Cardano pourrait bénéficier considérablement d'un marché haussier des cryptomonnaies.
Il y a aussi des raisons de croire qu'il ne gagnera pas autant que ses rivaux.
La plus grande question ouverte est de savoir comment la chaîne attirera de nouveaux capitaux.
10 actions que nous préférons à Cardano ›
Les investisseurs adorent avoir une bonne histoire de 10-bagger à raconter à leurs amis, mais le marché ne les livre que rarement à la demande. Pourtant, la crypto a une façon d'aider l'espoir à renaître éternellement.
Dans ce sens, pourrait-il être possible que Cardano (CRYPTO: ADA) transforme un investissement modeste de 1 000 $ en 10 000 $ d'ici 2030 ? Voyons comment le grand livre se présente.
Les chiffres pourraient-ils s'additionner ici ?
Aujourd'hui, Cardano s'échange près de 0,89 $, ce qui donne au réseau une capitalisation boursière d'environ 31 milliards de dollars. Pour multiplier par 10, le jeton devrait se négocier à environ 8,90 $, ce qui implique une capitalisation boursière d'environ 310 milliards de dollars.
Ce type de saut exigerait non seulement une exécution exceptionnelle de la part des développeurs de la chaîne, mais également que le marché apprécie avec enthousiasme les fondamentaux de Cardano ainsi que son écosystème de projet. Et, très probablement, un mouvement de cette taille nécessiterait également un environnement macroéconomique très favorable pendant au moins quelques trimestres.
Examinons chacun de ces facteurs, en commençant par l'écosystème et les fondamentaux de la chaîne.
Source de l'image : Getty Images. À l'heure actuelle, l'ensemble de l'écosystème de finance décentralisée de Cardano (DeFi) ne représente que 375 millions de dollars de valeur totale bloquée (TVL). Pour référence, la chaîne DeFi leader, Ethereum, a un TVL DeFi de plus de 82 milliards de dollars. Donc, Cardano aurait besoin d'une augmentation de 100 fois de l'activité sur la chaîne juste pour atteindre les gradins les plus éloignés du stade du leader d'aujourd'hui.
Le faible débit de la chaîne, les frais de gaz (user) et la latence ne favorisent pas non plus la pièce.
Le protocole de Cardano produit un bloc environ toutes les 20 secondes, traitant environ 18 transactions par seconde (TPS) à son débit théorique maximum, rendant les transactions un peu plus rapides que celles d'Ethereum en moyenne ; ses frais sont généralement ( mais pas toujours ) également un peu moins chers.
En revanche, Solana peut théoriquement traiter 65 000 transactions par seconde, et elle clôt régulièrement des blocs en 400 millisecondes avec des frais de moins d'un quart de cent. Le TPS de Cardano pourrait un jour s'améliorer grâce à sa chaîne Layer-2 (L2) appelée Hydra, mais pour l'instant, Cardano ne traite que quelques centaines de TPS sur la chaîne principale, et son L2 est à peine utilisé.
Les frais de la chaîne sont également mal proportionnés. Le réseau facture des frais fixes, plus des frais supplémentaires basés sur le nombre d'octets de données qu'une transaction nécessite. Au prix d'aujourd'hui, cela représente environ 0,12 $ pour un transfert de jetons typique. Mais si la pièce atteignait un jour 8,90 $, le coût d'un paiement ordinaire s'envolerait à des niveaux inacceptablement élevés, ce qui ne serait guère compétitif dans un monde où les règlements sont presque gratuits ailleurs.
L'histoire continue. En bref, le moteur économique qui devrait propulser un mouvement multiplié par 10 d'ici 2030 est actuellement surpassé par des rivaux plus rapides, moins chers et plus grands qui ne font pas face aux mêmes contraintes de mise à l'échelle.
Dérive stratégique et vents contraires croissants
Les investisseurs doivent également évaluer le sens de la direction de Cardano pour déterminer s'il a un potentiel de 10-bagger. À cet égard, la situation n'est pas excellente non plus.
À la mi-juin, le fondateur Charles Hoskinson a proposé d'échanger environ 100 millions de dollars de la monnaie du trésor on-chain en Bitcoin et en stablecoins pour créer une sorte de fonds souverain pour la chaîne. Le marché a interprété cela comme une admission tacite que des actifs alternatifs pourraient mieux servir l'écosystème que sa propre monnaie. Le problème plus important est que la chaîne n'excelle vraiment dans aucune catégorie ou capacité de sorte qu'elle puisse capturer une part significative d'un segment de croissance.
Ainsi, avec peu de traction sur le plan technique, une adoption minimale de la DeFi et peu ou pas d'avantage concurrentiel à signaler, les chances que Cardano croisse par un facteur de 10 au cours des cinq prochaines années ne sont pas excellentes, bien que cela soit mathématiquement possible.
Il est également vrai que des choses plus folles se sont produites dans la crypto dans le passé.
D'autre part, l'environnement du marché semble favorable à un grand élan malgré ses inconvénients, uniquement sur la base d'un fort sentiment positif dans le secteur de la crypto et d'une configuration macro qui penche rapidement vers une liquidité plus élevée et un marché euphorique. Mais dans un tel scénario, les investisseurs seraient probablement mieux lotis en pariant sur l'un des chevaux plus rapides.
Les experts pensent-ils que Cardano est un bon achat en ce moment ?
L'équipe d'analystes experts de The Motley Fool, s'appuyant sur des années d'expérience en investissement et une analyse approfondie de milliers d'actions, utilise notre base de données d'investissement Moneyball AI pour dénicher les meilleures opportunités. Ils viennent de révéler leurs 10 meilleures actions à acheter maintenant — Cardano a-t-il fait partie de la liste ?
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Alex Carchidi détient des positions dans Bitcoin, Ethereum et Solana. The Motley Fool détient des positions dans et recommande Bitcoin, Ethereum et Solana. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Un investissement de 1 000 $ dans Cardano peut-il se transformer en 10 000 $ d'ici 2030 ? a été initialement publié par The Motley Fool
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Un investissement de 1 000 $ dans Cardano peut-il se transformer en 10 000 $ d'ici 2030 ?
Points Clés
Les investisseurs adorent avoir une bonne histoire de 10-bagger à raconter à leurs amis, mais le marché ne les livre que rarement à la demande. Pourtant, la crypto a une façon d'aider l'espoir à renaître éternellement.
Dans ce sens, pourrait-il être possible que Cardano (CRYPTO: ADA) transforme un investissement modeste de 1 000 $ en 10 000 $ d'ici 2030 ? Voyons comment le grand livre se présente.
Les chiffres pourraient-ils s'additionner ici ?
Aujourd'hui, Cardano s'échange près de 0,89 $, ce qui donne au réseau une capitalisation boursière d'environ 31 milliards de dollars. Pour multiplier par 10, le jeton devrait se négocier à environ 8,90 $, ce qui implique une capitalisation boursière d'environ 310 milliards de dollars.
Ce type de saut exigerait non seulement une exécution exceptionnelle de la part des développeurs de la chaîne, mais également que le marché apprécie avec enthousiasme les fondamentaux de Cardano ainsi que son écosystème de projet. Et, très probablement, un mouvement de cette taille nécessiterait également un environnement macroéconomique très favorable pendant au moins quelques trimestres.
Examinons chacun de ces facteurs, en commençant par l'écosystème et les fondamentaux de la chaîne.
Source de l'image : Getty Images. À l'heure actuelle, l'ensemble de l'écosystème de finance décentralisée de Cardano (DeFi) ne représente que 375 millions de dollars de valeur totale bloquée (TVL). Pour référence, la chaîne DeFi leader, Ethereum, a un TVL DeFi de plus de 82 milliards de dollars. Donc, Cardano aurait besoin d'une augmentation de 100 fois de l'activité sur la chaîne juste pour atteindre les gradins les plus éloignés du stade du leader d'aujourd'hui.
Le faible débit de la chaîne, les frais de gaz (user) et la latence ne favorisent pas non plus la pièce.
Le protocole de Cardano produit un bloc environ toutes les 20 secondes, traitant environ 18 transactions par seconde (TPS) à son débit théorique maximum, rendant les transactions un peu plus rapides que celles d'Ethereum en moyenne ; ses frais sont généralement ( mais pas toujours ) également un peu moins chers.
En revanche, Solana peut théoriquement traiter 65 000 transactions par seconde, et elle clôt régulièrement des blocs en 400 millisecondes avec des frais de moins d'un quart de cent. Le TPS de Cardano pourrait un jour s'améliorer grâce à sa chaîne Layer-2 (L2) appelée Hydra, mais pour l'instant, Cardano ne traite que quelques centaines de TPS sur la chaîne principale, et son L2 est à peine utilisé.
Les frais de la chaîne sont également mal proportionnés. Le réseau facture des frais fixes, plus des frais supplémentaires basés sur le nombre d'octets de données qu'une transaction nécessite. Au prix d'aujourd'hui, cela représente environ 0,12 $ pour un transfert de jetons typique. Mais si la pièce atteignait un jour 8,90 $, le coût d'un paiement ordinaire s'envolerait à des niveaux inacceptablement élevés, ce qui ne serait guère compétitif dans un monde où les règlements sont presque gratuits ailleurs.
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Les investisseurs doivent également évaluer le sens de la direction de Cardano pour déterminer s'il a un potentiel de 10-bagger. À cet égard, la situation n'est pas excellente non plus.
À la mi-juin, le fondateur Charles Hoskinson a proposé d'échanger environ 100 millions de dollars de la monnaie du trésor on-chain en Bitcoin et en stablecoins pour créer une sorte de fonds souverain pour la chaîne. Le marché a interprété cela comme une admission tacite que des actifs alternatifs pourraient mieux servir l'écosystème que sa propre monnaie. Le problème plus important est que la chaîne n'excelle vraiment dans aucune catégorie ou capacité de sorte qu'elle puisse capturer une part significative d'un segment de croissance.
Ainsi, avec peu de traction sur le plan technique, une adoption minimale de la DeFi et peu ou pas d'avantage concurrentiel à signaler, les chances que Cardano croisse par un facteur de 10 au cours des cinq prochaines années ne sont pas excellentes, bien que cela soit mathématiquement possible.
Il est également vrai que des choses plus folles se sont produites dans la crypto dans le passé.
D'autre part, l'environnement du marché semble favorable à un grand élan malgré ses inconvénients, uniquement sur la base d'un fort sentiment positif dans le secteur de la crypto et d'une configuration macro qui penche rapidement vers une liquidité plus élevée et un marché euphorique. Mais dans un tel scénario, les investisseurs seraient probablement mieux lotis en pariant sur l'un des chevaux plus rapides.
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Lorsque notre équipe d'analystes Stock Advisor a une recommandation d'action, cela peut valoir la peine d'écouter. Après tout, le rendement total moyen de Stock Advisor est de 1 040 % contre seulement 182 % pour le S&P — ce qui surpasse le marché de 858,13 %!*
Imaginez si vous étiez membre de Stock Advisor lorsque Netflix a établi cette liste le 17 décembre 2004... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 636 774 $!* Ou lorsque Nvidia a établi cette liste le 15 avril 2005... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 1 064 942 $!*
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Alex Carchidi détient des positions dans Bitcoin, Ethereum et Solana. The Motley Fool détient des positions dans et recommande Bitcoin, Ethereum et Solana. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Un investissement de 1 000 $ dans Cardano peut-il se transformer en 10 000 $ d'ici 2030 ? a été initialement publié par The Motley Fool
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