Comparto el contenido de dos informes de investigación que vi hoy, el primero proviene de la investigación de ventas de Bank of America.
1. La posición de efectivo actual de la institución es del 3.9%, el mercado continúa aumentando la inversión en acciones, la sobreasignación neta se eleva al 14%
2. Hacer largas en Mag7 es actualmente la primera transacción más concurrida, el consenso del mercado es que las valoraciones de las acciones estadounidenses son muy caras, pero nadie quiere salir del mercado.
3. El oro y el Bitcoin están en un estado de baja asignación.
4. Consenso general del mercado, el próximo presidente de la Reserva Federal llevará a cabo una gran QE.
El segundo informe es de Morgan Stanley, cuyo punto principal es que creen que la próxima gran oportunidad proviene del ámbito de los robots.
Su punto central es que un robot humanoide puede realizar el trabajo de 2 personas (a 25 dólares/hora) a un costo de 5 dólares/hora, y su valor presente neto (VPN) es de aproximadamente 200,000 dólares.
Un "automóvil en forma de robot" reduce el costo de los viajes compartidos a menos de 0.20 dólares/milla, aproximadamente una décima parte del costo de un coche de alquiler con conductor.
El desarrollo de los robots humanoides no puede separarse de los centros de datos, y los centros de datos no pueden separarse de la energía. Sin electricidad, los robots, Robotaxi y los centros de datos son solo presentaciones en PowerPoint.
Por lo tanto, la principal lógica de inversión en la siguiente etapa es: potencia de cálculo - aplicación del modelo - centro de datos (entrenamiento, energía) → terminal (inferencias/sistemas a bordo) → robots corporales (ejecución)
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Comparto el contenido de dos informes de investigación que vi hoy, el primero proviene de la investigación de ventas de Bank of America.
1. La posición de efectivo actual de la institución es del 3.9%, el mercado continúa aumentando la inversión en acciones, la sobreasignación neta se eleva al 14%
2. Hacer largas en Mag7 es actualmente la primera transacción más concurrida, el consenso del mercado es que las valoraciones de las acciones estadounidenses son muy caras, pero nadie quiere salir del mercado.
3. El oro y el Bitcoin están en un estado de baja asignación.
4. Consenso general del mercado, el próximo presidente de la Reserva Federal llevará a cabo una gran QE.
El segundo informe es de Morgan Stanley, cuyo punto principal es que creen que la próxima gran oportunidad proviene del ámbito de los robots.
Su punto central es que un robot humanoide puede realizar el trabajo de 2 personas (a 25 dólares/hora) a un costo de 5 dólares/hora, y su valor presente neto (VPN) es de aproximadamente 200,000 dólares.
Un "automóvil en forma de robot" reduce el costo de los viajes compartidos a menos de 0.20 dólares/milla, aproximadamente una décima parte del costo de un coche de alquiler con conductor.
El desarrollo de los robots humanoides no puede separarse de los centros de datos, y los centros de datos no pueden separarse de la energía. Sin electricidad, los robots, Robotaxi y los centros de datos son solo presentaciones en PowerPoint.
Por lo tanto, la principal lógica de inversión en la siguiente etapa es: potencia de cálculo - aplicación del modelo - centro de datos (entrenamiento, energía) → terminal (inferencias/sistemas a bordo) → robots corporales (ejecución)