Surge del arbitraje atómico on-chain de Solana, nuevas transacciones MEV ocupan la mitad del mercado
Recientemente, los ingresos de los ataques de sándwich en la cadena de Solana han disminuido drásticamente. Hasta el 6 de mayo, esta cifra había caído a 582 SOL, muy por debajo de los ingresos diarios de 10,000 SOL de un solo robot de ataque hace unos meses. Sin embargo, el comercio de MEV no ha terminado aquí, un nuevo tipo de arbitraje atómico está convirtiéndose en la fuente principal de comercio en la cadena de Solana.
Los datos muestran que la proporción de arbitraje atómico en la cadena ha alcanzado un nivel asombroso. El 8 de abril, la proporción de propinas contribuidas por el arbitraje atómico alcanzó el 74.12%, mientras que en otros momentos se mantuvo por encima del 50%. Esto significa que, actualmente, en cada dos transacciones en la cadena de Solana, es posible que una se utilice para el arbitraje atómico.
A pesar de esto, casi no hay discusión sobre el arbitraje atómico en las redes sociales. ¿Es esta nueva oportunidad de arbitraje un tesoro oculto o una trampa más?
Arbitraje atómico: una nueva perspectiva de las transacciones MEV
El arbitraje atómico es un método para ejecutar operaciones de arbitraje de múltiples pasos en una única transacción de blockchain. Las operaciones típicas incluyen comprar un activo a bajo precio en un DEX y luego venderlo a un precio alto en otro DEX, todo dentro de la misma transacción. Dado que todo el proceso está encapsulado en una única transacción atómica, elimina el riesgo de contraparte y el riesgo de ejecución parcial que se encuentran en el arbitraje tradicional entre intercambios o en el arbitraje no atómico.
La atomicidad es una propiedad fundamental inherente a la blockchain para garantizar la consistencia del estado. Los arbitrajistas aprovechan hábilmente esta característica, agrupando operaciones que originalmente debían ejecutarse en pasos y que tenían riesgos dentro de una unidad atómica, eliminando así el riesgo de ejecución desde un punto de vista técnico.
A diferencia de los ataques de sandwich tradicionales o los robots de trading automáticos, el arbitraje atómico se centra más en descubrir diferencias de precios en múltiples piscinas de negociación para así obtener oportunidades de arbitraje.
Rendimiento y realidad
Los datos muestran que en el último mes, el arbitraje atómico en la cadena de Solana ha obtenido 120,000 SOL (aproximadamente 17 millones de dólares). La dirección con mayores ganancias tuvo un costo de solo 128.53 SOL, pero ganó 14,129 SOL, con un rendimiento del 109%. La mayor ganancia individual costó solo 1.76 SOL, ganando 1,354 SOL, con un rendimiento de hasta 769%.
Actualmente, hay 5656 robots de arbitraje atómico contabilizados, con un rendimiento promedio de 24.48 SOL (3071 dólares) por dirección, y un costo promedio de aproximadamente 870 dólares. La rentabilidad mensual puede alcanzar el 352%, lo que parece ser un buen negocio.
Sin embargo, estos datos solo reflejan el costo de las transacciones on-chain, y se requiere más inversión detrás del arbitraje atómico. Los requisitos de hardware incluyen RPC privado y servidores de 8 núcleos y 8G, con un costo mensual de alrededor de 150 a 500 dólares. Para acelerar la velocidad del arbitraje, generalmente también se necesita configurar servidores con múltiples direcciones IP.
La situación real puede no ser tan favorable como los datos indican. Un sitio web de despliegue de arbitraje atómico muestra que en la última semana solo 15 direcciones obtuvieron ganancias superiores a 1 SOL, siendo la máxima de 15 SOL, mientras que la mayoría no alcanzó 1 SOL e incluso registró pérdidas. Considerando los costos de servidores y nodos, es posible que los robots de esa plataforma estén en general en pérdidas, y muchas direcciones han dejado de arbitrar.
El misterio de las ganancias
A pesar de que la realidad parece contradictoria con los grandes datos, en general, los robots de arbitraje atómico de Solana siguen siendo rentables. Pero esto también se ajusta a la "regla del 80/20", donde unos pocos robots de arbitraje de alto nivel obtienen grandes ganancias, mientras que otros se convierten en nuevos "puerros".
La clave del arbitraje atómico radica en descubrir oportunidades de arbitraje. Tomando como ejemplo una operación de máxima ganancia, se aprovecha la falta de liquidez en un cierto grupo de operaciones, capturando la oportunidad que los grandes jugadores no han notado en la profundidad del grupo. Sin embargo, estas oportunidades son escasas y muchos bots están compitiendo por ellas.
El arbitraje atómico ha surgido recientemente, en parte porque algunos desarrolladores lo han empaquetado como un negocio de "ganancia segura", ofreciendo versiones gratuitas y tutoriales, y cobrando un 10% de comisión solo cuando hay beneficios. También cobran tarifas de suscripción al ayudar a establecer nodos y servidores, ofreciendo servicios de múltiples IP.
Sin embargo, la mayoría de los usuarios, debido a su falta de comprensión técnica, utilizan herramientas de monitoreo de arbitraje similares, lo que resulta en ganancias escasas que no cubren los costos básicos. A menos que se tenga una base técnica, herramientas únicas de monitoreo de arbitraje y servidores y nodos de alto rendimiento, participar en arbitrajes atómicos podría ser simplemente un cambio de ser estafado en el comercio de criptomonedas a ser estafado por los costos de servidores y suscripciones.
A medida que aumenta el número de participantes, la probabilidad de fracaso del Arbitraje también está en aumento. La tasa de fallos de operaciones de un programa de alto rendimiento ha alcanzado más del 99%, y los participantes aún deben pagar las tarifas on-chain.
Antes de sumergirse en esta aparentemente tentadora ola de "Arbitraje Atómico", los posibles participantes deben mantenerse alerta, evaluar plenamente sus recursos y capacidades, y estar atentos a las promesas de "ganancias seguras" excesivamente empaquetadas, evitando convertirse en otra ola de "trampa" en esta nueva "fiebre del oro".
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ReverseTradingGuru
· 07-19 17:04
Buena suerte, es la DIRECCIÓN de Airdrop para tontos.
El auge del arbitraje atómico en Solana on-chain, un nuevo panorama de MEV que atrae la atención.
Surge del arbitraje atómico on-chain de Solana, nuevas transacciones MEV ocupan la mitad del mercado
Recientemente, los ingresos de los ataques de sándwich en la cadena de Solana han disminuido drásticamente. Hasta el 6 de mayo, esta cifra había caído a 582 SOL, muy por debajo de los ingresos diarios de 10,000 SOL de un solo robot de ataque hace unos meses. Sin embargo, el comercio de MEV no ha terminado aquí, un nuevo tipo de arbitraje atómico está convirtiéndose en la fuente principal de comercio en la cadena de Solana.
Los datos muestran que la proporción de arbitraje atómico en la cadena ha alcanzado un nivel asombroso. El 8 de abril, la proporción de propinas contribuidas por el arbitraje atómico alcanzó el 74.12%, mientras que en otros momentos se mantuvo por encima del 50%. Esto significa que, actualmente, en cada dos transacciones en la cadena de Solana, es posible que una se utilice para el arbitraje atómico.
A pesar de esto, casi no hay discusión sobre el arbitraje atómico en las redes sociales. ¿Es esta nueva oportunidad de arbitraje un tesoro oculto o una trampa más?
Arbitraje atómico: una nueva perspectiva de las transacciones MEV
El arbitraje atómico es un método para ejecutar operaciones de arbitraje de múltiples pasos en una única transacción de blockchain. Las operaciones típicas incluyen comprar un activo a bajo precio en un DEX y luego venderlo a un precio alto en otro DEX, todo dentro de la misma transacción. Dado que todo el proceso está encapsulado en una única transacción atómica, elimina el riesgo de contraparte y el riesgo de ejecución parcial que se encuentran en el arbitraje tradicional entre intercambios o en el arbitraje no atómico.
La atomicidad es una propiedad fundamental inherente a la blockchain para garantizar la consistencia del estado. Los arbitrajistas aprovechan hábilmente esta característica, agrupando operaciones que originalmente debían ejecutarse en pasos y que tenían riesgos dentro de una unidad atómica, eliminando así el riesgo de ejecución desde un punto de vista técnico.
A diferencia de los ataques de sandwich tradicionales o los robots de trading automáticos, el arbitraje atómico se centra más en descubrir diferencias de precios en múltiples piscinas de negociación para así obtener oportunidades de arbitraje.
Rendimiento y realidad
Los datos muestran que en el último mes, el arbitraje atómico en la cadena de Solana ha obtenido 120,000 SOL (aproximadamente 17 millones de dólares). La dirección con mayores ganancias tuvo un costo de solo 128.53 SOL, pero ganó 14,129 SOL, con un rendimiento del 109%. La mayor ganancia individual costó solo 1.76 SOL, ganando 1,354 SOL, con un rendimiento de hasta 769%.
Actualmente, hay 5656 robots de arbitraje atómico contabilizados, con un rendimiento promedio de 24.48 SOL (3071 dólares) por dirección, y un costo promedio de aproximadamente 870 dólares. La rentabilidad mensual puede alcanzar el 352%, lo que parece ser un buen negocio.
Sin embargo, estos datos solo reflejan el costo de las transacciones on-chain, y se requiere más inversión detrás del arbitraje atómico. Los requisitos de hardware incluyen RPC privado y servidores de 8 núcleos y 8G, con un costo mensual de alrededor de 150 a 500 dólares. Para acelerar la velocidad del arbitraje, generalmente también se necesita configurar servidores con múltiples direcciones IP.
La situación real puede no ser tan favorable como los datos indican. Un sitio web de despliegue de arbitraje atómico muestra que en la última semana solo 15 direcciones obtuvieron ganancias superiores a 1 SOL, siendo la máxima de 15 SOL, mientras que la mayoría no alcanzó 1 SOL e incluso registró pérdidas. Considerando los costos de servidores y nodos, es posible que los robots de esa plataforma estén en general en pérdidas, y muchas direcciones han dejado de arbitrar.
El misterio de las ganancias
A pesar de que la realidad parece contradictoria con los grandes datos, en general, los robots de arbitraje atómico de Solana siguen siendo rentables. Pero esto también se ajusta a la "regla del 80/20", donde unos pocos robots de arbitraje de alto nivel obtienen grandes ganancias, mientras que otros se convierten en nuevos "puerros".
La clave del arbitraje atómico radica en descubrir oportunidades de arbitraje. Tomando como ejemplo una operación de máxima ganancia, se aprovecha la falta de liquidez en un cierto grupo de operaciones, capturando la oportunidad que los grandes jugadores no han notado en la profundidad del grupo. Sin embargo, estas oportunidades son escasas y muchos bots están compitiendo por ellas.
El arbitraje atómico ha surgido recientemente, en parte porque algunos desarrolladores lo han empaquetado como un negocio de "ganancia segura", ofreciendo versiones gratuitas y tutoriales, y cobrando un 10% de comisión solo cuando hay beneficios. También cobran tarifas de suscripción al ayudar a establecer nodos y servidores, ofreciendo servicios de múltiples IP.
Sin embargo, la mayoría de los usuarios, debido a su falta de comprensión técnica, utilizan herramientas de monitoreo de arbitraje similares, lo que resulta en ganancias escasas que no cubren los costos básicos. A menos que se tenga una base técnica, herramientas únicas de monitoreo de arbitraje y servidores y nodos de alto rendimiento, participar en arbitrajes atómicos podría ser simplemente un cambio de ser estafado en el comercio de criptomonedas a ser estafado por los costos de servidores y suscripciones.
A medida que aumenta el número de participantes, la probabilidad de fracaso del Arbitraje también está en aumento. La tasa de fallos de operaciones de un programa de alto rendimiento ha alcanzado más del 99%, y los participantes aún deben pagar las tarifas on-chain.
Antes de sumergirse en esta aparentemente tentadora ola de "Arbitraje Atómico", los posibles participantes deben mantenerse alerta, evaluar plenamente sus recursos y capacidades, y estar atentos a las promesas de "ganancias seguras" excesivamente empaquetadas, evitando convertirse en otra ola de "trampa" en esta nueva "fiebre del oro".