Nilai Jaringan Ether AI?

Koneksi Jaringan

NVIDIA sedang aktif mendorong pengembangan konektivitas jaringannya ke arah Ether. Pada bulan Maret, mereka meluncurkan SpectrumX-800 Ether, dan laporan keuangan bulan Mei memperkirakan bahwa platform Spectrum Ether akan menyumbang pendapatan sebanyak miliaran dolar untuk tahun berikutnya.

Persaingan antara Ether dan jaringan IB sudah berlangsung lama:

• Ether adalah jaringan lokal yang banyak digunakan, memiliki kompatibilitas tinggi, biaya rendah, dan fleksibilitas baik
• Jaringan IB cocok untuk komputasi berkinerja tinggi dan skenario AI, dengan kinerja yang sangat baik, bandwidth tinggi, dan latensi rendah
• Jaringan Ether memiliki jangkauan yang luas, tetapi efek di skenario AI kurang baik; Jaringan IB unggul di bidang koneksi AI, tetapi biayanya tinggi.

Melihat ke depan, Ether diharapkan menjadi solusi interkoneksi jaringan utama:

• Nvidia tidak sama dengan jaringan IB, rencana jangka panjangnya juga mempertimbangkan solusi Ethernet.
• Keunggulan kinerja Ether secara bertahap terlihat, dalam beberapa pengujian lebih tinggi 10% dibandingkan IB
• AI Ethernet membentuk dua kubu besar: Aliansi Super Ether dan platform Nvidia Spectrum-X

Ethernet memiliki keunggulan dalam kinerja, kemampuan kluster, dan keterbukaan, dan diharapkan akan menjadi solusi utama seiring dengan perkembangan AIGC. Disarankan untuk memperhatikan industri switch, karena chip, manufaktur, dan merek dapat sama-sama diuntungkan.

Modul Cahaya

Modul optik plug-in dengan penggerak linier LPO( ) mungkin menjadi pilihan terbaik untuk Ethernet AI Nvidia:

• Memiliki keunggulan seperti konsumsi daya rendah, latensi rendah, biaya rendah, dan dapat dicabut saat hidup.
• Perlu berkolaborasi dengan switch, memiliki tuntutan tinggi untuk kolaborasi rantai pasokan produsen
• Memenuhi karakteristik biaya rendah dan konsumsi daya rendah dari solusi AI Ether
• Tingkat penetrasi LPO diperkirakan akan meningkat, perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, dan lainnya memiliki keunggulan yang lebih.

Saran Investasi

Terkait daya komputasi:

• Komunikasi optik: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, dll.
• Optimalisasi/Dukungan/Sewa Kekuatan Komputasi: Hengwei Technology, Siterqi, dll
• Perangkat komputasi: ZTE Corporation, Unisoc Holdings, dll.
• Pendingin cair: Yingweike, Shenling Environment, dll
• Platform pengelola komputasi tepi: Meige Intelligent, Guanghetong, dll.
• Komunikasi satelit: China Satcom, China Satellite, dll.

Elemen data terkait:

• Operator: China Telecom, China Mobile, China Unicom
• Visualisasi data: Haohan Shendu, Hengwei Technology, dll.
• Sistem BOSS: AsiaInfo Technologies, Tianyuan Dike, dll

Peringatan Risiko

Perkembangan AI tidak memenuhi harapan, permintaan komputasi tidak memenuhi harapan, risiko persaingan pasar.