Le marché des cryptomonnaies poursuit sa hausse, la Finance décentralisée et les agents IA deviennent des sujets d'actualité. Soyez vigilant face aux risques de surchauffe du marché.
Sentiment du marché et tendances : L'indice de sentiment du marché atteint 91 %, en état d'extrême cupidité. Bien que le BTC ait brièvement franchi le cap des 100 000 dollars avant de se corriger, sa résilience globale reste forte. L'ETH affiche une performance solide, entraînant une hausse généralisée du marché des cryptomonnaies, reflétant l'optimisme continu du marché envers les principales monnaies.
Analyse des flux de fonds : La capitalisation boursière des stablecoins augmente régulièrement, USDT augmente de 1,74 % pour atteindre 141 milliards de dollars, USDC augmente de 2,03 % pour atteindre 40,2 milliards de dollars, ce qui montre un flux de nouveaux fonds continu. Les transferts importants sur la chaîne sont fréquents, des signes d'entrée d'institutions sont évidents. La prime hors marché se situe dans une fourchette raisonnable, reflétant la santé de l'offre et de la demande de fonds.
Performance du secteur DeFi : La valeur totale des actifs verrouillés dans DeFi (TVL) est passée de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,67 %. Les projets de staking liquide se distinguent, l'activité des protocoles de prêt augmente et le volume des transactions DEX continue d'augmenter, reflétant une hausse de l'activité du marché.
Marché des Meme Coins : La performance de cette semaine a été plutôt morose, avec un rendement hebdomadaire de seulement 11,94 %. Le nombre de nouveaux projets lancés a diminué, l'intérêt des investisseurs a baissé, et les fonds se dirigent vers des projets à applications réelles. La discussion sur les médias sociaux a diminué, montrant une baisse de l'appétit pour le risque.
Niveau d'intérêt : Les projets Layer 1 ont obtenu le plus haut niveau de visibilité sociale, avec un rendement hebdomadaire de 40,04 % pour le secteur PayFi. Les projets AI Agent ont reçu une nouvelle attention, en particulier ceux sur les chaînes Solana, TON et Base. Les produits de staking DeFi à haut rendement continuent d'attirer l'attention. L'activité de trading sur le marché des NFT a rebondi, mais l'évaluation globale reste en quête d'un creux.
Conseils d'investissement :
Rester prudemment optimiste, bien gérer les risques, établir des stop-loss raisonnables.
Se concentrer sur la disposition des pistes de staking liquide et d'agent AI, saisir les opportunités de rotation des fonds
Suivre l'impact des événements importants, tels que la proposition d'investissement en Bitcoin de Microsoft, les données CPI américaines et la décision de taux de la Banque centrale européenne.
Maintenir une liquidité suffisante pour faire face aux fluctuations du marché, adopter une stratégie d'accumulation par étapes pour éviter de poursuivre les hausses.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché a augmenté à 91 %, soit une augmentation significative par rapport à 83 % la semaine dernière, se situant dans une phase d'extrême avidité. Les Altcoins ont essentiellement fluctué à la hausse cette semaine en synchronisation avec le marché. La performance solide de l'ETH a entraîné une hausse généralisée des Altcoins. Le marché s'attend à un rotation des fonds dans les semaines à venir, renforçant la confiance dans les perspectives futures des Altcoins. Bien que le BTC ait brièvement dépassé les 100 000 dollars avant de reculer, le sentiment du marché reste d'extrême avidité, et les investisseurs doivent faire attention à la gestion des risques.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies a connu des fluctuations à la hausse cette semaine, l'indice de sentiment reste en état de cupidité.
Les projets de type DeFi se démarquent, reflétant l'attention continue du marché sur l'amélioration des rendements de base.
Le projet AI Agent suscite progressivement de l'attention, des opportunités d'investissement pourraient apparaître dans les deux prochaines semaines.
La performance du secteur des mèmes est restée morose cette semaine, n'attirant pas plus d'attention de la part du marché.
Les projets de chaînes publiques ont généralement augmenté sous l'impulsion de l'ETH.
Pistes Chaudes
Écosystème Tron
Cette semaine, le prix de TRX a fortement augmenté, entraînant une hausse de l'activité dans l'écosystème Tron. En tant que principale chaîne de trading de l'USDT, les activités sur la chaîne Tron ont considérablement augmenté.
Données sur la chaîne Tron:
TVL : Passé de 7,97B à 9,32B, augmentation de 16,93 %, classé premier parmi les grandes chaînes publiques.
Comptes actifs : 3,672,500, augmentation hebdomadaire de 18,06 %, maintien d'une forte croissance.
Volume d'échange hebdomadaire de l'USDT : 131,4 milliards de dollars, augmentation hebdomadaire de 16,23 %, reflétant une augmentation de l'activité sur la chaîne.
TVL des projets DeFi : Justlend et SUN ont respectivement atteint une croissance de 55,34 % et 39,49 %, avec des fonds continuant d'affluer dans le secteur DeFi.
Les données sur la chaîne Tron montrent une forte dynamique de développement, l'augmentation du prix de TRX et la position de la chaîne de transactions USDT favorisent la prospérité de l'écosystème.
Agent IA
La piste des agents IA est subdivisée en trois directions : les pièces de meme des agents IA, les plateformes d'émission et les infrastructures sous-jacentes. Elle se développe principalement sur les chaînes Solana, Ton et Base.
L'émission de jetons AI Agent Meme est importante, les investisseurs se tournent vers les plateformes de lancement. Les principales plateformes comprennent :
Solana: vvaifu.fun
Base : Protocole Virtuels, Couche d'Agent IA
Ton: Clanker
Récemment, les prix des pièces VVAIFU, VIRTUAL et CLANKER ont rapidement augmenté, formant une certaine taille de capitalisation. Elles ne sont pas encore cotées sur les échanges de premier plan et sont encore à un stade précoce.
OpenAI a récemment diffusé en direct une présentation de nouveaux produits pendant 12 jours, suscitant l'intérêt du marché pour le secteur de l'IA. Si le marché n'enregistre pas de fluctuations importantes, le secteur de l'IA pourrait connaître une hausse au cours des 10 prochains jours. Les investisseurs devraient se concentrer sur les projets du secteur de l'IA et saisir les opportunités d'investissement.
Performance du marché des projets IA traditionnels:
Introduction: la couche de base de la ré-staking de l'écosystème Bitcoin, en collaboration étroite avec Binance
Dernières nouvelles : Augmentation des taux de staking pour divers tokens afin d'attirer un grand nombre d'utilisateurs à participer au staking.
Astherus( n'a pas émis de jetons ):
Introduction : Centre de liquidité des actifs stakés, prend en charge LST et LRT
Dernières nouvelles : collaboration avec Movement Labs, investissement de Binance Labs, organisation d'une activité de staking
Stake DAO(SDT):
Introduction: Plateforme de gestion d'actifs décentralisée
Dernières nouvelles : le taux de rendement des produits a fortement augmenté, attirant la participation des utilisateurs.
Flexa( pas de jetons émis ):
Introduction : Réseau de paiement favorisant l'utilisation des cryptomonnaies dans les systèmes marchands.
Dernières nouvelles : Progrès dans le développement hors ligne, soutien à la consommation quotidienne de ZEC
SaucerSwap(SAUCE):
Introduction: DEX sur la chaîne Hedera
Dernières nouvelles : HBAR augmente et stimule l'activité sur la chaîne, lancement d'un programme de rachat et de récompenses.
En résumé, les projets à croissance rapide du TVL cette semaine se concentrent principalement sur la piste de staking liquide (LRT).
Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins continue d'augmenter : USDT en hausse de 1,74 % à 141 milliards de dollars, USDC en hausse de 2,03 % à 40,2 milliards de dollars, reflétant un flux de fonds continu.
Liquidité en augmentation progressive : les taux d'arbitrage sans risque traditionnels diminuent, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs
Le TVL des projets DeFi est passé de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,67 %, maintenant une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois.
Analyse approfondie
Moteur de hausse:
Le prix de BTC et ETH continue d'augmenter, les investisseurs sont optimistes pour l'avenir. ETH stimule fortement l'augmentation de l'APY des projets DeFi, attirant les investisseurs à participer.
Leader de la croissance:
La performance du marché de la mise en jeu liquide est remarquable. L'augmentation des prix des actifs de la chaîne publique incite les utilisateurs à participer aux activités d'investissement pour augmenter leurs rendements. Les projets de mise en jeu liquide améliorent les taux de rendement en libérant de la liquidité, et l'on s'attend à ce qu'ils continuent à jouer un rôle important à l'avenir.
Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur les projets de staking liquide des différentes blockchains publiques.
Performance dans d'autres secteurs
chaîne publique
Les 5 premières augmentations de TVL de chaînes publiques du marché au cours de la semaine dernière :
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL(million) |
|----------|------------|--------------|
| Hedera | 74,42 % | 176,93 |
| Zircuit | 70,79 % | 329,84 |
| Filecoin | 54,12 % | 120,54 |
| EOS | 47.66% | 259.38 |
| Kaia | 41,28 % | 117,16 |
Hedera : la hausse du HBAR est importante, bénéficiant des demandes d'ETF et du parcours des fondateurs. La croissance rapide du TVL de SaucerSwap entraîne une augmentation générale du TVL.
Zircuit : ZRC est lancé sur une bourse coréenne, soutenu par Crypto.com. Collaboration avec Elara pour élargir son utilisation, soutenu par Kelp DAO.
Filecoin : FIL se redresse, entraînant une activité de staking en chaîne. Les taux de croissance du TVL de GLIF et de Parasail sont respectivement de 36,75 % et 40,78 %.
EOS : Participer à BTC-L2, créer exSat Network. Accorder de l'importance à la construction de l'écosystème en chaîne, se concentrer sur le développement de projets Gamefi, AI et Depin.
Kaia: Lancement de Portal v1.3, ouverture d'une activité de staking sur la chaîne, promettant un APY élevé pour attirer la participation des utilisateurs.
Aperçu du tableau des hausses
Les 5 meilleures augmentations de jetons du marché au cours de la semaine dernière ( en excluant les petites devises et les meme coins ) :
Le classement des hausses de cette semaine présente des caractéristiques concentrées dans le secteur des blockchains publiques, avec des augmentations générales qui dépassent celles de BTC et ETH. Les projets DeFi au sein de l'écosystème des blockchains publiques continuent de prospérer, avec une augmentation du TVL et des volumes de transactions. Cela reflète l'optimisme des investisseurs concernant l'avenir.
En termes de rendement hebdomadaire, la piste PayFi a la meilleure performance, tandis que la piste SocialFi a la pire.
Secteur PayFi : XRP, BCH et XLM représentent une grande part, avec des hausses respectives de 58,83 % et 21,36 %, entraînant une performance globale.
Secteur SocialFi : TON représente 88,91 %, avec une hausse de seulement 4,82 %, ce qui entraîne une performance globale médiocre, reflétant un manque d'intérêt des fonds.
Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine
11 décembre : Assemblée générale des actionnaires de Microsoft examinant la proposition d'investissement dans le Bitcoin, décision de taux d'intérêt de la Banque du Canada, IPC annuel de novembre aux États-Unis.
12 décembre : Taux du mécanisme de dépôt de la Banque centrale européenne, troisième semaine de la blockchain de Taipei, nombre de demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine.
Perspectives de la semaine prochaine
Cette semaine, le Bitcoin a chuté après avoir dépassé les 100 000 dollars, mais l'optimisme du marché demeure. La proposition d'investissement en Bitcoin lors de l'assemblée des actionnaires de Microsoft la semaine prochaine et les données de l'IPC américain influenceront les tendances à court terme. Le marché devrait être affecté.
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Le marché des cryptomonnaies poursuit sa hausse, la Finance décentralisée et les agents IA deviennent des sujets d'actualité. Soyez vigilant face aux risques de surchauffe du marché.
Aperçu du marché
Principales tendances du marché
Sentiment du marché et tendances : L'indice de sentiment du marché atteint 91 %, en état d'extrême cupidité. Bien que le BTC ait brièvement franchi le cap des 100 000 dollars avant de se corriger, sa résilience globale reste forte. L'ETH affiche une performance solide, entraînant une hausse généralisée du marché des cryptomonnaies, reflétant l'optimisme continu du marché envers les principales monnaies.
Analyse des flux de fonds : La capitalisation boursière des stablecoins augmente régulièrement, USDT augmente de 1,74 % pour atteindre 141 milliards de dollars, USDC augmente de 2,03 % pour atteindre 40,2 milliards de dollars, ce qui montre un flux de nouveaux fonds continu. Les transferts importants sur la chaîne sont fréquents, des signes d'entrée d'institutions sont évidents. La prime hors marché se situe dans une fourchette raisonnable, reflétant la santé de l'offre et de la demande de fonds.
Performance du secteur DeFi : La valeur totale des actifs verrouillés dans DeFi (TVL) est passée de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,67 %. Les projets de staking liquide se distinguent, l'activité des protocoles de prêt augmente et le volume des transactions DEX continue d'augmenter, reflétant une hausse de l'activité du marché.
Marché des Meme Coins : La performance de cette semaine a été plutôt morose, avec un rendement hebdomadaire de seulement 11,94 %. Le nombre de nouveaux projets lancés a diminué, l'intérêt des investisseurs a baissé, et les fonds se dirigent vers des projets à applications réelles. La discussion sur les médias sociaux a diminué, montrant une baisse de l'appétit pour le risque.
Niveau d'intérêt : Les projets Layer 1 ont obtenu le plus haut niveau de visibilité sociale, avec un rendement hebdomadaire de 40,04 % pour le secteur PayFi. Les projets AI Agent ont reçu une nouvelle attention, en particulier ceux sur les chaînes Solana, TON et Base. Les produits de staking DeFi à haut rendement continuent d'attirer l'attention. L'activité de trading sur le marché des NFT a rebondi, mais l'évaluation globale reste en quête d'un creux.
Conseils d'investissement :
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché a augmenté à 91 %, soit une augmentation significative par rapport à 83 % la semaine dernière, se situant dans une phase d'extrême avidité. Les Altcoins ont essentiellement fluctué à la hausse cette semaine en synchronisation avec le marché. La performance solide de l'ETH a entraîné une hausse généralisée des Altcoins. Le marché s'attend à un rotation des fonds dans les semaines à venir, renforçant la confiance dans les perspectives futures des Altcoins. Bien que le BTC ait brièvement dépassé les 100 000 dollars avant de reculer, le sentiment du marché reste d'extrême avidité, et les investisseurs doivent faire attention à la gestion des risques.
Aperçu de la tendance générale du marché
Pistes Chaudes
Écosystème Tron
Cette semaine, le prix de TRX a fortement augmenté, entraînant une hausse de l'activité dans l'écosystème Tron. En tant que principale chaîne de trading de l'USDT, les activités sur la chaîne Tron ont considérablement augmenté.
Données sur la chaîne Tron:
Les données sur la chaîne Tron montrent une forte dynamique de développement, l'augmentation du prix de TRX et la position de la chaîne de transactions USDT favorisent la prospérité de l'écosystème.
Agent IA
La piste des agents IA est subdivisée en trois directions : les pièces de meme des agents IA, les plateformes d'émission et les infrastructures sous-jacentes. Elle se développe principalement sur les chaînes Solana, Ton et Base.
L'émission de jetons AI Agent Meme est importante, les investisseurs se tournent vers les plateformes de lancement. Les principales plateformes comprennent :
Récemment, les prix des pièces VVAIFU, VIRTUAL et CLANKER ont rapidement augmenté, formant une certaine taille de capitalisation. Elles ne sont pas encore cotées sur les échanges de premier plan et sont encore à un stade précoce.
OpenAI a récemment diffusé en direct une présentation de nouveaux produits pendant 12 jours, suscitant l'intérêt du marché pour le secteur de l'IA. Si le marché n'enregistre pas de fluctuations importantes, le secteur de l'IA pourrait connaître une hausse au cours des 10 prochains jours. Les investisseurs devraient se concentrer sur les projets du secteur de l'IA et saisir les opportunités d'investissement.
Performance du marché des projets IA traditionnels:
| Token | Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | Capitalisation boursière en circulation | |--------|-------------------|------------|-----------------| | TAO | Bittensor | 22,46% | 5 319 989 872 $ | | FET | Fetch.ai | 25,89% | 5 288 426 405 $ | | RENDER | Rendre | 19,65 % | 5 227 613 836 $ | | WLD | Worldcoin | 43,41% | 2 986 557 188 $ | | AKT | Réseau Akash | 6,87% | 1 121 411 518 $ | | ARKM | Arkham | 15,36 % | 830 921 472 $ | | GLM | Golem | 12,47 % | 523 951 936 $ | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | 296 226 702 $ | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | 453 330 796 $ |
secteur DeFi
Classement de la croissance du TVL
Les 5 projets du marché avec la plus forte augmentation de TVL la semaine dernière ( TVL > 30 millions de dollars ) :
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL(million) | |-------------|------------|--------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65 % | 132,13 | | StakeDAO | 77,17 % | 176,42 | | Flexa | 74,51 % | 338,32 | | SaucerSwap | 68,16% | 136,37 |
BounceBit(BB):
Astherus( n'a pas émis de jetons ):
Stake DAO(SDT):
Flexa( pas de jetons émis ):
SaucerSwap(SAUCE):
En résumé, les projets à croissance rapide du TVL cette semaine se concentrent principalement sur la piste de staking liquide (LRT).
Performance globale de la piste
Le TVL des projets DeFi est passé de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,67 %, maintenant une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois.
Analyse approfondie
Moteur de hausse: Le prix de BTC et ETH continue d'augmenter, les investisseurs sont optimistes pour l'avenir. ETH stimule fortement l'augmentation de l'APY des projets DeFi, attirant les investisseurs à participer.
Leader de la croissance: La performance du marché de la mise en jeu liquide est remarquable. L'augmentation des prix des actifs de la chaîne publique incite les utilisateurs à participer aux activités d'investissement pour augmenter leurs rendements. Les projets de mise en jeu liquide améliorent les taux de rendement en libérant de la liquidité, et l'on s'attend à ce qu'ils continuent à jouer un rôle important à l'avenir.
Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur les projets de staking liquide des différentes blockchains publiques.
Performance dans d'autres secteurs
chaîne publique
Les 5 premières augmentations de TVL de chaînes publiques du marché au cours de la semaine dernière :
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL(million) | |----------|------------|--------------| | Hedera | 74,42 % | 176,93 | | Zircuit | 70,79 % | 329,84 | | Filecoin | 54,12 % | 120,54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41,28 % | 117,16 |
Hedera : la hausse du HBAR est importante, bénéficiant des demandes d'ETF et du parcours des fondateurs. La croissance rapide du TVL de SaucerSwap entraîne une augmentation générale du TVL.
Zircuit : ZRC est lancé sur une bourse coréenne, soutenu par Crypto.com. Collaboration avec Elara pour élargir son utilisation, soutenu par Kelp DAO.
Filecoin : FIL se redresse, entraînant une activité de staking en chaîne. Les taux de croissance du TVL de GLIF et de Parasail sont respectivement de 36,75 % et 40,78 %.
EOS : Participer à BTC-L2, créer exSat Network. Accorder de l'importance à la construction de l'écosystème en chaîne, se concentrer sur le développement de projets Gamefi, AI et Depin.
Kaia: Lancement de Portal v1.3, ouverture d'une activité de staking sur la chaîne, promettant un APY élevé pour attirer la participation des utilisateurs.
Aperçu du tableau des hausses
Les 5 meilleures augmentations de jetons du marché au cours de la semaine dernière ( en excluant les petites devises et les meme coins ) :
| Token | Nom du projet | Variation sur sept jours | Capitalisation boursière | Taux de circulation | |------|-----------------|------------|---------------|---------| | HYPE | Hyperliquid | 324,49% | 4 524 840 415 $| 33,39% | | OL | Butin ouvert | 304,84 % | 122 785 197 $ | 4,73 % | | CVX | Convex Finance | 127,01 % | 548 205 234 $ | 82,15 % | | IOTA | IOTA | 125,08 % | 1 705 326 899 $| 76,86 % | | CRV | Courbe | 124,95% | 1 321 165 128 $| 56,63% |
Le classement des hausses de cette semaine présente des caractéristiques concentrées dans le secteur des blockchains publiques, avec des augmentations générales qui dépassent celles de BTC et ETH. Les projets DeFi au sein de l'écosystème des blockchains publiques continuent de prospérer, avec une augmentation du TVL et des volumes de transactions. Cela reflète l'optimisme des investisseurs concernant l'avenir.
Aperçu général des thèmes de marché
| Piste | Taux de retour hebdomadaire | Taux de retour mensuel | Taux de retour trimestriel | |----------|----------|----------|----------| | PayFi | 40,04 % | 263,27 % | 274,23 % | | NFT | 35,62% | 88,01% | 159,18% | | Depin | 27,38% | 121,28% | 108,06% | | Gamefi | 26,72 % | 138,15 % | 149,33 % | | Defi | 26,09 % | 108,88 % | 136,44 % | | RWA | 24.71% | 132.19% | 145.52% | | Layer2 | 17.73% | 106.63% | 103.36% | | IA | 14,61 % | 80,02 % | 116,38 % | | Meme | 11,94% | 120,29% | 243,95% | | Cefi | 11.33% | 35.58% | 57.77% | | Layer1 | 9.93% | 60.88% | 82.53% | | SocialFi | 9,71 % | 52,63 % | 55,32 % |
En termes de rendement hebdomadaire, la piste PayFi a la meilleure performance, tandis que la piste SocialFi a la pire.
Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine
Perspectives de la semaine prochaine
Cette semaine, le Bitcoin a chuté après avoir dépassé les 100 000 dollars, mais l'optimisme du marché demeure. La proposition d'investissement en Bitcoin lors de l'assemblée des actionnaires de Microsoft la semaine prochaine et les données de l'IPC américain influenceront les tendances à court terme. Le marché devrait être affecté.