في تداول العقود الآجلة، يتطلب اختيار نسبة الرافعة المالية المناسبة مراعاة عدة عوامل، بما في ذلك القدرة على تحمل المخاطر، وتقلب السوق، واستراتيجية التداول، وإدارة الأموال، وغيرها. فيما يلي بعض النصائح الأساسية لمساعدتك في اتخاذ قرارات أكثر حكمة:
---1. رافعة مالية منخفضة (1-5 مرات) -الفئة المستهدفة: المبتدئين، المتداولين المحافظين، أو الأسواق ذات التقلبات العالية (مثل العملات المشفرة). -المزايا: مخاطر تصفية منخفضة، مساحة خطأ كبيرة، مناسبة للمراكز المتوسطة والطويلة الأجل. -المشهد: يستخدم في تداول الاتجاه و التحوط من المخاطر. ---2. رافعة متوسطة (5-10 أضعاف) -الفئة المستهدفة: المتداولون ذوو الخبرة الذين يستطيعون تحديد الاتجاهات قصيرة المدى. -المزايا: توازن العائدات والمخاطر، مناسب لتداول العقود الآجلة. -ملحوظة: يجب ضبط وقف الخسارة بدقة (مثل وقف الخسارة بنسبة 1%-3% من حجم الصفقة). ---3. رافعة مالية عالية (أكثر من 10 أضعاف -الفئة المستهدفة: المتداولون المحترفون الذين يجيدون التداول القصير أو التداول عالي التردد. - المخاطر: يمكن أن تؤدي التقلبات الطفيفة في الأسعار إلى تصفية الحساب (مثل 5% من التقلب العكسي تحت رافعة مالية قدرها 20 ضعفاً قد يؤدي إلى تصفية كاملة). -نصيحة: استخدم فقط في مراكز صغيرة للدخول والخروج السريع، وتجنب المراكز الكبيرة. ---العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها 1.تقلب السوق - تتقلب البيتكوين، العملات البديلة وغيرها بشكل حاد، يُوصى بأن يكون الرافعة المالية ≤ 10 مرات؛ أما الفوركس والسلع الأساسية، فتتقلب بشكل أقل، يمكن زيادتها بشكل مناسب. 2. حجم الأموال في الحساب - كلما كانت الأموال أقل، كانت مخاطر الرافعة المالية أكبر. على سبيل المثال، حساب بقيمة 1000 دولار يستخدم رافعة مالية 20x، فإن تقلب بنسبة 10% يمكن أن يؤدي إلى تصفية الحساب. 3.انضباط وقف الخسارة - يجب أن يترافق الرافعة المالية العالية مع وقف الخسارة. على سبيل المثال، في حالة الرافعة المالية 5 مرات، يجب ضبط وقف الخسارة عند 2%-3% من سعر الدخول. 4.استراتيجية التداول - يمكن لاستراتيجيات التحكيم/التحوط زيادة الرافعة المالية بشكل معتدل؛ تُوصى بتداول الاتجاه باستخدام رافعة مالية منخفضة طرق التحكم في المخاطر الكلاسيكية - القاعدة: لا تتجاوز خسارة الصفقة الواحدة 2% من إجمالي الأموال. - على سبيل المثال: حساب بقيمة 10000 دولار، فتح رافعة مالية 5 مرات، وقف خسارة 2%، وبالتالي يمكن فتح مركز بحد أقصى حوالي 5000 دولار (أي 0.5 BTC، على افتراض أن سعر BTC هو 10000 دولار). - إذا كنت تستطيع تحمل خسارة بنسبة 5٪، فإن وقف الخسارة يجب أن يكون 1٪، لذا يجب أن يكون الرافعة المالية ≤ 5 مرات. توضيح بالمثال -نوع محافظ: رافعة مالية 3x، وقف خسارة 5%، مناسب لتداول اتجاه البيتكوين -نوع متطرف: رافعة مالية 10x، وقف خسارة 1%، يُستخدم فقط في اختراقات السوق قصيرة الأجل ملخص الاقتراحات -المبتدئين: ابدأ من 1-3 مرات، ثم قم بالتعديل بعد التعود على السوق. -المتمرسون: اختر من 5 إلى 10 أضعاف وفقًا للاستراتيجية، وحدد وقف الخسارة بدقة. -تجنب دائمًا: استخدام رافعة مالية عالية (مثل 50 ضعفًا أو أكثر)، فهذا قمار وليس تداول. الرافعة المالية سلاح ذو حدين، الاستخدام الرشيد يمكن أن يزيد من العوائد، لكن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى خسائر سريعة. يجب أولاً اختبار التداول الافتراضي قبل التداول الحقيقي. إذا كنت أيضاً مهتماً بالجانب التقني وتبحث في تقنيات التداول في عالم العملات الرقمية، يمكنك زيارة حساب "مدرب التشفير" الذي أكتب فيه المقالات، حيث ستحصل على أحدث المعلومات حول عالم العملات الرقمية ونصائح التداول #BTC##PI##ETH# .
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
في تداول العقود الآجلة، يتطلب اختيار نسبة الرافعة المالية المناسبة مراعاة عدة عوامل، بما في ذلك القدرة على تحمل المخاطر، وتقلب السوق، واستراتيجية التداول، وإدارة الأموال، وغيرها. فيما يلي بعض النصائح الأساسية لمساعدتك في اتخاذ قرارات أكثر حكمة:
---1. رافعة مالية منخفضة (1-5 مرات)
-الفئة المستهدفة: المبتدئين، المتداولين المحافظين، أو الأسواق ذات التقلبات العالية (مثل العملات المشفرة).
-المزايا: مخاطر تصفية منخفضة، مساحة خطأ كبيرة، مناسبة للمراكز المتوسطة والطويلة الأجل.
-المشهد: يستخدم في تداول الاتجاه و التحوط من المخاطر.
---2. رافعة متوسطة (5-10 أضعاف)
-الفئة المستهدفة: المتداولون ذوو الخبرة الذين يستطيعون تحديد الاتجاهات قصيرة المدى.
-المزايا: توازن العائدات والمخاطر، مناسب لتداول العقود الآجلة.
-ملحوظة: يجب ضبط وقف الخسارة بدقة (مثل وقف الخسارة بنسبة 1%-3% من حجم الصفقة).
---3. رافعة مالية عالية (أكثر من 10 أضعاف
-الفئة المستهدفة: المتداولون المحترفون الذين يجيدون التداول القصير أو التداول عالي التردد.
- المخاطر: يمكن أن تؤدي التقلبات الطفيفة في الأسعار إلى تصفية الحساب (مثل 5% من التقلب العكسي تحت رافعة مالية قدرها 20 ضعفاً قد يؤدي إلى تصفية كاملة).
-نصيحة: استخدم فقط في مراكز صغيرة للدخول والخروج السريع، وتجنب المراكز الكبيرة.
---العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها
1.تقلب السوق
- تتقلب البيتكوين، العملات البديلة وغيرها بشكل حاد، يُوصى بأن يكون الرافعة المالية ≤ 10 مرات؛ أما الفوركس والسلع الأساسية، فتتقلب بشكل أقل، يمكن زيادتها بشكل مناسب.
2. حجم الأموال في الحساب
- كلما كانت الأموال أقل، كانت مخاطر الرافعة المالية أكبر. على سبيل المثال، حساب بقيمة 1000 دولار يستخدم رافعة مالية 20x، فإن تقلب بنسبة 10% يمكن أن يؤدي إلى تصفية الحساب.
3.انضباط وقف الخسارة
- يجب أن يترافق الرافعة المالية العالية مع وقف الخسارة. على سبيل المثال، في حالة الرافعة المالية 5 مرات، يجب ضبط وقف الخسارة عند 2%-3% من سعر الدخول.
4.استراتيجية التداول
- يمكن لاستراتيجيات التحكيم/التحوط زيادة الرافعة المالية بشكل معتدل؛ تُوصى بتداول الاتجاه باستخدام رافعة مالية منخفضة
طرق التحكم في المخاطر الكلاسيكية
- القاعدة: لا تتجاوز خسارة الصفقة الواحدة 2% من إجمالي الأموال.
- على سبيل المثال: حساب بقيمة 10000 دولار، فتح رافعة مالية 5 مرات، وقف خسارة 2%، وبالتالي يمكن فتح مركز بحد أقصى حوالي 5000 دولار (أي 0.5 BTC، على افتراض أن سعر BTC هو 10000 دولار).
- إذا كنت تستطيع تحمل خسارة بنسبة 5٪، فإن وقف الخسارة يجب أن يكون 1٪، لذا يجب أن يكون الرافعة المالية ≤ 5 مرات.
توضيح بالمثال
-نوع محافظ: رافعة مالية 3x، وقف خسارة 5%، مناسب لتداول اتجاه البيتكوين
-نوع متطرف: رافعة مالية 10x، وقف خسارة 1%، يُستخدم فقط في اختراقات السوق قصيرة الأجل
ملخص الاقتراحات
-المبتدئين: ابدأ من 1-3 مرات، ثم قم بالتعديل بعد التعود على السوق.
-المتمرسون: اختر من 5 إلى 10 أضعاف وفقًا للاستراتيجية، وحدد وقف الخسارة بدقة.
-تجنب دائمًا: استخدام رافعة مالية عالية (مثل 50 ضعفًا أو أكثر)، فهذا قمار وليس تداول.
الرافعة المالية سلاح ذو حدين، الاستخدام الرشيد يمكن أن يزيد من العوائد، لكن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى خسائر سريعة. يجب أولاً اختبار التداول الافتراضي قبل التداول الحقيقي. إذا كنت أيضاً مهتماً بالجانب التقني وتبحث في تقنيات التداول في عالم العملات الرقمية، يمكنك زيارة حساب "مدرب التشفير" الذي أكتب فيه المقالات، حيث ستحصل على أحدث المعلومات حول عالم العملات الرقمية ونصائح التداول #BTC# #PI# #ETH# .