Tinjauan 2022: Melalui Musim Dingin, Menanti Musim Semi

Dalam bidang investasi blockchain dan cryptocurrency, sebuah perusahaan investasi telah menggeluti selama 7 tahun, dan ukuran manajemen asetnya telah melebihi 1 miliar dolar AS. Pada tahun 2022, perusahaan melanjutkan untuk memperdalam strategi investasi global, mencakup seluruh ekosistem blockchain dan cryptocurrency. Fokus penempatan termasuk infrastruktur, protokol, lapisan data, Web3, dan sebagainya, sambil memperhatikan keamanan data, kustodian, DID, NFT, metaverse, GameFi, aplikasi, dan bidang lainnya.

Perusahaan menerapkan metode investasi kombinasi vertikal dan horizontal:

Vertikal:

• Mendalami komunitas teknologi, segera memahami tren baru dan arah teknologi
• Investasi yang didorong oleh penelitian, menggali secara mendalam jalur vertikal seperti ZK, lintas rantai, MPC, data, dan permainan.

Horizontal:

• Membangun kerjasama jangka panjang dengan lembaga yayasan blockchain utama melalui hackathon, dana ekosistem, hibah, dan cara lainnya.
• Bekerja sama erat dengan industri global, berbagi proyek berkualitas
• Memanfaatkan ekosistem investasi yang ada ( lebih dari 300 perusahaan ) merekomendasikan proyek baru, memperluas jangkauan

Pengembangan All-Around

Penempatan Investasi Awal

• Dengan wawasan industri yang visioner, menangkap pengembalian tinggi untuk investor
• 68 proyek untuk pendanaan putaran pertama
• Membantu proyek awal menyelesaikan rencana pengembangan jangka panjang

Manajemen pasca investasi yang menciptakan nilai

• Memberikan layanan pasca investasi yang komprehensif dan bertahap untuk perusahaan
• Membantu proyek menjalin sumber daya, perekrutan, meningkatkan visibilitas, sekaligus mendorong operasi yang sesuai dengan regulasi
• 93 perusahaan yang didanai mendapatkan pendanaan lanjutan pada tahun 2022

Menyelesaikan penggalangan dana untuk periode baru

• Meluncurkan dana tahap ketiga pada tahun 2022
• Berhasil menyelesaikan penggalangan dana hampir 500 juta dolar AS
• Mendapatkan pengakuan dari investor institusi seperti dana sovereign, raksasa internet terkenal, dan lainnya.

Lisensi kepatuhan dua lokasi disetujui

• Hong Kong: Peningkatan nomor 9, di masa depan dapat melakukan investasi penuh dalam aset kripto
• Singapura: Persetujuan Prinsip Lisensi CMS

Daftar Industri Terpenting

• CB Insights "2022 Q3 Sepuluh Dana Kripto Terbaik Global"
• Sepuluh Lembaga Investasi Terbaik di Industri Teknologi Keuangan Hong Kong
• Sepuluh Lembaga Investasi Kripto dan Blockchain Terbaik di Asia

Meningkatkan Pengaruh Industri

• Berpartisipasi dalam Point Zero Forum, Festival Fintech Singapura, Minggu Fintech Hong Kong, dan acara-acara top lainnya
• Mengadakan acara flagship seperti Hari Pendiri, Klub Pendiri, dan lain-lain, berbagi pandangan terkini dan menyediakan platform komunikasi terbuka.

Visi Tim Manajemen 2023

Kepala Singapura dari suatu perusahaan, CEO suatu modal menyatakan:

"Sejak didirikan pada tahun 2018, kami telah berkomitmen untuk menjadi mitra tepercaya bagi institusi dan investor profesional, dengan pemahaman industri yang mutakhir dan sumber daya ekosistem yang kaya, membantu investor menangkap peluang pertumbuhan tinggi di industri blockchain dan aset digital.

Selama lima tahun, kami telah menyaksikan inovasi teknologi yang mengganggu industri, dan setelah melalui setidaknya tiga siklus, kami telah mengembangkan kemampuan untuk menghadapi fluktuasi pasar. Kami selalu mengedepankan: kepatuhan regulasi yang utama, operasi dan manajemen risiko yang kuat, layanan tingkat institusi, keterbukaan informasi, serta tim yang berpengalaman, semua ini adalah kunci bagi aset digital untuk menuju aplikasi tingkat institusi.

Peristiwa yang terjadi pada paruh kedua tahun 2022 mengecewakan dan mengecewakan, menyoroti kurangnya kesadaran kepatuhan di antara sebagian peserta industri. Sebagai perusahaan manajemen aset yang diatur, kami mematuhi proses kepatuhan yang ketat, menerapkan tata kelola keamanan siber yang ketat, dan mendapatkan pendapat dari auditor independen terhadap laporan keuangan. Kami mengandalkan kustodian yang memenuhi syarat untuk menyimpan aset klien, meminta asuransi, mendirikan manajer independen untuk semua dana, dan melakukan pemeriksaan KYC dan AML. Dana kami tidak meminjam dan tidak menggunakan leverage.

Meskipun peristiwa FTX memicu refleksi, kami tetap percaya bahwa era industri kripto yang menuju arus utama telah tiba. Pada tahun 2023, kami akan terus berinvestasi secara bertanggung jawab, mencari peluang dengan potensi tinggi melalui due diligence yang mendalam. Kami akan terus memberikan manajemen aktif dan dukungan sumber daya untuk portofolio yang ada, mengevaluasi dan mengoptimalkan struktur tim untuk menciptakan nilai yang lebih baik bagi perusahaan yang diinvestasikan. Selain itu, kami juga akan fokus pada pasar yang sedang berkembang, membangun hubungan dengan komunitas pengembang utama, berpartisipasi aktif dalam kegiatan industri, dan meningkatkan pengaruh merek.

Seorang penasihat senior dari suatu kapital, yang juga merupakan salah satu pendiri perusahaan, berpendapat:

"Perilaku tidak jujur yang terungkap pada tahun 2022 melebihi ekspektasi, tetapi kebangkrutan perusahaan seperti FTX tidak memengaruhi keunggulan fundamental teknologi blockchain. Dalam jangka panjang, ini malah dapat mempercepat perbaikan regulasi dan adopsi massal. Seperti setelah gelembung internet pecah, tumpukan teknologi TCP/IP tetap mengubah cara komunikasi, hiburan, dan pendidikan. Kami melihat kemajuan dalam keuangan terbuka dalam perdagangan, peminjaman, dan pembayaran mata uang yang dapat diprogram, serta bidang Web3 yang memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan dan blockchain untuk membangun aplikasi terdesentralisasi. Hingga akhir 2020, sudah ada 103 unicorn perusahaan dan 45 proyek kripto, serta 23 perusahaan publik, dan tren ini baru saja dimulai. Meskipun industri masih dalam tahap awal, Web3 dan blockchain akan mengubah proses tradisional dan menciptakan peluang investasi global yang besar."

Seorang penasihat senior dari suatu modal dan mantan ketua suatu asosiasi menyatakan:

"Perkembangan blockchain dan Web3 mirip dengan teknologi baru yang muncul di masa lalu, melewati tiga tahap: antusiasme, spekulasi, dan penggabungan realitas. Yang berbeda adalah, siklus kali ini mendapat manfaat dari modal berbiaya rendah selama lebih dari satu dekade. Kecepatan perkembangan teknologi melebihi kemampuan untuk evaluasi dan pengendalian regulasi, mirip dengan perkembangan awal seperti derivatif. Meskipun mengalami krisis, derivatif akhirnya menjadi alat penting untuk manajemen risiko dan penemuan harga. Kuncinya adalah menyeimbangkan inovasi dan regulasi, memastikan transparansi tanpa merugikan privasi dan inovasi."

Seorang konsultan senior dari suatu kapital, mantan pejabat suatu lembaga menunjukkan:

"Peristiwa-peristiwa penting di tahun 2022 mempercepat datangnya 'musim dingin kripto', tetapi kami telah melalui siklus tersebut dan memahami bahwa musim semi pasti akan datang. Peristiwa-peristiwa ini dalam jangka panjang dapat menguntungkan perkembangan industri, mendorong regulasi dan keamanan finansial menjadi fokus utama. Industri kripto perlu memenangkan kepercayaan investor institusi dengan mencapai: 1) pengawasan regulasi dan kepatuhan yang baik; 2) sistem kredit yang sempurna; 3) visi jangka panjang yang berkelanjutan; 4) operasi yang transparan."

Melewati musim dingin yang dingin, musim semi patut dinantikan.