mercado de criptomonedas semanal

Visión general del mercado

tendencias principales del mercado

Sentimiento del mercado y tendencias: El índice de sentimiento del mercado ha aumentado al 91%, lo que indica un estado de codicia extrema. Aunque BTC retrocedió brevemente por debajo de los 100,000 dólares el jueves, la resiliencia general del mercado sigue siendo fuerte. ETH muestra un rendimiento sólido, impulsando al mercado de criptomonedas en su conjunto, lo que demuestra que el mercado sigue siendo optimista sobre las principales criptomonedas.

Análisis de flujo de fondos: Esta semana, la capitalización de mercado de las stablecoins creció de manera constante, USDT aumentó un 1.74% hasta 141,000 millones de dólares, USDC creció un 2.03% hasta 40,200 millones de dólares, lo que indica que hay una entrada continua de nuevos fondos en el mercado de criptomonedas. Los datos en cadena muestran que las transferencias de grandes sumas están activas, con señales claras de entrada de fondos institucionales. La prima en el mercado extrabursátil se encuentra en un rango razonable, reflejando una saludable oferta y demanda de fondos en el mercado.

Desempeño del sector DeFi: El valor total bloqueado en DeFi aumentó de 46.8 mil millones de dólares a 53.2 mil millones de dólares, un aumento del 13.67%. Los proyectos de participación líquida tuvieron el mejor desempeño, gracias principalmente al aumento en los precios de los activos subyacentes y a la mejora en los rendimientos de participación. La actividad de los protocolos de préstamo aumentó significativamente, lo que refleja una mayor demanda de apalancamiento. El volumen de operaciones en DEX continuó en aumento, mostrando un incremento en la actividad del mercado.

Mercado de Meme: La pista de Meme ha tenido un rendimiento débil esta semana, con una tasa de retorno semanal de solo 11.94%. La emisión de nuevos proyectos ha disminuido, lo que ha reducido el interés de los inversores. Los fondos comienzan a trasladarse a proyectos con casos de uso reales y fundamentos sólidos. La discusión en redes sociales ha disminuido, reflejando una disminución en la aversión al riesgo de los inversores.

Atención destacada: Los proyectos de Capa 1 han obtenido la mayor atención en redes sociales, con un rendimiento semanal del 40.04% en la pista de PayFi. Los proyectos de AI Agent han comenzado a recibir una nueva ronda de atención, especialmente los proyectos en las cadenas Solana, TON y Base. Los productos de staking de alto rendimiento en DeFi continúan recibiendo atención. La actividad de negociación en el mercado de NFT ha mostrado un repunte, pero la valoración general sigue buscando un mínimo.

Análisis del Índice de Sentimiento del Mercado

El índice de sentimiento del mercado ha subido al 91%, un aumento notable respecto al 83% de la semana pasada, y el sentimiento del mercado se encuentra en una fase de codicia extrema. Las Altcoins esta semana han tenido un comportamiento similar al del mercado en general, mostrando una tendencia de subida oscilante. ETH ha tenido un rendimiento fuerte, impulsando un aumento generalizado en las Altcoins. Se espera que haya rotación de capital en el futuro, lo que genera un optimismo general sobre la tendencia futura de las Altcoins.

El precio de BTC superó brevemente los 100,000 dólares el jueves, aunque luego retrocedió, pero el sentimiento del mercado sigue en un estado de codicia extrema. Se espera que pueda haber una corrección en el futuro, y los inversores deben aumentar su conciencia sobre la gestión de riesgos.

Resumen de la tendencia general del mercado

• El mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia de aumento fluctuante esta semana, con un índice de sentimiento que se mantiene en la zona de codicia.
• Los proyectos relacionados con DeFi se destacan, mostrando que la demanda del mercado por mejorar los ingresos básicos es continua.
• El proyecto AI Agent está recibiendo gradualmente atención, y podría surgir oportunidades de inversión en los próximos quince días.
• La pista de Meme sigue siendo débil esta semana, sin obtener más atención del mercado.
• Los proyectos de cadenas de bloques públicas han subido en general impulsados por el aumento de ETH.

Pista candente

Tron ecosistema

Este semana, el precio de TRX ha aumentado significativamente, atrayendo una gran atención hacia Tron. Con un flujo continuo de fondos, Tron, como la principal cadena de transacciones de USDT, también ha visto un gran crecimiento en las actividades en cadena.

Datos en la cadena Tron:

• TVL: Ha aumentado de 7.97B la semana pasada a 9.32B, un incremento del 16.93%, ocupando el primer lugar entre las grandes cadenas públicas.
• Cuentas activas: alcanzaron 367.25 mil, un aumento del 18.06% en comparación con la semana pasada, manteniendo un crecimiento rápido.
• Volumen de transacciones semanales de USDT: alcanzó los 131.4 mil millones de dólares, un aumento del 16.23% en comparación con la semana pasada, lo que muestra que el volumen de transacciones en cadena sigue aumentando.
• Incremento del TVL de proyectos DeFi: Justlend y SUN están creciendo rápidamente, alcanzando respectivamente el 55.34% y el 39.49%.

Basado en los datos anteriores, la cadena Tron actualmente mantiene un rápido desarrollo. El aumento del precio de TRX y la posición del mercado de criptomonedas de USDT atraen a una gran cantidad de usuarios a participar, impulsando el desarrollo de todo el ecosistema.

Agente de IA

Desde que la pista de AI Agent entró en el mercado de criptomonedas a finales del año pasado, ha sido un tema candente. Después del lanzamiento del primer token de AI Agent, GOAT, en octubre de este año, AI Agent Meme rápidamente se convirtió en el foco del mercado. Luego, aparecieron tokens como ACT que lideraron el mercado. La atención de los inversores se volvió hacia las plataformas de lanzamiento de tokens de AI Agent, como Virtuals Protocol, vvaifu.fun y otros proyectos que se hicieron populares, desarrollándose hacia la infraestructura subyacente. Se formaron tres subcategorías: AI Agent Meme coins, plataformas de emisión e infraestructura subyacente.

Actualmente, el proyecto AI Agent se está desarrollando principalmente en las cadenas Solana, Ton y Base. Solana se centra principalmente en vvaifu.fun, Base en Virtuals Protocol y AI Agent Layer, y Ton en Clanker. En las últimas dos semanas, el precio de las monedas VVAIFU, VIRTUAL y CLANKER ha aumentado significativamente, formando una cierta escala de capitalización de mercado.

Desde la situación de los intercambios en línea, estos proyectos aún no se han lanzado en los principales intercambios. Pero considerando que ACT, GOAT y ANON ya están listados en Binance y otros intercambios de primera línea, el proyecto de la plataforma AI Agent también podría ser lanzado en el futuro, actualmente se encuentra en una etapa temprana y merece atención.

Este miércoles, OpenAI comenzó una nueva exhibición de productos que durará 12 días, lo que ha provocado especulaciones en el mercado sobre la carrera de la IA. Esto podría traer un buen aumento en la carrera de la IA en los próximos 10 días. Los inversores deben prestar atención a los proyectos relacionados con la carrera de la IA, ya que podrían surgir oportunidades de inversión.

pista DeFi

Clasificación de crecimiento de TVL

Los 5 principales proyectos del mercado por aumento de TVL en la última semana ( TVL superior a 30 millones de dólares ):

| Nombre del proyecto | Incremento en los últimos siete días | TVL( millones de dólares) | |---------|---------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 |
| StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB): Capa base de re-staking en el ecosistema de Bitcoin. Esta semana se han incrementado las tasas de staking de varios tokens, atrayendo a una gran cantidad de usuarios a participar en el staking.

Astherus: Centro de liquidez de activos en staking. Esta semana, en colaboración con Movement Labs, recibió inversión de Binance Labs y organizó eventos para aumentar la participación de los usuarios.

Stake DAO(SDT): Plataforma de gestión de activos descentralizada. Esta semana, los rendimientos de los productos han aumentado significativamente, atrayendo la participación de los usuarios.

Flexa: Impulsando el uso de encriptación en los sistemas de pago de los comerciantes. Recientemente, ha habido un gran avance en el desarrollo offline, y esta semana se ha integrado Zashi-Flexa para soportar pagos en ZEC.

SaucerSwap(SAUCE): El DEX más grande en la cadena de Hedera. Esta semana, el aumento de HBAR ha impulsado la actividad en la cadena, y SaucerSwap ha atraído a una gran cantidad de usuarios para comerciar.

rendimiento general de la pista

• La capitalización del mercado de stablecoins crece de manera constante: USDT aumenta un 1.74% hasta 1410 millones de dólares, USDC crece un 2.03% hasta 402 millones de dólares, lo que demuestra un flujo continuo de fondos.

• La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena han aumentado debido al aumento del valor de los activos encriptación, atrayendo el flujo de fondos de vuelta a DeFi.

• Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi aumentó de 46.8 mil millones de dólares a 53.2 mil millones de dólares, un incremento del 13.67%, muy superior a las semanas anteriores, manteniéndose en un aumento continuo durante casi dos meses.

Análisis profundo

Impulso de aumento: BTC y ETH han mantenido un fuerte crecimiento esta semana, lo que ha llevado a los inversores a estar más firmes en mantener sus posiciones. El precio fuerte de ETH ha impulsado el aumento del APY de los proyectos DeFi, atrayendo a los inversores a participar para aumentar sus ganancias.

Líderes en crecimiento: Destacan en la pista de la participación líquida. El precio de los activos subyacentes de la cadena pública ha aumentado, incentivando a los usuarios a participar en la inversión mientras mantienen sus tokens. Los proyectos de participación líquida aumentan la rentabilidad al liberar liquidez, creciendo a medida que el precio de cadenas públicas como ETH aumenta.

Consejos de inversión: Recientemente, se debe prestar atención a los proyectos de staking líquido en varias cadenas públicas.

Otros desempeños en las pistas

cadena pública

Las 5 principales aumentos de TVL de cadenas públicas en el mercado en la última semana:

| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL( millones de dólares) | |---------|---------|--------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | Filecoin | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41.28% | 117.16 |

Hedera: El aumento de HBAR impulsa el aumento de la actividad en cadena, y el TVL de proyectos como SaucerSwap crece rápidamente.

Zircuit: ZRC se lanza en el intercambio Coinone, cuenta con el apoyo de Crypto.com, colabora con Elara para expandir su uso y recibe el respaldo de Kelp DAO.

Filecoin: El token FIL subió un 44.36%, lo que impulsó un aumento en la actividad de staking en la cadena, y la tasa de crecimiento del TVL de proyectos como GLIF y Parasail en LST y LRT es notable.

EOS: Participar en la creación de exSat Network en BTC-L2, enfatizando la construcción del ecosistema en cadena, el precio de EOS ha subido drásticamente impulsando la actividad en cadena.

Kaia: Lanzamiento de Portal v1.3 que soporta préstamos, iniciando actividades de incentivos en cadena para atraer a los usuarios a participar en el staking.

resumen de la lista de aumentos

Las 5 principales criptomonedas con mayor aumento en el mercado en la última semana ( excluyendo las de pequeña capitalización y las monedas meme ):

| Token | Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | Capitalización de mercado ( dólares ) | Tasa de circulación | |------|---------|----------|---------------|-------| | HYPE | Hyperliquid | 324.49% | 4,524,840,415 | 33.39% | | OL | Botín abierto | 304.84% | 122,785,197 | 4.73% | | CVX | Convex Finance | 127.01% | 548,205,234 | 82.15% | | IOTA | IOTA | 125.08% | 1,705,326,899 | 76.86% | | CRV | Curve | 124.95% | 1,321,165,128 | 56.63% |

Esta semana, la lista de aumentos muestra características de concentración por sectores, siendo muchos de los tokens en aumento del ámbito de las cadenas públicas.

HYPE: Intercambio descentralizado de contratos perpetuos, con un volumen diario de transacciones de 8,5 mil millones de dólares, superando a otros intercambios de contratos perpetuos en la cadena.

OL: Plataforma de juegos Web3, siguiendo el aumento de Big Time, la pista de Gamefi comienza a ganar atención en el mercado.

CVX: Proyecto de optimización de rendimiento basado en Curve, influenciado por el aumento de CRV.

IOTA: Comienza la votación sobre la propuesta de Rebase, que incluye contratos inteligentes, descentralización y otros contenidos.

CRV: Algunas piscinas tienen una tasa de rendimiento anual superior al 100%, atrayendo a numerosos usuarios de arbitraje.

tendencia en redes sociales

Esta semana ( 11.30-12.60 ) el proyecto de blockchain Layer 1 que más atención ha recibido en las redes sociales muestra una tendencia general al alza, superando a BTC y ETH. Los proyectos DeFi en los ecosistemas de las cadenas públicas continúan en auge, el aumento de los precios de los activos subyacentes impulsa el aumento de APY de los proyectos DeFi, promoviendo el crecimiento de TVL y volumen de transacciones. Esto refleja el optimismo de los inversores sobre el mercado futuro.

panorama general del tema del mercado

Según la estadística de la tasa de retorno semanal, el sector de PayFi presenta el mejor rendimiento, mientras que el sector de SocialFi tiene el peor rendimiento.

• Sector PayFi: XRP, BCH y XLM tienen una gran participación, subiendo un 58.83% y un 21.36% respectivamente, impulsando el rendimiento de todo el sector.

• Sector de SocialFi: TON representa el 88.91%, con un aumento del 4.82%, lo que resulta en el peor desempeño general del sector, mostrando una falta de atención de los fondos del mercado.

Avance de grandes eventos Crypto para la próxima semana

• 11 de diciembre: la junta de accionistas de Microsoft revisará la propuesta de inversión en bitcoin, la decisión sobre la tasa de interés del Banco de Canadá, el IPC anual de EE. UU. de noviembre.
• 12 de diciembre: Decisión de tasas del Banco Central Europeo, tercera semana de blockchain de Taipéi, número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU.

Perspectivas para la próxima semana

Las declaraciones de Powell y la nominación de una persona amigable con las encriptaciones por parte de Trump para presidir la SEC se consideran una buena noticia que impulsa a Bitcoin a superar los 100,000 dólares. Los resultados de la votación de Microsoft y los datos del IPC de EE. UU. la próxima semana influirán en la tendencia del mercado a corto plazo. Se espera que el mercado de criptomonedas se vea muy afectado por los datos macroeconómicos y la votación de Microsoft, y podría mostrar una tendencia de oscilación. Los inversionistas deben mantener una actitud cautelosa.

El campo de DeFi, especialmente los protocolos de staking líquido, las piscinas de fusiles y la pista DEX, ha tenido un buen desempeño. El aumento en los precios de los activos subyacentes ha elevado las tasas de arbitraje, lo que se espera que continúe atrayendo a los inversores en busca de altos rendimientos. DEX, como la principal forma de actividad en la cadena, ha crecido rápidamente con el aumento de los precios de los activos y el optimismo del mercado.

La pista de AI Agent se encuentra en una etapa inicial, centrada principalmente en las cadenas Solana, Ton y Base. Actualmente, se está promoviendo principalmente los memes de criptomonedas relacionados con la encriptación y las plataformas de lanzamiento de tokens. Se recomienda a los inversores que presten atención a los proyectos de plataformas de lanzamiento de tokens, especialmente a