Análisis de la trayectoria de desarrollo y las tendencias futuras de los proyectos liderados por VC
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha visto surgir una gran cantidad de proyectos liderados por grandes instituciones de capital de riesgo, especialmente enfocados en el área de Staking y CeDeFi. A través del análisis de casos típicos como Ethena, IO y MSN, podemos vislumbrar la trayectoria de auge y caída de los proyectos liderados por VC:
Ethena, como representante temprano, destacó en la ronda de VC a través de una alta valoración y un estricto mecanismo de lista blanca. Sin embargo, con el paso del tiempo, el precio del token cayó drásticamente, y muchos inversores se encontraron atrapados. Aunque el proyecto IO atrajo atención tras obtener financiamiento de 30 millones de dólares, su tecnología era inmadura y presentaba riesgos de seguridad, lo que llevó a un ataque por parte de hackers. MSN, por su parte, atrajo inversiones mediante una amplia publicidad, pero tras su salida a bolsa, perdió rápidamente impulso, y el valor del token casi llegó a cero.
También hay casos de éxito relativamente como EtherFi, Bouncebit y Eigenlayer, pero la homogeneidad es grave. Estos proyectos a menudo planifican desde el principio la plataforma de salida, el equipo de ejecución y la ruta de salida, y luego buscan VC dispuestos a "levantar el carro" para financiarse.
El mercado actual muestra una tendencia a la burbuja, principalmente debido a los buenos retornos obtenidos en la última ronda de VC, lo que ha llevado a una gran afluencia de capital en esta ronda. Sin embargo, los proyectos de calidad son escasos y muchos proyectos sobrevalorados tienen dificultades para cumplir con las expectativas. Algunos inversores intentan obtener ganancias a través de capital de riesgo, lo que agrava aún más el caos en el mercado.
En términos de tipos de proyectos, los proyectos dominados por idealistas son difíciles de sostener; algunos proyectos dependen completamente de la operación de capital, y los fundadores son más como "títeres"; y hay algunos proyectos que desde el principio planifican cómo obtener ganancias rápidamente y salir. Sin embargo, realmente existen algunos proyectos de calidad compuestos por equipos de investigación de primer nivel en el mercado, como Zama y Fhenix, que se centran en la criptografía homomórfica total, así como algunos proyectos en los que ha invertido Paradigm. Este tipo de proyectos, aunque pueden no atraer una amplia atención a corto plazo, tienen un gran potencial de desarrollo a largo plazo.
Las filosofías de inversión de los fondos de América del Norte y Asia presentan diferencias significativas. Los fondos de América del Norte están más dispuestos a apoyar proyectos de "científicos" que son difíciles de tener éxito a corto plazo, pero que pueden impulsar el desarrollo de la tecnología blockchain. En contraste, los fondos asiáticos se centran más en los resultados prácticos, prestando atención a cómo obtener más liquidez en cadena y reconocimiento en el mercado.
Para los inversores minoristas, se recomienda prestar atención a proyectos excelentes y con potencial a largo plazo, como algunos proyectos en los que invierte Paradigm. Al mismo tiempo, también se puede considerar participar en algunos proyectos de gran envergadura, pero es necesario ajustar la mentalidad y ver las cosas desde la perspectiva del proyecto para beneficiarse conjuntamente de los VC.
Los inversores con antecedentes técnicos son más capaces de identificar la autenticidad de los proyectos. Incluso si ciertos proyectos presentan problemas potenciales, siempre que no tengan mala reputación y los fundamentos sean aceptables, aún se puede considerar participar.
La teoría de "mineros de oro" revela que no existe un verdadero yacimiento de oro en el mercado; la mayoría de los proyectos dependen del consumo de nuevos usuarios para mantenerse en funcionamiento. En el actual entorno del mercado, el VC se ha convertido en el principal "minero de personas", y los verdaderos beneficiarios son los participantes que "cortan" el VC junto con los promotores del proyecto.
Para los inversores comunes, se puede considerar obtener beneficios a través de la recolección de recompensas. El costo de la recolección es relativamente bajo, el riesgo es controlable y se pueden obtener rendimientos estables mediante estrategias de diversificación razonables. Sin embargo, se debe tener cuidado con los proyectos de alta valoración y baja liquidez, y se puede juzgar la situación de distribución de tokens a través de exploradores de blockchain.
Por último, Ethereum como "cadena de científicos" tiene una tecnología rigurosa y alta seguridad, lo que la hace un proyecto ideal en el ámbito de las criptomonedas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el nivel técnico del proyecto no tiene una relación directa con el precio del token.
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CryptoSourGrape
· hace15h
Ojalá mis varios riñones todavía estuvieran aquí...
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FloorPriceWatcher
· hace16h
Otra ola de toma a la gente por tonta.
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NotFinancialAdviser
· hace16h
La burbuja ha estallado, ¿cuántos podrán sobrevivir?
Análisis de la tendencia de burbujas y oportunidades de inversión en el auge y caída de proyectos liderados por VC
Análisis de la trayectoria de desarrollo y las tendencias futuras de los proyectos liderados por VC
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha visto surgir una gran cantidad de proyectos liderados por grandes instituciones de capital de riesgo, especialmente enfocados en el área de Staking y CeDeFi. A través del análisis de casos típicos como Ethena, IO y MSN, podemos vislumbrar la trayectoria de auge y caída de los proyectos liderados por VC:
Ethena, como representante temprano, destacó en la ronda de VC a través de una alta valoración y un estricto mecanismo de lista blanca. Sin embargo, con el paso del tiempo, el precio del token cayó drásticamente, y muchos inversores se encontraron atrapados. Aunque el proyecto IO atrajo atención tras obtener financiamiento de 30 millones de dólares, su tecnología era inmadura y presentaba riesgos de seguridad, lo que llevó a un ataque por parte de hackers. MSN, por su parte, atrajo inversiones mediante una amplia publicidad, pero tras su salida a bolsa, perdió rápidamente impulso, y el valor del token casi llegó a cero.
También hay casos de éxito relativamente como EtherFi, Bouncebit y Eigenlayer, pero la homogeneidad es grave. Estos proyectos a menudo planifican desde el principio la plataforma de salida, el equipo de ejecución y la ruta de salida, y luego buscan VC dispuestos a "levantar el carro" para financiarse.
El mercado actual muestra una tendencia a la burbuja, principalmente debido a los buenos retornos obtenidos en la última ronda de VC, lo que ha llevado a una gran afluencia de capital en esta ronda. Sin embargo, los proyectos de calidad son escasos y muchos proyectos sobrevalorados tienen dificultades para cumplir con las expectativas. Algunos inversores intentan obtener ganancias a través de capital de riesgo, lo que agrava aún más el caos en el mercado.
En términos de tipos de proyectos, los proyectos dominados por idealistas son difíciles de sostener; algunos proyectos dependen completamente de la operación de capital, y los fundadores son más como "títeres"; y hay algunos proyectos que desde el principio planifican cómo obtener ganancias rápidamente y salir. Sin embargo, realmente existen algunos proyectos de calidad compuestos por equipos de investigación de primer nivel en el mercado, como Zama y Fhenix, que se centran en la criptografía homomórfica total, así como algunos proyectos en los que ha invertido Paradigm. Este tipo de proyectos, aunque pueden no atraer una amplia atención a corto plazo, tienen un gran potencial de desarrollo a largo plazo.
Las filosofías de inversión de los fondos de América del Norte y Asia presentan diferencias significativas. Los fondos de América del Norte están más dispuestos a apoyar proyectos de "científicos" que son difíciles de tener éxito a corto plazo, pero que pueden impulsar el desarrollo de la tecnología blockchain. En contraste, los fondos asiáticos se centran más en los resultados prácticos, prestando atención a cómo obtener más liquidez en cadena y reconocimiento en el mercado.
Para los inversores minoristas, se recomienda prestar atención a proyectos excelentes y con potencial a largo plazo, como algunos proyectos en los que invierte Paradigm. Al mismo tiempo, también se puede considerar participar en algunos proyectos de gran envergadura, pero es necesario ajustar la mentalidad y ver las cosas desde la perspectiva del proyecto para beneficiarse conjuntamente de los VC.
Los inversores con antecedentes técnicos son más capaces de identificar la autenticidad de los proyectos. Incluso si ciertos proyectos presentan problemas potenciales, siempre que no tengan mala reputación y los fundamentos sean aceptables, aún se puede considerar participar.
La teoría de "mineros de oro" revela que no existe un verdadero yacimiento de oro en el mercado; la mayoría de los proyectos dependen del consumo de nuevos usuarios para mantenerse en funcionamiento. En el actual entorno del mercado, el VC se ha convertido en el principal "minero de personas", y los verdaderos beneficiarios son los participantes que "cortan" el VC junto con los promotores del proyecto.
Para los inversores comunes, se puede considerar obtener beneficios a través de la recolección de recompensas. El costo de la recolección es relativamente bajo, el riesgo es controlable y se pueden obtener rendimientos estables mediante estrategias de diversificación razonables. Sin embargo, se debe tener cuidado con los proyectos de alta valoración y baja liquidez, y se puede juzgar la situación de distribución de tokens a través de exploradores de blockchain.
Por último, Ethereum como "cadena de científicos" tiene una tecnología rigurosa y alta seguridad, lo que la hace un proyecto ideal en el ámbito de las criptomonedas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el nivel técnico del proyecto no tiene una relación directa con el precio del token.