Compartilhar o conteúdo de dois relatórios que vi hoje, o primeiro é de uma pesquisa de venda do Bank of America.
1. A posição de caixa atual da instituição é de 3,9%, o mercado continua a aumentar a alocação em ações, a sobrecarga líquida subiu para 14%.
2、Fazer long em Mag7 é atualmente a primeira transação mais cheia, o consenso do mercado é que a avaliação das ações dos EUA está muito cara, mas ninguém quer sair.
3, O ouro e o Bitcoin estão em estado de subexposição.
4, Há um consenso geral no mercado de que o próximo presidente da Reserva Federal fará um QE em grande escala.
A segunda contribuição é da Morgan Stanley, que acredita que a próxima grande oportunidade virá da área da robótica.
O seu ponto central é que 1 robô humanoide realiza o trabalho de 2 humanos (25 dólares/hora) a um custo de 5 dólares/hora, com um valor presente líquido (VPL) de cerca de 200 mil dólares.
Um "carro em forma de robô" reduziu o custo da quilometragem de mobilidade compartilhada para menos de 0,20 dólares/milha, cerca de um décimo do custo de um carro de aplicativo com motorista.
O desenvolvimento de robôs humanoides não pode prescindir de centros de dados, e os centros de dados não podem prescindir de energia; sem eletricidade, robôs, Robotaxi e centros de dados não passam de PPT.
Portanto, a principal lógica de investimento na próxima fase é: poder de computação — aplicação de modelos — centro de dados (treinamento, energia) → terminais (inferência / embarcado) → robôs encarnados (execução)
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1. A posição de caixa atual da instituição é de 3,9%, o mercado continua a aumentar a alocação em ações, a sobrecarga líquida subiu para 14%.
2、Fazer long em Mag7 é atualmente a primeira transação mais cheia, o consenso do mercado é que a avaliação das ações dos EUA está muito cara, mas ninguém quer sair.
3, O ouro e o Bitcoin estão em estado de subexposição.
4, Há um consenso geral no mercado de que o próximo presidente da Reserva Federal fará um QE em grande escala.
A segunda contribuição é da Morgan Stanley, que acredita que a próxima grande oportunidade virá da área da robótica.
O seu ponto central é que 1 robô humanoide realiza o trabalho de 2 humanos (25 dólares/hora) a um custo de 5 dólares/hora, com um valor presente líquido (VPL) de cerca de 200 mil dólares.
Um "carro em forma de robô" reduziu o custo da quilometragem de mobilidade compartilhada para menos de 0,20 dólares/milha, cerca de um décimo do custo de um carro de aplicativo com motorista.
O desenvolvimento de robôs humanoides não pode prescindir de centros de dados, e os centros de dados não podem prescindir de energia; sem eletricidade, robôs, Robotaxi e centros de dados não passam de PPT.
Portanto, a principal lógica de investimento na próxima fase é: poder de computação — aplicação de modelos — centro de dados (treinamento, energia) → terminais (inferência / embarcado) → robôs encarnados (execução)