Lançado em 16/12/2016, o Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) é um fundo de índice beta inteligente que oferece ampla exposição à categoria Style Box - Large Cap Value do mercado.
O que são ETFs Smart Beta?
A indústria de ETF tem sido tradicionalmente dominada por produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado que são projetados para representar o mercado ou um segmento particular do mercado.
Porque os índices ponderados pela capitalização de mercado fornecem uma maneira de baixo custo, conveniente e transparente de replicar os retornos do mercado, eles funcionam bem para investidores que acreditam na eficiência do mercado.
Mas, existem alguns investidores que preferem investir em fundos de beta inteligente; esses fundos acompanham estratégias não ponderadas por capitalização e são uma opção forte para aqueles que preferem escolher ótimas ações para superar o mercado.
Esse tipo de índice segue essa mesma mentalidade, pois tenta escolher ações que têm melhores chances de desempenho de risco-retorno; as estratégias não ponderadas por capitalização baseiam a seleção em certas características fundamentais, ou uma mistura de tais características.
Embora este espaço ofereça muitas opções aos investidores -- pense em uma das metodologias mais simples, como a ponderação igualitária, e em opções mais complicadas, como a ponderação baseada em fundamentos e volatilidade/momentum -- nem todas conseguiram apresentar resultados de primeira linha.
Patrocinador do Fundo & Índice
O fundo é patrocinado pela Pacer Etfs. Ele acumulou ativos superiores a $19,72 bilhões, tornando-se um dos maiores ETFs na Caixa de Estilo - Valor de Grande Capitalização. Antes de taxas e despesas, este fundo específico busca igualar o desempenho do Índice Pacer US Cash Cows 100.
O Índice Pacer US Cash Cows 100 utiliza uma metodologia objetiva e baseada em regras para fornecer exposição a grandes e médias empresas dos EUA com altos rendimentos de fluxo de caixa livre.
Custo & Outras Despesas
Para investidores de ETF, as taxas de despesas são um fator importante ao considerar o retorno de um fundo; a longo prazo, fundos mais baratos têm realmente a capacidade de superar os seus primos mais caros se todas as outras coisas permanecerem iguais.
Comparável à maioria dos produtos semelhantes no setor, este ETF tem despesas operacionais anuais de 0,49%.
O seu rendimento de dividendos a 12 meses é de 2,06%.
Exposição ao Setor e Principais Participações
É importante aprofundar-se nas participações de um ETF antes de investir, apesar das muitas vantagens destes tipos de fundos, como a exposição diversificada, que minimiza o risco de ações individuais. E, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
Para o COWZ, tem a maior alocação no setor da Saúde -- cerca de 19,9% do portfólio -- enquanto a Energia e a Tecnologia da Informação completam os três primeiros.
A história continua. Olhando para as participações individuais, a Nike Inc (NKE) representa cerca de 2,17% do total de ativos, seguida pela Johnson & Johnson (JNJ) e pela Ford Motor Co (F).
As 10 principais participações representam aproximadamente 20,95% dos ativos totais sob gestão do COWZ.
Desempenho e Risco
O retorno do ETF é de aproximadamente 3,14% e subiu cerca de 5,17% até agora este ano e no último ano ( até 09/08/2025), respectivamente. COWZ negociou entre $47,46 e $61,35 durante este último período de 52 semanas.
COWZ tem um beta de 0,95 e um desvio padrão de 17,67% para o período de três anos anterior. Com cerca de 103 ativos, diversifica efetivamente o risco específico da empresa.
Alternativas
O Pacer US Cash Cows 100 ETF é uma opção razoável para investidores que procuram superar o segmento Style Box - Large Cap Value do mercado. No entanto, existem outros ETFs no espaço que os investidores poderiam considerar.
O ETF de Ações de Dividendos dos EUA da Schwab (SCHD) acompanha o Índice de Dividendos de 100 Ações dos EUA do Dow Jones e o ETF de Valor da Vanguard (VTV) acompanha o Índice de Valor de Grande Capitalização CRSP dos EUA. O ETF de Ações de Dividendos dos EUA da Schwab tem $71,69 bilhões em ativos, enquanto o ETF de Valor da Vanguard possui $143,34 bilhões. O SCHD tem uma taxa de despesa de 0,06% e o VTV altera 0,04%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs ponderados pela capitalização de mercado tradicionais que visam igualar os retornos da Caixa de Estilo - Grande Capitalização Valor
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi originalmente publicado na Zacks Investment Research (zacks.com).
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O Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) é um ETF forte neste momento?
Lançado em 16/12/2016, o Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) é um fundo de índice beta inteligente que oferece ampla exposição à categoria Style Box - Large Cap Value do mercado.
O que são ETFs Smart Beta?
A indústria de ETF tem sido tradicionalmente dominada por produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado que são projetados para representar o mercado ou um segmento particular do mercado.
Porque os índices ponderados pela capitalização de mercado fornecem uma maneira de baixo custo, conveniente e transparente de replicar os retornos do mercado, eles funcionam bem para investidores que acreditam na eficiência do mercado.
Mas, existem alguns investidores que preferem investir em fundos de beta inteligente; esses fundos acompanham estratégias não ponderadas por capitalização e são uma opção forte para aqueles que preferem escolher ótimas ações para superar o mercado.
Esse tipo de índice segue essa mesma mentalidade, pois tenta escolher ações que têm melhores chances de desempenho de risco-retorno; as estratégias não ponderadas por capitalização baseiam a seleção em certas características fundamentais, ou uma mistura de tais características.
Embora este espaço ofereça muitas opções aos investidores -- pense em uma das metodologias mais simples, como a ponderação igualitária, e em opções mais complicadas, como a ponderação baseada em fundamentos e volatilidade/momentum -- nem todas conseguiram apresentar resultados de primeira linha.
Patrocinador do Fundo & Índice
O fundo é patrocinado pela Pacer Etfs. Ele acumulou ativos superiores a $19,72 bilhões, tornando-se um dos maiores ETFs na Caixa de Estilo - Valor de Grande Capitalização. Antes de taxas e despesas, este fundo específico busca igualar o desempenho do Índice Pacer US Cash Cows 100.
O Índice Pacer US Cash Cows 100 utiliza uma metodologia objetiva e baseada em regras para fornecer exposição a grandes e médias empresas dos EUA com altos rendimentos de fluxo de caixa livre.
Custo & Outras Despesas
Para investidores de ETF, as taxas de despesas são um fator importante ao considerar o retorno de um fundo; a longo prazo, fundos mais baratos têm realmente a capacidade de superar os seus primos mais caros se todas as outras coisas permanecerem iguais.
Comparável à maioria dos produtos semelhantes no setor, este ETF tem despesas operacionais anuais de 0,49%.
O seu rendimento de dividendos a 12 meses é de 2,06%.
Exposição ao Setor e Principais Participações
É importante aprofundar-se nas participações de um ETF antes de investir, apesar das muitas vantagens destes tipos de fundos, como a exposição diversificada, que minimiza o risco de ações individuais. E, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
Para o COWZ, tem a maior alocação no setor da Saúde -- cerca de 19,9% do portfólio -- enquanto a Energia e a Tecnologia da Informação completam os três primeiros.
A história continua. Olhando para as participações individuais, a Nike Inc (NKE) representa cerca de 2,17% do total de ativos, seguida pela Johnson & Johnson (JNJ) e pela Ford Motor Co (F).
As 10 principais participações representam aproximadamente 20,95% dos ativos totais sob gestão do COWZ.
Desempenho e Risco
O retorno do ETF é de aproximadamente 3,14% e subiu cerca de 5,17% até agora este ano e no último ano ( até 09/08/2025), respectivamente. COWZ negociou entre $47,46 e $61,35 durante este último período de 52 semanas.
COWZ tem um beta de 0,95 e um desvio padrão de 17,67% para o período de três anos anterior. Com cerca de 103 ativos, diversifica efetivamente o risco específico da empresa.
Alternativas
O Pacer US Cash Cows 100 ETF é uma opção razoável para investidores que procuram superar o segmento Style Box - Large Cap Value do mercado. No entanto, existem outros ETFs no espaço que os investidores poderiam considerar.
O ETF de Ações de Dividendos dos EUA da Schwab (SCHD) acompanha o Índice de Dividendos de 100 Ações dos EUA do Dow Jones e o ETF de Valor da Vanguard (VTV) acompanha o Índice de Valor de Grande Capitalização CRSP dos EUA. O ETF de Ações de Dividendos dos EUA da Schwab tem $71,69 bilhões em ativos, enquanto o ETF de Valor da Vanguard possui $143,34 bilhões. O SCHD tem uma taxa de despesa de 0,06% e o VTV altera 0,04%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs ponderados pela capitalização de mercado tradicionais que visam igualar os retornos da Caixa de Estilo - Grande Capitalização Valor
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
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Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi originalmente publicado na Zacks Investment Research (zacks.com).
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