- Topik
36k Popularitas
4k Popularitas
4k Popularitas
39k Popularitas
17k Popularitas
31k Popularitas
31k Popularitas
3k Popularitas
95k Popularitas
27k Popularitas
- Sematkan
36k Popularitas
4k Popularitas
4k Popularitas
39k Popularitas
17k Popularitas
31k Popularitas
31k Popularitas
3k Popularitas
95k Popularitas
27k Popularitas
2022 Tren Blockchain: Ekosistem Multi-Chain, Inovasi DeFi dan Finansialisasi NFT
Tahun 2021 adalah tahun yang luar biasa bagi industri blockchain. Kapitalisasi pasar aset kripto melebihi 3 triliun dolar AS, volume transaksi NFT melebihi 23 miliar dolar AS. Amerika Serikat meluncurkan ETF futures Bitcoin pertama, El Salvador menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi. Ethereum mengubah mekanisme biaya, total nilai posisi lock-up DeFi (TVL) tumbuh 7 kali lipat menjadi lebih dari 200 miliar dolar AS. Beberapa blockchain publik baru lahir, jumlah pengguna dompet blockchain meningkat menjadi 70 juta.
Dalam beberapa waktu terakhir, Aset Kripto telah menjadi cara untuk mengirim uang lintas batas. Setelah pecahnya perang di Ukraina, meskipun pasar enkripsi awalnya terpuruk, namun telah rebound kembali ke tingkat sebelumnya. Angkatan bersenjata Ukraina terus menerima donasi Aset Kripto. Dalam protes pengemudi truk di Kanada, para pengunjuk rasa menerima donasi Aset Kripto setelah saluran crowdfunding tradisional ditutup. Di masa depan, orang dapat menggunakan Aset Kripto untuk menyumbangkan keperluan amal, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh keuangan tradisional.
Adopsi Aset Kripto yang meningkat menguntungkan perkembangan berbagai bidang dalam ekosistem Blockchain, termasuk perbaikan infrastruktur, pengembangan aplikasi, adopsi bahasa pemrograman mainstream, serta peningkatan adopsi regulasi dan institusi. Laporan ini menganalisis tren utama Blockchain pada tahun 2022.
Perbaikan di bidang blockchain
Pada tahun 2022, seiring dengan diperkenalkannya blockchain Layer 1 baru (L1), serta perbaikan dalam protokol konsensus, biaya transaksi, waktu transaksi, dan ekonomi token, diperkirakan bahwa bidang blockchain akan mengalami perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, solusi Layer 2(L2) diharapkan akan mendapatkan kemajuan, yang akan meningkatkan skalabilitas dari solusi L1 yang ada, serta lebih berfokus pada pengembangan solusi jembatan, sehingga transfer lintas rantai akan menjadi lebih mudah bagi pengguna, mewujudkan masa depan multi-rantai. Perhatian terhadap skalabilitas, yaitu kemampuan untuk memproses lebih banyak transaksi dengan kecepatan yang lebih tinggi, akan menentukan siapa yang akan menang dalam persaingan antara solusi L1 dan L2.
1.Munculnya solusi interoperabilitas multi-blockchain
Pada tahun 2021, muncul beberapa blockchain L1 dan solusi L2, di mana permintaan untuk likuiditas lintas rantai di satu sisi menjadi hambatan yang jelas bagi adopsi luas blockchain, tetapi ini juga memberikan peluang pengembangan yang penting.
Dari tahun 2017 hingga 2021, beberapa solusi L1 dan L2 yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan mengurangi biaya telah diperkenalkan, di antaranya blockchain yang paling terkenal termasuk Polygon, Avalanche, Optimism, Terra, dan Solana. Blockchain ini memanfaatkan fungsi kontrak pintar, menarik pengembang untuk membangun berbagai aplikasi keuangan sumber terbuka dan permainan, dll.
Untuk memanfaatkan fitur unik dari berbagai blockchain, seperti biaya transaksi dan waktu tunggu, serta memaksimalkan pengembalian investasi, kemampuan transfer lintas rantai menjadi sangat penting.
Saat ini ada tren di mana agregator pertukaran terdesentralisasi (DEX), seperti Paraswap, membantu pengguna mendapatkan harga terbaik melalui pertukaran lintas DEX, mulai terintegrasi dengan jembatan lintas rantai, yang tidak hanya memungkinkan pengguna untuk menukar token di blockchain yang sama, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk menukar token lintas rantai. Untuk aplikasi yang tidak dikerahkan di beberapa rantai, ada beberapa solusi lintas rantai yang dapat mengatasi masalah ini, seperti Symbiosis Finance, Multichain, atau Atlasdex. Multichain adalah protokol transfer token lintas rantai yang telah menarik lebih dari 7,7 miliar dolar AS dalam total posisi lock-up di beberapa rantai, membantu memfasilitasi transfer lintas rantai dan pertukaran lokal.
Beberapa aplikasi DeFi yang paling terkenal, seperti Aave, Curve, dan beberapa DEX, awalnya hanya diterapkan di blockchain Ethereum, tetapi sekarang telah diterapkan di beberapa blockchain. Ini berarti, pengguna tidak perlu memindahkan likuiditas antar blockchain untuk berinteraksi dengan aplikasi tertentu.
2.Perbaikan pengalaman pengguna DEX dan efisiensi alokasi dana
Tahun ini, pengalaman pengguna dari bursa terdesentralisasi (DEXs) akan meningkat dalam hal kemudahan penggunaan dan efisiensi kapital.
Algoritma dasar DEX akan menjadi lebih kompleks. Beberapa DEX mengikuti algoritma penetapan harga sederhana x * y = k( rumus produk konstan ). Di mana x dan y adalah masing-masing jumlah dari dua koin yang membentuk pool likuiditas. Meskipun ini mudah dipahami, tetapi memiliki dampak harga yang relatif besar pada perdagangan aset serupa, yang mengakibatkan kerugian.
Banyak DEX baru telah melakukan perbaikan pada algoritma/kurva, menjadikannya lebih kompleks tetapi juga lebih efisien. Beberapa contoh terkenal termasuk:
Algoritma ini berusaha mengurangi dampak harga terhadap transaksi, yaitu ketika pengguna menukar satu koin dengan koin lainnya, fluktuasi nilai koin X relatif terhadap koin Y lebih kecil. Algoritma konversi baru ini memungkinkan harga transaksi kecil dapat dipertahankan pada level yang lebih stabil ( sekitar 1 ), memastikan dampak harga yang kecil, sambil memungkinkan penciptaan kolam likuiditas yang lebih kecil.
Banyak DEX yang menggunakan model buku pesanan. Sebuah DEX telah mengubah model pembuat pasar otomatis klasik (AMM) menjadi model yang lebih mendekati buku pesanan, di mana penyedia likuiditas dapat membatasi likuiditas mereka dalam rentang harga tertentu. Ini disebut likuiditas terpusat.
dYdX adalah DEX baru yang menggunakan model buku pesanan. Total nilai terkunci (TVL) dYdX sedang meningkat pesat ( pada bulan November 2021 adalah 1,1 miliar dolar ), dan volume perdagangan sudah mendekati level DEX tertentu ( volume perdagangan harian DEX tertentu sekitar 1,3 miliar dolar, sementara volume perdagangan harian dYdX sekitar 950 juta dolar ). Namun, pendapatan DEX tertentu masih jauh lebih tinggi daripada dYdX, dengan pendapatan tertinggi harian mencapai 17,7 juta dolar, sementara pendapatan tertinggi harian dYdX hanya 6,8 juta dolar. DEX tertentu berencana untuk meluncurkan produk serupa di masa depan, dan lebih banyak DEX kemungkinan juga akan mengikuti.
Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, bidang DEX juga telah melakukan beberapa perbaikan lain, seperti penyebaran likuiditas sepihak, asuransi kerugian tidak permanen, pemrosesan batch dan netting transaksi, order limit, perdagangan margin, dan penerapan solusi L2.
3.Penerapan DeFi di L2 meningkat
Hingga 31 Desember 2021, aset berbagai aplikasi terdesentralisasi (dApp) telah melebihi 241 miliar dolar AS. Protokol pinjaman, seperti MakerDAO, Aave, Curve, dan Anchor Protocol, memimpin dengan sekitar 25% dari total nilai terkunci (TVL). Hingga 31 Desember 2021, bursa terdesentralisasi seperti DEX tertentu, PancakeSwap, spookswap, Serum, juga menciptakan TVL sebesar 13 miliar dolar AS.
Selain TVL Blockchain L1 yang meningkat pesat, berkat imbal hasil tinggi dari pertambangan likuiditas, TVL solusi L2 juga meningkat secara signifikan sejak paruh pertama tahun 2021, di mana yang menonjol adalah Polygon, yang TVL-nya dengan cepat naik dari 100 juta dolar menjadi puncaknya 8 miliar dolar. Arbitrum, Optimism, dan lebih banyak solusi L2 diluncurkan pada paruh kedua tahun 2021, dan mendapatkan perhatian besar dari peserta DeFi dan komunitas pengembang.
Seiring semakin banyak peserta pasar yang memasuki dunia aset digital dan terlibat dalam pengembangan aplikasi baru, bidang DeFi dengan cepat menjadi padat, menyebabkan biaya transaksi meningkat dan kecepatan transaksi menurun. Dengan semakin banyaknya peserta di Blockchain, masalah ini akan terus memburuk, dan L1 Blockchain utama akan segera jenuh. Oleh karena itu, biaya gas dari sebagian besar L1 Blockchain akan meningkat.
Fluktuasi tinggi dan penundaan biaya Gas akan menyebabkan slippage dalam transaksi, dan ini juga akan menjadi masalah abadi bagi Ethereum, sehingga semakin banyak orang memindahkan aset dalam jumlah besar ke lapisan yang berbeda.
Munculnya solusi L2 dan sidechain tidak hanya meningkatkan kecepatan transaksi, tetapi juga menghemat biaya gas, perkembangan di bidang Keuangan Desentralisasi akan semakin kuat. Pada tahun 2022, diperkirakan akan ada lebih banyak aplikasi DeFi yang mengadopsi solusi L2. Solusi L2 ( seperti Arbitrum, Optimism, dan Boba ) peningkatan TVL-nya secara kuat membuktikan bahwa komunitas telah mulai menerima rollup.
Dengan peningkatan kecepatan transaksi, penurunan biaya, dan inovasi seperti Optimism V2, proses penerapan kontrak pintar L1 ke L2 akan disederhanakan, sehingga dapat dipastikan bahwa dalam waktu dekat, semua token utama akan meluncurkan versi L2, dan jembatan akan memastikan mereka dapat bergerak secara efektif di antara berbagai lapisan.
Selain perkembangan utama infrastruktur blockchain, berbagai aplikasi blockchain juga mengalami kemakmuran besar pada tahun 2021 dan akan terus naik pada tahun 2022. Berikut akan dijelaskan secara rinci tentang aplikasi-aplikasi ini.
4."NFT-Fi" akan mendefinisikan tahun 2022
Volume perdagangan NFT dari beberapa platform telah melampaui $23 miliar, dengan satu platform perdagangan memimpin. Pada kuartal ketiga tahun 2021, volume perdagangan NFT melebihi $10 miliar, terhitung hampir setengah dari total volume perdagangan NFT pada tahun 2021.
Teknologi NFT untuk pinjaman/jaminan akan mendominasi bidang ini dan akan bersaing dengan pasar pertukaran token. Pada tahun 2021, NFT memasuki pandangan publik dan memberikan dampak besar pada dunia seni, serta mendapatkan pengakuan dari arus utama. Pada tahun 2022, NFT mungkin akan melanjutkan tren ini. Perusahaan seperti Swap.Kiwi memungkinkan pertukaran NFT secara langsung dengan pihak lain dalam akun yang dikelola. NFT tidak hanya dapat meng-token-kan aset, tetapi juga meng-token-kan posisi. Misalnya, lembaga besar dapat menciptakan token dari posisi yang sudah ada di kolam likuiditas tanpa perlu menutup posisi terlebih dahulu untuk melakukan pertukaran, kemudian memperdagangkan aset tersebut. Selain itu, perusahaan seperti Taker Protocol memungkinkan pengguna menggunakan NFT sebagai jaminan untuk meminjam uang, sehingga pemegang NFT dapat memperoleh likuiditas.
Pada tahun 2021, 75% transaksi NFT dilakukan di Ethereum. Pada tahun 2022, transaksi NFT mungkin akan berpindah ke L1 dan L2 chain lainnya, termasuk Ronin, Flow, Immutable, dan Solana. Solusi multi-chain yang memungkinkan transfer NFT lintas chain akan mendefinisikan kembali bidang ini. Sejak Solana dan pasar perdagangan NFT-nya diluncurkan pada paruh kedua tahun 2021, total volume transaksi NFT Solana telah melebihi 1,3 miliar dolar AS, dengan SolanArt berada di posisi terdepan. Sementara itu, Polygon telah menyelesaikan lebih dari 480 juta dolar AS transaksi NFT, di mana 413 juta dolar AS berasal dari suatu platform perdagangan, yang sebagian besar berkat kemampuan pengguna untuk menerbitkan NFT langsung di Polygon melalui platform tersebut.
Aplikasi NFT dalam permainan akan menjadi fokus lainnya. Perdagangan item permainan akan melahirkan berbagai model bisnis, seperti analisis on-chain yang menekankan performa item, kelangkaan, dan kegunaan.
Beberapa contoh aplikasi NFT dalam Keuangan Desentralisasi adalah:
Pada tahun 2021, total sebesar 14 milyar USD aset kripto dicuri, sekali lagi mencetak rekor tertinggi. Sementara itu, platform DeFi mengalami pencurian sebesar 2,2 milyar USD. Angka ini sangat mengkhawatirkan dan dapat menghambat partisipasi institusi dalam protokol di atas rantai.
Sebuah platform perdagangan dan protokol Wormhole telah menjadi target terbaru para hacker. Menurut sebuah platform perdagangan, pada 17 Januari 2022, sekitar 30 juta dolar AS dalam bentuk Bitcoin dan Ether dicuri, dan sekitar 500 akun pengguna diserang. Protokol Wormhole memungkinkan pengguna untuk mentransfer aset antara blockchain Ethereum dan Solana, yang diserang hacker pada 2 Februari 2022, dengan kerugian sekitar 320 juta dolar AS. Insiden serangan hacker ini menunjukkan bahwa platform aset digital masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum diadopsi secara lebih luas.
Karena sifat open source dari proyek kripto, hacker topi putih akan memainkan peran penting dalam melindungi ekosistem. Pada konferensi ETHDenver 2022, hacker topi putih Jay Freeman menemukan celah kritis dalam kode solusi L2 Optimism, dia menekankan pentingnya hadiah celah untuk memotivasi hacker topi putih dan menekan hacker jahat, yang menguntungkan untuk meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan. Hacker topi putih aktif terlibat dalam mencari celah, menghubungi tim secara terbuka, atau menyerang platform dan mengembalikan dana. Dalam peristiwa peretasan senilai 600 juta dolar Poly Network pada Agustus 2021, hacker topi putih mengembalikan dana kepada tim proyek, dan kemudian