Сегодня я увидел содержание двух отчетов, первый из которых был подготовлен исследовательской группой Bank of America.
1. Текущая денежная позиция учреждения составляет 3,9%, рынок продолжает наращивать позиции в акциях, чистая переоценка возросла до 14%.
2. Долгосрочные позиции по Mag7 сейчас являются самой перегруженной сделкой; консенсус на рынке заключается в том, что оценка акций в США очень высокая, но никто не хочет выходить из рынка.
3. Золото и биткойн находятся в состоянии низкой настройки
4. Общепринятое мнение на рынке, что следующий председатель ФРС будет проводить масштабное количественное смягчение.
Второй отчет от Morgan Stanley, основные выводы которого заключаются в том, что будущая огромная возможность исходит из области робототехники.
Основная идея заключается в том, что 1 человекоподобный робот выполняет работу 2 человек (25 долларов в час) с затратами 5 долларов в час, а его чистая приведенная стоимость (NPV) составляет около 200000 долларов.
«Автомобиль в форме робота» снижает стоимость пробега совместных поездок до <0,20 долларов США за милю, что составляет примерно одну десятую стоимости поездок на такси с водителем.
Развитие гуманоидных роботов невозможно без дата-центров, а дата-центры невозможны без энергии. Без электричества роботы, Robotaxi и дата-центры — это всего лишь презентации.
Таким образом, основная инвестиционная логика следующего этапа будет следующей: вычислительная мощность — применение моделей — дата-центры (обучение, электроэнергия) → терминалы (инференция/автомобильные) → эмбедированные роботы (исполнение)
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Сегодня я увидел содержание двух отчетов, первый из которых был подготовлен исследовательской группой Bank of America.
1. Текущая денежная позиция учреждения составляет 3,9%, рынок продолжает наращивать позиции в акциях, чистая переоценка возросла до 14%.
2. Долгосрочные позиции по Mag7 сейчас являются самой перегруженной сделкой; консенсус на рынке заключается в том, что оценка акций в США очень высокая, но никто не хочет выходить из рынка.
3. Золото и биткойн находятся в состоянии низкой настройки
4. Общепринятое мнение на рынке, что следующий председатель ФРС будет проводить масштабное количественное смягчение.
Второй отчет от Morgan Stanley, основные выводы которого заключаются в том, что будущая огромная возможность исходит из области робототехники.
Основная идея заключается в том, что 1 человекоподобный робот выполняет работу 2 человек (25 долларов в час) с затратами 5 долларов в час, а его чистая приведенная стоимость (NPV) составляет около 200000 долларов.
«Автомобиль в форме робота» снижает стоимость пробега совместных поездок до <0,20 долларов США за милю, что составляет примерно одну десятую стоимости поездок на такси с водителем.
Развитие гуманоидных роботов невозможно без дата-центров, а дата-центры невозможны без энергии. Без электричества роботы, Robotaxi и дата-центры — это всего лишь презентации.
Таким образом, основная инвестиционная логика следующего этапа будет следующей: вычислительная мощность — применение моделей — дата-центры (обучение, электроэнергия) → терминалы (инференция/автомобильные) → эмбедированные роботы (исполнение)