El mercado de criptomonedas continúa subiendo, Finanzas descentralizadas y Agente de IA se convierten en puntos destacados. Atención al riesgo de sobrecalentamiento del mercado.

Visión general del mercado

Principales tendencias del mercado

Sentimiento del mercado y tendencias: El índice de sentimiento del mercado alcanzó el 91%, en un estado de codicia extrema. Aunque el BTC superó temporalmente los 100,000 dólares y luego retrocedió, su resistencia general es fuerte. ETH mostró un rendimiento sólido, impulsando un aumento generalizado en el mercado de criptomonedas, reflejando la confianza continua del mercado en las monedas principales.

Análisis del flujo de fondos: La capitalización del mercado de las stablecoins crece de manera constante, USDT aumenta un 1.74% hasta 141 mil millones de dólares, USDC aumenta un 2.03% hasta 40.2 mil millones de dólares, lo que muestra que continúan fluyendo fondos nuevos. Las transferencias en la cadena de grandes montos son frecuentes, y hay signos claros de entrada de instituciones. La prima en el mercado extrabursátil se encuentra en un rango razonable, reflejando una saludable oferta y demanda de fondos.

Desempeño del sector DeFi: El valor total bloqueado en DeFi (TVL) aumentó de 46.8 mil millones de dólares a 53.2 mil millones de dólares, un incremento del 13.67%. Los proyectos de participación líquida se destacaron, la actividad de los protocolos de préstamos aumentó y el volumen de transacciones en DEX siguió en aumento, reflejando un incremento en la actividad del mercado.

Mercado de Meme Coins: El rendimiento de esta semana ha sido bastante tenue, con un retorno semanal de solo 11.94%. La emisión de nuevos proyectos ha disminuido, el interés de los inversores ha bajado y los fondos se están trasladando hacia proyectos con aplicaciones reales. La temperatura de las discusiones en redes sociales ha disminuido, lo que indica una disminución en la aversión al riesgo.

Atención de interés: Los proyectos de Layer 1 han recibido la mayor atención en redes sociales, con un retorno semanal del 40.04% en la pista de PayFi. Los proyectos de AI Agent han sido objeto de una nueva ronda de atención, especialmente en las cadenas de Solana, TON y Base. Los productos de staking DeFi de alto rendimiento continúan recibiendo atención. La actividad de comercio en el mercado de NFT ha vuelto a aumentar, pero la valoración general aún está en búsqueda de un mínimo.

Consejos de inversión

  1. Mantén un optimismo cauteloso, gestiona los riesgos adecuadamente y establece un stop-loss razonable.
  2. Enfoque clave en el staking líquido y la pista de AI Agent, aprovechando las oportunidades de rotación de capital.
  3. Prestar atención a los eventos importantes, como la propuesta de inversión en Bitcoin de Microsoft, los datos del IPC de EE. UU. y la decisión de tasas de interés del Banco Central Europeo.
  4. Mantener una liquidez suficiente para hacer frente a la volatilidad del mercado, adoptar una estrategia de acumulación por lotes para evitar comprar a precios altos.

Frontier Lab Informe Semanal de Criptomonedas|W49

Análisis del índice de sentimiento del mercado

El índice de sentimiento del mercado ha aumentado al 91%, un crecimiento notable respecto al 83% de la semana pasada, situándose en una fase de codicia extrema. Los Altcoins han oscilado al alza esta semana en sincronía con el mercado general. ETH ha tenido un rendimiento fuerte, impulsando una subida general de los Altcoins. El mercado anticipa un futuro movimiento de capital, lo que aumenta la confianza en la tendencia futura de los Altcoins. Aunque BTC superó brevemente los 100,000 dólares antes de retroceder, el sentimiento del mercado sigue estando en codicia extrema, y los inversores deben tener en cuenta la gestión del riesgo.

Resumen de la tendencia general del mercado

  • El mercado de criptomonedas ha fluctuado al alza esta semana, el índice de sentimientos se mantiene en estado de codicia.
  • Los proyectos de tipo DeFi se destacan, reflejando el interés continuo del mercado en aumentar los rendimientos básicos.
  • El proyecto AI Agent está ganando atención gradualmente, y podría haber oportunidades de inversión en los próximos quince días.
  • El rendimiento de la pista de memes sigue siendo débil esta semana, sin recibir más atención del mercado.
  • Los proyectos de cadenas públicas han subido en general impulsados por ETH

Carreras destacadas

Ecología Tron

Esta semana, el precio de TRX ha aumentado significativamente, lo que ha elevado la popularidad del ecosistema Tron. Como la principal cadena de negociación de USDT, las actividades en la cadena Tron han crecido considerablemente.

Datos en la cadena Tron:

  • TVL: Aumentó de 7.97B a 9.32B, un incremento del 16.93%, ocupando el primer lugar entre las grandes cadenas públicas.
  • Cuentas activas: alcanzan 3.6725 millones, un aumento semanal del 18.06%, manteniendo una alta tasa de crecimiento.
  • Volumen de comercio semanal de USDT: 131.4 mil millones de dólares, aumento semanal del 16.23%, reflejando un aumento en la actividad en cadena.
  • TVL de proyectos DeFi: Justlend y SUN alcanzan tasas de crecimiento de 55.34% y 39.49% respectivamente, con un flujo constante de capital hacia el sector DeFi.

Los datos en la cadena de Tron muestran que su impulso de desarrollo es fuerte, el precio de TRX está en aumento y la posición de la cadena de transacciones de USDT impulsa la prosperidad del ecosistema.

Agente de IA

La categoría de AI Agent se divide en tres direcciones: monedas meme de AI Agent, plataformas de emisión e infraestructura subyacente. Principalmente se desarrolla en las cadenas Solana, Ton y Base.

La emisión de tokens de AI Agent Meme es alta, los inversores se están volviendo hacia las plataformas de lanzamiento. Las principales plataformas incluyen:

  • Solana: vvaifu.fun
  • Base: Protocolo Virtuals, Capa de Agente de IA
  • Ton: Clanker

Recientemente, los precios de las monedas VVAIFU, VIRTUAL y CLANKER han aumentado rápidamente, formando una cierta escala de capitalización de mercado. Aún no están listadas en los principales intercambios y todavía se encuentran en una etapa temprana.

OpenAI realizó recientemente una transmisión en vivo de 12 días para mostrar nuevos productos, lo que ha despertado el interés del mercado en la carrera de la IA. Si el mercado no experimenta fluctuaciones drásticas, la carrera de la IA podría experimentar un aumento en los próximos 10 días. Los inversores deben prestar atención a los proyectos en la carrera de la IA y aprovechar las oportunidades de inversión.

Desempeño del mercado de proyectos de IA tradicionales:

| Token | Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | Capitalización de mercado en circulación | |--------|-------------------|------------|-----------------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Red Akash | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

pista DeFi

Ranking de crecimiento de TVL

Los 5 principales aumentos en el TVL del mercado en la última semana ( TVL > 30 millones de dólares ):

| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millón) | |-------------|------------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):

  • Introducción: Re-staking de la capa base del ecosistema Bitcoin, en profunda colaboración con Binance
  • Últimos avances: Aumentar las tasas de interés de staking para varios tokens, atrayendo a una gran cantidad de usuarios a participar en el staking.

Astherus( no ha emitido monedas ):

  • Introducción: Centro de liquidez de activos en staking, soporta LST y LRT
  • Últimos avances: colaboración con Movement Labs, inversión de Binance Labs, realización de actividades de staking

Stake DAO(SDT):

  • Introducción: plataforma de gestión de activos descentralizada
  • Últimos avances: la tasa de rendimiento del producto ha aumentado significativamente, atrayendo la participación de los usuarios.

Flexa( no emitió moneda ):

  • Introducción: Red de pagos que impulsa la aplicación de criptomonedas en los sistemas de comerciantes
  • Últimos avances: se han logrado progresos en el desarrollo offline, apoyando el consumo diario de ZEC

SaucerSwap(SAUCE):

  • Introducción: DEX en la cadena de Hedera
  • Últimos avances: HBAR sube impulsando la actividad en la cadena, lanzando un plan de recompra y recompensas

En resumen, los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en la pista de staking líquido (LRT).

Desempeño general de la pista

  • La capitalización de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT aumenta un 1.74% hasta 141,000 millones de dólares, USDC aumenta un 2.03% hasta 40,200 millones de dólares, reflejando la continua entrada de capital.
  • La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo tradicionales están disminuyendo, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena están aumentando debido al aumento del valor de los activos.

El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 46.8 mil millones de dólares a 53.2 mil millones de dólares, un aumento del 13.67%, manteniéndose en una tendencia de aumento constante durante casi dos meses.

análisis en profundidad

Impulso de aumento: El precio de BTC y ETH sigue subiendo, los inversores son optimistas sobre el futuro. ETH impulsa fuertemente el aumento del APY en proyectos DeFi, atrayendo la participación de inversores.

Líderes en crecimiento: El rendimiento de la pista de staking líquido es destacado. El aumento en el precio de los activos de la cadena pública incentiva a los usuarios a participar en actividades de inversión para aumentar sus rendimientos. Los proyectos de staking líquido mejoran la rentabilidad al liberar liquidez, y se espera que continúen desempeñando un papel importante en el futuro.

Se sugiere a los inversores que presten atención a los proyectos en el campo de la liquidez y la participación en diversas cadenas públicas.

Rendimiento en otras pistas

cadena pública

Las 5 principales cadenas de bloques públicas por aumento de TVL en el mercado en la última semana:

| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) | |----------|------------|--------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | Filecoin | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41.28% | 117.16 |

Hedera: HBAR ha aumentado considerablemente, beneficiándose de las solicitudes de ETF y del trasfondo de los fundadores. El rápido crecimiento de la TVL de SaucerSwap ha impulsado un aumento en la TVL general.

Zircuit: ZRC se lanza en la bolsa de Corea del Sur, con el apoyo de Crypto.com. Colabora con Elara para ampliar su uso, y cuenta con el apoyo de Kelp DAO.

Filecoin: FIL se recupera, impulsando las actividades de staking en la cadena. El crecimiento del TVL de GLIF y Parasail es del 36.75% y 40.78%, respectivamente.

EOS: Participar en BTC-L2, crear la red exSat. Enfocar en la construcción del ecosistema en cadena, centrándose en el desarrollo de proyectos de Gamefi, IA y Depin.

Kaia: Lanzamiento de Portal v1.3, comienza la actividad de staking en la cadena, prometiendo una alta APY para atraer la participación de los usuarios.

Resumen del ranking de aumento de precios

Los 5 tokens con mayor aumento en el mercado la semana pasada ( excluyendo criptomonedas pequeñas y meme ):

| Token | Nombre del Proyecto | Incremento en los Últimos Siete Días | Capitalización de Mercado Circulante | Tasa de Circulación | |------|-----------------|------------|---------------|---------| | HYPE | Hyperliquid | 324.49% | $4,524,840,415| 33.39% | | OL | Botín abierto | 304.84% | $122,785,197 | 4.73% | | CVX | Convex Finance | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% | | IOTA | IOTA | 125.08% | $1,705,326,899| 76.86% | | CRV | Curve | 124.95% | $1,321,165,128| 56.63% |

Esta semana, la lista de aumentos muestra características concentradas del sector de cadenas de bloques públicas, con un aumento general que supera el rendimiento de BTC y ETH. Los proyectos DeFi en el ecosistema de cadenas de bloques públicas siguen siendo populares, con un aumento en el TVL y el volumen de transacciones. Esto refleja el optimismo de los inversores sobre el futuro.

Informe del mercado de criptomonedas de Frontier Lab|W49

Resumen general del tema del mercado

| Pista | Tasa de retorno semanal | Tasa de retorno mensual | Tasa de retorno trimestral | |----------|----------|----------|----------| | PayFi | 40.04% | 263.27% | 274.23% | | NFT | 35.62% | 88.01% | 159.18% | | Depin | 27.38% | 121.28% | 108.06% | | Gamefi | 26.72% | 138.15% | 149.33% | | Defi | 26.09% | 108.88% | 136.44% | | RWA | 24.71% | 132.19% | 145.52% | | Layer2 | 17.73% | 106.63% | 103.36% | | IA | 14.61% | 80.02% | 116.38% | | Meme | 11.94% | 120.29% | 243.95% | | Cefi | 11.33% | 35.58% | 57.77% | | Capa1 | 9.93% | 60.88% | 82.53% | | SocialFi | 9.71% | 52.63% | 55.32% |

Según la estadística de la tasa de retorno semanal, la pista de PayFi tuvo el mejor desempeño, mientras que la pista de SocialFi tuvo el peor desempeño.

  • PayFi sector: XRP, BCH y XLM tienen una gran participación, aumentando un 58.83% y un 21.36% respectivamente, impulsando el rendimiento general.
  • Sector de SocialFi: TON representa el 88.91%, con un aumento de solo el 4.82%, lo que provoca un rendimiento general deficiente, reflejando una falta de atención de los fondos.

Avance de grandes eventos Crypto para la próxima semana

  • 11 de diciembre: Junta de accionistas de Microsoft revisa la propuesta de inversión en Bitcoin, decisión de la tasa de interés del Banco de Canadá, IPC anual de EE. UU. de noviembre.
  • 12 de diciembre: Tasa de interés del mecanismo de depósitos del BCE, tercera semana de Blockchain de Taipéi, número de solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. para esa semana

Perspectivas para la próxima semana

Esta semana, el bitcoin cayó después de superar los 100,000 dólares, pero el sentimiento optimista en el mercado sigue presente. La propuesta de inversión en bitcoin en la reunión de accionistas de Microsoft y los datos del IPC de EE. UU. la próxima semana influirán en la tendencia a corto plazo. Se espera que el mercado se vea afectado.

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RuntimeErrorvip
· 07-30 06:05
La resistencia es bastante buena
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GasBankruptervip
· 07-30 06:02
El pequeño alcista está un poco fuerte.
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SnapshotDayLaborervip
· 07-30 05:57
Es hora de recoger el dinero de nuevo.
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CryptoSourGrapevip
· 07-30 05:48
El bull run está demasiado emocionante.
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TooScaredToSellvip
· 07-30 05:47
La resiliencia supera las expectativas
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