A corrida de IA explode em 2025 | Relatório semanal do mercado de criptomoedas
Visão Geral do Mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de alta, com o sentimento do mercado a mostrar sinais de recuperação. O índice de sentimento do mercado subiu de 10% na semana passada para 19%, embora ainda esteja na zona de pânico, já mostra sinais de recuperação. Apesar de ainda estarmos em período de férias, a liquidez do mercado não se recuperou completamente, mas os fundos começaram a entrar gradualmente no mercado de criptomoedas. Os Altcoins tiveram um desempenho geral superior ao índice de referência esta semana, mas espera-se que, a curto prazo, mantenham um movimento sincronizado com o índice de referência.
O volume total de ativos bloqueados em projetos DeFi (TVL) subiu de 52,7 bilhões de dólares da semana passada para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 0,95%, encerrando uma tendência de crescimento negativo de duas semanas. Os projetos de pool de máquinas de guerra e de DEX de oráculos tiveram um desempenho destacado, beneficiando-se principalmente do aumento das taxas de juros de mercado, que trouxe aumentos nos rendimentos, e da diminuição da liquidez durante o feriado, que levou a um aumento na demanda por negociações de contratos.
A pista de Agentes de IA continua a manter uma posição de destaque no mercado, com um tamanho de mercado que já alcançou 12,2 mil milhões de dólares, com um crescimento semanal de quase 12%. A atenção do mercado está a mudar gradualmente do AI Meme para projetos de construção de infraestrutura de IA, entre os quais a emissão de moedas autónomas por Agentes de IA tornou-se a área mais em foco, com projetos de infraestrutura relacionados a apresentar um desempenho notável.
Esta semana, o mercado de criptomoedas Meme concentrou-se principalmente em projetos relacionados à IA, beneficiando-se do efeito de enriquecimento gerado pela emissão de moedas autonomamente pelos Agentes de IA, com os projetos de Meme de IA a registarem um aumento significativo. Esta tendência reflete que os fundos do mercado estão a perseguir conceitos relacionados à IA, mas também mostra um aumento nas características especulativas.
Os projetos de blockchain pública tiveram um bom desempenho na recuperação do mercado esta semana, principalmente devido ao aumento do APY dos projetos DeFi em cadeia e à demanda pelo desenvolvimento de projetos de IA. Entre eles, as blockchains públicas que apoiam o desenvolvimento da IA destacaram-se, demonstrando que as blockchains públicas estão se direcionando para a infraestrutura de IA.
Pista em Destaque
Agente de IA
Nesta semana, a pista AI Agent continua a ser o foco de atenção do mercado, principalmente devido ao impacto da emissão de moedas pelo AI Agent. Algumas moedas Meme emitidas pela Virtuals e ai16z registaram um aumento acentuado, criando um certo efeito de riqueza, atraindo investidores do mercado a direcionar sua atenção e fundos para a emissão de moedas pelo AI Agent. O maior destaque do mercado é a plataforma de emissão de ativos ai16z e os projetos de infraestrutura para a emissão de moedas pelo AI Agent. O foco do mercado mudou de AI Meme para infraestrutura de IA, e no futuro, é necessário prestar especial atenção aos projetos na pista de infraestrutura de IA.
pista DeFi
Nos últimos dias, os projetos com um crescimento rápido do TVL estão principalmente concentrados em projetos de pool de metralhadora e projetos DEX de oráculos. Projetos dignos de nota incluem:
Resolv: O projeto de stablecoin neutra Delta lançou com sucesso um novo tipo de pool de liquidez esta semana e completou a expansão cross-chain para a rede Base.
Bluefin: uma exchange descentralizada na cadeia Sui, completou a integração da Sui Bridge, suportando a transferência cross-chain de suiUSDT.
StakeStone: infraestrutura de liquidez de cadeia completa, lançou o Berachain Vault que suporta acesso a múltiplas cadeias.
Euler: um protocolo que permite aos usuários criar mercados de empréstimos para qualquer token ERC-20, com o número de usuários ativos semanalmente atingindo níveis comparáveis aos da Compound.
Hyperliquid: plataforma de finanças descentralizadas de alto desempenho, a mainnet lançou oficialmente a funcionalidade de staking, adicionando suporte para negociação alavancada de tokens relacionados à IA.
cadeia pública
As blockchains que se destacaram esta semana incluem:
Zircuit: desenvolveu com a equipe Gud Tech AI um cofre inteligente de IA e infraestrutura de transações multichain.
Hyperliquid: A funcionalidade de staking na rede principal foi lançada, e o suporte à negociação alavancada de tokens relacionados à IA foi adicionado.
Toncoin: está a desenvolver uma solução de ponte sem permissão TON Teleport BTC.
ZKsync Era: Lançamento da declaração "2025 é o ano do ZK", reafirmando o conceito central de desenvolvimento.
Solana: lançou o kit de ferramentas de desenvolvimento AI Agent Kit em parceria com a Send.ai, vários projetos GameFi anunciaram planos de desenvolvimento para 2025.
Desempenho do mercado
Os cinco tokens com maior aumento desta semana ( não incluem tokens com volume de negociação muito baixo e meme coins ), todos relacionados ao setor de AI Agent, incluindo AI16Z, ATA, GRIFFAIN, VIRTUAL e PHA. Isso reflete o contínuo interesse do mercado em moedas emitidas autonomamente por AI Agent e nas tecnologias relacionadas.
O aumento dos tokens Meme está principalmente concentrado em projetos relacionados com AI, influenciado pelo efeito de enriquecimento dos projetos de emissão de moedas autonomamente de AI Agent.
Os projetos L1s são os mais populares nas redes sociais, principalmente devido à diminuição da liquidez do mercado durante o período de férias, mas os preços apresentaram uma recuperação, o APY dos projetos DeFi em cadeia aumentou e houve apoio ao desenvolvimento de projetos de IA.
Perspectivas Futuras
Na próxima semana, serão divulgados os dados de emprego dos EUA, o que pode afetar a decisão do Federal Reserve sobre a redução das taxas de juros, e espera-se que isso traga volatilidade ao mercado. Com o fim das férias, os investidores institucionais estão a regressar, e a liquidez do mercado deverá ser restaurada.
Sugestão para investidores:
Manter uma configuração defensiva, aumentando a proporção de ativos principais como BTC e ETH.
Pode participar moderadamente em projetos de piscinas de alta rentabilidade e DEX de oráculos, mas deve controlar rigorosamente a posição.
Acompanhar o desenvolvimento de projetos de infraestrutura relacionados à emissão de moedas pelos Agentes de IA.
Acompanhar de perto o impacto dos dados de emprego dos EUA no mercado.
Faça uma boa gestão de riscos e mantenha uma atitude cautelosa.
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Agente de IA explode o mercado | Perspectivas de desenvolvimento da indústria de encriptação em 2025
A corrida de IA explode em 2025 | Relatório semanal do mercado de criptomoedas
Visão Geral do Mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de alta, com o sentimento do mercado a mostrar sinais de recuperação. O índice de sentimento do mercado subiu de 10% na semana passada para 19%, embora ainda esteja na zona de pânico, já mostra sinais de recuperação. Apesar de ainda estarmos em período de férias, a liquidez do mercado não se recuperou completamente, mas os fundos começaram a entrar gradualmente no mercado de criptomoedas. Os Altcoins tiveram um desempenho geral superior ao índice de referência esta semana, mas espera-se que, a curto prazo, mantenham um movimento sincronizado com o índice de referência.
O volume total de ativos bloqueados em projetos DeFi (TVL) subiu de 52,7 bilhões de dólares da semana passada para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 0,95%, encerrando uma tendência de crescimento negativo de duas semanas. Os projetos de pool de máquinas de guerra e de DEX de oráculos tiveram um desempenho destacado, beneficiando-se principalmente do aumento das taxas de juros de mercado, que trouxe aumentos nos rendimentos, e da diminuição da liquidez durante o feriado, que levou a um aumento na demanda por negociações de contratos.
A pista de Agentes de IA continua a manter uma posição de destaque no mercado, com um tamanho de mercado que já alcançou 12,2 mil milhões de dólares, com um crescimento semanal de quase 12%. A atenção do mercado está a mudar gradualmente do AI Meme para projetos de construção de infraestrutura de IA, entre os quais a emissão de moedas autónomas por Agentes de IA tornou-se a área mais em foco, com projetos de infraestrutura relacionados a apresentar um desempenho notável.
Esta semana, o mercado de criptomoedas Meme concentrou-se principalmente em projetos relacionados à IA, beneficiando-se do efeito de enriquecimento gerado pela emissão de moedas autonomamente pelos Agentes de IA, com os projetos de Meme de IA a registarem um aumento significativo. Esta tendência reflete que os fundos do mercado estão a perseguir conceitos relacionados à IA, mas também mostra um aumento nas características especulativas.
Os projetos de blockchain pública tiveram um bom desempenho na recuperação do mercado esta semana, principalmente devido ao aumento do APY dos projetos DeFi em cadeia e à demanda pelo desenvolvimento de projetos de IA. Entre eles, as blockchains públicas que apoiam o desenvolvimento da IA destacaram-se, demonstrando que as blockchains públicas estão se direcionando para a infraestrutura de IA.
Pista em Destaque
Agente de IA
Nesta semana, a pista AI Agent continua a ser o foco de atenção do mercado, principalmente devido ao impacto da emissão de moedas pelo AI Agent. Algumas moedas Meme emitidas pela Virtuals e ai16z registaram um aumento acentuado, criando um certo efeito de riqueza, atraindo investidores do mercado a direcionar sua atenção e fundos para a emissão de moedas pelo AI Agent. O maior destaque do mercado é a plataforma de emissão de ativos ai16z e os projetos de infraestrutura para a emissão de moedas pelo AI Agent. O foco do mercado mudou de AI Meme para infraestrutura de IA, e no futuro, é necessário prestar especial atenção aos projetos na pista de infraestrutura de IA.
pista DeFi
Nos últimos dias, os projetos com um crescimento rápido do TVL estão principalmente concentrados em projetos de pool de metralhadora e projetos DEX de oráculos. Projetos dignos de nota incluem:
Resolv: O projeto de stablecoin neutra Delta lançou com sucesso um novo tipo de pool de liquidez esta semana e completou a expansão cross-chain para a rede Base.
Bluefin: uma exchange descentralizada na cadeia Sui, completou a integração da Sui Bridge, suportando a transferência cross-chain de suiUSDT.
StakeStone: infraestrutura de liquidez de cadeia completa, lançou o Berachain Vault que suporta acesso a múltiplas cadeias.
Euler: um protocolo que permite aos usuários criar mercados de empréstimos para qualquer token ERC-20, com o número de usuários ativos semanalmente atingindo níveis comparáveis aos da Compound.
Hyperliquid: plataforma de finanças descentralizadas de alto desempenho, a mainnet lançou oficialmente a funcionalidade de staking, adicionando suporte para negociação alavancada de tokens relacionados à IA.
cadeia pública
As blockchains que se destacaram esta semana incluem:
Zircuit: desenvolveu com a equipe Gud Tech AI um cofre inteligente de IA e infraestrutura de transações multichain.
Hyperliquid: A funcionalidade de staking na rede principal foi lançada, e o suporte à negociação alavancada de tokens relacionados à IA foi adicionado.
Toncoin: está a desenvolver uma solução de ponte sem permissão TON Teleport BTC.
ZKsync Era: Lançamento da declaração "2025 é o ano do ZK", reafirmando o conceito central de desenvolvimento.
Solana: lançou o kit de ferramentas de desenvolvimento AI Agent Kit em parceria com a Send.ai, vários projetos GameFi anunciaram planos de desenvolvimento para 2025.
Desempenho do mercado
Os cinco tokens com maior aumento desta semana ( não incluem tokens com volume de negociação muito baixo e meme coins ), todos relacionados ao setor de AI Agent, incluindo AI16Z, ATA, GRIFFAIN, VIRTUAL e PHA. Isso reflete o contínuo interesse do mercado em moedas emitidas autonomamente por AI Agent e nas tecnologias relacionadas.
O aumento dos tokens Meme está principalmente concentrado em projetos relacionados com AI, influenciado pelo efeito de enriquecimento dos projetos de emissão de moedas autonomamente de AI Agent.
Os projetos L1s são os mais populares nas redes sociais, principalmente devido à diminuição da liquidez do mercado durante o período de férias, mas os preços apresentaram uma recuperação, o APY dos projetos DeFi em cadeia aumentou e houve apoio ao desenvolvimento de projetos de IA.
Perspectivas Futuras
Na próxima semana, serão divulgados os dados de emprego dos EUA, o que pode afetar a decisão do Federal Reserve sobre a redução das taxas de juros, e espera-se que isso traga volatilidade ao mercado. Com o fim das férias, os investidores institucionais estão a regressar, e a liquidez do mercado deverá ser restaurada.
Sugestão para investidores:
Manter uma configuração defensiva, aumentando a proporção de ativos principais como BTC e ETH.
Pode participar moderadamente em projetos de piscinas de alta rentabilidade e DEX de oráculos, mas deve controlar rigorosamente a posição.
Acompanhar o desenvolvimento de projetos de infraestrutura relacionados à emissão de moedas pelos Agentes de IA.
Acompanhar de perto o impacto dos dados de emprego dos EUA no mercado.
Faça uma boa gestão de riscos e mantenha uma atitude cautelosa.