2022年の振り返り: 冷たい冬を越え、春を待ち望む

ブロックチェーンと暗号通貨投資分野で7年間の経験を持つある投資会社は、資産管理規模が10億ドルを超えています。2022年、同社はグローバルな投資戦略をさらに深化させ、ブロックチェーンおよび暗号全エコシステムをカバーしています。重点的に投資する分野には、インフラストラクチャ、プロトコル、データ層、Web3などがあり、同時にデータセキュリティ、保管、DID、NFT、メタバース、GameFi、アプリケーションなどの分野にも注目しています。

会社は縦横の組み合わせによる投資方法を採用しています。

経度の：

• 技術コミュニティに深入りし、新しい動向や技術の方向性を迅速に把握する
• 研究に基づく投資で、ZK、クロスチェーン、MPC、データ、ゲームなどの垂直市場を深く掘り下げる

横：

• ハッカソン、エコシステムファンド、助成金などを通じて、主要なパブリックチェーン財団と長期的な協力関係を築く
• 世界の業界と密接に協力し、高品質なプロジェクトを共有する
• 既存の投資エコシステム(を活用し、300以上の企業)から新しいプロジェクトを推薦し、カバレッジを拡大する

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オールラウンドな開発

早期投資レイアウト

• 先見的な業界の洞察を活かして、投資家に高いリターンをもたらす
• 68のプロジェクトが第一ラウンドの資金調達を行う
• 初期プロジェクトが長期的な発展計画を完成させるのを支援する

価値を創造するポスト投資管理

• 企業に対して全方位的で段階的な投資後サービスを提供します
• プロジェクトのリソース接続、採用、知名度向上を支援し、同時にコンプライアンスの運営を促進する
• 2022年は93社の投資先企業がフォローアップ融資を受けました。

新しいファンドの資金調達を完了しました

• 2022年に第3期ファンドを開始
• 約5億米ドルの資金調達を成功裏に完了
• 主権ファンドや著名なインターネット大手などの機関投資家の支持を得る

2つの地域のコンプライアンスライセンスが承認されました

• 香港:タイプ9ライセンスのアップグレード、将来的には暗号資産への全面投資
• シンガポール：CMSライセンスの原則的承認

業界の重要ランキングに登場

• CB Insights「2022年第3四半期、グローバル暗号ファンドトップ10」
• 香港のフィンテック産業トップ10投資機関
• アジアのトップ10暗号通貨およびブロックチェーン投資機関

業界の影響力を高める

• Point Zero Forum、シンガポール金融技術祭、香港金融技術週間などのトップイベントに参加する
• 創業者の日、創業者クラブなどのフラッグシップイベントを開催し、最前線の見解を共有し、オープンな交流プラットフォームを提供する

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マネジメントチーム2023年の展望

ある会社のシンガポール担当者、ある資本のCEOが述べた:

"2018年に設立されて以来、私たちは機関およびプロの投資家に信頼されるパートナーになることに専念してきました。最先端の業界認識と豊富なエコシステム資源を活用して、投資家がブロックチェーンとデジタル資産業界の高成長機会を捉える手助けをしています。

5年間、私たちは業界の破壊的な技術革新を目の当たりにし、少なくとも3つのサイクルを経て市場の変動に対応する能力を身につけました。私たちは常に、規制遵守が最優先であること、強力な運営とリスク管理、機関レベルのサービス、情報の公開、そして豊富な経験を持つチームが、デジタル資産が機関レベルの応用に向かうための鍵であると主張しています。

2022年下半期に発生した出来事は失望と落胆をもたらし、一部の業界参加者のコンプライアンス意識の欠如を浮き彫りにしました。規制を受けた資産管理会社として、私たちはコンプライアンスプロセスを厳格に遵守し、厳格なサイバーセキュリティガバナンスを採用し、独立監査人によって財務諸表に対する意見を発表しています。私たちは資格のある信託会社に顧客の資産を保管させ、保険の提供を要求し、すべてのファンドに独立した管理者を設置し、KYCおよびAML検査を実施しています。私たちのファンドは貸付を行わず、レバレッジを使用しません。

FTX事件が反省を引き起こしたにもかかわらず、私たちは依然として暗号業界が主流になる時代が訪れたと信じています。2023年には引き続き責任ある投資を行い、徹底的なデューデリジェンスを通じて高い潜在能力を持つターゲットを見つけていきます。既存のポートフォリオに対しては、引き続きアクティブな管理とリソースのサポートを提供し、チーム構造を評価・最適化して、投資先企業により良い価値を創出します。さらに、新興市場に焦点を当て、主要な開発者コミュニティとの関係を築き、業界イベントに積極的に参加し、ブランドの影響力を高めていきます。

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ある資本のシニアアドバイザーであり、ある会社の共同創設者は次のように考えています:

"2022年に明らかになった不誠実な行為は予想を超えましたが、FTXなどの企業の倒産はブロックチェーン技術の根本的な利点には影響しません。長期的には、これが規制の整備と大規模な適用を加速させる可能性があります。インターネットバブルが崩壊した後でも、TCP/IP技術スタックは通信、エンターテインメント、教育の方法を根本的に変えました。オープンファイナンスはプログラム可能な通貨取引、貸し出し、支払いなどの分野で進展を見せており、Web3の領域でも人工知能やブロックチェーンなどの技術を活用して分散型アプリケーションを構築しています。2020年末時点で、103社の企業と45の暗号プロジェクトのユニコーン、23の上場企業が存在しており、このトレンドはまだ始まったばかりです。業界はまだ初期段階にありますが、Web3とブロックチェーンは従来のプロセスを変え、巨大なグローバル投資機会を創出するでしょう。"

ある資本のシニアアドバイザー、ある協会の前会長は次のように述べました:

"ブロックチェーンとWeb3の発展は、過去の新興技術と似て、熱意、誇大広告、現実の融合という3つの段階を経ています。異なるのは、このサイクルが10年以上の低コスト資本の恩恵を受けていることです。技術の発展速度は、規制の評価と管理能力を超えており、デリバティブなどの初期の発展に似ています。危機を経験したにもかかわらず、デリバティブは最終的に重要なリスク管理および価格発見ツールとなりました。重要なのは、プライバシーや革新を損なうことなく透明性を確保するために、革新と規制のバランスを取ることです。"

ある資本の上級顧問、ある機関の元職員が指摘した:

"2022年の象徴的な出来事が「暗号の冬」の到来を加速させましたが、私たちはサイクルを経験しており、春が必ず訪れることを理解しています。これらの出来事は長期的には業界の発展に有利に働く可能性があり、規制と金融の安全性が重点となるでしょう。暗号業界が機関投資家の信頼を勝ち取るためには、次のことが必要です: 1)健全な規制監視とコンプライアンス; 2)整った信用システム; 3)持続可能な長期ビジョン; 4)透明な運営。"

寒い冬を越えて、春が待ち遠しい。

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