marché des cryptomonnaies hebdomadaire

Aperçu du marché

tendances principales du marché

Sentiment du marché et tendances: L'indice de sentiment du marché a grimpé à 91%, indiquant un état d'extrême avidité. Bien que le BTC ait brièvement dépassé 100 000 dollars jeudi avant de se replier, la résilience globale du marché reste forte. L'ETH affiche de solides performances, entraînant toute le marché des cryptomonnaies à la hausse, montrant que le marché reste optimiste envers les principales cryptomonnaies.

Analyse des flux de capitaux : La capitalisation boursière des stablecoins a augmenté régulièrement cette semaine, avec une augmentation de 1,74 % pour l'USDT, atteignant 141 milliards de dollars, et une augmentation de 2,03 % pour l'USDC, atteignant 40,2 milliards de dollars, ce qui indique un afflux continu de nouveaux fonds dans le marché des cryptomonnaies. Les données on-chain montrent une activité élevée des gros transferts, avec des signes clairs d'entrée de capitaux institutionnels. La prime hors marché se situe dans une fourchette raisonnable, reflétant une santé équilibrée de l'offre et de la demande en capitaux sur le marché.

Performance du secteur DeFi : La valeur totale des actifs verrouillés dans DeFi a considérablement augmenté, passant de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une hausse de 13,67 %. Les projets de staking liquide ont connu les meilleures performances, principalement en raison de l'augmentation des prix des actifs sous-jacents et de l'élévation des rendements de staking. L'activité des protocoles de prêt a considérablement augmenté, reflétant une demande accrue de levier. Le volume des transactions DEX continue d'augmenter, montrant une amélioration de l'activité du marché.

Marché des cryptomonnaies Meme : La piste des cryptomonnaies Meme a connu une performance relativement faible cette semaine, avec un rendement hebdomadaire de seulement 11,94 %. La sortie de nouveaux projets a diminué, et l'intérêt des investisseurs a baissé. Les fonds commencent à se diriger vers des projets ayant des cas d'utilisation réels et des fondamentaux solides. La chaleur des discussions sur les médias sociaux a diminué, reflétant une réduction de l'appétit pour le risque des investisseurs.

Taux d'attention des tendances: Les projets Layer 1 ont obtenu le plus haut taux d'attention sur les réseaux sociaux, avec un taux de retour hebdomadaire de 40,04 % dans le secteur PayFi. Les projets AI Agent commencent à attirer une nouvelle vague d'attention, en particulier ceux sur les chaînes Solana, TON et Base. Les produits de staking à rendement élevé dans DeFi continuent d'attirer l'attention. L'activité de négociation sur le marché des NFT a connu une reprise, mais l'évaluation globale reste en quête de son plancher.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

L'indice de sentiment du marché a augmenté à 91 %, en hausse significative par rapport à 83 % la semaine dernière, le sentiment du marché étant en phase d'extrême cupidité. Les Altcoins ont principalement suivi la tendance du marché cette semaine, avec une tendance haussière oscillante. ETH a montré une forte performance, entraînant une hausse générale des Altcoins. Le marché s'attend généralement à un prochain roulement de capitaux, avec un optimisme modéré concernant l'évolution future des Altcoins.

Le prix du BTC a brièvement dépassé 100 000 dollars jeudi, bien qu'il ait ensuite reculé, mais le sentiment du marché reste dans un état d'extrême avidité. Un retour en arrière pourrait être prévu par la suite, et les investisseurs doivent accroître leur vigilance face aux risques.

Aperçu des tendances globales du marché

• Le marché des cryptomonnaies a montré une tendance à la hausse cette semaine, l'indice de sentiment restant dans la zone de cupidité.
• Les projets liés à la DeFi se distinguent, montrant une demande continue du marché pour améliorer les rendements de base.
• Le projet AI Agent attire progressivement l'attention, des opportunités d'investissement pourraient apparaître dans les deux prochaines semaines.
• Le secteur des mèmes reste morose cette semaine, n'ayant pas suscité plus d'attention sur le marché.
• Les projets de chaînes publiques augmentent généralement sous l'effet de la hausse de l'ETH.

Pistes chaudes

écosystème Tron

Cette semaine, le prix du TRX a considérablement augmenté, attirant une grande attention sur Tron. Avec l'afflux constant de fonds, Tron, en tant que principale chaîne de交易 USDT, a également connu une forte augmentation de l'activité sur la chaîne.

Données sur la chaîne Tron:

• TVL : Passé de 7,97B la semaine dernière à 9,32B, augmentation de 16,93 %, première place parmi les grandes chaînes publiques.
• Comptes actifs : 367,25 milliers, en hausse de 18,06 % par rapport à la semaine dernière, maintient une forte croissance.
• Volume d'échanges hebdomadaire de l'USDT : atteint 131,4 milliards de dollars, en hausse de 16,23 % par rapport à la semaine dernière, montrant une augmentation continue du volume des transactions en chaîne.
• Augmentation du TVL des projets DeFi : Justlend et SUN connaissent une croissance rapide, atteignant respectivement 55,34 % et 39,49 %.

Sur la base des données ci-dessus, la chaîne Tron continue de se développer rapidement. La hausse du prix du TRX et la position de la chaîne de trading USDT attirent de nombreux utilisateurs, favorisant le développement de l'ensemble de l'écosystème.

Agent IA

Depuis l'entrée de la piste AI Agent sur le marché des cryptomonnaies à la fin de l'année dernière, elle est devenue un sujet brûlant. Après le lancement du premier jeton AI Agent, GOAT, en octobre de cette année, le mème AI Agent est rapidement devenu le centre d'attention du marché. Ensuite, d'autres jetons comme ACT ont émergé pour diriger le marché. L'attention des investisseurs s'est ensuite tournée vers les plateformes de lancement de jetons AI Agent, avec des projets comme Virtuals Protocol et vvaifu.fun qui ont connu un grand succès, tout en évoluant vers des infrastructures sous-jacentes. Cela a formé trois segments distincts : les jetons AI Agent Meme, les plateformes de lancement et les infrastructures de base.

Actuellement, le projet AI Agent se développe principalement sur les chaînes Solana, Ton et Base. Solana se concentre principalement sur vvaifu.fun, Base principalement sur Virtuals Protocol et AI Agent Layer, et Ton principalement sur Clanker. Au cours des deux dernières semaines, les prix des monnaies VVAIFU, VIRTUAL et CLANKER ont augmenté de manière significative, formant une certaine taille de capitalisation.

D'après la situation des échanges en ligne, ces projets ne sont pas encore disponibles sur les grandes bourses. Mais étant donné qu'ACT, GOAT et ANON sont déjà répertoriés sur des grandes bourses comme Binance, le projet de plateforme AI Agent pourrait également être lancé à l'avenir, il est actuellement encore à un stade précoce, ce qui mérite d'être surveillé.

Ce mercredi, OpenAI a commencé une nouvelle présentation de produits de 12 jours, suscitant une spéculation sur le marché des cryptomonnaies concernant le secteur de l'IA. Cela pourrait entraîner une belle augmentation pour le secteur de l'IA au cours des 10 prochains jours. Les investisseurs devraient se concentrer sur les projets liés au secteur de l'IA, car des opportunités d'investissement pourraient se présenter.

piste DeFi

Classement de la croissance de la TVL

Les 5 projets du marché avec la plus forte augmentation du TVL au cours de la semaine dernière (TVL supérieur à 30 millions de dollars ):

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL( millions de dollars) | |---------|---------|--------------| | BounceBit | 134,26 % | 450,13 | | Astherus | 102,65 % | 132,13 |
| StakeDAO | 77,17 % | 176,42 | | Flexa | 74,51 % | 338,32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB) : La couche de re-staking sur l'écosystème Bitcoin. Cette semaine, augmentation des taux de staking de divers tokens, attirant un grand nombre d'utilisateurs à participer au staking.

Astherus : Centre de liquidité des actifs stakés. Cette semaine, en collaboration avec Movement Labs, nous avons obtenu un investissement de Binance Labs et organisé des événements pour accroître l'engagement des utilisateurs.

Stake DAO(SDT): plateforme de gestion d'actifs décentralisée. Les rendements des produits ont considérablement augmenté cette semaine, attirant la participation des utilisateurs.

Flexa: Favoriser l'utilisation du chiffrement dans les systèmes de règlement des commerçants. Des progrès significatifs ont été réalisés récemment dans le développement hors ligne, et cette semaine, le support des paiements ZEC a été intégré grâce à l'intégration Zashi-Flexa.

SaucerSwap(SAUCE) : Le plus grand DEX sur la chaîne Hedera. Cette semaine, l'augmentation de HBAR a entraîné une activité accrue sur la chaîne, et SaucerSwap attire de nombreux utilisateurs pour trader.

Performance globale de la piste

• La capitalisation boursière des stablecoins continue de croître : USDT a augmenté de 1,74 % pour atteindre 141 milliards de dollars, USDC a augmenté de 2,03 % pour atteindre 40,2 milliards de dollars, montrant un flux continu de capitaux.

• La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs chiffrés, attirant un retour de fonds vers le DeFi.

• Situation des fonds : le TVL des projets DeFi est passé de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,67 %, bien supérieure aux semaines précédentes, et maintient une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois.

Analyse approfondie

Moteur de hausse : BTC et ETH ont tous deux maintenu une forte croissance cette semaine, les investisseurs sont plus déterminés à conserver. Le prix d'ETH stimule fortement l'augmentation de l'APY des projets DeFi, attirant les investisseurs à participer pour augmenter leurs rendements.

Leader de la croissance : Excellente performance sur le créneau du staking liquide. Les prix des actifs de base des blockchains publiques augmentent, incitant les utilisateurs à participer à l'investissement tout en conservant leurs jetons. Les projets de staking liquide augmentent le rendement en libérant de la liquidité, croissant avec l'augmentation des prix des blockchains publiques comme l'ETH.

Conseils d'investissement: Il convient de se concentrer récemment sur les projets de staking liquide des différentes blockchains.

Autres performances de la compétition

chaîne publique

Les 5 premières augmentations de TVL des blockchains publiques sur le marché au cours de la semaine dernière :

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL( millions de dollars) | |---------|---------|--------------| | Hedera | 74,42 % | 176,93 | | Zircuit | 70,79 % | 329,84 | | Filecoin | 54,12 % | 120,54 | | EOS | 47,66 % | 259,38 | | Kaia | 41,28 % | 117,16 |

Hedera : HBAR en hausse entraîne une augmentation de l'activité sur la chaîne, la TVL de projets comme SaucerSwap augmente rapidement.

Zircuit : ZRC est lancé sur la bourse Coinone, soutenu par Crypto.com, collabore avec Elara pour élargir son utilisation et bénéficie du soutien de Kelp DAO.

Filecoin : le jeton FIL a augmenté de 44,36 %, entraînant une augmentation des activités de staking en chaîne, avec une croissance notable du TVL des projets LST et LRT tels que GLIF et Parasail.

EOS : Participez à la création de exSat Network sur BTC-L2, accordez de l'importance à la construction de l'écosystème en chaîne, le prix d'EOS a fortement augmenté, entraînant une activité en chaîne.

Kaia : Lancement de Portal v1.3 prenant en charge le prêt, lancement d'activités incitatives sur la chaîne pour attirer les utilisateurs à participer au staking.

aperçu des classements de hausse

Les 5 meilleurs tokens du marché en termes de hausse au cours de la semaine dernière ( en excluant les petites capitalisations et les mèmes ) :

| Jeton | Nom du projet | Variation des sept derniers jours | Capitalisation boursière en circulation( dollars) | Taux de circulation | |------|---------|----------|---------------|-------| | HYPE | Hyperliquid | 324,49 % | 4 524 840 415 | 33,39 % | | OL | Butin ouvert | 304,84 % | 122 785 197 | 4,73 % | | CVX | Convex Finance | 127,01 % | 548 205 234 | 82,15 % | | IOTA | IOTA | 125,08 % | 1 705 326 899 | 76,86 % | | CRV | Curve | 124,95 % | 1 321 165 128 | 56,63 % |

Cette semaine, le classement des hausses montre une caractéristique de concentration sectorielle, les jetons en hausse appartenant principalement au secteur des chaînes publiques.

HYPE : une plateforme d'échange de contrats perpétuels décentralisée, avec un volume de transactions quotidien atteignant 8,5 milliards de dollars, en tête des autres plateformes d'échange de contrats perpétuels sur chaîne.

OL : Plateforme de jeu Web3, suit la montée de Big Time, le secteur Gamefi commence à attirer l'attention du marché.

CVX: Projet d'optimisation des rendements basé sur Curve, influencé par la hausse de CRV.

IOTA : Le vote sur la proposition de Rebase a commencé, incluant des contenus tels que les contrats intelligents, la décentralisation, etc.

CRV: Certains pools ont un rendement annuel supérieur à 100%, attirant de nombreux utilisateurs d'arbitrage.

sujet tendance sur les réseaux sociaux

Cette semaine (11.30-12.6), le projet de blockchain Layer 1 est celui qui suscite le plus d'attention sur les médias sociaux, affichant une tendance générale à la hausse, mieux que BTC et ETH. Dans les écosystèmes des chaînes publiques, les projets DeFi restent en pleine effervescence, la hausse des prix des actifs sous-jacents entraînant une augmentation de l'APY des projets DeFi, ce qui stimule la croissance du TVL et des volumes de transactions. Cela reflète l'optimisme des investisseurs concernant l'avenir.

aperçu global du marché

Selon les statistiques de retour hebdomadaire, le secteur PayFi a la meilleure performance, tandis que le secteur SocialFi a la pire performance.

• Piste PayFi : XRP, BCH et XLM représentent une grande part, augmentant respectivement de 58,83 % et 21,36 %, entraînant la performance de l'ensemble de la piste.

• Secteur SocialFi : TON représente 88,91 %, avec une augmentation de seulement 4,82 %, ce qui entraîne la pire performance globale du secteur, montrant un manque d'intérêt des fonds du marché.

Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine

• 11 décembre : l'assemblée générale des actionnaires de Microsoft examine la proposition d'investissement en bitcoin, décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada, IPC annuel de novembre aux États-Unis.
• 12 décembre : décision de taux de la BCE, troisième semaine de la blockchain de Taipei, nombre de premières demandes d'allocations chômage aux États-Unis

Perspectives de la semaine prochaine

Les déclarations de Powell et la nomination par Trump d'une personne favorable au chiffrement à la présidence de la SEC sont considérées comme des éléments positifs qui pourraient pousser le Bitcoin à dépasser 100 000 $. Les résultats du vote de Microsoft la semaine prochaine et les données de l'IPC américain influenceront les tendances à court terme du marché. On s'attend à ce que le marché des cryptomonnaies soit fortement impacté par les données macroéconomiques et le vote de Microsoft, et qu'il pourrait afficher une tendance volatile. Les investisseurs doivent adopter une attitude prudente.

Le domaine DeFi, en particulier les protocoles de staking liquide, les pools de type "machine à sous" et les DEX, se portent bien. L'augmentation des prix des actifs sous-jacents pousse les taux d'arbitrage à la hausse, ce qui devrait continuer d'attirer les investisseurs à la recherche de rendements élevés. Les DEX, en tant que principal mode d'activité sur la chaîne, croissent rapidement avec l'augmentation des prix des actifs et l'optimisme du marché.

Le secteur des Agents IA est en phase de démarrage, se concentrant principalement sur les chaînes Solana, Ton et Base. Actuellement, le principal sujet de spéculation concerne les Memes de concept AI et les plateformes de lancement de tokens. Il est conseillé aux investisseurs de prêter attention aux projets de plateformes de lancement de tokens, en particulier à