Обзор рынка

На этой неделе криптовалютный рынок демонстрирует тенденцию к снижению в праздничный период, рыночные настроения все еще находятся в зоне крайнего страха. Несмотря на общую слабость, USDC, ориентированный на американский рынок, все же продемонстрировал рост на 1,91%, что указывает на продолжающееся поступление институциональных средств.

Сектор DeFi немного снизился на 0,37% до 52,7 миллиарда долларов, но проекты с доходом от стейблкоинов, такие как пул с автоматическими выплатами, показывают отличные результаты. Объем предложения стейблкоинов продолжает расти, что указывает на постоянный приток базовой ликвидности.

Дорожка AI Agent продолжает привлекать внимание, общий масштаб составляет 10,9 миллиарда долларов США. Модель aipool, основанная на технологии TEE, становится новым фокусом и, вероятно, станет новым способом выпуска активов после "铭文".

Из-за праздников и падения рынка, Meme-валюта показала слабые результаты, уровень участия инвесторов и приток средств значительно снизились.

Сегмент публичных блокчейнов демонстрирует сильную устойчивость к падениям. Stacks достигли вехи sBTC, BOB продвигает BitVM Bridge, Taiko запускает экосистемный проект и т.д., все крупные публичные блокчейны продолжают технические инновации и развитие экосистемы.

Смотря в будущее, рынок ожидает, что в период новогодних праздников может продолжиться затишье, рекомендуется поддерживать оборонительную стратегию, увеличить долю основных активов и умеренно участвовать в проектах с высокими доходами. В долгосрочной перспективе, в первом квартале 2025 года может начаться рост, стоит обратить внимание на проекты AI Agent и DeFi.

Анализ индекса рыночного настроения

Индекс рыночного настроения вырос с 7% на прошлой неделе до 10%, по-прежнему находясь в зоне крайнего страха. Альткойны показывают худшие результаты по сравнению с базовым индексом, демонстрируя резкое падение. Праздники Рождества привели к снижению ликвидности и увеличению волатильности цен. Ожидается, что в краткосрочной перспективе альткойны будут следовать за базовым индексом, вероятность независимого движения низка. В условиях крайнего страха часто наблюдаются фазовые низы, которые могут в любой момент развернуться вверх.

Обзор общего движения рынка

• Рынок криптовалют на этой неделе упал, настроение по-прежнему находится в состоянии крайнего страха
• Проекты в области DeFi демонстрируют выдающиеся результаты, показывая, что рынок обращает внимание на повышение базовой доходности.
• В секторе AI Agent наблюдается высокий интерес, инвесторы активно ищут следующую точку роста.

Горячие направления

AI Агент

На этой неделе рынок упал, все сектора упали, но обсуждение AI Agent достигло наивысшего уровня. На рынке активно обсуждается влияние модели AI Agent + TEE, такой как aipool, на будущее криптовалют.

Каждый раз, когда происходит периодический резкий рост, появляются новые способы выпуска активов, такие как ICO, IEO, INO, IDO, инскрипции и т.д. В настоящее время aipool становится горячей темой и является продолжением "деньги FI" в начале 2024 года. Если он будет широко принят, это может вызвать новую волну выпуска активов, на которую стоит обратить особое внимание.

Пять самых высоко оцененных проектов AI Agent по рыночной капитализации:

| Название проекта | Рыночная капитализация ( миллионов долларов ) | Изменение за 7 дней | |---------|--------------|-----------| | Fetch.ai | 601.36 | -15.08% | | СингулярityNET | 576,28 | -7.48% | | Протокол об океане | 305.17 | -7.27% | | Оазис Сеть | 282.35 | -12.52% | | Сеть Акаш | 229,87 | -11.50% |

Дефи-сектор

Рейтинг роста TVL

За последнюю неделю проекты на рынке с наибольшим ростом TVL: топ-5 ( TVL > 30 миллионов долларов ):

| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL( миллионов долларов) | |---------|-----------|---------------| | Резольв | 82.04% | 239.01 | | USDX Деньги | 74.25% | 446.42 | | Обычно | 55.56% | 1599.36 | | Хэшнот | 52.54% | 1652.47 | | Спектра | 51.81% | 122.55 |

Resolv( неоформленные ):

• Описание проекта: проект Delta нейтральной стабильной монеты, сосредоточенный на токенизации рыночного нейтрального инвестиционного портфеля.
• Последние новости: завершено техническое обновление, трансформация в проект Omnichain; рост экосистемы на 84%; USDC Vault предлагает 36.36% APY

USDX Money( не выпущен ):

• Описание проекта: Новый протокол синтетических долларовых стабильных монет, предлагающий новые решения для крипто-нативных стабильных монет с помощью многосетевых и многовалютных стратегий.
• Последние новости: завершено обновление UI/UX; запущен ликвидный пул на Curve; sUSDX достиг 170 миллионов долларов TVL; запущена программа стимулов

Обычный(ОБЫЧНЫЙ):

• Описание проекта: проект стейблкоина, поддерживаемый Binance, предоставляет новые решения для стейблкоинов.
• Последние новости: Получено 10 миллионов долларов в раунде A; Запущен новый продукт UsualM; TVL превышает 1,5 миллиарда долларов; Запущена ставка доходности до 18,000% APY.

Hashnote( не выпущен токен ):

• Описание проекта: решение по управлению криптовалютами для учреждений, предлагающее инновационные продукты для увеличения дохода.
• Последние новости: запущена модель двойного стекинга биткойнов в сотрудничестве с CoreDAO; CEO делится новой стратегией, что привлекает большое внимание.

Spectra(SPECTRA):

• Описание проекта: Протокол токенизации будущих доходностей
• Последние новости: запущен новый контракт управления в основной сети Base; представлена страница Gauges; завершена корректировка эмиссии APW.

Общая производительность трассы

• Рыночная капитализация стейблов: USDT незначительно снизилась на 0.27%, USDC выросла на 1.91%, что показывает, что средства продолжают поступать на американский рынок.
• Увеличение ликвидности: снижение безрисковой процентной ставки на традиционных рынках, увеличение арбитражной ставки по DeFi проектам на блокчейне, возвращение к DeFi становится хорошим выбором
• Состояние средств: TVL в DeFi немного снизился на 0,37% до 52,7 миллиарда долларов, что в основном связано с влиянием праздничных дней на западных рынках.

Глубокий анализ

Драйверы роста:

• Рыночная среда: недавнее падение привело к снижению базовой ставки
• Сторона процентной ставки: повышение базовой процентной ставки по кредитам отражает рыночные ожидания по ценообразованию на капитал.
• Доходная сторона: доходность проекта на стабильных монетах увеличивается, привлекая участие пользователей

Потенциальные риски:

• Рынок сосредоточен на доходности и кредитном плечо, игнорируя риски падения
• Резкое снижение ликвидности в праздники, отсутствие поддержки для продаж приводит к падению цен
• Риск ликвидации длинных позиций увеличивается, что может привести к цепной ликвидации.

Другие показатели

публичная цепь

Топ-5 публичных блокчейнов по увеличению TVL за последнюю неделю:

| Название проекта | Рост за последние семь дней | TVL( миллионов долларов) | |---------|-----------|---------------| | Стеки | 16.95% | 130,62 | | БОБ | 12.81% | 232,55 | | Тайко | 4.22% | 413,49 | | Кардано | 2.94% | 503.44 | | Сэй | 1.23% | 224.31 |

Stacks: Завершен первый этап лимита депозитов sBTC; 35% sBTC приносят доход в Zest Protocol; Запуск программы вознаграждений для сообщества

BOB: Выпуск прототипа BitVM Bridge; сотрудничество с Lombard Finance по развертыванию; запуск DeFi-инициатив.

Taiko: Запуск плана Trailblazers Season 3; количество экологических проектов увеличилось до 130; проведение первой встречи с сообществом.

Cardano: Объяснение преимуществ механизма слэшинга; запуск инструментов для разработки веб-приложений; углубление сотрудничества с Ledger

Sei: Выпуск "Giga" технологического прорыва; запуск функции EVM Wrapped; проведение праздничных мероприятий и заключение множества сотрудничеств.

Обзор роста цен

Топ-5 токенов по росту за последнюю неделю ( без учета торгового объема малых / мем-токенов ):

| Токен | Название проекта | Рост за последние семь дней | Рыночная капитализация | Объем обращения | |------|---------|-----------|----------|--------| | ДЗЕН | Хоризен | 124.91% | $556,570,852 | 99.99% | | MOCA | Сеть Мока | 108.87% | $557,280,321 | 17.41% | | ПГА | Сеть Phala | 105.84% | 216 306 693 долларов США | 77.14% | | AGLD | Золото приключений | 73.77% | 170 111 563 долларов США | 100.00% | | MOVE | Движение | 66.81% | $2,581,550,729 | 22.52% |

ZEN: развертывание тестовой сети Horizen 2.0; запуск оптимизированного ZK-решения; сотрудничество с Automata Network; завершение финального халвинга

MOCA: Интеграция с приложением SK Planet приводит к росту пользователей; проведение рождественских маркетинговых мероприятий; акцент на образовательных инициативах по безопасности пользователей.

PHA: Запуск Phala 2.0; сотрудничество с NVIDIA для тестирования эффективности TEE; объявление решения о миграции цепочки Khala; TEE-as-a-Service широко используется

AGLD: Проведение рождественской маркетинговой кампании; сотрудничество с BladeGamesHQ для исследования интеграции AI технологий.

MOVE: запустила несколько инновационных продуктов; оптимизировала производительность; расширила сценарии DeFi

Топ мем-токенов по росту

| Токен | Название проекта | Рост за последние семь дней | Рыночная капитализация | Блокчейн | |------|---------|-----------|----------|---------| | ЛУНА | Luna от Virtuals | 60.21% | $116,514,426 | База | | КОМА | Кома-ину | 37.49% | $108,799,371 | БСК | | АИКСБТ | aixbt от Virtuals | 30.37% | 360 123 237 долларов США | БСК | | SPX | SPX6900 | 21.45% | $749,449,535 | Эфир | | TURBO | Турбо | 20.47% | $745,975,419 | Эфириум |

На этой неделе проекты Meme значительно пострадали от падения рынка, участие и приток средств заметно снизились.

Социальные медиа тренды

На этой неделе (12.21-12.27) самым популярным тематическим направлением стали L1s, список токенов представлен ниже:

| Токен | Рыночная капитализация( миллиард) | FDV( миллиард) | Коэффициент обращения | Недельное изменение цены | |------|---------|---------|--------|----------| | АВАКС | 154.4861 | 168.9362 | 91.45% | -11.12% | | VET | 38.2666 | 40.6292 | 94,18% | -6.43% | | ФТМ | 24.8524 | 28.1444 | 88.31% | -22.19% | | INJ | 20.7291 | 21.2111 | 97.72% | -11.37% | | СУИ | 123.8966 | 423.1935 | 29.27% | -5.43% | | БНБ | 1005.2996 | 1005.2996 | 100.00% | -0.95% | | АЛГО | 29.3092 | 29.3092 | 100.00% | -4.68% | | ХТЗ | 13.6963 | 13.6963 | 100.00% | 3.19% | | АТОМ | 25,4667 | 25,4825 | 99.99% | -11.96% | | CRO | 40.9762 | 45.2396 | 90.57% | -14.81% |

На этой неделе наибольшее внимание в социальных сетях привлекли проекты L1s. В период праздников рыночная ликвидность снизилась, и в целом наблюдается падение, при этом падение цен на публичные блокчейны было незначительным. Инвесторы, кроме BTC и ETH, в основном направляют средства в различные публичные блокчейны, ожидая, что они могут первыми отскочить.

Общее состояние рынка

| Дорожка | Еженедельная доходность | Месячная доходность | Квартальная доходность | |------|---------|---------|----------| | Социальные сети | 9.98% | -5.97% | -2.07% | | Цефи | 6.76% | 18.78% | 28.59% | | ИИ | 2.06% | -3.11% | 0.73% | | Геймфи | 1.39% | -7.31% | 13.38% | | NFT | 1.14% | 0.22% | 37.57% | | Мем | 0.93% | -16.59% | 68.41% | | Депин | 0.37% | -2.04% | 12.41% | | Дефи | -0.47% | 24.24% | 60.95% | | Слой1 | -0.68% | -1.03% | 25.79% | | Платежные системы | -1.96% | 32.39% | 182.78% | | Слой2 | -2.37% | -11.31% | 7.18% | | РВА | -8.82% | 7.34% | 55.92% |

По недельной доходности SocialFi показывает лучшие результаты, а RWA - худшие.

SocialFi: основная TON выросла на 6,3% вопреки тенденции, сотрудничая с GMX для продвижения высокочастотной DeFi торговли.

RWA: Главные проекты OM, ONDO и MKR значительно упали, что привело к плохим общим результатам.

Прогноз крупных событий в криптовалюте на следующей неделе

• 30 декабря: Европейское управление по ценным бумагам и рынкам опубликовало реализацию криптографического регулирования MiCA
• 2 января: количество первичных заявок на пособие по безработице в США за текущую неделю
• 3 января: План реорганизации FTX по главе 11 начинает действовать