Какова ценность AI Эфира?

Сетевое соединение

NVIDIA активно продвигает свое сетевое соединение в направлении Эфира. В марте был представлен SpectrumX-800 Эфир, в мае финансовый отчет прогнозирует, что в следующем году платформа Spectrum Эфир принесет доход в десятки миллиардов долларов.

Спор между Эфиром и сетями IB продолжается давно:

• Эфирная сеть является широко используемой локальной сетью, имеет высокую совместимость, низкую стоимость и хорошую гибкость
• Сеть IB подходит для высокопроизводительных вычислений и сценариев ИИ, обладает отличной производительностью, высокой пропускной способностью и низкой задержкой.
• Эфирная сеть имеет широкую аудиторию, но эффекты в AI-сценариях недостаточны; IB-сеть лидирует в области AI-соединений, но стоимость высока.

Смотря в будущее, Эфир имеет все шансы стать основным решением для сетевого взаимодействия.

• NVIDIA не равнозначно IB-сетям, их долгосрочная стратегия также учитывает решения на основе Эфира.
• Преимущества производительности Эфира постепенно становятся очевидными, в некоторых тестах они выше IB на 10%
• Искусственный интеллект на основе Эфира образует два крупных лагеря: Альянс супер Эфира и платформа NVIDIA Spectrum-X

Эфирная сеть обладает преимуществами в производительности, кластеризации и открытости, и ожидается, что она станет основным решением с развитием AIGC. Рекомендуется обратить внимание на индустрию коммутаторов, так как компании, занимающиеся чипами, производством и брендингом, могут извлечь выгоду.

Световой модуль

LPO( линейный привод可插拔光模块)方案可能成为英伟达AI Эфир的最佳选择:

• Обладает преимуществами низкого потребления энергии, низкой задержки, низкой стоимости и горячей замены.
• Необходимо сотрудничать с коммутаторами, требования к координации цепочки поставок производителей высокие
• Соответствует характеристикам низкой стоимости и низкого потребления энергии решения AI Эфир
• Проникновение LPO, вероятно, ускорится, такие лидирующие компании, как Zhongji Xuchuang и NewEase, будут иметь большее преимущество.

Инвестиционные рекомендации

Связано с вычислительной мощностью:

• Оптическая связь: Zhongji Xuchuang, New Hisheng и другие
• Оптимизация/распределение/аренда вычислительной мощности: Hengwei Technology, Siterqi и др.
• Устройства вычислительной мощности: ZTE, Tsinghua Unigroup и др.
• Жидкостное охлаждение: Инвик, Шэньлинь Хуанцзин и др.
• Платформа для обработки вычислительных мощностей на краю: Meige Smart, Guanghetong и другие
• Спутниковая связь: China Satcom, China Satellite и т.д.

Данные факторы, связанные с:

• Операторы: Китайские телекоммуникации, Китайская мобильная связь, Китайская объединенная сеть связи
• Визуализация данных:浩瀚深度、恒为科技等
• BOSS система: Аксин Технологии, Тяньюань Дыко и др.

Предупреждение о рисках

Развитие ИИ не соответствует ожиданиям, спрос на вычислительную мощность ниже ожидаемого, риски рыночной конкуренции.