Брокерская компания и развивающаяся криптоплатформа eToro выходит на Уолл-Стрит, установив цену своего первичного публичного предложения на уровне 52 доллара за акцию.
Этот шаг сигнализирует о готовности компании оценить интерес инвесторов к новым листингам на рынке, который все еще ищет опору после периода волатильности.
Израильская компания успешно привлекла почти 310 миллионов долларов через продажу почти 6 миллионов акций, сделка, которая оценивает компанию примерно в 4,2 миллиарда долларов.
Это ценообразование превышает изначально запланированный диапазон от $46 до $50 за акцию.
Вместе с предложением компании существующие инвесторы также распродают дополнительную партию почти 6 миллионов акций, что дополнительно формирует публичный флот.
Путь к этому моменту был вымощен осторожным оптимизмом.
Рынок IPO показал признаки возможного возрождения ранее в этом году, особенно после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом в январе, что некоторые надеялись, поможет преодолеть длительную засуху, вызванную растущими процентными ставками и постоянными инфляционными опасениями.
Действительно, успешный дебют CoreWeave в марте дал надежду другим начинающим публичным компаниям, включая eToro, гиганта онлайн-кредитования Klarna и реселлера билетов StubHub.
Тем не менее, это зарождающееся восстановление столкнулось с трудностями.
«Неопределенность в тарифах временно приостановила эти планы», - отмечалось в оригинальной статье, отражая период рыночной нервозности.
Следовательно, eToro, который подал заявку на IPO в марте, наряду с Klarna и StubHub, решил отложить свои непосредственные амбиции, поскольку рынки боролись с последствиями изменений в торговой политике.
Индикатор риска? Дебют eToro и рыночные настроения
Теперь, когда eToro готовится к дебюту на Nasdaq под тикером ETOR, его результаты могут служить значительным индикатором готовности более широкого публичного рынка принимать риски.
Рынок IPO демонстрирует renewed активность; компания цифровой физической терапии Hinge Health начала свой роудшоу IPO, раскрыв в подаче во вторник свое намерение привлечь до 437 миллионов долларов.
Также во вторник финансовый новатор Chime подал свой проспект в SEC, указывая на свои собственные амбиции на публичном рынке.
Это следует за апрельским ходом другого торгового приложения, Webull, которое вышло на биржу через слияние с компанией специального назначения (SPAC).
Крипто-амбиции, способствующие росту и интересу инвесторов
Основанная в 2007 году братьями Йони и Роненом Ассиями вместе с Дэвидом Рингом, eToro работает в условиях конкурентной среды, бросая вызов устоявшимся игрокам, таким как Robinhood.
Его модель дохода основана на сборах, связанных с торговой деятельностью, таких как спреды на покупки и продажи, а также на неторговых операциях, включая вывод средств и конвертацию валют.
Финансовая траектория компании была замечательной, чистая прибыль возросла почти в тринадцать раз в прошлом году до 192,4 миллиона долларов, что является значительным увеличением по сравнению с 15,3 миллиона долларов в предыдущем году.
Значительным фактором этого роста стало расширение его крипто-бизнеса.
Выручка от криптоактивов увеличилась более чем в три раза и превысила 12 миллионов долларов в 2024 году, а деятельность, связанная с криптовалютой, составила четверть ее чистого торгового вклада в прошлом году, резко увеличившись по сравнению с 10% в предыдущем году.
Это не первый опыт eToro в процессе публичного размещения.
«В 2022 году компания отказалась от планов выйти на рынок через слияние со специальной компанией по приобретению (SPAC) на фоне резкого падения фондовых рынков», - подчеркивается в исходных материалах.
Та сделка, о которой шла речь ранее, оценила бы eToro на значительно более высокую сумму — более 10 миллиардов долларов.
Несмотря на предыдущие неудачи, генеральный директор Йони Ассия продолжал стремиться к публичному размещению акций.
Он сказал CNBC в начале прошлого года, что eToro все еще нацелена на выход на рынок, но «оценивала правильную возможность», устанавливая отношения с биржами, включая Nasdaq.
«Мы определенно присматриваемся к публичным рынкам», — заявил Ассия в то время. «Я определенно вижу нас в конечном итоге как публичную компанию.»
Добавляя голос доверия к текущему предложению, eToro раскрыла в своем проспекте, что инвестиционный гигант BlackRock "выразил интерес к покупке акций на сумму 100 миллионов долларов по цене IPO."
Компания также более подробно рассказала о своем плане продать 5 миллионов акций в рамках размещения, при этом существующие инвесторы и руководители должны продать дополнительно 5 миллионов.
Синдикат андеррайтинга для этой значительной финансовой операции включает в себя тяжеловесов отрасли Goldman Sachs, Jefferies и UBS.
Пост о том, что eToro зафиксировала оценку в 4,2 миллиарда долларов и тестирует waters IPO с листингом на Nasdaq, впервые появился на CoinJournal.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
eToro закрепляет оценку в $4.2B, тестирует воды IPO с листингом на Nasdaq
Брокерская компания и развивающаяся криптоплатформа eToro выходит на Уолл-Стрит, установив цену своего первичного публичного предложения на уровне 52 доллара за акцию.
Этот шаг сигнализирует о готовности компании оценить интерес инвесторов к новым листингам на рынке, который все еще ищет опору после периода волатильности.
Израильская компания успешно привлекла почти 310 миллионов долларов через продажу почти 6 миллионов акций, сделка, которая оценивает компанию примерно в 4,2 миллиарда долларов.
Это ценообразование превышает изначально запланированный диапазон от $46 до $50 за акцию.
Вместе с предложением компании существующие инвесторы также распродают дополнительную партию почти 6 миллионов акций, что дополнительно формирует публичный флот.
Путь к этому моменту был вымощен осторожным оптимизмом.
Рынок IPO показал признаки возможного возрождения ранее в этом году, особенно после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом в январе, что некоторые надеялись, поможет преодолеть длительную засуху, вызванную растущими процентными ставками и постоянными инфляционными опасениями.
Действительно, успешный дебют CoreWeave в марте дал надежду другим начинающим публичным компаниям, включая eToro, гиганта онлайн-кредитования Klarna и реселлера билетов StubHub.
Тем не менее, это зарождающееся восстановление столкнулось с трудностями.
«Неопределенность в тарифах временно приостановила эти планы», - отмечалось в оригинальной статье, отражая период рыночной нервозности.
Следовательно, eToro, который подал заявку на IPO в марте, наряду с Klarna и StubHub, решил отложить свои непосредственные амбиции, поскольку рынки боролись с последствиями изменений в торговой политике.
Индикатор риска? Дебют eToro и рыночные настроения
Теперь, когда eToro готовится к дебюту на Nasdaq под тикером ETOR, его результаты могут служить значительным индикатором готовности более широкого публичного рынка принимать риски.
Рынок IPO демонстрирует renewed активность; компания цифровой физической терапии Hinge Health начала свой роудшоу IPO, раскрыв в подаче во вторник свое намерение привлечь до 437 миллионов долларов.
Также во вторник финансовый новатор Chime подал свой проспект в SEC, указывая на свои собственные амбиции на публичном рынке.
Это следует за апрельским ходом другого торгового приложения, Webull, которое вышло на биржу через слияние с компанией специального назначения (SPAC).
Крипто-амбиции, способствующие росту и интересу инвесторов
Основанная в 2007 году братьями Йони и Роненом Ассиями вместе с Дэвидом Рингом, eToro работает в условиях конкурентной среды, бросая вызов устоявшимся игрокам, таким как Robinhood.
Его модель дохода основана на сборах, связанных с торговой деятельностью, таких как спреды на покупки и продажи, а также на неторговых операциях, включая вывод средств и конвертацию валют.
Финансовая траектория компании была замечательной, чистая прибыль возросла почти в тринадцать раз в прошлом году до 192,4 миллиона долларов, что является значительным увеличением по сравнению с 15,3 миллиона долларов в предыдущем году.
Значительным фактором этого роста стало расширение его крипто-бизнеса.
Выручка от криптоактивов увеличилась более чем в три раза и превысила 12 миллионов долларов в 2024 году, а деятельность, связанная с криптовалютой, составила четверть ее чистого торгового вклада в прошлом году, резко увеличившись по сравнению с 10% в предыдущем году.
Это не первый опыт eToro в процессе публичного размещения.
«В 2022 году компания отказалась от планов выйти на рынок через слияние со специальной компанией по приобретению (SPAC) на фоне резкого падения фондовых рынков», - подчеркивается в исходных материалах.
Та сделка, о которой шла речь ранее, оценила бы eToro на значительно более высокую сумму — более 10 миллиардов долларов.
Несмотря на предыдущие неудачи, генеральный директор Йони Ассия продолжал стремиться к публичному размещению акций.
Он сказал CNBC в начале прошлого года, что eToro все еще нацелена на выход на рынок, но «оценивала правильную возможность», устанавливая отношения с биржами, включая Nasdaq.
«Мы определенно присматриваемся к публичным рынкам», — заявил Ассия в то время. «Я определенно вижу нас в конечном итоге как публичную компанию.»
Добавляя голос доверия к текущему предложению, eToro раскрыла в своем проспекте, что инвестиционный гигант BlackRock "выразил интерес к покупке акций на сумму 100 миллионов долларов по цене IPO."
Компания также более подробно рассказала о своем плане продать 5 миллионов акций в рамках размещения, при этом существующие инвесторы и руководители должны продать дополнительно 5 миллионов.
Синдикат андеррайтинга для этой значительной финансовой операции включает в себя тяжеловесов отрасли Goldman Sachs, Jefferies и UBS.
Пост о том, что eToro зафиксировала оценку в 4,2 миллиарда долларов и тестирует waters IPO с листингом на Nasdaq, впервые появился на CoinJournal.