Sentimento de mercado e tendências: O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, entrando na zona de extrema ganância. Apesar de o BTC ter recuado após uma breve quebra de 100 mil dólares na quinta-feira, a resiliência geral do mercado ainda é forte. O ETH teve um desempenho sólido, impulsionando uma alta generalizada no mercado de criptomoedas, mostrando que o mercado continua otimista em relação às principais moedas.
Análise do Fluxo de Capital: Esta semana, a capitalização de mercado das stablecoins cresceu de forma constante, com o USDT aumentando 1,74% para 141 bilhões de dólares, e o USDC aumentando 2,03% para 40,2 bilhões de dólares, indicando que novos fundos continuam a fluir para o mercado de criptomoedas. Dados on-chain mostram que transferências de grande valor estão ativas, com sinais claros de entrada de capital institucional. O prêmio no mercado de balcão mantém-se em uma faixa razoável, mostrando que a oferta e a demanda de capital no mercado estão saudáveis.
Desempenho do setor DeFi: O valor total bloqueado em DeFi (TVL) cresceu significativamente de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%. Os projetos de staking líquido se destacaram, beneficiando-se principalmente da valorização dos ativos subjacentes e do aumento dos rendimentos de staking. A atividade dos protocolos de empréstimo aumentou significativamente, refletindo uma maior demanda por alavancagem. O volume de negociação em DEX continua a subir, aumentando a atividade do mercado.
Mercado de Meme Coins: O setor de Meme Coins teve um desempenho relativamente fraco esta semana, com um retorno semanal de apenas 11,94%. A emissão de novos projetos diminuiu, e o interesse dos investidores caiu. O capital começa a se mover em direção a projetos com cenários de aplicação real e fundamentos sólidos. A discussão nas redes sociais diminuiu, e a aversão ao risco dos investidores aumentou.
Grau de atenção: Projetos Layer 1 receberam a maior atenção nas redes sociais, com uma taxa de retorno semanal de 40,04% no setor PayFi. Projetos de AI Agent começaram a receber uma nova rodada de atenção do mercado, especialmente em projetos nas cadeias Solana, TON e Base. Produtos de staking de alto rendimento em DeFi continuam a ser foco de atenção. A atividade comercial no mercado de NFT mostrou um aumento, mas a avaliação geral ainda está em busca de um fundo.
Vias Quentes
Ecossistema Tron
Com a grande valorização do preço do token TRX, a popularidade do ecossistema Tron está em alta. Como a principal cadeia de negociação do USDT, as atividades na rede Tron aumentaram significativamente.
Dados na cadeia Tron:
TVL: subiu de 7.97B para 9.32B, aumento de 16.93%, fluxo ativo de capital
Contas ativas: 3,672,500, um aumento de 18,06% em relação à semana passada, alta atividade na blockchain
Volume de negociação semanal de USDT: 131,4 mil milhões de dólares, um aumento de 16,23% em relação à semana passada, aumento do volume de transações em cadeia
Crescimento do TVL em projetos DeFi: Justlend e SUN cresceram 55,34% e 39,49%, respectivamente.
A cadeia Tron mantém um rápido desenvolvimento, o aumento do preço do TRX e a posição de principal cadeia de negociação do USDT impulsionam a prosperidade do ecossistema.
Agente de IA
A pista de AI Agent formou três subpistas: moeda Meme de AI Agent, plataforma de emissão de AI Agent e infraestrutura de base de AI Agent. Desenvolve-se principalmente nas cadeias Solana, TON e Base.
Principais projetos da cadeia Solana: vvaifu.fun
Projetos principais da Base链: Virtuals Protocol, AI Agent Layer
Principais projetos da rede TON: Clanker
Os preços das moedas VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER estão a subir rapidamente, formando uma certa dimensão de capitalização de mercado. Atualmente, ainda não estão listadas nas principais exchanges, permanecendo em estágio inicial.
A OpenAI iniciou esta semana uma transmissão ao vivo de 12 dias para o lançamento de novos produtos, gerando especulação no mercado sobre o setor de IA. Como uma empresa líder na indústria de IA, os movimentos da OpenAI influenciarão o desenvolvimento de projetos de IA no mercado de Crypto. A curto prazo, espera-se que o setor de IA tenha oportunidades de valorização.
DeFi pista
Ranking de crescimento do TVL das 50 principais ( excluindo projetos pequenos ):
BounceBit: aumento de 134,26%, TVL 450 milhões de dólares
Astherus: aumento de 102,65%, TVL 132 milhões de dólares
StakeDAO: aumento de 77,17%, TVL 176 milhões de dólares
Flexa: aumento de 74,51%, TVL 3,38 milhões de dólares
SaucerSwap: aumento de 68,16%, TVL 136 milhões de dólares
Desempenho geral da pista:
O valor de mercado das stablecoins continua a crescer: USDT aumenta 1,74%, USDC aumenta 2,03%
A liquidez está aumentando gradualmente: as taxas de arbitragem dos projetos DeFi na blockchain estão subindo, com os fundos retornando ao DeFi.
O TVL total de DeFi aumentou de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%
Força de Aumento:
O preço do ETH impulsiona fortemente o aumento do APY em projetos DeFi, com investidores participando ativamente para aumentar os lucros. Os projetos de staking líquido se destacam, e espera-se que os projetos de staking líquido em várias blockchains continuem a crescer.
Desempenho em Outros Caminhos
cadeia pública
Aumento de TVL nas 50 principais ( excluindo as pequenas blockchains ):
Hedera: aumento de 74,42%, TVL 177 milhões de dólares
Zircuit: aumento de 70,79%, TVL 330 milhões de dólares
Filecoin: aumento de 54,12%, TVL 121 milhões de dólares
EOS: aumento de 47,66%, TVL 2,59 milhões de dólares
Kaia: aumento de 41,28%, TVL 1,17 milhões de dólares
tabela de aumento
Aumento semanal dos 50 principais 19283746565674839201 excluindo altcoins e meme coins (:
HYPE )Hyperliquid(: aumento de 324,49%, capitalização de mercado de 4,52 mil milhões de dólares
OL )Open loot(: aumento de 304,84%, capitalização de mercado de 1,23 milhões de dólares.
CVX )Convex Finance(: aumento de 127,01%, capitalização de mercado de 548 milhões de dólares
IOTA: aumento de 125,08%, capitalização de mercado de 1,71 bilhões de dólares.
CRV )Curve(: aumento de 124,95%, valor de mercado de 1,32 mil milhões de dólares
) tendências nas redes sociais
Projetos de blockchain de camada 1 estão recebendo a maior atenção, apresentando uma tendência geral de alta. Os projetos DeFi nos ecossistemas de várias blockchains públicas continuam a aquecer, com aumento no TVL e no volume de transações.
Visão geral do tema de mercado
De acordo com a taxa de retorno semanal, o setor PayFi teve o melhor desempenho ###40.04%(, enquanto o SocialFi teve o pior desempenho )9.71%(.
![Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado de Criptomoedas｜W49])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-78e344021b77598d1f827a0175bfc1e8.webp(
Perspectiva da próxima semana
A reunião de acionistas da Microsoft está a discutir a proposta de investimento em Bitcoin e os dados do CPI dos EUA afetarão o desempenho a curto prazo
O staking líquido, pools de liquidez e a pista DEX no campo DeFi podem continuar a ter um bom desempenho
A pista do Agente de IA está na fase inicial, os investidores devem prestar atenção a projetos do tipo plataforma de lançamento de tokens.
Espera-se que na próxima semana o mercado seja fortemente influenciado por dados macroeconômicos e pela votação da Microsoft, podendo apresentar uma tendência de oscilações. Os investidores devem manter uma atitude cautelosa.
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BTC ETH lideram o mercado de ativos de criptografia com o TVL DeFi a subir 13,67%
Relatório Semanal de Mercado
Visão Geral do Mercado
Tendências principais do mercado
Sentimento de mercado e tendências: O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, entrando na zona de extrema ganância. Apesar de o BTC ter recuado após uma breve quebra de 100 mil dólares na quinta-feira, a resiliência geral do mercado ainda é forte. O ETH teve um desempenho sólido, impulsionando uma alta generalizada no mercado de criptomoedas, mostrando que o mercado continua otimista em relação às principais moedas.
Análise do Fluxo de Capital: Esta semana, a capitalização de mercado das stablecoins cresceu de forma constante, com o USDT aumentando 1,74% para 141 bilhões de dólares, e o USDC aumentando 2,03% para 40,2 bilhões de dólares, indicando que novos fundos continuam a fluir para o mercado de criptomoedas. Dados on-chain mostram que transferências de grande valor estão ativas, com sinais claros de entrada de capital institucional. O prêmio no mercado de balcão mantém-se em uma faixa razoável, mostrando que a oferta e a demanda de capital no mercado estão saudáveis.
Desempenho do setor DeFi: O valor total bloqueado em DeFi (TVL) cresceu significativamente de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%. Os projetos de staking líquido se destacaram, beneficiando-se principalmente da valorização dos ativos subjacentes e do aumento dos rendimentos de staking. A atividade dos protocolos de empréstimo aumentou significativamente, refletindo uma maior demanda por alavancagem. O volume de negociação em DEX continua a subir, aumentando a atividade do mercado.
Mercado de Meme Coins: O setor de Meme Coins teve um desempenho relativamente fraco esta semana, com um retorno semanal de apenas 11,94%. A emissão de novos projetos diminuiu, e o interesse dos investidores caiu. O capital começa a se mover em direção a projetos com cenários de aplicação real e fundamentos sólidos. A discussão nas redes sociais diminuiu, e a aversão ao risco dos investidores aumentou.
Grau de atenção: Projetos Layer 1 receberam a maior atenção nas redes sociais, com uma taxa de retorno semanal de 40,04% no setor PayFi. Projetos de AI Agent começaram a receber uma nova rodada de atenção do mercado, especialmente em projetos nas cadeias Solana, TON e Base. Produtos de staking de alto rendimento em DeFi continuam a ser foco de atenção. A atividade comercial no mercado de NFT mostrou um aumento, mas a avaliação geral ainda está em busca de um fundo.
Vias Quentes
Ecossistema Tron
Com a grande valorização do preço do token TRX, a popularidade do ecossistema Tron está em alta. Como a principal cadeia de negociação do USDT, as atividades na rede Tron aumentaram significativamente.
Dados na cadeia Tron:
A cadeia Tron mantém um rápido desenvolvimento, o aumento do preço do TRX e a posição de principal cadeia de negociação do USDT impulsionam a prosperidade do ecossistema.
Agente de IA
A pista de AI Agent formou três subpistas: moeda Meme de AI Agent, plataforma de emissão de AI Agent e infraestrutura de base de AI Agent. Desenvolve-se principalmente nas cadeias Solana, TON e Base.
Os preços das moedas VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER estão a subir rapidamente, formando uma certa dimensão de capitalização de mercado. Atualmente, ainda não estão listadas nas principais exchanges, permanecendo em estágio inicial.
A OpenAI iniciou esta semana uma transmissão ao vivo de 12 dias para o lançamento de novos produtos, gerando especulação no mercado sobre o setor de IA. Como uma empresa líder na indústria de IA, os movimentos da OpenAI influenciarão o desenvolvimento de projetos de IA no mercado de Crypto. A curto prazo, espera-se que o setor de IA tenha oportunidades de valorização.
DeFi pista
Ranking de crescimento do TVL das 50 principais ( excluindo projetos pequenos ):
Desempenho geral da pista:
Força de Aumento:
O preço do ETH impulsiona fortemente o aumento do APY em projetos DeFi, com investidores participando ativamente para aumentar os lucros. Os projetos de staking líquido se destacam, e espera-se que os projetos de staking líquido em várias blockchains continuem a crescer.
Desempenho em Outros Caminhos
cadeia pública
Aumento de TVL nas 50 principais ( excluindo as pequenas blockchains ):
tabela de aumento
Aumento semanal dos 50 principais 19283746565674839201 excluindo altcoins e meme coins (:
) tendências nas redes sociais
Projetos de blockchain de camada 1 estão recebendo a maior atenção, apresentando uma tendência geral de alta. Os projetos DeFi nos ecossistemas de várias blockchains públicas continuam a aquecer, com aumento no TVL e no volume de transações.
Visão geral do tema de mercado
De acordo com a taxa de retorno semanal, o setor PayFi teve o melhor desempenho ###40.04%(, enquanto o SocialFi teve o pior desempenho )9.71%(.
![Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado de Criptomoedas｜W49])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-78e344021b77598d1f827a0175bfc1e8.webp(
Perspectiva da próxima semana
Espera-se que na próxima semana o mercado seja fortemente influenciado por dados macroeconômicos e pela votação da Microsoft, podendo apresentar uma tendência de oscilações. Os investidores devem manter uma atitude cautelosa.