著者: 0xJeff , Crypto KOL
編纂者：フェリックス、PANews
予測は人間の進化の核心的な能力であり、古代から人間は自分の感覚や本能に頼って、環境の中での脅威や機会を予測してきました。これには、捕食者の活動パターンの検出、獲物が現れる可能性、季節ごとの食料の入手可能性が含まれ、これらはすべて生存にとって重要です。
それ以来、この予測モデルは、成長する作物のニーズを予測するためのツールと計画(、肉の屠殺と保存)、社会的な手がかり(の意図、感情、行動)を予測すること、そして、書き方、科学、数学、統計、コンピュータ、機械学習、人工知能などの現代のツールの発展に進化してきました。これらはすべて、人間の予測能力を向上させるために使用されます。
特に予測市場は経済的ツールに進化しました — 経済、政治、文化の結果を予測する人間の能力を活用するものです。従来の世論調査とは異なり、PolymarketやKalshiのような予測市場は、参加者が実際のお金を賭けることで正確な予測のための経済的インセンティブを利用します。
ポリマーケットは2024年の米国選挙市場で約40億ドルの賭けを集め、トランプの勝利を予測する点で世論調査さえも上回り、クラウドソーシングされた予測の経済的価値を反映しています。
同じ進化は現物および永久契約取引にも適用されます。世界中の暗号通貨に対する需要の高まりに応えるためのCEXの台頭から、CEXのような取引体験を提供する自己保管およびKYC不要のサービスを持つHyperliquidの最近の破壊的発展に至るまで。
予測は人間の進化の核心的な能力であり、人工知能/機械学習の予測モデルの台頭に伴い、イベント、資産価格、ボラティリティを予測する能力が劇的に向上しています。
これにより人類は進化の次の段階に進みます。
DeFi 1.0はスマートコントラクトと分散型アプリケーションを導入し、誰でもいつでもどこでも移転、購入、販売、担保提供、貸出、利回りのマイニングができるようにしました。要するに、暗号資産をオンチェーン操作に投入して経済的価値を創出することです。例えば、Uniswap、AAVE、Compound、Curve、Yearn、Makerがあります。
DeFi 2.0は1.0を拡張し、プロトコル(の異なるステークホルダーの利益を調整するために設計された新しいトークン経済とインセンティブ分配メカニズムを導入します。たとえば、Olympus/Wonderland、Solidly/Aerodrome)などがあり、Maple、Pendle、Ethena、Ondo、Clearpool、Solv、USDaiなどの代替収入源を提供する新興市場が生まれました(。
DeFi 3.0は、DeFiに人工知能を導入します。ある人々はこれをDeFAIと呼び、他の人々はAiFiと呼びます。これは、大規模言語モデル)LLM(や/または機械学習モデル)ML(をDeFi製品に統合することを意味します。
シンプルなLLM統合から)顧客サポート/コ-pilotとしてユーザーがプロトコルをナビゲートするのを助けること、マルチエージェント/スワームおよび機械学習システムが製品を根本的に改善し、(取引利益を増加させ、インパーマネントロスを削減し、LPリターンを増加させ、先物取引の清算リスクを削減するなど。)。
DeFAIの抽象化レイヤーと完全に自律的な金融エージェントに加えて、本日は、DeFiやその他の業種を変革する上でのAI/MLシステムと予測モデルの役割について説明します。
( 予測システム
ニューラルネットワークと決定木は2000年代から存在しており、これらのシステムはヘッジファンドによって株式や商品価格を予測するために使用されました。初期の株式予測結果は非常に有望で、短期予測の精度は50%から60%に達しましたが、過剰適合と限られたデータがその適用を制限しました。
次に、深層学習とビッグデータの台頭があり、これによりモデルはより大規模なデータセットを処理できるようになりました)時系列データ、ニュースやソーシャルメディアなどの非構造化データ###、これによりより正確な予測とより広範な応用が可能になりました。
過去5年間で画期的な進展があり、トランスフォーマーモデルやマルチモーダルAIがTwitterの感情、ブロックチェーン取引、オラクル、リアルタイムニュース、クラウドソース予測(Polymarket、Kalshi)など、より多様なデータセットを統合しています。これにより、一部のAIモデルはイベントの結果や資産価格を予測する際に80% - 90%の精度を達成しています。
これらのモデルが進化し続けるにつれて、DeFiシステムに予測機能を統合する需要は大幅に増加しています。現在、私たちはDeFi 3.0の初期段階にあり、市場のいくつかのプレーヤーがリアルタイムでAI/機械学習システムをWeb3アプリケーションシナリオと組み合わせているのを目の当たりにしています。
( DeFi×AI/MLシステム
アッラーラ
Alloraは現在最も広く使用されている分散型予測モデルネットワークの一つです。AlloraはDeFiプロトコルやAIエージェントチームとの数多くの統合を達成しており、主にBTC、ETH、SOLのような暗号通貨の価格予測に焦点を当てた予測機能を持っています)。
短期的な暗号通貨の価格予測は約80%の精度があると言われています。
主なアプリケーションには次のものが含まれます:
ビッテンサーバネット
BittensorのdTAOインセンティブ配分メカニズムは、スタートアップが###サブネット(の開発コストを相殺するのに役立つため、チームはBittensorを利用して製品開発を開始し、多くの開発作業をマイナーに外注しています。インセンティブが高いほど、マイナーの質が向上します。
機械学習モデルと予測システムは、)何かを正確に予測できるモデルを構築することが最も簡単なタスクの1つであるため(、これはサブネットが注力する最も一般的な分野の1つです。
予測に焦点を当てたサブネットワーク
SN6、SN18、SN41、SN44については以前に詳しく紹介されているため、これらのサブネットワークは省略しますが、再度強調したいと思います。
➔ SN6の @aion5100 )SN6のAIエージェント/予測ヘッジファンドレイヤー(が、ユーザーの預金を高信頼のイベント/市場に賭けるために自動的に配分するDeFiボールトを間もなくローンチします。このボールトは近日中にローンチ予定で、初期テストでは四桁のAPYを超える結果が報告されています。
➔ SN44の@thedkingdaoは、サッカーにおいて改善されたシグナルを引き続き見ています。最近のクラブワールドカップのパフォーマンスでは、攻撃的なベットサイズが232%のROIにつながりました。チームは、よりリスク調整されたアプローチを取るDeFiボールト製品にも取り組んでいます。
CreatorBid上のこれら二つのアプリケーション層を代表するAIエージェント/トークンは、SN6およびSN44のインテリジェンスの能力を見事に示しました。これにより、多くの他のサブネットチームが続き、自分たちのサブネットの能力を示すためにAIエージェントトークンを立ち上げることを促されました。
➔ SN50 Synthは特に興味深いです。このサブネットは高度に一般的なボラティリティ予測モデルを中心に構築されています。これは、未来の価格を予測するだけでなく、)価格がどうなる可能性があるかの幅広い確率をカバーするために使用できます(。たとえば、清算確率、先物ポジションの寿命/清算時間、Univ3 LP範囲の設定、一時的損失の予測、オプションのストライク価格や期限のウィンドウ内での予測などです。
L1/L2エコシステムがこのようなエンジンをDeFiエコシステムに統合したいという需要が高まっています。
これまで、Synthは以下のプラットフォームと統合されています:
チームは、Mode L2 (をアプリケーション層として位置づけ、トレーダーがSynthを使用して資産価格を予測し、Synth推論とMode AIターミナル + Mode Perp製品を組み合わせることでより良い取引を行えるようにしています。
SN6、SN44、SN50などの多くのサブネットが非常に興味深いのは、マイナーに対して年間200万ドルから1000万ドル以上のdTAOトークンを提供し、予測モデルを継続的に改善するインセンティブを与えるからです。
目標は、dTAOインセンティブを資本支出として使用し、製品開発を導き、できるだけ早く商業化/商品化を達成することであり、その結果、実際のリターンを得てdTAOの売却圧力を相殺することです。これらのサブネットのいくつかは、商業化段階に向かって移行し始めており、DKINGの3億ドルのトップスポーツヘッジファンドへの展開支援がその証拠です。)
( 次は何が起こるのですか？
より高いリターンと低いリスクの追求は続き、ビルダーたちはより多くのRWAをオンチェーンに持ち込むことを促すでしょう。既存のDeFi収益源は引き続き最適化され、ますますアクセスしやすくなるでしょう。
予測市場は情報の主要な源となり、AIはマーケットメイカーとして機能し、経験豊富な参加者がさらなる群衆の知恵を刺激します。ツールはより賢くなり、モデルはより正確になってきており、すでにいくつかの結果が見られています。
これらのシステムが学べば学ぶほど、それだけ価値が高まります。そして、Web3の他の部分と組み合わせることができるようになるほど、全体が止められなくなるでしょう。
ここでのポイントは…結局のところ、暗号通貨におけるすべては未来への賭けです。
したがって、集団の知恵、より良いデータ、またはより正確なモデルを通じて、未来を少しでもより明確に見ることができるインフラストラクチャーおよびアプリケーション/エージェントは、重要な優位性を持つことになります。
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分散型金融 3.0時代、AIはどのように予測情報を使って市場を“人をカモにする”のか？
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予測は人間の進化の核心的な能力であり、古代から人間は自分の感覚や本能に頼って、環境の中での脅威や機会を予測してきました。これには、捕食者の活動パターンの検出、獲物が現れる可能性、季節ごとの食料の入手可能性が含まれ、これらはすべて生存にとって重要です。
それ以来、この予測モデルは、成長する作物のニーズを予測するためのツールと計画(、肉の屠殺と保存)、社会的な手がかり(の意図、感情、行動)を予測すること、そして、書き方、科学、数学、統計、コンピュータ、機械学習、人工知能などの現代のツールの発展に進化してきました。これらはすべて、人間の予測能力を向上させるために使用されます。
特に予測市場は経済的ツールに進化しました — 経済、政治、文化の結果を予測する人間の能力を活用するものです。従来の世論調査とは異なり、PolymarketやKalshiのような予測市場は、参加者が実際のお金を賭けることで正確な予測のための経済的インセンティブを利用します。
ポリマーケットは2024年の米国選挙市場で約40億ドルの賭けを集め、トランプの勝利を予測する点で世論調査さえも上回り、クラウドソーシングされた予測の経済的価値を反映しています。
同じ進化は現物および永久契約取引にも適用されます。世界中の暗号通貨に対する需要の高まりに応えるためのCEXの台頭から、CEXのような取引体験を提供する自己保管およびKYC不要のサービスを持つHyperliquidの最近の破壊的発展に至るまで。
予測は人間の進化の核心的な能力であり、人工知能/機械学習の予測モデルの台頭に伴い、イベント、資産価格、ボラティリティを予測する能力が劇的に向上しています。
これにより人類は進化の次の段階に進みます。
DeFi 3.0
DeFi 1.0はスマートコントラクトと分散型アプリケーションを導入し、誰でもいつでもどこでも移転、購入、販売、担保提供、貸出、利回りのマイニングができるようにしました。要するに、暗号資産をオンチェーン操作に投入して経済的価値を創出することです。例えば、Uniswap、AAVE、Compound、Curve、Yearn、Makerがあります。
DeFi 2.0は1.0を拡張し、プロトコル(の異なるステークホルダーの利益を調整するために設計された新しいトークン経済とインセンティブ分配メカニズムを導入します。たとえば、Olympus/Wonderland、Solidly/Aerodrome)などがあり、Maple、Pendle、Ethena、Ondo、Clearpool、Solv、USDaiなどの代替収入源を提供する新興市場が生まれました(。
DeFi 3.0は、DeFiに人工知能を導入します。ある人々はこれをDeFAIと呼び、他の人々はAiFiと呼びます。これは、大規模言語モデル)LLM(や/または機械学習モデル)ML(をDeFi製品に統合することを意味します。
シンプルなLLM統合から)顧客サポート/コ-pilotとしてユーザーがプロトコルをナビゲートするのを助けること、マルチエージェント/スワームおよび機械学習システムが製品を根本的に改善し、(取引利益を増加させ、インパーマネントロスを削減し、LPリターンを増加させ、先物取引の清算リスクを削減するなど。)。
DeFAIの抽象化レイヤーと完全に自律的な金融エージェントに加えて、本日は、DeFiやその他の業種を変革する上でのAI/MLシステムと予測モデルの役割について説明します。
( 予測システム
ニューラルネットワークと決定木は2000年代から存在しており、これらのシステムはヘッジファンドによって株式や商品価格を予測するために使用されました。初期の株式予測結果は非常に有望で、短期予測の精度は50%から60%に達しましたが、過剰適合と限られたデータがその適用を制限しました。
次に、深層学習とビッグデータの台頭があり、これによりモデルはより大規模なデータセットを処理できるようになりました)時系列データ、ニュースやソーシャルメディアなどの非構造化データ###、これによりより正確な予測とより広範な応用が可能になりました。
過去5年間で画期的な進展があり、トランスフォーマーモデルやマルチモーダルAIがTwitterの感情、ブロックチェーン取引、オラクル、リアルタイムニュース、クラウドソース予測(Polymarket、Kalshi)など、より多様なデータセットを統合しています。これにより、一部のAIモデルはイベントの結果や資産価格を予測する際に80% - 90%の精度を達成しています。
これらのモデルが進化し続けるにつれて、DeFiシステムに予測機能を統合する需要は大幅に増加しています。現在、私たちはDeFi 3.0の初期段階にあり、市場のいくつかのプレーヤーがリアルタイムでAI/機械学習システムをWeb3アプリケーションシナリオと組み合わせているのを目の当たりにしています。
( DeFi×AI/MLシステム
アッラーラ
Alloraは現在最も広く使用されている分散型予測モデルネットワークの一つです。AlloraはDeFiプロトコルやAIエージェントチームとの数多くの統合を達成しており、主にBTC、ETH、SOLのような暗号通貨の価格予測に焦点を当てた予測機能を持っています)。
短期的な暗号通貨の価格予測は約80%の精度があると言われています。
主なアプリケーションには次のものが含まれます:
ビッテンサーバネット
BittensorのdTAOインセンティブ配分メカニズムは、スタートアップが###サブネット(の開発コストを相殺するのに役立つため、チームはBittensorを利用して製品開発を開始し、多くの開発作業をマイナーに外注しています。インセンティブが高いほど、マイナーの質が向上します。
機械学習モデルと予測システムは、)何かを正確に予測できるモデルを構築することが最も簡単なタスクの1つであるため(、これはサブネットが注力する最も一般的な分野の1つです。
予測に焦点を当てたサブネットワーク
SN6、SN18、SN41、SN44については以前に詳しく紹介されているため、これらのサブネットワークは省略しますが、再度強調したいと思います。
➔ SN6の @aion5100 )SN6のAIエージェント/予測ヘッジファンドレイヤー(が、ユーザーの預金を高信頼のイベント/市場に賭けるために自動的に配分するDeFiボールトを間もなくローンチします。このボールトは近日中にローンチ予定で、初期テストでは四桁のAPYを超える結果が報告されています。
➔ SN44の@thedkingdaoは、サッカーにおいて改善されたシグナルを引き続き見ています。最近のクラブワールドカップのパフォーマンスでは、攻撃的なベットサイズが232%のROIにつながりました。チームは、よりリスク調整されたアプローチを取るDeFiボールト製品にも取り組んでいます。
CreatorBid上のこれら二つのアプリケーション層を代表するAIエージェント/トークンは、SN6およびSN44のインテリジェンスの能力を見事に示しました。これにより、多くの他のサブネットチームが続き、自分たちのサブネットの能力を示すためにAIエージェントトークンを立ち上げることを促されました。
➔ SN50 Synthは特に興味深いです。このサブネットは高度に一般的なボラティリティ予測モデルを中心に構築されています。これは、未来の価格を予測するだけでなく、)価格がどうなる可能性があるかの幅広い確率をカバーするために使用できます(。たとえば、清算確率、先物ポジションの寿命/清算時間、Univ3 LP範囲の設定、一時的損失の予測、オプションのストライク価格や期限のウィンドウ内での予測などです。
L1/L2エコシステムがこのようなエンジンをDeFiエコシステムに統合したいという需要が高まっています。
これまで、Synthは以下のプラットフォームと統合されています:
チームは、Mode L2 (をアプリケーション層として位置づけ、トレーダーがSynthを使用して資産価格を予測し、Synth推論とMode AIターミナル + Mode Perp製品を組み合わせることでより良い取引を行えるようにしています。
SN6、SN44、SN50などの多くのサブネットが非常に興味深いのは、マイナーに対して年間200万ドルから1000万ドル以上のdTAOトークンを提供し、予測モデルを継続的に改善するインセンティブを与えるからです。
目標は、dTAOインセンティブを資本支出として使用し、製品開発を導き、できるだけ早く商業化/商品化を達成することであり、その結果、実際のリターンを得てdTAOの売却圧力を相殺することです。これらのサブネットのいくつかは、商業化段階に向かって移行し始めており、DKINGの3億ドルのトップスポーツヘッジファンドへの展開支援がその証拠です。)
( 次は何が起こるのですか？
より高いリターンと低いリスクの追求は続き、ビルダーたちはより多くのRWAをオンチェーンに持ち込むことを促すでしょう。既存のDeFi収益源は引き続き最適化され、ますますアクセスしやすくなるでしょう。
予測市場は情報の主要な源となり、AIはマーケットメイカーとして機能し、経験豊富な参加者がさらなる群衆の知恵を刺激します。ツールはより賢くなり、モデルはより正確になってきており、すでにいくつかの結果が見られています。
これらのシステムが学べば学ぶほど、それだけ価値が高まります。そして、Web3の他の部分と組み合わせることができるようになるほど、全体が止められなくなるでしょう。
ここでのポイントは…結局のところ、暗号通貨におけるすべては未来への賭けです。
したがって、集団の知恵、より良いデータ、またはより正確なモデルを通じて、未来を少しでもより明確に見ることができるインフラストラクチャーおよびアプリケーション/エージェントは、重要な優位性を持つことになります。
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