Base chaîne : projet vedette Layer 2 avec un TVL dépassant le premier, analyse complète du développement de l'écosystème

Introduction

La chaîne Base est un projet Layer 2 développé sur la super chaîne Optimism, incubé par une plateforme d'échange de renom. Dans le cadre de la planification à long terme de cette plateforme, la chaîne Base se développe rapidement. Selon les données de la plateforme, sa valeur totale verrouillée (TVL) a dépassé celle des anciens projets Layer 2 tels qu'Arbitrum et Optimism, devenant ainsi le premier projet Layer 2 en termes de classement TVL.

Introduction à la chaîne Base

La chaîne Base est une solution Layer 2 construite sur la pile d'outils de développement OP Stack, standardisée, partagée et open source, soutenue par Optimism. Les Optimistic Rollups sont hautement compatibles avec Ethereum, facilitant la migration des applications décentralisées (dApp), et présentant une faible complexité de calcul, adaptées à l'exécution de contrats intelligents génériques et de tâches de calcul complexes. Cependant, les Optimistic Rollups doivent encore être optimisés en termes de degré de décentralisation et de structure de gouvernance en chaîne, et les utilisateurs ont également des exigences élevées concernant la disponibilité des services de tri. Ces problèmes devraient s'améliorer grâce à une itération technologique continue.

Pour améliorer le degré de décentralisation, le projet Optimism Rollup prévoit d'utiliser la pile d'outils Layer 2 open source OP Stack pour améliorer la gouvernance on-chain, introduire plusieurs nœuds de tri et réduire la dépendance à un service de tri unique. Actuellement, OP Stack est maintenu par Optimism Collective et vise à construire une super chaîne (Superchain), permettant l'intégration transparente de différents Layer 2. OP Stack fournit des modules et des interfaces standardisés, simplifiant le processus de développement Layer 2. Il comprend une architecture à six couches : la couche de disponibilité des données, la couche de tri, la couche dérivée, la couche d'exécution, la couche de règlement et la couche de gouvernance, chaque couche ayant des modules open source personnalisables, facilitant aux développeurs la conception de réseaux blockchain en fonction de leurs besoins.

Base a rejoint l'OP Stack et le développement de Superchain en tant que deuxième équipe de développement clé, s'associant à OP Labs et à l'Optimism Collective pour améliorer l'activité de la super chaîne et favoriser la croissance de l'écosystème des développeurs. Base s'engage à créer un réseau de chaînes hautement intégré, offrant aux utilisateurs une expérience fluide, garantissant que les protocoles construits sur Base pourront être intégrés sans problème à la super chaîne et interagir avec les utilisateurs de plusieurs chaînes. La collaboration étroite de Base avec l'Optimism Collective sur ses projets aidera les développeurs à construire plus facilement de nouveaux Layer 2 et Rollups, distribuant les applications sur toute la super chaîne.

Données sur la chaîne Base

TVL

Selon les statistiques, le TVL de la chaîne Base a considérablement augmenté après septembre, passant de 1,419 milliard de dollars à 2,388 milliards de dollars, soit une augmentation de 68,28 %. Parmi toutes les ETH-Layer2, l'augmentation du TVL de Base est la plus élevée, montrant son développement rapide récemment.

nombre d'adresses sur la chaîne

Le nombre d'adresses sur la chaîne de Base a considérablement augmenté après août 2024, passant de 24,55 millions à 74,88 millions, soit une hausse de 205,01 %. Cela indique que le nombre d'utilisateurs sur la chaîne a plus que doublé au cours des trois derniers mois, reflétant l'optimisme des utilisateurs quant au développement de Base et au potentiel d'effet de richesse sur la chaîne.

L'analyse combinée de la croissance du TVL de la chaîne Base et de la croissance du nombre d'adresses en chaîne révèle que : le montant moyen de nouveaux fonds par utilisateur sur la chaîne Base n'est que de 1,97 USD, principalement constitué d'utilisateurs à faible montant. En tenant compte de l'utilisation des caractéristiques sociales et de la culture MEME par la chaîne Base après juin pour attirer un grand nombre d'utilisateurs, on peut en déduire que l'effet de diffusion de la culture Meme et le renforcement des interactions sociales ont fait de la chaîne Base une plateforme sociale populaire, poussant ainsi à une augmentation des utilisateurs.

Revenus de la chaîne de base

D'après les données de revenus, le revenu total de la chaîne Base a augmenté de 287 % entre mars et octobre 2024, avec une augmentation moyenne mensuelle de 41 %. Avec l'augmentation des utilisateurs et des activités sur la chaîne, les revenus de Base ont maintenu un taux de croissance élevé.

volume de transactions hebdomadaire

Le volume des transactions de la chaîne Base a continué d'augmenter chaque semaine depuis mai 2024. Entre mai et octobre, l'augmentation totale du volume hebdomadaire a atteint 249 %, avec une augmentation moyenne mensuelle de 49 %, montrant que le volume des transactions sur la chaîne continue d'augmenter rapidement et de manière continue.

performance en chaîne

Le volume de transactions par seconde de Base ( TPS ) est de 66,28, surpassant les performances des autres chaînes, et il est le meilleur en termes de performance dans l'écosystème Ethereum.

nombre d'adresses actives hebdomadaires

Le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires sur la chaîne Base continue d'augmenter, ce qui est un indicateur important pour évaluer la santé et le développement des chaînes publiques.

En résumé, l'écosystème Base est actuellement en plein essor. En ce qui concerne deux facteurs clés, le financement et le flux, la chaîne Base se distingue dans le domaine de l'ETH-Layer 2. Du côté des financements, le TVL, le volume des transactions et les revenus de la chaîne connaissent tous une tendance de croissance rapide, avec un taux de croissance mensuel supérieur à 40 %. En termes de flux, le nombre d'adresses sur la chaîne et le nombre d'adresses actives hebdomadaires continuent d'augmenter. Avec les performances supérieures de la chaîne Base, on s'attend à un bon développement dans le secteur de l'ETH-Layer 2.

Circle(USDC) prend en charge Base

Le nombre de stablecoins sur la chaîne Base a connu une croissance rapide depuis mars 2024, passant de 319 millions de dollars à 3,771 millions de dollars, avec une augmentation totale de 1082,13 % et une augmentation moyenne mensuelle de 216,42 %. Bien que le nombre total de stablecoins ait augmenté, l'augmentation de l'USDC peut être considérée comme l'augmentation des fonds des utilisateurs américains. Compte tenu de l'approbation récente par la SEC( des ETF sur BTC et ETH, ainsi que de l'achat actif de BTC par des institutions de gestion d'actifs et des entreprises cotées américaines, le centre de gravité du marché des cryptomonnaies s'est actuellement déplacé vers les États-Unis. La chaîne Base s'appuie principalement sur une plateforme d'échange bien connue, qui est la première bourse de cryptomonnaies cotée en bourse aux États-Unis, c'est pourquoi l'accent est mis sur le soutien de l'USDC à la chaîne Base.

En septembre 2023, Circle a annoncé officiellement son soutien à la chaîne Base, permettant l'émission native de l'USDC. Les utilisateurs et les développeurs peuvent utiliser l'USDC sans avoir besoin de pont, ce qui simplifie considérablement les opérations et améliore l'efficacité. Les comptes et l'API de Circle prennent également en charge l'USDC sur Base, facilitant ainsi le flux de fonds. L'outil CCTP développé par Circle permet le transfert sécurisé de l'USDC entre différentes blockchains, offrant plus de commodité et d'accessibilité à la plateforme.

Une plateforme d'échange bien connue collabore avec Stripe pour intégrer l'USDC sur la plateforme Base, permettant des transferts transnationaux plus rapides et moins coûteux, ainsi qu'une conversion rapide de dollars en cryptomonnaie. Les principaux points de coopération incluent :

1. Stripe a ajouté l'USDC à ses produits de paiement cryptographiques, permettant des transferts rapides et à faible coût vers plus de 150 pays.

2. Ajouter l'USDC comme monnaie fiduciaire sur Base pour faciliter la conversion des devises fiduciaires en cryptomonnaies pour les clients américains.

3. Une plateforme de trading bien connue intègre l'entrée de fiat vers crypto de Stripe dans son portefeuille, permettant aux utilisateurs d'acheter des cryptomonnaies immédiatement avec une carte de crédit et Apple Pay.

Cette collaboration tourne principalement autour de l'intégration de l'USDC dans la chaîne Base, visant à promouvoir l'adoption mondiale des cryptomonnaies. En soutenant l'USDC sur la chaîne Base, elle permet des transferts de fonds internationaux plus rapides ; en intégrant un point d'entrée de la monnaie fiduciaire vers la cryptomonnaie dans les portefeuilles, elle simplifie le processus d'achat pour les utilisateurs ; et en élargissant l'acceptation et l'utilisation de l'USDC à l'échelle mondiale. À partir d'octobre 2024, le montant des transactions d'USDC sur le DEX de la chaîne Base dépasse les 20 milliards de dollars, contribuant de manière significative à la prospérité de l'écosystème de la chaîne Base.

Le montant des transactions de l'USDC sur les DEX de la chaîne Base a montré une tendance de croissance rapide et continue depuis mars, avec un taux de croissance de 5275%. En même temps, le niveau de popularité de l'USDC sur la chaîne Base ne cesse d'augmenter, de plus en plus d'utilisateurs choisissant d'utiliser l'USDC comme stablecoin sur la chaîne.

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En somme, Circle et Base ont engagé une coopération à 360 degrés, simplifiant considérablement le processus opérationnel des utilisateurs grâce à l'émission native de l'USDC et au protocole de transfert inter-chaînes CCTP. La collaboration stratégique entre une plateforme d'échange renommée et Stripe a également élargi les cas d'utilisation de l'USDC dans l'écosystème de Base, y compris le soutien aux paiements transfrontaliers dans plus de 150 pays, des entrées de monnaie fiduciaire pratiques et une diversité de méthodes de paiement. Ces initiatives ont non seulement propulsé le volume des transactions DEX de l'USDC sur la chaîne Base à plus de 20 milliards de dollars, mais plus important encore, elles ont établi un pont reliant la finance traditionnelle à l'économie cryptographique, posant ainsi des bases solides pour le développement futur des paiements numériques.

Situation écologique de la chaîne de base

Selon les données du site officiel de la chaîne Base, son écosystème est très complet, englobant plusieurs secteurs tels que Wallet, Bridge, Defi, Gaming, Onramp, Dao, Infra, Social, Security, NFT, Other, X-chain, X-cross, pour un total de 323 Dapp.

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D'un point de vue de la santé du développement des chaînes publiques, l'accent est principalement mis sur deux aspects : les fonds et le trafic. En ce qui concerne les fonds, une analyse peut être effectuée du point de vue traditionnel de la DeFi ; en ce qui concerne le trafic, les tendances du marché en 2024 montrent que les utilisateurs se concentrent principalement sur les pièces Meme et le secteur SocialFi, le premier attirant les utilisateurs grâce à un effet d'enrichissement, tandis que le second convertit les utilisateurs de trafic provenant du Web 2.

) domaine Defi

Dans l'écosystème DeFi, le TVL est l'indicateur d'observation le plus direct. Les projets sur la chaîne Base avec un TVL dépassant 200 millions de dollars incluent Aerodrome, un certain DEX et Morpho Blue.

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)# Aerodrome

Aerodrome a été lancé en 2023, c'est le premier DEX sur la chaîne Base, utilisant le modèle Ve###3,3(. Ce mécanisme est basé sur le modèle veCRV de Curve et le mécanisme 3v3 d'OlympusDAO, offrant un mode de récompense unique qui incite les détenteurs à long terme et les utilisateurs actifs de la gouvernance. Aerodrome optimise la gestion des actifs et le minage de liquidités grâce à des outils de gestion de liquidité efficaces. Son mécanisme d'incitation innovant encourage non seulement la fourniture de liquidité, mais confère également des droits de gouvernance à la communauté. 90% des veAERO sont verrouillés, fournissant un puissant mécanisme d'incitation et de gouvernance pour l'écosystème.

La TVL d'Aerodrome représente plus de la moitié de celle de la chaîne Base et suit la tendance de croissance de la TVL de la chaîne Base, augmentant rapidement après septembre 2024. Grâce à son modèle économique et au soutien de la chaîne Base, Aerodrome est devenu l'un des projets les plus importants de la chaîne Base.

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)# Morpho Blue

Morpho Blue est un protocole de prêt décentralisé développé par Morpho Labs, visant à remodeler la structure des prêts décentralisés. Il élimine la dépendance à la gestion des paramètres de traitement des actifs par les participants au DAO, introduisant un schéma simplifié basé sur la gestion des risques sans autorisation. Morpho Blue permet la création de marchés indépendants sans autorisation, adoptant un design de contrat unique, simplifiant le protocole et réduisant la consommation de gas. Il offre des mécanismes de gestion des risques et de création de marché sans autorisation, ainsi qu'une fonctionnalité de tarification indépendante des oracles, devenant une infrastructure de prêt efficace.

Le TVL de Morpho Blue est principalement réparti sur la chaîne Ethereum, et a connu une croissance rapide sur la chaîne Base depuis juillet.

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)# Finance supplémentaire

Extra Finance est un protocole de prêt décentralisé et d'agrégation de rendement à effet de levier automatique basé sur le réseau Optimism, offrant divers outils financiers tels que le prêt à effet de levier et des stratégies de farming avec un effet de levier allant jusqu'à 3 fois. Il intègre plusieurs Dex de premier plan, permettant aux utilisateurs de participer à diverses stratégies de farming. Extra Finance a également intégré le widget LI.FI, facilitant aux utilisateurs le pontage de leurs actifs vers Optimism et le début de la génération de rendements.

secteur des Meme coins

Les Memecoins créent fréquemment des mythes de richesse dans le secteur Crypto en 2024, devenant la principale force propulsant la participation des fonds et des utilisateurs, pouvant presque être considérés comme un moyen de marketing de la chaîne Base. Des projets comme TYBG, Degen et Brett, etc., voient régulièrement des Memecoins très populaires sur la chaîne Base, attirant une grande quantité de flux de marché à court terme. Certains projets Memes sur le réseau principal d'Ethereum transfèrent également leurs contrats vers la chaîne Base.

Le projet de monnaie Meme montre dans le monde des cryptomonnaies