Qual é o valor da rede AI Éter?

Conexão de Rede

A Nvidia está a avançar ativamente no desenvolvimento da sua conectividade em direção ao Éter. Em março, lançou o SpectrumX-800 Éter, e em maio, o relatório financeiro prevê que a plataforma Spectrum Éter contribuirá com dezenas de milhões de dólares em receitas no próximo ano.

A disputa entre a rede Éter e a rede IB já dura há muito tempo:

• A rede Ethernet é uma rede local amplamente utilizada, com alta compatibilidade, baixo custo e boa flexibilidade.
• A rede IB é adequada para cenários de computação de alto desempenho e IA, com excelente desempenho, alta largura de banda e baixa latência.
• A Ethereum tem um amplo público, mas o desempenho em cenários de IA é insatisfatório; a IB está na vanguarda do campo de conexão de IA, mas os custos são elevados.

Examinando o futuro, o Éter tem potencial para se tornar a solução de interconexão de redes predominante:

• A NVIDIA não é equivalente à rede IB, e a sua estratégia de longo prazo também considera soluções de Éter.
• O desempenho da rede Éter está a mostrar vantagens, superando o IB em 10% em alguns testes.
• A rede de IA em Éter forma duas grandes alianças: a Aliança do Super Éter e a plataforma Nvidia Spectrum-X

A rede Ethernet possui vantagens em desempenho, capacidade de cluster e abertura, e espera-se que se torne uma solução mainstream com o desenvolvimento do AIGC. Recomenda-se prestar atenção à indústria de switches, onde chips, fabricação e marcas podem se beneficiar.

Módulo de luz

O módulo óptico plugável de acionamento linear LPO( e a solução ) podem se tornar a melhor escolha para a rede Ethernet AI da NVIDIA:

• Possui vantagens como baixo consumo de energia, baixa latência, baixo custo e possibilidade de hot-swapping.
• Necessita de uma colaboração com o switch, exigindo uma alta coordenação na cadeia de fornecedores.
• Cumprir as características de baixo custo e baixo consumo de energia da solução de rede Éter AI
• A penetração do LPO deve acelerar, empresas líderes como Zhongji Xuchuang e New Yisheng têm vantagens maiores.

Sugestões de investimento

Poder de cálculo relacionado:

• Comunicação óptica: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, etc.
• Otimização/Agendamento/Aluguer de Poder de Cálculo: Hengwei Technology, SITERQ e outros
• Equipamentos de poder de cálculo: ZTE, Tsinghua Unigroup, entre outros
• Resfriamento a líquido: Invec, Shenling Environmental, etc.
• Plataforma de computação de borda: Meige Inteligente, Guanghetong, etc.
• Comunicação via satélite: China Satcom, Satélite da China, etc.

Elementos de dados relacionados:

• Operadoras: China Telecom, China Mobile, China Unicom
• Visualização de dados: Haohan ShenDu, Hengwei Technology, etc.
• Sistema BOSS: AsiaInfo Technology, Tianyuan Dike, etc.

Aviso de Risco

O desenvolvimento da IA não correspondeu às expectativas, a demanda por poder de computação não correspondeu às expectativas, e há riscos de competição no mercado.