Инфраструктура вычислительной мощности в эпоху ИИ: Уроки из отчета Nvidia

Последний отчет Nvidia показывает, что ее показатели значительно превысили ожидания, что полностью отражает сильный рост спроса на вычислительную мощность в эпоху ИИ. Конкретно:

1. Выручка за квартал составила 26 миллиардов долларов, что на 262% больше по сравнению с прошлым годом, значительно превысив ожидания. Выручка от дата-центров составила 22,6 миллиарда долларов, что на 427% больше по сравнению с прошлым годом.

2. Чистая прибыль 14,88 миллиарда долларов США, рост по сравнению с прошлым годом составил 628%. Прогноз на следующий квартал 28 миллиардов долларов, продолжается высокий темп роста.

3. Валовая маржа 78.4%, увеличилась на 2.4 процентных пункта по сравнению с предыдущим периодом.

4. Платформа Blackwell скоро начнет массовое производство, спрос на чипы H200 велик, в будущем ассортимент продуктов будет разнообразным.

5. Спрос на сеть силен, доход 3,2 миллиарда долларов, рост на 242% по сравнению с прошлым годом.

Это свидетельствует о том, что спрос на вычислительную мощность ИИ по-прежнему силен, а смена поколений не повлияет на текущий спрос. Ожидается, что в будущем акцент оценки вычислительной мощности сместится к 2025 году, и долгосрочные перспективы роста отрасли по-прежнему обнадеживают.

На внутреннем рынке операторы, такие как China Mobile, ускоряют развертывание инфраструктуры ИИ:

1. China Mobile запустила "Девятый Небо" AI платформу, включая вычислительную мощность уровня десяти тысяч карт и многомодальные большие модели на триллионы.

2. В этом году будет введено в эксплуатацию 3 сверхбольших центра интеллектуальных вычислений на почти 20 000 карт и 12 региональных центров интеллектуальных вычислений.

3. Разработка 15 собственных крупных моделей в различных отраслях, планируется 40 собственных крупных моделей.

4. Создание трех основных баз для обучения AI, оценки и инноваций в промышленности.

Кроме того, SMIC поднялась на третье место в мире среди заводов по производству полупроводниковых пластин с долей рынка в 6%, что отражает быстрое развитие отечественной полупроводниковой промышленной цепочки.

В целом, инфраструктура вычислительной мощности ИИ находится на стадии быстрого расширения и в будущем все еще имеет широкие возможности для развития. Связанные секторы, такие как оптическая связь, вычислительное оборудование, облачные вычисления и т.д., заслуживают особого внимания.