Обзор 2022 года: пройти через зимнюю стужу, ожидать весны

В области инвестиций в блокчейн и криптовалюты, компания по управлению активами глубоко работает уже 7 лет, и её объем активов превышает 1 миллиард долларов США. В 2022 году компания продолжила углублять свою глобальную инвестиционную стратегию, охватывая всю экосистему блокчейна и криптовалют. Основные направления инвестиций включают инфраструктуру, протоколы, уровень данных, Web3 и другие области, одновременно уделяя внимание безопасности данных, хранению, DID, NFT, мета-вселенным, GameFi и приложениям.

Компания применяет инвестиционный подход, сочетающий вертикальные и горизонтальные стратегии:

Вертикальный:

• Углубляться в техническое сообщество, своевременно улавливать новые тенденции и направления в технологии
• Инвестирование, основанное на исследованиях, глубокое изучение вертикальных направлений, таких как ZK, кросс-цепочка, MPC, данные, игры и т.д.

Горизонтальный:

• Установить долгосрочное сотрудничество с основными фондами публичных блокчейнов через хакатоны, экосистемные фонды, гранты и другие способы.
• Тесное сотрудничество с мировыми коллегами, обмен качественными проектами
• Используя существующую инвестиционную экосистему (, более 300 компаний ) рекомендуют новые проекты, расширяя охват.

Всеобъемлющее развитие

Ранние инвестиционные стратегии

• Обеспечивая инвесторов высокой доходностью благодаря перспективным отраслевым инсайтам
• 68 проектов для первого раунда финансирования
• Помогать ранним проектам завершать долгосрочные планы развития

Управление после инвестирования, создающее ценность

• Предоставление комплексных, ступенчатых послепродажных услуг для предприятий
• Содействие в подключении ресурсов проекта, найме, повышении известности, а также контроль за соблюдением нормативных требований.
• В 2022 году 93 компании-получатели инвестиций получили последующее финансирование

Завершение нового раунда募资 фонда

• Запуск третьего фонда в 2022 году
• Успешно завершено募资 на сумму почти 500 миллионов долларов
• Получить признание со стороны суверенных фондов, известных интернет-гигантов и других институциональных инвесторов.

Получение лицензии на соответствие в двух странах

• Гонконг: обновление номера 9, в будущем можно полностью инвестировать в криптоактивы
• Сингапур: Принципиальное одобрение лицензии CMS

Важный список отраслей

• CB Insights "Топ-10 криптофондов мира за третий квартал 2022 года"
• Десять лучших инвестиционных учреждений в сфере финансовых технологий Гонконга
• Топ-10 инвестиционных компаний в области криптовалют и блокчейна в Азии

Увеличение влияния в отрасли

• Участвуйте в таких мероприятиях, как Point Zero Forum, Сингапурский фестиваль финансовых технологий, Неделя финансовых технологий в Гонконге и других ведущих событиях.
• Проведение флагманских мероприятий, таких как День основателя и Клуб основателей, для обмена передовыми взглядами и предоставления открытой платформы для общения.

Прогнозы управленческой команды на 2023 год

Руководитель компании в Сингапуре и генеральный директор капитала заявили:

"С момента своего основания в 2018 году мы стремились стать надежным партнером для институциональных и профессиональных инвесторов, используя передовые отраслевые знания и богатые экосистемные ресурсы, чтобы помочь инвесторам захватывать возможности высокого роста в индустрии блокчейна и цифровых активов."

За последние пять лет мы стали свидетелями разрушительных технологических инноваций в отрасли и, пройдя через как минимум три цикла, приобрели способность справляться с рыночными колебаниями. Мы всегда настаиваем на том, что соблюдение нормативных требований имеет первостепенное значение, что необходимо мощное управление операциями и рисками, услуги на уровне учреждения, прозрачность информации и опытная команда — это ключевые факторы для перехода цифровых активов к институциональному применению.

События, произошедшие во второй половине 2022 года, разочаровывают и огорчают, подчеркивая нехватку осознания соблюдения норм у некоторых участников отрасли. Как регулируемая компания по управлению активами, мы строго соблюдаем процессы соблюдения норм, применяем строгую политику управления кибербезопасностью и получаем заключения независимых аудиторов по финансовым отчетам. Мы поручаем квалифицированным депозитариям хранить активы клиентов, требуем наличия страховки, создаем независимых управляющих для всех фондов и проводим проверки KYC и AML. Наши фонды не занимаются кредитованием и не используют заемные средства.

Несмотря на то, что события с FTX вызвали размышления, мы по-прежнему верим, что эпоха, когда криптоиндустрия становится мейнстримом, уже наступила. В 2023 году мы продолжим ответственно инвестировать, осуществляя тщательную проверку для поиска высокопотенциальных объектов. Мы будем продолжать активно управлять существующим портфелем и предоставлять ресурсную поддержку, оценивать и оптимизировать структуру команды для лучших результатов для компаний, в которые мы инвестируем. Кроме того, мы также сосредоточим внимание на новых рынках, устанавливая отношения с основными разработческими сообществами, активно участвуя в отраслевых мероприятиях и повышая влияние нашего бренда.

Некоторые старшие консультанты капитала и соучредители компании считают:

"Неожиданное количество недобросовестных действий, выявленных в 2022 году, превысило ожидания, но закрытие таких компаний, как FTX, не влияет на основные преимущества технологии блокчейн. В долгосрочной перспективе это может даже ускорить совершенствование регулирования и его широкое применение. Подобно тому, как после краха интернет-пузыря стек технологий TCP/IP кардинально изменил способы коммуникации, развлечений и образования. Мы видим, что открытые финансы добились прогресса в таких областях, как программируемая валютная торговля, кредитование и платежи, а в области Web3 также используются технологии искусственного интеллекта и блокчейна для создания децентрализованных приложений. По состоянию на конец 2020 года существовало 103 компании и 45 криптопроектов-единорогов, а также 23 публичные компании, и эта тенденция только начинается. Хотя отрасль все еще находится на ранней стадии, Web3 и блокчейн изменят традиционные процессы и создадут огромные глобальные инвестиционные возможности."

Некоторый старший консультант капитала, бывший президент некой ассоциации, заявил:

"Развитие блокчейна и Web3 похоже на развитие новых технологий в прошлом и проходит через три этапа: энтузиазм, спекуляции и слияние с реальностью. Однако в этом цикле выгоду получают от более чем десятилетнего низкозатратного капитала. Скорость технологического развития превышает возможности оценки и контроля со стороны регуляторов, что похоже на раннюю эволюцию производных финансовых инструментов. Несмотря на пережитые кризисы, производные финансовые инструменты в конечном итоге стали важными инструментами управления рисками и ценообразования. Ключевым моментом является балансировка инноваций и регулирования с целью обеспечения прозрачности без ущерба для конфиденциальности и инноваций."

Старший консультант по капиталу и бывший чиновник одной из организаций указали:

"События 2022 года ускорили приход 'крипто зимы', но мы прошли через циклы и понимаем, что весна всегда приходит. Эти события могут в долгосрочной перспективе быть полезными для развития отрасли, способствуя акценту на регулировании и финансовой безопасности. Чтобы криптоиндустрия могла завоевать доверие институциональных инвесторов, необходимо: 1) надлежащее регулирование и соблюдение норм; 2) совершенствование кредитной системы; 3) устойчивое долгосрочное видение; 4) прозрачная деятельность."

Преодолевая холодную зиму, весна стоит ожидания.