¿Se avecina la recuperación de las Finanzas descentralizadas? Aave podría liderar una nueva ronda de subir en la industria.
Recientemente, varias figuras reconocidas en la industria han insinuado que el campo de las Finanzas descentralizadas podría estar a punto de experimentar una recuperación. Un analista compartió recientemente un artículo que enumera varios factores clave que apoyan el rebote de DeFi 2.0:
Las Finanzas descentralizadas han avanzado significativamente, mejorando la escalabilidad y la seguridad, y han traído nuevos casos de uso, como la tokenización de activos físicos y productos de crédito en cadena.
El valor total bloqueado ( TVL ) ha subido casi 3 veces desde octubre de 2023, y el volumen de operaciones en los intercambios descentralizados ( DEX ) sigue aumentando.
Las grandes instituciones están ingresando al mercado a través de fondos tokenizados y stablecoins, lo que indica una mayor aceptación por parte del público.
Recientemente, la reducción de tasas de interés ha aumentado la liquidez del mercado, haciendo que los rendimientos de Finanzas descentralizadas sean relativamente más atractivos.
El sector de Finanzas descentralizadas es más maduro y seguro, preparado para la próxima ronda de subir.
Desde una perspectiva más amplia del entorno económico, una reducción de 50 puntos básicos podría marcar un punto de inflexión. La masa monetaria M2 ha vuelto a aumentar, y la tendencia del precio de Bitcoin es similar a ciclos anteriores, lo que sugiere que podría iniciarse una rápida subida.
A pesar de que algunos advierten que una drástica reducción de las tasas de interés podría presagiar una recesión económica y que persisten tensiones geopolíticas, el mercado se mantiene en general optimista en este momento. Este repunte parece ser diferente a los anteriores y podría traer un aumento inesperado.
Teniendo en cuenta el impacto del mercado bajista a largo plazo, la valoración actual de los proyectos de Finanzas descentralizadas es generalmente baja, lo que significa que este campo puede estar subestimado. A continuación, analizaremos el estado de Aave y evaluaremos su papel potencial en la recuperación de las Finanzas descentralizadas.
Aave: ¿Preparado para subir?
El TVL de Finanzas descentralizadas ha rebotado más del doble desde el mínimo de 2022, alcanzando los 77 mil millones de dólares. Sin embargo, todavía está un 50% por debajo del pico de 154 mil millones de dólares en 2021. Esto indica que, a pesar de que el interés ha resurgido, la valoración de Finanzas descentralizadas sigue siendo muy baja en comparación con los máximos del último mercado alcista.
1. Posición en el mercado y actividad
Aave es uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, ofreciendo servicios de préstamos de criptomonedas descentralizados. Desde su lanzamiento en 2017, Aave ha ocupado más del 50% del mercado de préstamos DeFi en los últimos tres años. Su éxito se debe a la continua actualización y lanzamiento de nuevos productos, como la stablecoin GHO, así como medidas de seguridad como un módulo de seguridad de 400 millones de dólares. El plan de "comprar y distribuir" ha apoyado el crecimiento a largo plazo del token al crear una presión de compra estable.
En 2024, el TVL de Aave alcanzó los 13,000 millones de dólares, mostrando una fuerte tasa de adopción de usuarios y confianza en la plataforma. El lanzamiento del stablecoin GHO aumentó las fuentes de ingresos, mientras que la expansión hacia cadenas no EVM como Aptos amplió el alcance del mercado.
Los préstamos activos de Aave también han subido recientemente a 7.4 mil millones de dólares, consolidando su posición dominante en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas. Esto se debe a los recientes ajustes en la economía del token, que han reducido la presión inflacionaria y han dirigido los ingresos hacia los depositantes de stablecoins, aumentando así el atractivo para los prestamistas.
2. Oportunidades de acumulación y subestimación potencial
A pesar de dominar el mercado, proyectos DeFi como Aave siguen siendo subestimados. Hace unos meses, se señaló que la relación entre el precio y los costos de Aave era de 2.8 veces, con un ingreso anual de 240 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el 93% de los tokens ya están en circulación, la presión de venta que enfrenta Aave es menor, y después de 2.5 años de consolidación, podría experimentar un rebote. La reciente ruptura sugiere que Aave podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia ascendente, convirtiéndose en un activo atractivo para la acumulación a largo plazo. Este movimiento técnico, junto con sólidos fundamentos, apoya la perspectiva de una posible recuperación de precios.
3. Interés institucional
Recientemente, el interés de las instituciones en Aave proviene principalmente del lanzamiento de Aave Arc, un producto DeFi con licencia dirigido a instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca pueden utilizar la plataforma. Aave Arc tiene como objetivo proporcionar un entorno de préstamo de activos digitales conforme, cerrando la brecha entre las finanzas tradicionales y las Finanzas descentralizadas.
Una conocida compañía de inversión ha incluido Aave en su cartera de activos digitales. Con la posible bajada de tasas de interés en Estados Unidos, la disminución de las tasas tradicionales hará que las altas ganancias de las Finanzas descentralizadas sean más atractivas, aumentando la demanda.
El lanzamiento del ETF de ETH también podría traer una gran afluencia de fondos a las Finanzas descentralizadas, Aave, como líder del mercado de préstamos de Ethereum, se espera que sea el principal beneficiario, atrayendo nuevo capital de inversores institucionales.
4. Ventaja competitiva
Comparado con sus competidores, Aave se destaca por su capacidad multichain y un soporte de activos más amplio. Aave opera en múltiples redes, lo que ofrece una mayor cobertura, tarifas más bajas y velocidades de transacción más rápidas.
Aave también admite una mayor diversidad de tipos de colaterales, desde criptomonedas hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta diversificación, junto con funciones como préstamos relámpago y la stablecoin GHO, ayuda a Aave a captar una mayor cuota de mercado en las Finanzas descentralizadas.
5. Catalizadores para el desarrollo futuro
La propuesta estratégica de Aave 2030 tiene como objetivo expandir el protocolo más allá de Ethereum en los próximos años e introducir nuevas funcionalidades. Los principales objetivos incluyen:
Expansión multichain: soporte para cadenas no EVM, construcción de plataformas de Finanzas descentralizadas cruzadas.
Actualización de Aave V4: introducción de la integración de activos físicos, mejora de la eficiencia del capital y mejora de las herramientas de gobernanza.
Modelo de fondos activos: establecer un presupuesto claro y objetivos para el plan 2030.
El objetivo general de Aave es establecer un ecosistema sostenible, multichain y compliant de Finanzas descentralizadas para 2030, adaptándose a los cambios del mercado y convirtiéndose en la infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
Factores favorables
Aave ocupa el 67% del mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas, gestionando 7400 millones de dólares en préstamos activos.
Operar en múltiples blockchains, con planes de expandirse aún más.
La moneda estable GHO ha ganado atención, aumentando los ingresos de la plataforma.
Aave Arc atrae a inversores institucionales a participar en Finanzas descentralizadas.
La posible introducción del ETF de ETH y la disminución de las tasas de interés podrían traer más flujos de capital.
Factores de riesgo
La concentración de la cuota de mercado puede amplificar el impacto de problemas técnicos o riesgos regulatorios.
GHO adopta una desaceleración o una mayor competencia que puede afectar los ingresos.
La recesión económica global puede reducir la actividad de las Finanzas descentralizadas.
El aumento de los riesgos geopolíticos puede afectar la confianza de los inversores.
La posible restricción regulatoria sigue siendo una preocupación, especialmente en los mercados clave.
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GasSavingMaster
· hace7h
¿Qué pasa? Ahora los viejos trucos ya no funcionan.
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LiquidatedDreams
· hace13h
El subir de tres veces es un poco difícil de soportar.
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fren.eth
· hace14h
defi de nuevo va a To the moon
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LiquidityHunter
· hace14h
Otra vez la vieja trampa de subir el TVL. ¿Esta vez podrá romper la diferencia de 3 veces? La calculadora suena bastante bien.
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FUD_Whisperer
· hace14h
TVL bull run estabilizado
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FlippedSignal
· hace14h
Solo decir si Aave es alcista, su TVL está subiendo rápidamente.
La nueva ola de Finanzas descentralizadas está por llegar, Aave podría liderar el crecimiento de la industria.
¿Se avecina la recuperación de las Finanzas descentralizadas? Aave podría liderar una nueva ronda de subir en la industria.
Recientemente, varias figuras reconocidas en la industria han insinuado que el campo de las Finanzas descentralizadas podría estar a punto de experimentar una recuperación. Un analista compartió recientemente un artículo que enumera varios factores clave que apoyan el rebote de DeFi 2.0:
Desde una perspectiva más amplia del entorno económico, una reducción de 50 puntos básicos podría marcar un punto de inflexión. La masa monetaria M2 ha vuelto a aumentar, y la tendencia del precio de Bitcoin es similar a ciclos anteriores, lo que sugiere que podría iniciarse una rápida subida.
A pesar de que algunos advierten que una drástica reducción de las tasas de interés podría presagiar una recesión económica y que persisten tensiones geopolíticas, el mercado se mantiene en general optimista en este momento. Este repunte parece ser diferente a los anteriores y podría traer un aumento inesperado.
Teniendo en cuenta el impacto del mercado bajista a largo plazo, la valoración actual de los proyectos de Finanzas descentralizadas es generalmente baja, lo que significa que este campo puede estar subestimado. A continuación, analizaremos el estado de Aave y evaluaremos su papel potencial en la recuperación de las Finanzas descentralizadas.
Aave: ¿Preparado para subir?
El TVL de Finanzas descentralizadas ha rebotado más del doble desde el mínimo de 2022, alcanzando los 77 mil millones de dólares. Sin embargo, todavía está un 50% por debajo del pico de 154 mil millones de dólares en 2021. Esto indica que, a pesar de que el interés ha resurgido, la valoración de Finanzas descentralizadas sigue siendo muy baja en comparación con los máximos del último mercado alcista.
1. Posición en el mercado y actividad
Aave es uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, ofreciendo servicios de préstamos de criptomonedas descentralizados. Desde su lanzamiento en 2017, Aave ha ocupado más del 50% del mercado de préstamos DeFi en los últimos tres años. Su éxito se debe a la continua actualización y lanzamiento de nuevos productos, como la stablecoin GHO, así como medidas de seguridad como un módulo de seguridad de 400 millones de dólares. El plan de "comprar y distribuir" ha apoyado el crecimiento a largo plazo del token al crear una presión de compra estable.
En 2024, el TVL de Aave alcanzó los 13,000 millones de dólares, mostrando una fuerte tasa de adopción de usuarios y confianza en la plataforma. El lanzamiento del stablecoin GHO aumentó las fuentes de ingresos, mientras que la expansión hacia cadenas no EVM como Aptos amplió el alcance del mercado.
Los préstamos activos de Aave también han subido recientemente a 7.4 mil millones de dólares, consolidando su posición dominante en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas. Esto se debe a los recientes ajustes en la economía del token, que han reducido la presión inflacionaria y han dirigido los ingresos hacia los depositantes de stablecoins, aumentando así el atractivo para los prestamistas.
2. Oportunidades de acumulación y subestimación potencial
A pesar de dominar el mercado, proyectos DeFi como Aave siguen siendo subestimados. Hace unos meses, se señaló que la relación entre el precio y los costos de Aave era de 2.8 veces, con un ingreso anual de 240 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el 93% de los tokens ya están en circulación, la presión de venta que enfrenta Aave es menor, y después de 2.5 años de consolidación, podría experimentar un rebote. La reciente ruptura sugiere que Aave podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia ascendente, convirtiéndose en un activo atractivo para la acumulación a largo plazo. Este movimiento técnico, junto con sólidos fundamentos, apoya la perspectiva de una posible recuperación de precios.
3. Interés institucional
Recientemente, el interés de las instituciones en Aave proviene principalmente del lanzamiento de Aave Arc, un producto DeFi con licencia dirigido a instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca pueden utilizar la plataforma. Aave Arc tiene como objetivo proporcionar un entorno de préstamo de activos digitales conforme, cerrando la brecha entre las finanzas tradicionales y las Finanzas descentralizadas.
Una conocida compañía de inversión ha incluido Aave en su cartera de activos digitales. Con la posible bajada de tasas de interés en Estados Unidos, la disminución de las tasas tradicionales hará que las altas ganancias de las Finanzas descentralizadas sean más atractivas, aumentando la demanda.
El lanzamiento del ETF de ETH también podría traer una gran afluencia de fondos a las Finanzas descentralizadas, Aave, como líder del mercado de préstamos de Ethereum, se espera que sea el principal beneficiario, atrayendo nuevo capital de inversores institucionales.
4. Ventaja competitiva
Comparado con sus competidores, Aave se destaca por su capacidad multichain y un soporte de activos más amplio. Aave opera en múltiples redes, lo que ofrece una mayor cobertura, tarifas más bajas y velocidades de transacción más rápidas.
Aave también admite una mayor diversidad de tipos de colaterales, desde criptomonedas hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta diversificación, junto con funciones como préstamos relámpago y la stablecoin GHO, ayuda a Aave a captar una mayor cuota de mercado en las Finanzas descentralizadas.
5. Catalizadores para el desarrollo futuro
La propuesta estratégica de Aave 2030 tiene como objetivo expandir el protocolo más allá de Ethereum en los próximos años e introducir nuevas funcionalidades. Los principales objetivos incluyen:
El objetivo general de Aave es establecer un ecosistema sostenible, multichain y compliant de Finanzas descentralizadas para 2030, adaptándose a los cambios del mercado y convirtiéndose en la infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
Factores favorables
Factores de riesgo