A empresa de mineração de Bitcoin MARA Participações (MARA) completou uma oferta de $950 milhões de notas seniores conversíveis a 0,00% com vencimento em 2032, com a maioria dos recursos destinados à compra de bitcoin adicional.
A oferta, que pode expandir-se para 1,15 mil milhões de dólares se os subscritores exercerem totalmente a sua opção, a MARA anunciou na segunda-feira.
Os rendimentos líquidos de aproximadamente $940,5 milhões também serão usados para quitar $19,4 milhões em notas existentes a 1,00% devidas em 2026, financiar transações de chamadas limitadas para mitigar o risco de diluição e apoiar iniciativas corporativas gerais. As chamadas limitadas foram precificadas com um preço de exercício de $24,14 por ação, representando um prêmio de 40% em relação ao preço de referência de $17,24 da MARA.
A MARA tem há muito defendido uma estratégia de tesouraria focada em bitcoin, optando por acumular em vez de vender o bitcoin minerado. A empresa detém cerca de 50.000 BTC, avaliado em quase 6 bilhões de dólares, classificando-a como o segundo maior detentor de bitcoin entre as empresas públicas, de acordo com dados rastreados pela Bitcoin Treasuries.
As ações da MARA fecharam a $17,16 na segunda-feira, em queda de 0,52% no dia. Espera-se que a empresa de mineração reporte seus lucros em 7 de agosto.
Leia mais: A MARA Participações planeja uma oferta de notas conversíveis de $850M para financiar compras de Bitcoin e reembolsar dívidas
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MARA, Detentora de Quase $6B BTC, Levanta $950M para Comprar Mais Bitcoin
A empresa de mineração de Bitcoin MARA Participações (MARA) completou uma oferta de $950 milhões de notas seniores conversíveis a 0,00% com vencimento em 2032, com a maioria dos recursos destinados à compra de bitcoin adicional.
A oferta, que pode expandir-se para 1,15 mil milhões de dólares se os subscritores exercerem totalmente a sua opção, a MARA anunciou na segunda-feira.
Os rendimentos líquidos de aproximadamente $940,5 milhões também serão usados para quitar $19,4 milhões em notas existentes a 1,00% devidas em 2026, financiar transações de chamadas limitadas para mitigar o risco de diluição e apoiar iniciativas corporativas gerais. As chamadas limitadas foram precificadas com um preço de exercício de $24,14 por ação, representando um prêmio de 40% em relação ao preço de referência de $17,24 da MARA.
A MARA tem há muito defendido uma estratégia de tesouraria focada em bitcoin, optando por acumular em vez de vender o bitcoin minerado. A empresa detém cerca de 50.000 BTC, avaliado em quase 6 bilhões de dólares, classificando-a como o segundo maior detentor de bitcoin entre as empresas públicas, de acordo com dados rastreados pela Bitcoin Treasuries.
As ações da MARA fecharam a $17,16 na segunda-feira, em queda de 0,52% no dia. Espera-se que a empresa de mineração reporte seus lucros em 7 de agosto.
Leia mais: A MARA Participações planeja uma oferta de notas conversíveis de $850M para financiar compras de Bitcoin e reembolsar dívidas
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