La era de las acciones estadounidenses en cadena ha comenzado, creando el siguiente intercambio.
En la actualidad, con la fusión de la tecnología criptográfica y la inteligencia artificial, las historias realmente importantes a menudo son pasadas por alto. Para descubrir estas verdades ignoradas, ha surgido un nuevo programa de video en inglés. Creado por dos presentadores, este episodio se centra en la nueva ola de tokenización financiera, analizando en profundidad cómo varias empresas están compitiendo por el dominio del mercado a través de la tokenización de acciones, discutiendo las ventajas de cumplimiento del modelo actual y anticipando el profundo impacto que esta tendencia tendrá en el flujo de capital global, la eficiencia del intercambio y la volatilidad del mercado.
La entrada de los gigantes y la disposición estratégica
plan de expansión de acciones tokenizadas de una plataforma de intercambio
Recientemente, una plataforma de intercambio anunció su plan de soportar más de 1000 tipos de acciones estadounidenses en forma tokenizada para finales de este año. Los puntos destacados de este plan incluyen:
Comercio ininterrumpido: permite el comercio las 24 horas del día, superando las limitaciones del horario de apertura del mercado tradicional.
Propiedad fraccionaria: reducir el umbral de inversión para permitir que más inversores comunes participen en el mercado de acciones.
Accesibilidad global: Ofrecer oportunidades de inversión más convenientes para inversores de todo el mundo.
Actualmente, este servicio está limitado al mercado de la UE, pero la plataforma ha anunciado el lanzamiento de una cadena de bloques de Layer 2 basada en Arbitrum. Esta iniciativa no solo expande el ecosistema de Ethereum, sino que también marca un acercamiento adicional de las empresas de finanzas tradicionales a la tecnología blockchain.
Sin embargo, esta innovación no está exenta de controversia. Algunas empresas de tecnología han señalado en las redes sociales que estos activos tokenizados no son equivalentes a las acciones reales, ya que las acciones de ciertas empresas son privadas. Además, según las preguntas frecuentes de la plataforma de intercambio, lo que los usuarios compran son en realidad contratos tokenizados, no acciones reales. Esta diferencia destaca la necesidad de que las empresas se comuniquen claramente con los usuarios al promover productos financieros tokenizados para evitar malentendidos.
la disposición de acciones tokenizadas de un intercambio de criptomonedas
Otra bolsa de criptomonedas ha adoptado una estrategia diferente. Ha establecido una nueva colaboración con socios, lanzando xStocks en Solana, que ofrece más de 60 acciones y ETF tokenizados de EE. UU., y ya está disponible para usuarios no estadounidenses.
Estas acciones tokenizadas tienen las siguientes características:
Emitido en la cadena de bloques de Solana: se puede retirar a una billetera autogestionada y es compatible con protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi).
Bajo umbral de inversión: los usuarios solo necesitan 1 dólar para participar en la inversión de activos tokenizados.
Flexibilidad de activos: las acciones tokenizadas se pueden utilizar en protocolos DeFi para ganar rendimientos o como garantía para obtener apalancamiento.
Curiosamente, a pesar de que el intercambio cuenta con una red de Layer 2 basada en OP Stack, ha optado por inclinarse hacia el ecosistema de Solana en el ámbito de las acciones tokenizadas. Si esta elección estratégica traerá ventajas a largo plazo aún está por verse.
entrada de otros jugadores
Además de las dos empresas mencionadas, otras plataformas también están ingresando activamente en el campo de las acciones tokenizadas:
Un intercambio ha alcanzado una colaboración estratégica con sus socios, lanzando gradualmente productos tokenizados de acciones y ETFs en su plataforma de spot, pero su estrategia es integrar directamente las acciones tokenizadas en el mercado de spot. Estos activos están vinculados 1:1 con las acciones reales y admiten simultáneamente las redes de Ethereum y Solana, y en el futuro podría implementarse la distribución de dividendos on-chain.
Otra plataforma de intercambio no se queda atrás. Han lanzado la primera acción tokenizada: MicroStrategy, y han abierto a los usuarios de la UE en colaboración con socios. Este producto permite el comercio 24/5 (de lunes a viernes) y está completamente on-chain, asegurando el cumplimiento mientras amplía los límites de los activos negociables.
Estructura del mercado y ecos de la historia
potencial disposición de un intercambio de criptomonedas
Como una empresa de primer nivel en el ámbito de las criptomonedas, este intercambio aún no ha entrado oficialmente en el mercado, pero su planificación merece atención. Se informa que la compañía está negociando con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) para buscar oportunidades de cumplimiento para acciones tokenizadas.
Las ventajas de la empresa incluyen:
Cartera poderosa: Invertido en múltiples protocolos DeFi de primer nivel. Si se pueden integrar estos protocolos en el negocio de acciones tokenizadas, su influencia aumentará significativamente.
Infraestructura tecnológica avanzada: su blockchain está avanzando hacia un objetivo de TPS de millones (transacciones por segundo), con una velocidad de transacción suficiente para competir con Solana.
A pesar de que la empresa generalmente no es la primera en actuar, tiende a lanzar productos más completos después de probar adecuadamente el mercado. Esta estrategia cautelosa puede permitirle tener éxito en el campo de las acciones tokenizadas.
La conformidad es clave
Todo esto recuerda al Mirror Protocol lanzado en 2020. A través de "activos sintéticos espejo", desató el mercado y atrajo un valor total bloqueado (TVL) de 2 mil millones de dólares en solo seis meses. Pero finalmente terminó debido a problemas regulatorios y eventos relacionados. En comparación, el modelo de hoy es fundamentalmente diferente. Cualquier empresa ha adoptado un enfoque más conforme y regulado, evitando el riesgo de repetir los mismos errores. Con la entrada de jugadores tradicionales y acciones de criptomonedas de primera línea, se espera que el tamaño de las acciones tokenizadas supere con creces lo anterior.
La transformación del capital on-chain
Se espera que, para finales de 2025, el valor de mercado de las acciones tokenizadas en transacciones on-chain pueda superar los 20 mil millones de dólares, e incluso bajo una estimación conservadora alcanzar los 50 mil millones de dólares. Si algunas empresas implementan completamente su cadena Layer 2 y llevan todos los activos de acciones a la cadena, solo sus usuarios y fondos administrados podrían superar los 100 mil millones de dólares.
La infraestructura financiera de estas "acciones altamente tokenizadas" abrirá una nueva fase de profunda fusión entre lo tradicional y lo blockchain. El futuro sistema financiero combinará eficiencia, transparencia y accesibilidad global. El mercado estadounidense lidera esta tendencia, y las acciones tokenizadas se convertirán en una parte importante de los mercados de capitales globales.
En comparación con los métodos tradicionales, las acciones on-chain tienen la capacidad de ser negociadas las 24 horas, con costos de transacción más bajos y sin depender de canales intermediarios. Especialmente en los mercados internacionales, donde originalmente se debía pagar una alta prima para acceder a las acciones estadounidenses, los activos on-chain pueden obtenerse con prácticamente "cero barreras" para acceder a las acciones de EE. UU., formando un canal de capital amplio y inclusivo.
A corto plazo, las acciones on-chain aún son difíciles de reemplazar completamente en el mercado de valores tradicional, existiendo más como un mecanismo complementario. En términos de volatilidad del mercado, el mercado on-chain puede ser más estable debido a una mayor liquidez, pero también puede experimentar fuertes fluctuaciones durante eventos inesperados debido a la falta de mecanismos tradicionales de interrupción.
En el mercado de valores tradicional, el fin de semana y el mecanismo de interrupción proporcionan un amortiguador para el sentimiento del mercado. En comparación, la estructura "abierta las 24 horas" del mercado de criptomonedas puede, en ciertos casos, inducir ventas emocionales. Pero esto también atrae a aquellos usuarios insatisfechos con los mecanismos de retraso del mercado tradicional. El comercio en tiempo real del mercado on-chain y su naturaleza ininterrumpida se están convirtiendo gradualmente en su atractivo.
Aunque actualmente la proporción de acciones tokenizadas en todo el mercado financiero sigue siendo mínima, con la profundización de los despliegues en las principales plataformas, es posible que en los próximos dos o tres años su proporción aumente significativamente. Incluso podría impulsar a Nasdaq o a la Bolsa de Nueva York a construir plataformas on-chain, ofreciendo formas de productos que cumplan mejor con los requisitos regulatorios.
Todo esto no solo trae nuevas oportunidades de inversión, sino que también conlleva mayores riesgos. Entre la on-chain y los mecanismos tradicionales, los mercados financieros están entrando en una fase de fusión multicapas. Las acciones tokenizadas ya no son un producto conceptual, sino una parte innegable del sistema financiero real.
Actualmente hay proyectos en línea, como las acciones tokenizadas en cierta plataforma, cuyo valor de mercado ha alcanzado los 2 millones de dólares, a pesar de que hay solo 103 titulares en el intercambio, con un volumen de transacciones de aproximadamente 3600 dólares, aún se encuentra en una etapa temprana. Sin embargo, es importante destacar que, debido a que el mercado tradicional aún no ha abierto, el precio de negociación en la cadena es superior al precio real de las acciones, lo que podría insinuar que el mercado en la cadena tiene el potencial de "precios anticipados".
Este mecanismo de "descubrimiento de precios prioritario en cadena" podría convertirse en una forma importante de colaboración entre los mercados tradicionales y en cadena en el futuro. Con el continuo crecimiento de las acciones tokenizadas, la transformación del mercado de capitales en cadena apenas ha comenzado.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
16 me gusta
Recompensa
16
5
Compartir
Comentar
0/400
degenonymous
· hace21h
24h de trading está muy bien, solo temo hacer todo dentro y obtener liquidación por la noche.
Ver originalesResponder0
OfflineValidator
· hace21h
¡Ha llegado una nueva forma de ganar dinero!
Ver originalesResponder0
AirdropHunter
· hace21h
Otra nueva forma de Ser engañados, ja.
Ver originalesResponder0
MidnightMEVeater
· hace21h
La fiesta fantasma del bot de arbitraje de medianoche ha comenzado.
Ver originalesResponder0
GateUser-ccc36bc5
· hace22h
¿Ah, esto también tiene comercio limitado? ¿Las acciones estadounidenses siempre están abiertas? Es ridículo.
La nueva ola de acciones estadounidenses en cadena: el auge del comercio en cualquier momento y la tokenización de activos.
La era de las acciones estadounidenses en cadena ha comenzado, creando el siguiente intercambio.
En la actualidad, con la fusión de la tecnología criptográfica y la inteligencia artificial, las historias realmente importantes a menudo son pasadas por alto. Para descubrir estas verdades ignoradas, ha surgido un nuevo programa de video en inglés. Creado por dos presentadores, este episodio se centra en la nueva ola de tokenización financiera, analizando en profundidad cómo varias empresas están compitiendo por el dominio del mercado a través de la tokenización de acciones, discutiendo las ventajas de cumplimiento del modelo actual y anticipando el profundo impacto que esta tendencia tendrá en el flujo de capital global, la eficiencia del intercambio y la volatilidad del mercado.
La entrada de los gigantes y la disposición estratégica
plan de expansión de acciones tokenizadas de una plataforma de intercambio
Recientemente, una plataforma de intercambio anunció su plan de soportar más de 1000 tipos de acciones estadounidenses en forma tokenizada para finales de este año. Los puntos destacados de este plan incluyen:
Actualmente, este servicio está limitado al mercado de la UE, pero la plataforma ha anunciado el lanzamiento de una cadena de bloques de Layer 2 basada en Arbitrum. Esta iniciativa no solo expande el ecosistema de Ethereum, sino que también marca un acercamiento adicional de las empresas de finanzas tradicionales a la tecnología blockchain.
Sin embargo, esta innovación no está exenta de controversia. Algunas empresas de tecnología han señalado en las redes sociales que estos activos tokenizados no son equivalentes a las acciones reales, ya que las acciones de ciertas empresas son privadas. Además, según las preguntas frecuentes de la plataforma de intercambio, lo que los usuarios compran son en realidad contratos tokenizados, no acciones reales. Esta diferencia destaca la necesidad de que las empresas se comuniquen claramente con los usuarios al promover productos financieros tokenizados para evitar malentendidos.
la disposición de acciones tokenizadas de un intercambio de criptomonedas
Otra bolsa de criptomonedas ha adoptado una estrategia diferente. Ha establecido una nueva colaboración con socios, lanzando xStocks en Solana, que ofrece más de 60 acciones y ETF tokenizados de EE. UU., y ya está disponible para usuarios no estadounidenses.
Estas acciones tokenizadas tienen las siguientes características:
Curiosamente, a pesar de que el intercambio cuenta con una red de Layer 2 basada en OP Stack, ha optado por inclinarse hacia el ecosistema de Solana en el ámbito de las acciones tokenizadas. Si esta elección estratégica traerá ventajas a largo plazo aún está por verse.
entrada de otros jugadores
Además de las dos empresas mencionadas, otras plataformas también están ingresando activamente en el campo de las acciones tokenizadas:
Un intercambio ha alcanzado una colaboración estratégica con sus socios, lanzando gradualmente productos tokenizados de acciones y ETFs en su plataforma de spot, pero su estrategia es integrar directamente las acciones tokenizadas en el mercado de spot. Estos activos están vinculados 1:1 con las acciones reales y admiten simultáneamente las redes de Ethereum y Solana, y en el futuro podría implementarse la distribución de dividendos on-chain.
Otra plataforma de intercambio no se queda atrás. Han lanzado la primera acción tokenizada: MicroStrategy, y han abierto a los usuarios de la UE en colaboración con socios. Este producto permite el comercio 24/5 (de lunes a viernes) y está completamente on-chain, asegurando el cumplimiento mientras amplía los límites de los activos negociables.
Estructura del mercado y ecos de la historia
potencial disposición de un intercambio de criptomonedas
Como una empresa de primer nivel en el ámbito de las criptomonedas, este intercambio aún no ha entrado oficialmente en el mercado, pero su planificación merece atención. Se informa que la compañía está negociando con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) para buscar oportunidades de cumplimiento para acciones tokenizadas.
Las ventajas de la empresa incluyen:
A pesar de que la empresa generalmente no es la primera en actuar, tiende a lanzar productos más completos después de probar adecuadamente el mercado. Esta estrategia cautelosa puede permitirle tener éxito en el campo de las acciones tokenizadas.
La conformidad es clave
Todo esto recuerda al Mirror Protocol lanzado en 2020. A través de "activos sintéticos espejo", desató el mercado y atrajo un valor total bloqueado (TVL) de 2 mil millones de dólares en solo seis meses. Pero finalmente terminó debido a problemas regulatorios y eventos relacionados. En comparación, el modelo de hoy es fundamentalmente diferente. Cualquier empresa ha adoptado un enfoque más conforme y regulado, evitando el riesgo de repetir los mismos errores. Con la entrada de jugadores tradicionales y acciones de criptomonedas de primera línea, se espera que el tamaño de las acciones tokenizadas supere con creces lo anterior.
La transformación del capital on-chain
Se espera que, para finales de 2025, el valor de mercado de las acciones tokenizadas en transacciones on-chain pueda superar los 20 mil millones de dólares, e incluso bajo una estimación conservadora alcanzar los 50 mil millones de dólares. Si algunas empresas implementan completamente su cadena Layer 2 y llevan todos los activos de acciones a la cadena, solo sus usuarios y fondos administrados podrían superar los 100 mil millones de dólares.
La infraestructura financiera de estas "acciones altamente tokenizadas" abrirá una nueva fase de profunda fusión entre lo tradicional y lo blockchain. El futuro sistema financiero combinará eficiencia, transparencia y accesibilidad global. El mercado estadounidense lidera esta tendencia, y las acciones tokenizadas se convertirán en una parte importante de los mercados de capitales globales.
En comparación con los métodos tradicionales, las acciones on-chain tienen la capacidad de ser negociadas las 24 horas, con costos de transacción más bajos y sin depender de canales intermediarios. Especialmente en los mercados internacionales, donde originalmente se debía pagar una alta prima para acceder a las acciones estadounidenses, los activos on-chain pueden obtenerse con prácticamente "cero barreras" para acceder a las acciones de EE. UU., formando un canal de capital amplio y inclusivo.
A corto plazo, las acciones on-chain aún son difíciles de reemplazar completamente en el mercado de valores tradicional, existiendo más como un mecanismo complementario. En términos de volatilidad del mercado, el mercado on-chain puede ser más estable debido a una mayor liquidez, pero también puede experimentar fuertes fluctuaciones durante eventos inesperados debido a la falta de mecanismos tradicionales de interrupción.
En el mercado de valores tradicional, el fin de semana y el mecanismo de interrupción proporcionan un amortiguador para el sentimiento del mercado. En comparación, la estructura "abierta las 24 horas" del mercado de criptomonedas puede, en ciertos casos, inducir ventas emocionales. Pero esto también atrae a aquellos usuarios insatisfechos con los mecanismos de retraso del mercado tradicional. El comercio en tiempo real del mercado on-chain y su naturaleza ininterrumpida se están convirtiendo gradualmente en su atractivo.
Aunque actualmente la proporción de acciones tokenizadas en todo el mercado financiero sigue siendo mínima, con la profundización de los despliegues en las principales plataformas, es posible que en los próximos dos o tres años su proporción aumente significativamente. Incluso podría impulsar a Nasdaq o a la Bolsa de Nueva York a construir plataformas on-chain, ofreciendo formas de productos que cumplan mejor con los requisitos regulatorios.
Todo esto no solo trae nuevas oportunidades de inversión, sino que también conlleva mayores riesgos. Entre la on-chain y los mecanismos tradicionales, los mercados financieros están entrando en una fase de fusión multicapas. Las acciones tokenizadas ya no son un producto conceptual, sino una parte innegable del sistema financiero real.
Actualmente hay proyectos en línea, como las acciones tokenizadas en cierta plataforma, cuyo valor de mercado ha alcanzado los 2 millones de dólares, a pesar de que hay solo 103 titulares en el intercambio, con un volumen de transacciones de aproximadamente 3600 dólares, aún se encuentra en una etapa temprana. Sin embargo, es importante destacar que, debido a que el mercado tradicional aún no ha abierto, el precio de negociación en la cadena es superior al precio real de las acciones, lo que podría insinuar que el mercado en la cadena tiene el potencial de "precios anticipados".
Este mecanismo de "descubrimiento de precios prioritario en cadena" podría convertirse en una forma importante de colaboración entre los mercados tradicionales y en cadena en el futuro. Con el continuo crecimiento de las acciones tokenizadas, la transformación del mercado de capitales en cadena apenas ha comenzado.