Análisis de puntuación del mercado de monedas encriptadas: escasez de proyectos de alta calidad, diferenciación ecológica notable
Recientemente, el mercado de encriptación ha mostrado una tendencia general a la baja, con muchos precios de Token cayendo entre un 80% y un 90% desde sus máximos históricos. Una agencia de análisis de datos ha utilizado algoritmos de inteligencia artificial para evaluar de manera integral 2 millones de Token en el mercado, estableciendo un sistema para medir la credibilidad de los proyectos y la salud del mercado.
Los análisis de datos más recientes muestran que la puntuación de reputación de los Token presenta una estructura piramidal notable. La gran mayoría de los Token se concentra en los rangos de "promedio" y "pobre", mientras que los Token con puntuaciones altas son extremadamente raros. Este fenómeno no solo refleja la alta diferenciación del mercado, sino que también revela las profundas diferencias en la calidad de los Token entre las diferentes plataformas de encriptación. Este artículo explorará en profundidad los factores que influyen en la puntuación de reputación y sus implicaciones para las tendencias futuras del mercado.
Índice de reputación de Token: los proyectos de alta calidad son raros.
Desde una perspectiva de datos en general, Ethereum sigue siendo la principal plataforma para la emisión de Tokens. De todos los Tokens contabilizados, la cantidad emitida en Ethereum representa el 54.56%, superando con creces al segundo clasificado, Polygon (21.88%) y al tercero, Base (16.32%). Avalanche y Linea tienen una proporción relativamente pequeña, con un 5.85% y un 1.37%, respectivamente.
Los datos de puntuación de reputación de los Token presentan una estructura típica de pirámide. La gran mayoría de los Token se concentran en los rangos de puntuación medios y bajos, es decir, "promedio" y "pobre". Tomando como ejemplo a Ethereum, aproximadamente 116,347 Token están en promedio, y 573,739 Token han sido calificados como pobres. En las calificaciones de excelente y buena, la cantidad de Token en las distintas plataformas de blockchain es extremadamente limitada. Ethereum solo tiene 7 Token que alcanzan la calificación excelente y 310 Token que han sido calificados como buenos.
La situación de Polygon y Base es similar. De los 450,000 Tokens en Polygon, solo 5 fueron clasificados como "excelentes", mientras que la proporción de Tokens en las categorías "pobre" y "muy pobre" alcanza el 96.7%. En la cadena Base, de los 336,000 Tokens, la proporción en la categoría "pobre" es del 75.6% (254,482), y solo hay 67 Tokens en la categoría "promedio".
Es importante señalar que, aunque la cantidad total de tokens de Avalanche es solo el 10.7% de la de Ethereum (120,587), su proporción de tokens en el "rango promedio" (4,865) alcanza el 4.03%, significativamente superior al 0.34% de Ethereum (116,347).
Estos datos reflejan que, aunque el ecosistema de Ethereum ha atraído una gran cantidad de proyectos, también ha surgido un grave "efecto cola larga": coexisten pocos proyectos de alta calidad con una gran cantidad de tokens de baja calidad. En comparación, las nuevas cadenas de bloques emergentes como Polygon y Avalanche tienen un rendimiento relativamente mejor en el rango "promedio".
Factor de impacto de la puntuación de reputación: debilidad común de los tokens de baja puntuación
El índice de reputación del Token está compuesto por múltiples dimensiones, incluyendo el tiempo de emisión, el tamaño del pool de liquidez, la distribución de los poseedores de moneda y otros 16 factores de influencia. Al comparar las características de los Tokens en los rangos de puntuación alta y baja, se pueden encontrar problemas comunes en los Tokens de baja puntuación:
1. Falta de liquidez y baja participación en el mercado
El tamaño del pool de liquidez y el número de participantes de los tokens de baja puntuación son generalmente bajos. Por ejemplo, la mediana del tamaño del pool de liquidez de los tokens en el rango "deficiente" en la cadena de Ethereum es solo 1/5 de la de los tokens de alta puntuación, y el número de participantes también es escaso. La falta de liquidez conduce directamente a una alta volatilidad en el precio de los tokens, lo que debilita aún más la confianza en el mercado.
2. La concentración de tenedores de moneda es demasiado alta
La distribución de los poseedores de monedas es un indicador clave para medir el grado de descentralización de un Token. Los datos muestran que los 10 principales poseedores de monedas en el rango "extremo" de Ethereum representan un porcentaje promedio que supera con creces el de los Tokens con calificación "excelente". Una estructura de tenencia altamente concentrada puede provocar riesgos de manipulación del mercado, que es una de las principales razones por las cuales los inversores evitan los Tokens de baja calificación.
3. La actividad de transacción y la rentabilidad son insuficientes
En términos de transacciones, la puntuación de volumen de transacciones de los Tokens de baja puntuación y la puntuación de comerciantes rentables están significativamente rezagadas. Los Tokens de alta puntuación atraen a más inversores a largo plazo a través de un volumen de transacciones estable y expectativas de ganancias positivas.
Participación de mercado y estrategia ecológica
La correlación entre la cantidad de Token y la puntuación de reputación revela las diferencias en las estrategias ecológicas de las diferentes plataformas de blockchain. Ethereum, como una de las blockchains más maduras, presenta tanto ventajas como defectos en su ecosistema. Por un lado, Ethereum se ha convertido en la plataforma preferida para la emisión de Token gracias a sus completas herramientas de desarrollo, su gran base de usuarios y su rica infraestructura DeFi; pero por otro lado, sus altos costos de Gas y problemas de congestión de la red han obligado a muchos proyectos a trasladarse a cadenas de bajo costo, como Polygon y Base, aunque estas cadenas aún necesitan mejorar en profundidad de liquidez y retención de usuarios.
Polygon y el ecosistema Base también están en rápida expansión. La cantidad total de tokens de la cadena Base se aproxima a 3 veces la de Avalanche, pero muchos proyectos en el ecosistema aún están en etapas tempranas. Avalanche y Linea atraen proyectos específicos a través de la diferenciación técnica, pero aún están limitados por la base de usuarios.
Conclusión
Desde la última ronda de mercado alcista, la cantidad de Tokens ha crecido de manera exponencial, pero actualmente el mercado muestra una clara polarización. En el futuro, a medida que la regulación se endurezca y los inversores se vuelvan cada vez más profesionales, el índice de reputación de los Tokens podría convertirse en una herramienta importante para filtrar activos de calidad. Solo aquellos proyectos que se desarrollen de manera equilibrada en dimensiones como la liquidez, la distribución de los poseedores de moneda y la sostenibilidad de las transacciones, podrán posicionarse ventajosamente en la próxima reestructuración del mercado y convertirse en líderes en el campo de la encriptación.
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metaverse_hermit
· hace15h
Las monedas basura están por todos lados, realmente no se puede seguir así.
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MeltdownSurvivalist
· hace15h
bomba proyecto diez mil, solo un perro compra
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ForkTongue
· hace15h
Este mundo Cripto realmente está lleno de todo tipo de personas, el oro verdadero no teme a la prueba del fuego.
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TheShibaWhisperer
· hace15h
La moneda basura tiene demasiada profundidad, los que entienden, entienden.
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fork_in_the_road
· hace15h
Con un monedero de basura inundando así, ¿qué hay para analizar?
Análisis de datos: la puntuación de reputación del Token presenta una estructura piramidal, los proyectos de alta calidad son escasos.
Análisis de puntuación del mercado de monedas encriptadas: escasez de proyectos de alta calidad, diferenciación ecológica notable
Recientemente, el mercado de encriptación ha mostrado una tendencia general a la baja, con muchos precios de Token cayendo entre un 80% y un 90% desde sus máximos históricos. Una agencia de análisis de datos ha utilizado algoritmos de inteligencia artificial para evaluar de manera integral 2 millones de Token en el mercado, estableciendo un sistema para medir la credibilidad de los proyectos y la salud del mercado.
Los análisis de datos más recientes muestran que la puntuación de reputación de los Token presenta una estructura piramidal notable. La gran mayoría de los Token se concentra en los rangos de "promedio" y "pobre", mientras que los Token con puntuaciones altas son extremadamente raros. Este fenómeno no solo refleja la alta diferenciación del mercado, sino que también revela las profundas diferencias en la calidad de los Token entre las diferentes plataformas de encriptación. Este artículo explorará en profundidad los factores que influyen en la puntuación de reputación y sus implicaciones para las tendencias futuras del mercado.
Índice de reputación de Token: los proyectos de alta calidad son raros.
Desde una perspectiva de datos en general, Ethereum sigue siendo la principal plataforma para la emisión de Tokens. De todos los Tokens contabilizados, la cantidad emitida en Ethereum representa el 54.56%, superando con creces al segundo clasificado, Polygon (21.88%) y al tercero, Base (16.32%). Avalanche y Linea tienen una proporción relativamente pequeña, con un 5.85% y un 1.37%, respectivamente.
Los datos de puntuación de reputación de los Token presentan una estructura típica de pirámide. La gran mayoría de los Token se concentran en los rangos de puntuación medios y bajos, es decir, "promedio" y "pobre". Tomando como ejemplo a Ethereum, aproximadamente 116,347 Token están en promedio, y 573,739 Token han sido calificados como pobres. En las calificaciones de excelente y buena, la cantidad de Token en las distintas plataformas de blockchain es extremadamente limitada. Ethereum solo tiene 7 Token que alcanzan la calificación excelente y 310 Token que han sido calificados como buenos.
La situación de Polygon y Base es similar. De los 450,000 Tokens en Polygon, solo 5 fueron clasificados como "excelentes", mientras que la proporción de Tokens en las categorías "pobre" y "muy pobre" alcanza el 96.7%. En la cadena Base, de los 336,000 Tokens, la proporción en la categoría "pobre" es del 75.6% (254,482), y solo hay 67 Tokens en la categoría "promedio".
Es importante señalar que, aunque la cantidad total de tokens de Avalanche es solo el 10.7% de la de Ethereum (120,587), su proporción de tokens en el "rango promedio" (4,865) alcanza el 4.03%, significativamente superior al 0.34% de Ethereum (116,347).
Estos datos reflejan que, aunque el ecosistema de Ethereum ha atraído una gran cantidad de proyectos, también ha surgido un grave "efecto cola larga": coexisten pocos proyectos de alta calidad con una gran cantidad de tokens de baja calidad. En comparación, las nuevas cadenas de bloques emergentes como Polygon y Avalanche tienen un rendimiento relativamente mejor en el rango "promedio".
Factor de impacto de la puntuación de reputación: debilidad común de los tokens de baja puntuación
El índice de reputación del Token está compuesto por múltiples dimensiones, incluyendo el tiempo de emisión, el tamaño del pool de liquidez, la distribución de los poseedores de moneda y otros 16 factores de influencia. Al comparar las características de los Tokens en los rangos de puntuación alta y baja, se pueden encontrar problemas comunes en los Tokens de baja puntuación:
1. Falta de liquidez y baja participación en el mercado
El tamaño del pool de liquidez y el número de participantes de los tokens de baja puntuación son generalmente bajos. Por ejemplo, la mediana del tamaño del pool de liquidez de los tokens en el rango "deficiente" en la cadena de Ethereum es solo 1/5 de la de los tokens de alta puntuación, y el número de participantes también es escaso. La falta de liquidez conduce directamente a una alta volatilidad en el precio de los tokens, lo que debilita aún más la confianza en el mercado.
2. La concentración de tenedores de moneda es demasiado alta
La distribución de los poseedores de monedas es un indicador clave para medir el grado de descentralización de un Token. Los datos muestran que los 10 principales poseedores de monedas en el rango "extremo" de Ethereum representan un porcentaje promedio que supera con creces el de los Tokens con calificación "excelente". Una estructura de tenencia altamente concentrada puede provocar riesgos de manipulación del mercado, que es una de las principales razones por las cuales los inversores evitan los Tokens de baja calificación.
3. La actividad de transacción y la rentabilidad son insuficientes
En términos de transacciones, la puntuación de volumen de transacciones de los Tokens de baja puntuación y la puntuación de comerciantes rentables están significativamente rezagadas. Los Tokens de alta puntuación atraen a más inversores a largo plazo a través de un volumen de transacciones estable y expectativas de ganancias positivas.
Participación de mercado y estrategia ecológica
La correlación entre la cantidad de Token y la puntuación de reputación revela las diferencias en las estrategias ecológicas de las diferentes plataformas de blockchain. Ethereum, como una de las blockchains más maduras, presenta tanto ventajas como defectos en su ecosistema. Por un lado, Ethereum se ha convertido en la plataforma preferida para la emisión de Token gracias a sus completas herramientas de desarrollo, su gran base de usuarios y su rica infraestructura DeFi; pero por otro lado, sus altos costos de Gas y problemas de congestión de la red han obligado a muchos proyectos a trasladarse a cadenas de bajo costo, como Polygon y Base, aunque estas cadenas aún necesitan mejorar en profundidad de liquidez y retención de usuarios.
Polygon y el ecosistema Base también están en rápida expansión. La cantidad total de tokens de la cadena Base se aproxima a 3 veces la de Avalanche, pero muchos proyectos en el ecosistema aún están en etapas tempranas. Avalanche y Linea atraen proyectos específicos a través de la diferenciación técnica, pero aún están limitados por la base de usuarios.
Conclusión
Desde la última ronda de mercado alcista, la cantidad de Tokens ha crecido de manera exponencial, pero actualmente el mercado muestra una clara polarización. En el futuro, a medida que la regulación se endurezca y los inversores se vuelvan cada vez más profesionales, el índice de reputación de los Tokens podría convertirse en una herramienta importante para filtrar activos de calidad. Solo aquellos proyectos que se desarrollen de manera equilibrada en dimensiones como la liquidez, la distribución de los poseedores de moneda y la sostenibilidad de las transacciones, podrán posicionarse ventajosamente en la próxima reestructuración del mercado y convertirse en líderes en el campo de la encriptación.