Le First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) devrait-il être sur votre radar d'investissement ?

Si vous êtes intéressé par une large exposition au segment Mid Cap Blend du marché boursier américain, ne cherchez pas plus loin que le First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX), un fonds négocié en bourse géré passivement lancé le 8 mai 2007.

Le fonds est parrainé par First Trust Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 1,15 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne tentant de correspondre au segment Mid Cap Blend du marché boursier américain.

Pourquoi le mélange de mid cap

Comparé aux entreprises de grande et de petite capitalisation, les entreprises de moyenne capitalisation ont tendance à avoir de meilleures perspectives de croissance et sont moins volatiles, respectivement, avec une capitalisation boursière comprise entre 2 milliards et 10 milliards de dollars. Ces types d'entreprises ont donc un bon équilibre entre stabilité et potentiel de croissance.

Les ETF Blend sont nommés à juste titre, car ils ont tendance à détenir un mélange d'actions de croissance et de valeur, tout en montrant des caractéristiques des deux types d'actions.

Coûts

Les ratios de dépenses sont un facteur important dans le rendement d'un ETF et à long terme, les fonds moins chers peuvent surperformer de manière significative leurs homologues plus coûteux, toutes choses étant égales par ailleurs.

Les frais d'exploitation annuels de cet ETF sont de 0,58 %, ce qui en fait l'un des produits les plus coûteux dans ce domaine.

Il a un rendement des dividendes sur 12 mois de 1,22%.

Exposition sectorielle et principales participations

Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque lié à une seule action, les investisseurs devraient également examiner les participations réelles à l'intérieur du fonds. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs participations sur une base quotidienne.

Cet ETF a la plus forte allocation au secteur financier - environ 20,2 % du portefeuille. Les secteurs industriels et de consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.

En examinant les participations individuelles, Riot Platforms, Inc. (RIOT) représente environ 0,58 % des actifs totaux, suivie de Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) et Fluor Corporation (FLR).

Les 10 principales participations représentent environ 4,95 % du total des actifs sous gestion.

Performance et Risque

FNX cherche à égaler la performance de l'indice Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core avant frais et dépenses. L'indice NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core est un indice amélioré qui utilise la méthodologie de sélection d'actions AlphaDEX pour sélectionner des actions de l'indice NASDAQ US 600 Mid Cap.

Le rendement de l'ETF est d'environ 4,33 % jusqu'à présent cette année et il a augmenté d'environ 8 % au cours de l'année écoulée ( au 19/08/2025). Au cours de la période de 52 semaines passée, il a été échangé entre 94,92 $ et 127,28 $.

L'ETF a un bêta de 1,10 et un écart type de 20,64 % pour la période de trois ans précédente, ce qui en fait un choix à risque moyen dans le domaine. Avec environ 451 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.

L'histoire continue## Alternatives

Le First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF a un classement Zacks ETF de 3 (Hold), basé sur le retour attendu de la classe d'actifs, le ratio de dépenses et le momentum, parmi d'autres facteurs. Ainsi, FNX est une option suffisante pour ceux qui recherchent une exposition à la zone Style Box - Mid Cap Blend du marché. Les investisseurs pourraient également vouloir considérer d'autres options d'ETF dans cet espace.

Le Vanguard Mid-Cap ETF (VO) et l'iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) suivent un indice similaire. Alors que le Vanguard Mid-Cap ETF a 86,31 milliards de dollars d'actifs, l'iShares Core S&P Mid-Cap ETF a 97,54 milliards de dollars. VO a un ratio de frais de 0,04 % et IJH facture 0,05 %.

Conclusion

Une option de plus en plus populaire parmi les investisseurs particuliers et institutionnels, les ETF gérés passivement offrent des coûts bas, de la transparence, de la flexibilité et une efficacité fiscale ; ils sont également d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.

Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, recherchez des produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.

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Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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