Господство Aave: Сетевые эффекты в области Децентрализованные финансы

В экосистеме децентрализованных финансов (Децентрализованные финансы) сетевые эффекты часто являются ключевым фактором, определяющим успех или неудачу. Aave выделяется в этом отношении благодаря своему пятилетнему рыночному накоплению, огромной пользовательской базе и лидерству в ликвидности в отрасли. Проекты, построенные на основе Aave, могут получить не имеющее аналогов преимущество по масштабу и сетевые эффекты, что является основной конкурентоспособностью, которую трудно воспроизвести другим платформам.

Партнеры могут сразу же получить зрелую инфраструктуру, существующую пользовательскую базу и достаточную ликвидность, которые при независимом построении часто требуют нескольких лет. Это уникальное преимущество в отрасли называется "эффектом Aave".

Рыночная позиция Aave

Aave в настоящее время является самым крупным протоколом в области Децентрализованные финансы, его общая заблокированная стоимость (TVL) составляет 21% от всего рынка Децентрализованные финансы, а на рынке кредитования он занимает 51% доли. Чистый объем депозитов уже превысил 49 миллиардов долларов. Несмотря на то, что эти данные впечатляют, истинная мощь Aave проявляется в его рыночной проникающей способности:

• Проект стабильной монеты, расширивший свою деятельность на Aave, всего за два месяца увеличил объем депозитов с 2 миллионов долларов до 1,1 миллиарда долларов.
• Через несколько недель после того, как еще один токен-проект присоединился к Aave, пользователи внесли токены на сумму 1 миллиард долларов, и это уже возросло до 2 миллиардов долларов.
• TVL某ного DAO вырос с 65000 ETH до 255000 ETH за четыре месяца после того, как его токен был включен в протокол Aave, увеличившись почти в 4 раза.

Aave занимает почти 50% активного рынка стабильных монет и является основным каналом обращения биткойнов в Децентрализованных финансах. Стоит отметить, что Aave реализовала почти 1 миллиард долларов TVL на четырех основных независимых блокчейн-сетях, что является крайне редким явлением в отрасли.

Принципы формирования эффекта Aave

Хотя любые платформы могут привлекать депозиты и увеличивать объем предложения с помощью токенов вознаграждений и доходного майнинга, создание реального спроса на использование активов значительно сложнее. Именно в этом и заключается уникальность Aave.

Данные показывают, что объем активных займов на платформе Aave превышает 18 миллиардов долларов США, что значительно больше, чем сумма всех других конкурентов. Активы, внесенные пользователями в Aave, либо выдаются в заем, либо используются в качестве залога для получения других активов, что обеспечивает постоянную активность средств.

Этот механизм создает положительный круговорот: когда новые активы появляются на Aave или команды разрабатывают на основе Aave, они могут извлечь выгоду из этого постоянного спроса. В конечном итоге все участники могут получать прибыль от реальных экономических действий, возникающих благодаря огромной активной пользовательской базе.

Для команд, разработанных на основе Aave, это особенно важно. Aave прошел пятилетние испытания на рынке, пережив несколько рыночных циклов и завоевав доверие разработчиков и пользователей. В качестве основного платформы, управляющей десятками миллиардов долларов, надежность Aave значительно превышает надежность многих новых протоколов.

Кроме того, разработчики на платформе Aave не подвержены ограничениям по масштабу. В отличие от других протоколов, Aave может поддерживать более высокие лимиты депозитов и заемов, что позволяет финансово-технологическим приложениям различных масштабов (независимо от того, нацелены ли они на розничных пользователей или учреждения) стабильно развиваться на этой платформе.

Будущее

С выходом Aave V4 основные движущие силы, стоящие за "эффектом Aave", будут еще более усилены. Архитектура новой версии предоставит разработчикам и пользователям более широкий доступ к активам и более гибкие варианты кредитования.

Основное ценностное предложение Aave в области Децентрализованные финансы в будущем станет еще более заметным, что进一步巩固其市场领导地位.