AIコンピューティングパワーが持続的に上昇し、クラウドベンダーが投資を増やす

大型テクノロジー企業の最近の財務報告によると、AIは新しい業績上昇点となっている。マイクロソフト、グーグルなどの企業は、クラウドビジネスの収益と利益率が引き続き向上しており、AIは広告や検索などのビジネスを急速に成長させている。主要なクラウドプロバイダーはコンピューティングパワーへの投資を増加させており、短期的には資本支出の減速は難しい。

業界普遍では、AIコンピューティングパワーの供給と需要のバランスが2030年まで達成されない可能性があると考えられています。AIの発展初期には、主要な企業が競争の中で生き残るために継続的に大規模な投資を行う必要があります。

市場はより"身近な"AIアプリケーションが見られることを期待しており、それが生産性を本当に向上させたり、生活を便利にしたりすることができる。 今年はすでにOpenAI Soraなどの製品の驚くべきパフォーマンスを目にしており、今後はGPTやGeminiなどの大規模モデルの継続的な更新が期待されている。また、マイクロソフトやアップルなどが大規模モデルをPCやスマートフォンなどの端末に持ち込むことも期待されている。

業界では、単位コンピューティングパワーコストの低下が人類がAGI時代に入るための必要条件であると考えられています。安価で入手しやすく、安定したAIコンピューティングパワーは、歴史的なAIアプリケーションの誕生の基盤です。コンピューティングパワーの生産出力と初期投資の比率をどのように向上させるかは、コンピューティングパワー供給者の大きな挑戦です。

コンピューティングパワーコストに関して、約10%の電力コストを除いて、残りは主に固定資産投資、GPU、ネットワーク機器、冷却などを含んでいます。業界は多方面でコスト削減に努めています:

• GPU:TSMCはAIチップCoWoSの生産能力を拡大しており、年末までに月間生産能力が4万枚に達する見込みで、昨年の総生産能力より150%以上の増加となります。
• ネットワーク:英偉達GB200は銅ケーブルを大量に使用し、光モジュールメーカーがLPOなどの高コストパフォーマンスのソリューションを推進しています。
• 冷却:単体ラックの電力密度が上昇するにつれて、液冷ソリューションのコストパフォーマンスは空冷を上回るでしょう

全体として、AIの発展は勢いを増していますが、社会を実際に変えるアプリケーションが登場するにはまだ時間がかかります。業界は様々な面からコンピューティングパワーのコスト低下を推進し、AIの発展に良好な基盤を築いています。