DeFAI: هل يمكن أن يؤدي الدمج العميق بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي إلى قيادة موجة جديدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

واحد، نظرة عامة على DeFAI

1.1 تعريف DeFAI

DeFAI هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي. على الرغم من أن المفاهيم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد مرت بعدة جولات من الضجة، من قوة حساب الذكاء الاصطناعي إلى ميم الذكاء الاصطناعي، ومن هياكل تقنية مختلفة إلى أنواع متعددة من البنية التحتية، إلا أن DeFAI كفكرة ناشئة أصبحت تركز أسواق جديدة. حالياً، يمكن تقسيم DeFAI بشكل رئيسي إلى ثلاث فئات: التجريد الذكي، وكلاء DeFi المستقلين، وتحليل السوق والتنبؤ.

1.2 آلية عمل DeFAI

النظام DeFAI يعتمد على نموذج اللغة الكبير (LLM) كوكيل ذكاء اصطناعي، وتعمل آليته على عدة مراحل معقدة:

1. جمع البيانات: الحصول على معلومات في الوقت الحقيقي من مصادر البيانات على السلسلة، خارج السلسلة، ومصادر البيانات اللامركزية.

2. استنتاج النموذج: استخدام تقنيات التعلم تحت الإشراف، التعلم غير الخاضع للإشراف، التعلم المعزز ومعالجة اللغة الطبيعية لإجراء تحليل معقد.

3. اتخاذ القرار: بناءً على البيانات ونتائج الاستدلال، استخدم محرك التحسين ونظام الوكلاء المتعددين للتعاون في اتخاذ القرار.

4. الاستضافة والتشغيل: قد يتم استضافة النموذج على شبكة حسابات مركزية أو لامركزية.

5. التفاعل: من خلال تكامل API والرسائل اللامركزية، يتم التفاعل مع بروتوكولات التمويل اللامركزي المتنوعة.

6. إدارة المحفظة: استخدام محفظة MPC أو تقنية TEE لضمان إدارة آمنة للمفاتيح وتنفيذ المعاملات.

1.3 العلاقة بين DeFAI ومفهوم "النية"

ترتبط رؤية DeFAI ارتباطًا وثيقًا بمفهوم "النية". تهدف DeFAI من خلال الوكلاء و المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تمكين المستخدمين من إدارة محافظهم والمشاركة بسهولة في تداولات السوق التشفيرية. يتشابه هذا الهدف مع نمط التداول المدفوع بالـ"نية" حيث يحتاج المستخدمون فقط إلى التركيز على نتائج التداول دون الحاجة لتحديد مسارات التنفيذ المحددة.

قد تكون الشكل النهائي لتطبيقات blockchain في المستقبل هو تكامل وكلاء الذكاء الاصطناعي، وحلول، ومركزية النية، وDeFAI.

٢. نظرة عامة على مشاريع DeFAI ذات الصلة

تظهر في السوق الحالية العديد من مشاريع DeFAI، بما في ذلك Griffain وHey Anon وOrbit وNeur وModenetwork وThe Hive وBankr وHotKeySwap وGekko AI وASYM وWayfinder Foundation وSlate وCod3x وAlmanak وHIERO وغيرها. تستكشف هذه المشاريع جوانب مختلفة من دمج الذكاء الاصطناعي مع التمويل اللامركزي، مثل تبسيط تفاعل المستخدم وتوفير استراتيجيات تداول ذكية وتنفيذ عمليات عبر السلاسل.

٣. اتجاهات تطوير الوكلاء الذكيين

تواجه تطورات وكيل الذكاء الاصطناعي في مجال المالية اتجاهين رئيسيين: الألعاب (GameFAI) و التمويل اللامركزي (DeFAI).

3.1 اتجاه GameFAI

تمثل M3 (Metaverse Makers _) استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الألعاب والعالم الافتراضي. ومع ذلك، لم يظهر بعد في سوق Web2 ألعاب ذكاء اصطناعي حققت نجاحًا كبيرًا، كما أن فترة تطوير الألعاب طويلة، مما يجعل هذا الاتجاه يواجه تحديات كبيرة.

3.2 الاتجاه DeFi

من بين مشاريع DeFAI التي تحتل مرتبة عالية من حيث القيمة السوقية هي GRIFFAIN و ANON و OLAS وغيرها. حيث تمثل القيمة السوقية لـ GRIFFAIN و ANON 37.29% من القيمة السوقية الإجمالية لـ DeFAI. تم بناء GRIFFAIN على سولانا ، ويقدم ميزات مثل إنشاء المحافظ والتداول السريع. يعتمد Hey Anon على نموذج متعدد السلاسل ، ويدعم العديد من سلاسل الكتل العامة ، وقد جلبت التأثير الشخصي لمؤسسه دانيل الاهتمام الكبير للمشروع.

أربعة، الخاتمة

إن ظهور DeFAI يعكس التوافق الطبيعي بين تقنية البلوك تشين وسيناريوهات التمويل. سواء كان ذلك GameFAI أو DeFAI، فإن كلاهما يظهر إمكانات سوقية ضخمة. قد تستمر GameFAI في مفهوم الميتافيرس، من خلال إدارة الأصول الافتراضية والنظم الاقتصادية بواسطة الذكاء الاصطناعي. بينما يحتاج DeFAI إلى التحول من المضاربات العاطفية إلى خلق قيمة فعلية. يجب ألا يعتمد التطور المستقبلي لوكيل الذكاء الاصطناعي فقط على المضاربات الميمية، بل يجب أن يكون مبنيًا على التطبيقات الفعلية وخلق القيمة. إن النتائج النهائية للمنافسة في السوق تستحق التوقع، والمشاريع التي يمكن أن تخلق قيمة حقيقية للمستخدمين ستبرز على المدى الطويل.