AIエーテルネットワークの価値はどれくらいですか？

ネットワーク接続

英偉達はネットワーク接続をエーテル方向に進めるために積極的に取り組んでいます。3月にSpectrumX-800エーテルを発表し、5月の財務報告では次年度のSpectrumエーテルプラットフォームが数十億ドルの収益に貢献すると予測しています。

エーテルネットとIBネットワークの争いは長い間続いています:

• エーテルネットは広く利用されているローカルエリアネットワークで、互換性が高く、コストが低く、柔軟性が良いです。
• IBネットワークは高性能コンピューティングやAIシーンに適しており、優れた性能、高帯域幅、低遅延を提供します。
• エーテルネットは広い受 audience を持っていますが、AIシーンの効果は良くありません；IBネットはAI接続分野でリードしていますが、コストが高いです。

展望未来,エーテルネットは主流のネットワーク接続ソリューションとなる見込みです:

• 英偉達はIBネットワークと同等ではなく、その長期的な戦略にはエーテルネットワークの案も考慮されている。
• エーテルネットの性能の優位性が徐々に明らかになり、あるテストではIBより10%高い
• AIエーテルネットは二大陣営を形成: 超エーテルネット連盟と英偉達Spectrum-Xプラットフォーム

エーテルネットは性能、クラスター能力、オープン性の面で優位性を持ち、AIGCの発展に伴い主流のソリューションになることが期待されます。スイッチ業界に注目することをお勧めします。チップ、製造、ブランド企業すべてが恩恵を受ける可能性があります。

光モジュール

LPO(線形ドライブ可能なプラグイン光モジュール)ソリューションは、NVIDIA AIエーテルの最適な選択肢になる可能性があります:

• 低消費電力、低遅延、低コスト、ホットプラグ可能などの利点があります
• スイッチとの連携が必要で、メーカーの産業チェーン協力に対する要求が高い
• AIエーテルネットワークソリューションの低コスト低消費電力特性に合致
• LPOの浸透率は加速する見込みで、リーディング企業である中際旭創や新易盛などがより有利です。

投資アドバイス

ハッシュレート関連:

• 光通信:Zhongji Innolight、Xinyishengなど
• ハッシュレートの最適化/スケジューリング/レンタル: 恒為科技、思特奇など
• ハッシュレートデバイス: 中興通訊、紫光股份など
• 液冷:インヴィック、シンリン環境など
• エッジコンピューティングプラットフォーム: メグスマート、グアンホートンなど
• 衛星通信:中国衛星通信、中国衛星通信など

データ要素に関連する:

• キャリア:チャイナテレコム、チャイナモバイル、チャイナユニコム
• データビジュアライゼーション:浩瀚深度、恒为科技など
• BOSSシステム:アジア信科技、天源ディコなど

リスク提示

AIの発展は期待に及ばず、計算力の需要も期待に及ばず、市場競争のリスク。