## 市場概況### 市場の主要なトレンド**市場の感情と動向**：市場感情指数は91%に上昇し、極度の貪欲ゾーンに入った。BTCは木曜日に一時10万ドルを突破した後、調整が入ったが、全体の市場は依然として強靭だ。ETHは強いパフォーマンスを見せ、暗号通貨市場全体の上昇を促進し、市場は主要コインに対して引き続き楽観的であることを示している。**資金フロー分析**：今週、ステーブルコインの時価総額は引き続き増加し、USDTは1.74％増加して1410億ドル、USDCは2.03％増加して402億ドルとなり、新たな資金が暗号市場に流入していることを示しています。オンチェーンデータは大口送金が活発で、機関資金の流入の兆候が明確です。店頭プレミアムは合理的な範囲にあり、市場の資金供給と需要は健全です。**DeFiレースのパフォーマンス**：DeFiの総ロックアップ量(TVL)は468億ドルから532億ドルに増加し、増加率は13.67%に達しました。流動性ステーキングプロジェクトのパフォーマンスが最も際立っており、主に基盤資産価格の上昇とステーキング利回りの向上の恩恵を受けています。貸出プロトコルの活発度が著しく向上し、レバレッジ需要の増加を反映しています。DEX取引量は引き続き増加し、市場の活発度が向上しています。**ミームコイン市場**：今週のミームコインセクターは低迷し、週のリターンはわずか11.94%でした。新しいプロジェクトの発行数が減少し、投資家の関心も低下しています。資金は実際のアプリケーションシーンとファンダメンタルを持つプロジェクトに移行し始めています。ソーシャルメディアでの議論の熱度が低下し、投資家のリスク嗜好が低下していることを示しています。**注目度**：Layer 1プロジェクトが最高のソーシャルメディア注目度を獲得し、PayFiセクターの週間リターンは40.04%に達しました。AIエージェントプロジェクトは新たな市場の関心を集め始めており、特にSolana、TON、Baseチェーン上のプロジェクトが注目されています。DeFiプロジェクトの高収益ステーキング製品は引き続き注目されています。NFT市場の取引活性度は回復傾向にありますが、全体の評価はまだ底を探っています。**投資提案**：投資家には慎重かつ楽観的な態度を維持し、リスク管理を徹底し、合理的なストップロスを設定することをお勧めします。流動性ステーキングとAIエージェント分野に重点を置き、資金のローテーションの機会を捉えます。来週のマイクロソフトのビットコイン投資提案、米国のCPIデータ、欧州中央銀行の金利決定など、重要なイベントの影響に注目してください。市場の変動に備えるために十分な流動性を維持し、高値での追い込みを避けるために分割での建玉戦略を採用します。! [フロンティアラボ暗号週報|W49](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-0096ff9c7a98cd50a82586e92f86c00f)###市場センチメント指数分析- 市場の感情指数は91%に上昇し、先週の83%から明らかに増加し、市場の感情は極度の欲望の段階にあります。- アルトコインは今週基本的に市場全体と似ており、上下に振動する上昇傾向を示しています。ETHは強いパフォーマンスを発揮し、アルトコイン全体を押し上げました。- 市場は資金のローテーションが今後起こると一般的に予想しており、アルトコインの将来の動向に楽観的な見方を持っています。- BTC価格は木曜日に10万ドルを一時的に突破した後、若干の下落が見られました。市場の感情は極度の貪欲にあり、投資家はリスク防範意識を高める必要があります。### 一般的な市場の動きの概要- 暗号通貨市場は今週、変動上昇傾向を示しており、感情指数は依然として貪欲な段階にあります。- DeFi関連プロジェクトのパフォーマンスが際立っており、市場が基礎的な収益を向上させるプロジェクトに引き続き注目していることを示しています。- AIエージェントプロジェクトは市場での関心を徐々に集めており、今後半月以内に投資機会が現れる可能性があります。- Memeトラックは今週も低迷しており、市場の注目を集めていません。- 各公链プロジェクトはETHの上昇に引き上げられて一般的に上昇しています。! [フロンティアラボ暗号週報|W49](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-74e69f7e1ed410124e4a97733c85e936)### ホットトラック### Tronエコシステム今週、TRXトークンの価格が大幅に上昇し、Tronに高い市場熱度をもたらしました。資金が流入し続ける中、USDTの主要取引チェーンであるTronでは、今週オンチェーン活動も大幅に増加しました。**Tronのオンチェーンデータ**- TVL:先週の7.97Bから9.32Bに上昇し、増加率は16.93%、主要なパブリックチェーンの中で1位にランクイン。- アクティブアカウント: 367.25万件に達し、先週比18.06%増加し、高速成長を維持しています。- USDTの週次取引量: 1314億ドルに達し、先週比で16.23%増加し、オンチェーン取引量が増加していることを示しています。- DeFiプロジェクトのTVL増加: JustlendとSUNプロジェクトのTVL成長率はそれぞれ55.34%と39.49%に達しました。上記のデータに基づくと、Tronチェーンは高速に発展し続けていることがわかります。TRXの価格は大幅に上昇し、基盤資産の価値が向上しています。さらに、USDTの主要な取引チェーンとしての特別な地位が、多くのユーザーを引き付け、Tronエコシステム全体の発展を促進しています。### AIエージェント昨年末にAIの概念がCrypto市場に入って以来、AIのトラックは常にホットな話題です。今年10月に最初のAIエージェントトークンGOATが発売された後、AIエージェントミームは急速に市場の新たな焦点となりました。その後、ACTなどのプロジェクトが登場し、投資家は再びAIエージェントの発射プラットフォームに目を向けるようになりました。例えば、Virtuals Protocolやvvaifu.funなどです。AIエージェントトラックは徐々にミームコイン、発行プラットフォーム、基盤インフラストラクチャの3つの細分化されたトラックを形成しています。現在、AI Agentプロジェクトは主にSolana、TON、およびBaseチェーンで開発されています。 Solanaは主に vvaifu.fun、Baseは主にVirtuals ProtocolとAI Agent Layer、TONは主にClankerです。 過去半月で、VVAIFU、VIRTUAL、CLANKERの価格は急速に上昇し、一定の時価総額を形成しています。これらのプロジェクトは現在、一流の取引所には上場していませんが、ACT、GOAT、ANONがBinanceなどのプラットフォームに上場していることを考慮すると、AI Agentの発射プラットフォームプロジェクトも将来的に一流の取引所に上場する可能性があります。現在はまだ初期段階であり、注目に値します。OpenAIは最近12日間にわたり新製品を発表し、市場でAIセクターの投機を引き起こしました。もし市場が大きな変動を見せなければ、今後10日間でAIセクターは良好な上昇幅を迎える可能性があります。短期的にはAI関連プロジェクトに多く注意を払うことをお勧めします。投資機会が現れるかもしれません。**暗号資産市場における従来のAIプロジェクト**| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | 流通時価総額 ||-------|-----------------|--------|---------------|| タオ | ビットテンソル | 22.46パーセント| 5,319,989,872ドル|| FETの| Fetch.ai | 25.89パーセント| 5,288,426,405ドル|| レンダリング| レンダリング | 19.65パーセント| 5,227,613,836ドル|| WLD | ワールドコイン | 43.41% | $2,986,557,188 || AKT | アカッシュネットワーク | 6.87% | $1,121,411,518 || ARKM | アーカム | 15.36% | $830,921,472 || GLM | ゴーレム | 12.47% | $523,951,936 || AGIX | シンギュラリティネット | 20.58% | $296,226,702 || トラック | オリジントレイル | 8.01パーセント| 453,330,796ドル|### DeFiトラック #### TVLの成長ランキング**過去1週間の市場プロジェクトTVLの増加率トップ5 ( TVLが小さいプロジェクトは含まれていません、基準は3000万ドル以上 )**| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇幅 | TVL(百万) ||-------------|----------|--------------|| バウンスビット | 134.26% | 450.13 || アステラス | 102.65% | 132.13 || ステークダオ | 77.17パーセント| 176.42 || フレクサ | 74.51% | 338.32 || ソーサースワップ | 68.16パーセント| 136.37 |**BounceBit(BB): ( 推奨指数: ⭐️⭐️⭐️⭐️)**- プロジェクト概要: ビットコインエコシステム上の再ステーキング基盤。バイナンスと深く協力し、高収益CeDeFiコンポーネントを構築; BounceBit Chainを構築し、再ステーキングの使用シーンを提供します。- 最新の進展:今週、さまざまなトークンのステーキング利率を引き上げ、USDTの30日年率は35.45%、BTCは39.85%、BNBは25.91%、ETHは30.57%に達し、多くのユーザーの参加を促しています。**Astherus( 未発行):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)**- プロジェクト概要: ステーキング資産の流動性センター、LSTおよびLRTをサポート。ユーザー資産はステーキングAPRを得ることができ、取引やステーブルコインのイールドなどの戦略に使用されます。- 最新の動向:Movement Labsとのコラボレーションにより、Movement Networkチェーンを導入。 Binance Labsが投資。 イベントを開催し、USDF、asUSDF、asBTCを賭けて、5倍のAUポイントを獲得できます。**ステークDAO(SDT):(おすすめ指数:⭐️⭐️⭐️)**- プロジェクト概要: 分散型資産管理プラットフォームで、収益戦略、ステーキング、取引、指標への簡素化されたアクセスを提供します。- 最新の進展: 製品の収益率が明らかに向上し、sdToken内の複数のトークンの年利APYは20%-100%以上に達しています。市場戦略は最高152%に達することができ、多くのユーザーを引き付けています。**Flexa( 未発行):(推奨指数:⭐️⭐️)**- プロジェクト概要:暗号通貨を商人の決済システムにおける適用を推進し、ユーザーが現実世界でデジタル資産を使用できるようにすること。- 最新の進展: オフラインでの発展があり、ユーザーはアメリカの数千の店舗でアプリを使って支払いができます。Zashi-Flexaの統合により、ユーザーはZECを使用して日常的な消費ができます。**SaucerSwap(SAUCE): ( 推奨指数: ⭐️⭐️⭐️)**- プロジェクト概要: Hederaチェーンに基づくDEXで、一般的な取引機能をサポートし、SAUCE Proの高度なサービスを提供します。- 最新の展開:HBARの価格上昇がHederaチェーンの活動を活発化させ、SaucerSwapが最大のDEXとして多数のユーザーを引き付けています。SAUCEの買い戻しを行い、ステーキングのAPYを9.9%に引き上げます。流動性提供者に報酬を与えるEpoch 28イベントを開始しました。**以上の通り、今週TVLが急速に成長しているプロジェクトは主に流動的なステーキングの分野(LRT)に集中しています。**#### トラック全体のパフォーマンス- ステーブルコインの時価総額は着実に増加しています:USDTは1.74%増の1410億ドル、USDCは2.03%増の402億ドルで、市場への資金流入が継続していることを示しています。- 流動性が徐々に増加: 伝統的な市場の無リスクアービトラージ利率が低下し、オンチェーンDeFiプロジェクトのアービトラージ利率は資産価値の上昇により増加し、DeFiへの回帰がより良い選択となる。**資金状況:**DeFiプロジェクトのTVLは468億ドルから532億ドルに上昇し、13.67%の増加を示し、ここ2ヶ月間の持続的な上昇を維持しており、資金がDeFiプロジェクトに継続的に流入していることを証明しています。### 深く分析する**上昇のドライバー:**BTCとETHは今週、いずれも強力な成長を維持しており、投資家はその将来の動向に対してより楽観的です。ETH価格が引き続き強含みであるため、各DeFiプロジェクトのAPYが増加し、投資家が原資産を保持しながら収益を増やすために積極的に参加しています。**成長フロントランナー:**流動性ステーキングのプロジェクトが目立っている。主要なパブリックチェーンの基盤資産の価格が上昇し、保有者の信頼を高め、他の投資活動への参加を促し、収益を向上させる。流動性ステーキングプロジェクトは重要な役割を果たし、基盤資産の保有数量を変更することなく流動性を解放することによって収益率を向上させる。ETH価格の上昇に伴い、各パブリックチェーンの価格も上昇すると予想され、それに伴い関連する流動性ステーキングプロジェクトの成長が促進される。**投資家は最近、各パブリックチェーンの流動的なステーキングプロジェクトに多くの注目を集めることをお勧めします。**### 他のレースでのパフォーマンス### パブリックチェーン**過去一週間の市場のパブリックチェーンTVLの増加率トップ5 ( TVLが小さいパブリックチェーンは含まれていません )**| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | TVL(百万) ||----------|---------|--------------|| ヘデラ | 74.42% | 176.93 || ジルキュイット | 70.79パーセント| 329.84 || ファイルコイン | 54.12% | 120.54 || EOSの | 47.66パーセント| 259.38 || カイア | 41.28% | 117.16 |**ヘデラ:** HBARはETF申請などの好材料により大幅に上昇し、深刻に過小評価されていると見なされています。ヘデラはチェーン上の構築に重点を置き、AI、決済、IoTの発展を促進しています。エコシステムの最大プロジェクトであるSaucerSwapのTVLは急速に成長し、全体のTVLを押し上げています。**Zircuit:**ZRCがCoinone取引所に上場し、Crypto.comのサポートを受けました。Elaraと協力して用途を拡大し、Kelp DAOのサポートを受けて増益金庫を設定しました。上場初日に100万ドルのETHを集めました。**Filecoin:**FILは今週44.36%も急上昇し、ユーザーのオンチェーンステーキングへの参加を促進しました。オンチェーンで最大の2つのLSTとLRTプロジェクトであるGLIFとParasailは、それぞれ36.75%と40.78%の成長率を記録し、全体のTVLを押し上げています。**EOS:** BTC-L2のexSat Networkの構築に参加し、トラフィックを引き寄せます。チェーン上のエコシステム構築を重視し、Gamefi、AI、Depinプロジェクトに注目します。EOSは今週68.7%の大幅上昇を記録し、チェーン上の活動が増加しました。**Kaia:**ローンチ
市場の感情は極度の貪欲であり、DeFiの総ロックアップポジション量は13.67%急増し、AIエージェントプロジェクトが新たなホットスポットを引き起こしています。
市場概況
市場の主要なトレンド
市場の感情と動向：市場感情指数は91%に上昇し、極度の貪欲ゾーンに入った。BTCは木曜日に一時10万ドルを突破した後、調整が入ったが、全体の市場は依然として強靭だ。ETHは強いパフォーマンスを見せ、暗号通貨市場全体の上昇を促進し、市場は主要コインに対して引き続き楽観的であることを示している。
資金フロー分析：今週、ステーブルコインの時価総額は引き続き増加し、USDTは1.74％増加して1410億ドル、USDCは2.03％増加して402億ドルとなり、新たな資金が暗号市場に流入していることを示しています。オンチェーンデータは大口送金が活発で、機関資金の流入の兆候が明確です。店頭プレミアムは合理的な範囲にあり、市場の資金供給と需要は健全です。
DeFiレースのパフォーマンス：DeFiの総ロックアップ量(TVL)は468億ドルから532億ドルに増加し、増加率は13.67%に達しました。流動性ステーキングプロジェクトのパフォーマンスが最も際立っており、主に基盤資産価格の上昇とステーキング利回りの向上の恩恵を受けています。貸出プロトコルの活発度が著しく向上し、レバレッジ需要の増加を反映しています。DEX取引量は引き続き増加し、市場の活発度が向上しています。
ミームコイン市場：今週のミームコインセクターは低迷し、週のリターンはわずか11.94%でした。新しいプロジェクトの発行数が減少し、投資家の関心も低下しています。資金は実際のアプリケーションシーンとファンダメンタルを持つプロジェクトに移行し始めています。ソーシャルメディアでの議論の熱度が低下し、投資家のリスク嗜好が低下していることを示しています。
注目度：Layer 1プロジェクトが最高のソーシャルメディア注目度を獲得し、PayFiセクターの週間リターンは40.04%に達しました。AIエージェントプロジェクトは新たな市場の関心を集め始めており、特にSolana、TON、Baseチェーン上のプロジェクトが注目されています。DeFiプロジェクトの高収益ステーキング製品は引き続き注目されています。NFT市場の取引活性度は回復傾向にありますが、全体の評価はまだ底を探っています。
投資提案：投資家には慎重かつ楽観的な態度を維持し、リスク管理を徹底し、合理的なストップロスを設定することをお勧めします。流動性ステーキングとAIエージェント分野に重点を置き、資金のローテーションの機会を捉えます。来週のマイクロソフトのビットコイン投資提案、米国のCPIデータ、欧州中央銀行の金利決定など、重要なイベントの影響に注目してください。市場の変動に備えるために十分な流動性を維持し、高値での追い込みを避けるために分割での建玉戦略を採用します。
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###市場センチメント指数分析
一般的な市場の動きの概要
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ホットトラック
Tronエコシステム
今週、TRXトークンの価格が大幅に上昇し、Tronに高い市場熱度をもたらしました。資金が流入し続ける中、USDTの主要取引チェーンであるTronでは、今週オンチェーン活動も大幅に増加しました。
Tronのオンチェーンデータ
上記のデータに基づくと、Tronチェーンは高速に発展し続けていることがわかります。TRXの価格は大幅に上昇し、基盤資産の価値が向上しています。さらに、USDTの主要な取引チェーンとしての特別な地位が、多くのユーザーを引き付け、Tronエコシステム全体の発展を促進しています。
AIエージェント
昨年末にAIの概念がCrypto市場に入って以来、AIのトラックは常にホットな話題です。今年10月に最初のAIエージェントトークンGOATが発売された後、AIエージェントミームは急速に市場の新たな焦点となりました。その後、ACTなどのプロジェクトが登場し、投資家は再びAIエージェントの発射プラットフォームに目を向けるようになりました。例えば、Virtuals Protocolやvvaifu.funなどです。AIエージェントトラックは徐々にミームコイン、発行プラットフォーム、基盤インフラストラクチャの3つの細分化されたトラックを形成しています。
現在、AI Agentプロジェクトは主にSolana、TON、およびBaseチェーンで開発されています。 Solanaは主に vvaifu.fun、Baseは主にVirtuals ProtocolとAI Agent Layer、TONは主にClankerです。 過去半月で、VVAIFU、VIRTUAL、CLANKERの価格は急速に上昇し、一定の時価総額を形成しています。
これらのプロジェクトは現在、一流の取引所には上場していませんが、ACT、GOAT、ANONがBinanceなどのプラットフォームに上場していることを考慮すると、AI Agentの発射プラットフォームプロジェクトも将来的に一流の取引所に上場する可能性があります。現在はまだ初期段階であり、注目に値します。
OpenAIは最近12日間にわたり新製品を発表し、市場でAIセクターの投機を引き起こしました。もし市場が大きな変動を見せなければ、今後10日間でAIセクターは良好な上昇幅を迎える可能性があります。短期的にはAI関連プロジェクトに多く注意を払うことをお勧めします。投資機会が現れるかもしれません。
暗号資産市場における従来のAIプロジェクト
| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | 流通時価総額 | |-------|-----------------|--------|---------------| | タオ | ビットテンソル | 22.46パーセント| 5,319,989,872ドル| | FETの| Fetch.ai | 25.89パーセント| 5,288,426,405ドル| | レンダリング| レンダリング | 19.65パーセント| 5,227,613,836ドル| | WLD | ワールドコイン | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | アカッシュネットワーク | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | アーカム | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | ゴーレム | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | シンギュラリティネット | 20.58% | $296,226,702 | | トラック | オリジントレイル | 8.01パーセント| 453,330,796ドル|
DeFiトラック
TVLの成長ランキング
過去1週間の市場プロジェクトTVLの増加率トップ5 ( TVLが小さいプロジェクトは含まれていません、基準は3000万ドル以上 )
| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇幅 | TVL(百万) | |-------------|----------|--------------| | バウンスビット | 134.26% | 450.13 | | アステラス | 102.65% | 132.13 | | ステークダオ | 77.17パーセント| 176.42 | | フレクサ | 74.51% | 338.32 | | ソーサースワップ | 68.16パーセント| 136.37 |
BounceBit(BB): ( 推奨指数: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Astherus( 未発行):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)
ステークDAO(SDT):(おすすめ指数:⭐️⭐️⭐️)
Flexa( 未発行):(推奨指数:⭐️⭐️)
SaucerSwap(SAUCE): ( 推奨指数: ⭐️⭐️⭐️)
以上の通り、今週TVLが急速に成長しているプロジェクトは主に流動的なステーキングの分野(LRT)に集中しています。
トラック全体のパフォーマンス
ステーブルコインの時価総額は着実に増加しています:USDTは1.74%増の1410億ドル、USDCは2.03%増の402億ドルで、市場への資金流入が継続していることを示しています。
流動性が徐々に増加: 伝統的な市場の無リスクアービトラージ利率が低下し、オンチェーンDeFiプロジェクトのアービトラージ利率は資産価値の上昇により増加し、DeFiへの回帰がより良い選択となる。
**資金状況:**DeFiプロジェクトのTVLは468億ドルから532億ドルに上昇し、13.67%の増加を示し、ここ2ヶ月間の持続的な上昇を維持しており、資金がDeFiプロジェクトに継続的に流入していることを証明しています。
深く分析する
上昇のドライバー:
BTCとETHは今週、いずれも強力な成長を維持しており、投資家はその将来の動向に対してより楽観的です。ETH価格が引き続き強含みであるため、各DeFiプロジェクトのAPYが増加し、投資家が原資産を保持しながら収益を増やすために積極的に参加しています。
成長フロントランナー:
流動性ステーキングのプロジェクトが目立っている。主要なパブリックチェーンの基盤資産の価格が上昇し、保有者の信頼を高め、他の投資活動への参加を促し、収益を向上させる。流動性ステーキングプロジェクトは重要な役割を果たし、基盤資産の保有数量を変更することなく流動性を解放することによって収益率を向上させる。ETH価格の上昇に伴い、各パブリックチェーンの価格も上昇すると予想され、それに伴い関連する流動性ステーキングプロジェクトの成長が促進される。
投資家は最近、各パブリックチェーンの流動的なステーキングプロジェクトに多くの注目を集めることをお勧めします。
他のレースでのパフォーマンス
パブリックチェーン
過去一週間の市場のパブリックチェーンTVLの増加率トップ5 ( TVLが小さいパブリックチェーンは含まれていません )
| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | TVL(百万) | |----------|---------|--------------| | ヘデラ | 74.42% | 176.93 | | ジルキュイット | 70.79パーセント| 329.84 | | ファイルコイン | 54.12% | 120.54 | | EOSの | 47.66パーセント| 259.38 | | カイア | 41.28% | 117.16 |
ヘデラ: HBARはETF申請などの好材料により大幅に上昇し、深刻に過小評価されていると見なされています。ヘデラはチェーン上の構築に重点を置き、AI、決済、IoTの発展を促進しています。エコシステムの最大プロジェクトであるSaucerSwapのTVLは急速に成長し、全体のTVLを押し上げています。
**Zircuit:**ZRCがCoinone取引所に上場し、Crypto.comのサポートを受けました。Elaraと協力して用途を拡大し、Kelp DAOのサポートを受けて増益金庫を設定しました。上場初日に100万ドルのETHを集めました。
**Filecoin:**FILは今週44.36%も急上昇し、ユーザーのオンチェーンステーキングへの参加を促進しました。オンチェーンで最大の2つのLSTとLRTプロジェクトであるGLIFとParasailは、それぞれ36.75%と40.78%の成長率を記録し、全体のTVLを押し上げています。
EOS: BTC-L2のexSat Networkの構築に参加し、トラフィックを引き寄せます。チェーン上のエコシステム構築を重視し、Gamefi、AI、Depinプロジェクトに注目します。EOSは今週68.7%の大幅上昇を記録し、チェーン上の活動が増加しました。
**Kaia:**ローンチ