Lanzado el 16/12/2016, el Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente que ofrece una amplia exposición a la categoría de Style Box - Large Cap Value del mercado.
¿Qué son los ETF de Beta Inteligente?
La industria de ETF ha estado tradicionalmente dominada por productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado que están diseñados para representar el mercado o un segmento particular del mercado.
Debido a que los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma de replicar los rendimientos del mercado de bajo costo, conveniente y transparente, funcionan bien para los inversores que creen en la eficiencia del mercado.
Sin embargo, hay algunos inversores que prefieren invertir en fondos de beta inteligente; estos fondos siguen estrategias no ponderadas por capitalización y son una opción sólida para aquellos que prefieren elegir grandes acciones para superar el mercado.
Este tipo de índice sigue esta misma mentalidad, ya que intenta seleccionar acciones que tienen mejores posibilidades de rendimiento en relación al riesgo; las estrategias que no ponderan por capitalización basan la selección en ciertas características fundamentales, o una mezcla de tales características.
A pesar de que este espacio ofrece muchas opciones a los inversores--piensa en una de las metodologías más simples como la ponderación igual y en otras más complicadas como la ponderación basada en fundamentos y en volatilidad/momento--no todas han podido ofrecer resultados de primera categoría.
Patrocinador de Fondos & Índice
El fondo es patrocinado por Pacer Etfs. Ha acumulado activos por más de $19.72 mil millones, lo que lo convierte en uno de los ETF más grandes en el Estilo de Caja - Valor de Gran Capitalización. Antes de comisiones y gastos, este fondo en particular busca igualar el rendimiento del Índice Pacer US Cash Cows 100.
El índice Pacer US Cash Cows 100 utiliza una metodología objetiva y basada en reglas para proporcionar exposición a empresas estadounidenses de gran y mediana capitalización con altos rendimientos de flujo de efectivo libre.
Costo & Otros Gastos
Para los inversores de ETF, las ratios de gastos son un factor importante al considerar el retorno de un fondo; a largo plazo, los fondos más baratos en realidad tienen la capacidad de superar a sus primos más caros si todas las demás cosas permanecen iguales.
Al igual que la mayoría de los productos de la competencia en el espacio, este ETF tiene gastos operativos anuales del 0.49%.
Su rendimiento por dividendo acumulado en 12 meses es del 2.06%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
Es importante profundizar en las tenencias de un ETF antes de invertir a pesar de los muchos beneficios de este tipo de fondos, como la exposición diversificada, que minimiza el riesgo de acciones individuales. Además, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus tenencias a diario.
Para COWZ, tiene la mayor asignación en el sector de la Salud, aproximadamente el 19.9% de la cartera, mientras que Energía y Tecnología de la Información completan los tres primeros.
La historia continúa. Al observar las participaciones individuales, Nike Inc (NKE) representa aproximadamente el 2.17% de los activos totales, seguida por Johnson & Johnson (JNJ) y Ford Motor Co (F).
Sus 10 principales participaciones representan aproximadamente el 20.95% de los activos totales bajo gestión de COWZ.
Rendimiento y Riesgo
El retorno del ETF es aproximadamente del 3.14% y ha aumentado alrededor del 5.17% hasta ahora este año y en el último año ( hasta el 09/08/2025), respectivamente. COWZ ha negociado entre $47.46 y $61.35 durante este último período de 52 semanas.
COWZ tiene un beta de 0.95 y una desviación estándar del 17.67% para el período de tres años anterior. Con alrededor de 103 holdings, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El Pacer US Cash Cows 100 ETF es una opción razonable para los inversionistas que buscan superar el segmento de la caja de estilo - Valor de gran capitalización del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversionistas podrían considerar.
El Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) sigue el Dow Jones U.S. Dividend 100 Index y el Vanguard Value ETF (VTV) sigue el CRSP U.S. Large Cap Value Index. El Schwab U.S. Dividend Equity ETF tiene $71.69 mil millones en activos, el Vanguard Value ETF tiene $143.34 mil millones. SCHD tiene un ratio de gastos del 0.06% y VTV cambia el 0.04%.
Los inversores que buscan opciones más económicas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs tradicionales ponderados por capitalización de mercado que buscan igualar los rendimientos de la Caja de Estilo - Valor de Gran Capital
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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¿Es Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) un ETF fuerte en este momento?
Lanzado el 16/12/2016, el Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente que ofrece una amplia exposición a la categoría de Style Box - Large Cap Value del mercado.
¿Qué son los ETF de Beta Inteligente?
La industria de ETF ha estado tradicionalmente dominada por productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado que están diseñados para representar el mercado o un segmento particular del mercado.
Debido a que los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma de replicar los rendimientos del mercado de bajo costo, conveniente y transparente, funcionan bien para los inversores que creen en la eficiencia del mercado.
Sin embargo, hay algunos inversores que prefieren invertir en fondos de beta inteligente; estos fondos siguen estrategias no ponderadas por capitalización y son una opción sólida para aquellos que prefieren elegir grandes acciones para superar el mercado.
Este tipo de índice sigue esta misma mentalidad, ya que intenta seleccionar acciones que tienen mejores posibilidades de rendimiento en relación al riesgo; las estrategias que no ponderan por capitalización basan la selección en ciertas características fundamentales, o una mezcla de tales características.
A pesar de que este espacio ofrece muchas opciones a los inversores--piensa en una de las metodologías más simples como la ponderación igual y en otras más complicadas como la ponderación basada en fundamentos y en volatilidad/momento--no todas han podido ofrecer resultados de primera categoría.
Patrocinador de Fondos & Índice
El fondo es patrocinado por Pacer Etfs. Ha acumulado activos por más de $19.72 mil millones, lo que lo convierte en uno de los ETF más grandes en el Estilo de Caja - Valor de Gran Capitalización. Antes de comisiones y gastos, este fondo en particular busca igualar el rendimiento del Índice Pacer US Cash Cows 100.
El índice Pacer US Cash Cows 100 utiliza una metodología objetiva y basada en reglas para proporcionar exposición a empresas estadounidenses de gran y mediana capitalización con altos rendimientos de flujo de efectivo libre.
Costo & Otros Gastos
Para los inversores de ETF, las ratios de gastos son un factor importante al considerar el retorno de un fondo; a largo plazo, los fondos más baratos en realidad tienen la capacidad de superar a sus primos más caros si todas las demás cosas permanecen iguales.
Al igual que la mayoría de los productos de la competencia en el espacio, este ETF tiene gastos operativos anuales del 0.49%.
Su rendimiento por dividendo acumulado en 12 meses es del 2.06%.
Exposición Sectorial y Principales Participaciones
Es importante profundizar en las tenencias de un ETF antes de invertir a pesar de los muchos beneficios de este tipo de fondos, como la exposición diversificada, que minimiza el riesgo de acciones individuales. Además, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus tenencias a diario.
Para COWZ, tiene la mayor asignación en el sector de la Salud, aproximadamente el 19.9% de la cartera, mientras que Energía y Tecnología de la Información completan los tres primeros.
La historia continúa. Al observar las participaciones individuales, Nike Inc (NKE) representa aproximadamente el 2.17% de los activos totales, seguida por Johnson & Johnson (JNJ) y Ford Motor Co (F).
Sus 10 principales participaciones representan aproximadamente el 20.95% de los activos totales bajo gestión de COWZ.
Rendimiento y Riesgo
El retorno del ETF es aproximadamente del 3.14% y ha aumentado alrededor del 5.17% hasta ahora este año y en el último año ( hasta el 09/08/2025), respectivamente. COWZ ha negociado entre $47.46 y $61.35 durante este último período de 52 semanas.
COWZ tiene un beta de 0.95 y una desviación estándar del 17.67% para el período de tres años anterior. Con alrededor de 103 holdings, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El Pacer US Cash Cows 100 ETF es una opción razonable para los inversionistas que buscan superar el segmento de la caja de estilo - Valor de gran capitalización del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversionistas podrían considerar.
El Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) sigue el Dow Jones U.S. Dividend 100 Index y el Vanguard Value ETF (VTV) sigue el CRSP U.S. Large Cap Value Index. El Schwab U.S. Dividend Equity ETF tiene $71.69 mil millones en activos, el Vanguard Value ETF tiene $143.34 mil millones. SCHD tiene un ratio de gastos del 0.06% y VTV cambia el 0.04%.
Los inversores que buscan opciones más económicas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs tradicionales ponderados por capitalización de mercado que buscan igualar los rendimientos de la Caja de Estilo - Valor de Gran Capital
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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