2 de febrero de 2022, con pérdidas de aproximadamente $320 millones. Estos incidentes de ataques de hackers indican que las plataformas de activos digitales aún tienen mucho trabajo por hacer antes de ser adoptadas más ampliamente.
Debido a la naturaleza de código abierto de los proyectos de encriptación, los hackers éticos desempeñarán un papel importante en la protección del ecosistema. En la conferencia ETHDenver 2022, el hacker ético Jay Freeman descubrió una vulnerabilidad clave en el código de la solución L2 Optimism, y enfatizó la importancia de las recompensas por vulnerabilidades para incentivar a los hackers éticos y disuadir a los hackers maliciosos, lo que contribuye a mejorar la seguridad de todo el sistema. Los hackers éticos participan activamente en la búsqueda de vulnerabilidades, contactando públicamente a los equipos, o atacando plataformas y devolviendo fondos. En el evento de hackeo de Poly Network de 600 millones de dólares en agosto de 2021, los hackers éticos devolvieron los fondos al equipo del proyecto y posteriormente