Base Chain: TVL'yi aşan birinci Katman 2 yıldız projesi, ekosistem gelişimi kapsamlı analizi

Giriş

Base Blockchain, Optimism süper zinciri üzerinde geliştirilen bir Katman 2 projesidir ve tanınmış bir ticaret platformu tarafından desteklenmektedir. Bu platformun uzun vadeli planlamasının bir parçası olarak, Base Blockchain hızlı bir şekilde gelişmektedir. Veri platformuna göre, toplam kilitli değeri (TVL), Arbitrum, Optimism gibi eski Katman 2 projelerini geride bırakarak şu anda TVL sıralamasında birinci olan Katman 2 projesi haline gelmiştir.

Base Zinciri Hakkında

Base zinciri, Optimism tarafından desteklenen standart, paylaşıma açık, açık kaynak OP Stack geliştirme araç seti üzerine inşa edilen Katman 2 çözümüdür. Optimistic Rollups, Ethereum ile yüksek uyumlu olup, merkeziyetsiz uygulamaların (dApp) taşınmasını kolaylaştırır ve hesaplama karmaşıklığı düşüktür, genel akıllı sözleşmelerin ve karmaşık hesaplama görevlerinin yürütülmesi için uygundur. Ancak, Optimistic Rollups'ın merkeziyetsizlik derecesi ve zincir üstü yönetim yapısı gibi alanlarda optimize edilmesi gerekmektedir ve kullanıcıların sıralama hizmetine yönelik kullanılabilirlik talepleri de yüksektir. Bu sorunların, sürekli teknolojik iterasyon ile iyileştirilmesi beklenmektedir.

Merkeziyetsizliği artırmak için, Optimism Rollup, zincir içi yönetimi geliştirmek amacıyla OP Stack açık kaynak Katman 2 mimari araç yığınını benimsemeyi planlıyor, birden fazla sıralama düğümü tanıtarak tek bir sıralama hizmetine olan bağımlılığı azaltıyor. Şu anda, OP Stack, Optimism Collective tarafından yönetilmektedir ve farklı Katman 2'lerin kesintisiz entegrasyonunu sağlamak için bir süper zincir (Superchain) inşa etmeyi amaçlıyor. OP Stack, Katman 2 geliştirme sürecini basitleştiren standartlaştırılmış modüller ve arayüzler sunar. Altı katmanlı bir mimari içerir: veri kullanılabilirlik katmanı, sıralama katmanı, türetilmiş katman, yürütme katmanı, hesap katmanı ve yönetim katmanı; her katman, geliştiricilerin ihtiyaçlarına göre blok zinciri ağını tasarlamasını kolaylaştıran özelleştirilebilir açık kaynak modüllerine sahiptir.

Base, OP Stack ve Superchain geliştirmelerine katılan ikinci ana geliştirme ekibi olarak, OP Labs ve Optimism Collective ile birlikte süper zincir aktivitesini artırmaya ve geliştirici ekosisteminin büyümesini desteklemeye odaklanmıştır. Base, kullanıcılar için kesintisiz bir deneyim sunan yüksek entegre bir zincir ağı oluşturmayı hedeflemektedir ve gelecekte Base üzerinde inşa edilen protokollerin süper zincire sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini ve çok zincirli kullanıcılarla etkileşimde bulunmasını sağlamaktadır. Base'in Optimism Collective ile projeleri üzerindeki yakın iş birliği, geliştiricilerin yeni Katman 2 ve Rollup'ları daha kolay bir şekilde inşa etmelerine yardımcı olacak ve uygulamaların tüm süper zincire dağıtılmasını sağlayacaktır.

Base zincir verileri

TVL

Verilere göre, Base zincirinin TVL'si Eylül'den sonra büyük bir artış gösterdi ve 1.419.000.000 dolardan 2.388.000.000 dolara yükseldi, artış oranı %68.28. Tüm ETH-Katman 2'ler arasında, Base'in TVL artış oranı birinci sırada yer alıyor, bu da son zamanlardaki hızlı gelişimini gösteriyor.

zincir üzerindeki adres sayısı

Base'in zincir üstü adres sayısı 2024 Ağustos'tan sonra önemli ölçüde artarak 24.55 milyondan 74.88 milyona yükseldi ve artış oranı %205.01 oldu. Bu, zincir üstü kullanıcıların son üç ayda iki katından fazla arttığını gösteriyor ve kullanıcıların Base'in gelişimine olan güvenini ve zincir üstünde ortaya çıkabilecek zenginleşme etkisini yansıtıyor.

Base blok zincirinin TVL artışı ile zincir üzerindeki adres sayısı artışını birleştirerek yapılan analizde, Base blok zincirinde ortalama yeni her bir kullanıcının fonu yalnızca 1.97 dolardır ve bu durum esas olarak küçük kullanıcılar içindir. Haziran ayından sonra Base blok zincirinin sosyal özellikleri ve MEME kültürü ile birçok kullanıcıyı çekme durumu göz önüne alındığında, Meme kültürünün yayılma etkisi ve sosyal etkileşimin artması, Base blok zincirinin popüler bir sosyal platform haline gelmesini sağlamış ve kullanıcı artışını daha da hızlandırmıştır.

Base zinciri geliri

Gelir verilerine göre, Base zincirinin 2024 Mart'tan Ekim'e kadar olan toplam gelir artışı %287'ye ulaştı, aylık ortalama artış ise %41. Zincir üzerindeki kullanıcı ve etkinliklerin artmasıyla, Base'in geliri yüksek bir büyüme hızını korudu.

Haftalık işlem hacmi

Base zincirinin haftalık işlem hacmi 2024 Mayıs ayından itibaren sürekli bir artış göstermektedir. Mayıs ile Ekim döneminde haftalık işlem hacmindeki toplam artış %249, aylık ortalama artış ise %49 olarak gerçekleşmiş olup, zincir üzerindeki işlem hacminin hızlı ve sürekli bir şekilde büyümeye devam ettiğini göstermektedir.

Zincir üzerindeki performans

Base'in her saniye işlem hacmi (TPS ) 66.28'dir, diğer zincirlerin performansını aşarak Ethereum ekosisteminde en iyi performansa sahiptir.

Haftalık aktif adres sayısı

Base zincirinin haftalık aktif kullanıcı sayısı sürekli artmakta, bu da halka açık zincirlerin sağlıklı bir şekilde gelişimini değerlendirmek için önemli bir göstergedir.

Özetle, Base ekosistemi şu anda hızlı bir gelişim göstermektedir. Fonlar ve trafik gibi iki ana faktör açısından, Base zinciri ETH-Katman 2 içinde en iyi performansı göstermektedir. Fonlar açısından, TVL, işlem hacmi ve zincir gelirleri hızlı bir büyüme trendi göstermekte, aylık ortalama büyüme oranı %40'tan fazladır. Trafik açısından, zincir üzerindeki adres sayısı ve haftalık aktif adres sayısı sürekli artmaktadır. Base zincirinin üstün performansı ile birlikte, ETH-Katman 2 alanında iyi bir gelişim göstermesi beklenmektedir.

Circle(USDC)'in Base'i desteklemesi

Base üzerindeki stabilcoin sayısı Mart 2024'ten itibaren hızla artış gösterdi ve 319 milyon dolardan 3.771 milyon dolara yükseldi, toplam artış oranı %1082,13 ve aylık ortalama artış oranı %216,42 oldu. Genel stabilcoin sayısı artsa da, USDC'nin artışı Amerikan kullanıcılarının fon artışı olarak değerlendirilebilir. Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yakın zamanda BTC ve ETH spot ETF'lerinin onaylanması ve Amerikan varlık yönetim şirketleri ile halka açık şirketlerin BTC satın alımına yönelik aktif tutumları göz önüne alındığında, mevcut kripto piyasasının merkezi Amerika'ya kaydırılmıştır. Base zinciri, Amerika'nın ilk halka açık kripto para borsa olan belirli bir tanınmış ticaret platformuna dayanmaktadır, bu nedenle USDC'nin Base zincirine sağladığı destek üzerinde yoğun bir şekilde durulmaktadır.

Eylül 2023'te, Circle resmi olarak Base zincirini destekleyeceğini duyurdu ve burada yerel olarak USDC ihraç etti. Kullanıcılar ve geliştiriciler, USDC'yi köprüleme gereksinimi olmadan kullanabilir, bu da işlemleri büyük ölçüde basitleştirir ve verimliliği artırır. Circle hesapları ve API'leri, Base üzerindeki USDC'yi tamamen desteklemekte ve fon akışını kolaylaştırmaktadır. Circle tarafından geliştirilen CCTP aracı, farklı blok zincirleri arasında USDC'nin güvenli bir şekilde transferini sağlayarak platforma daha fazla kolaylık ve erişilebilirlik sunmaktadır.

Bazı tanınmış ticaret platformları, USDC'yi Base platformuna entegre etmek için Stripe ile işbirliği yaparak daha hızlı ve daha ucuz uluslararası transferler ve hızlı dolar-kripto para dönüşümü sağlamaktadır. Ana işbirliği konuları şunlardır:

1. Stripe, 150'den fazla ülkeye hızlı ve düşük maliyetli para transferi gerçekleştirmek için USDC'yi kripto ödeme ürününe ekledi.

2. Base üzerinde USDC'yi yasal para birimi olarak kripto para girişine ekleyerek, ABD'li müşterilerin fiatsını kripto para birimine dönüştürme sürecini hızlandırın.

3. Bir tanınmış işlem platformu, cüzdanında Stripe'ın fiat para birimini kripto paraya entegre ederek, kullanıcıların kredi kartı ve Apple Pay ile anında kripto para satın almalarına olanak tanıdı.

Bu işbirliği esas olarak USDC'nin Base zincirine entegrasyonunu ve kripto paraların küresel benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Base zincirindeki USDC'yi destekleyerek uluslararası para transferlerini hızlandırmak; fiat paradan kripto para geçişini cüzdanlara entegre ederek kullanıcı satın alma sürecini basitleştirmek; USDC'nin dünya genelindeki kabulünü ve kullanımını artırmak. Ekim 2024 itibarıyla, USDC'nin Base zincirindeki DEX'teki işlem hacmi 20 milyar doları aşmış olup, Base zincirinin ekosisteminin gelişmesine önemli katkı sağlamıştır.

USDC'nin Base ağı üzerindeki DEX'teki işlem hacmi, Mart ayından itibaren hızlı ve sürekli bir artış eğilimi gösterdi ve büyüme oranı %5275'e ulaştı. Aynı zamanda, USDC'nin Base ağı üzerindeki yaygınlık oranı giderek artmakta ve daha fazla kullanıcı, USDC'yi zincir üzerindeki stabilcoin olarak kullanmayı tercih etmektedir.

Sonuç olarak, Circle ve Base, yerel USDC ihracı ve CCTP çapraz zincir aktarım protokolü aracılığıyla kullanıcı işlem süreçlerini önemli ölçüde basitleştiren kapsamlı bir işbirliği gerçekleştirmiştir. Tanınmış bir işlem platformunun Stripe ile stratejik işbirliği, USDC'nin Base ekosistemindeki uygulama alanlarını 150'den fazla ülkeye ait sınır ötesi ödemeleri, kolay fiat girişini ve çeşitli ödeme yöntemlerini destekleyecek şekilde genişletmiştir. Bu girişimler sadece Base zincirindeki USDC DEX işlem hacminin 20 milyar doları aşmasını sağlamakla kalmamış, aynı zamanda geleneksel finans ile kripto ekonomiyi bağlayan bir köprü inşa ederek dijital ödemelerin gelecekteki gelişimi için sağlam bir temel oluşturmuştur.

Base zincirinin ekosistem durumu

Base zincirinin resmi verilerine göre, ekosistem ortamı oldukça gelişmiştir ve Wallet, Bridge, Defi, Gaming, Onramp, Dao, Infra, Social, Security, NFT, Other, X-chain, X-cross gibi birçok alana hitap etmektedir; toplamda 323 Dapp bulunmaktadır.

Kamu blok zincirinin sağlıklı gelişimi açısından, esasen iki alana odaklanmak gerekmektedir: fonlar ve akış. Fonlar açısından geleneksel DeFi perspektifinden analiz edilebilir; akış açısından ise, 2024 pazar yönelimi, kullanıcıların esas olarak Meme coin'lere ve SocialFi alanına odaklandığını göstermektedir. İlk grup, zenginlik yaratma etkisiyle kullanıcıları çekmektedir; ikinci grup ise Web 2'den akış kullanıcılarını dönüştürmektedir.

Defi pisti

Defi alanında, TVL en doğrudan gözlem göstergesidir. Base zincirindeki TVL'si 2 milyar doları aşan projeler Aerodrome, bir DEX ve Morpho Blue'dur.

Havaalanı

Aerodrome 2023'te piyasaya sürüldü ve Base zincirindeki ilk DEX'tir, Ve(3,3) modelini benimsemektedir. Bu mekanizma, Curve'ün veCRV modeline ve OlympusDAO'nun 3v3 mekanizmasına dayanmaktadır ve uzun vadeli sahipleri ve aktif yönetim kullanıcılarını teşvik eden benzersiz bir ödül modeli sunmaktadır. Aerodrome, etkili likidite yönetim araçlarıyla varlık yönetimini ve likidite madenciliğini optimize etmektedir. Yenilikçi teşvik mekanizması, sadece likidite sağlamayı teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda topluluk yönetim gücünü de güçlendirir. %90'ı kilitlenmiş ve ekosisteme güçlü bir teşvik ve yönetim mekanizması sağlamaktadır.

Aerodrome'un TVL'si Base zincirinin yarısından fazlasını oluşturuyor ve Base zincirinin TVL büyüme eğilimiyle uyumlu olarak, 2024 Eylül'ünden sonra hızla artış gösteriyor. Ekonomik modeli ve Base zincirinin desteği ile Aerodrome, Base zincirindeki en önemli projelerden biri haline gelmiştir.

Morpho Mavi

Morpho Blue, Morpho Labs tarafından geliştirilen merkeziyetsiz bir kredi protokolüdür ve merkeziyetsiz kredi yapısını yeniden şekillendirmeyi amaçlamaktadır. DAO katılımcılarının varlık işleme parametrelerini yönetme gereksinimini ortadan kaldırır ve izin gerektirmeyen risk yönetimine dayalı basitleştirilmiş bir çözüm sunar. Morpho Blue, izin gerektirmeyen bağımsız pazarlar oluşturulmasına izin verir, tekil sözleşme tasarımını benimser, protokolü basitleştirir ve gaz tüketimini azaltır. İzin gerektirmeyen risk yönetimi ve pazar oluşturma mekanizmaları ile oracle'lara bağlı olmayan fiyatlandırma işlevselliği sunarak etkili bir kredi altyapısı haline gelir.

Morpho Blue'nun TVL'si esas olarak Ethereum zincirinde dağılmıştır, Base zincirinde ise Temmuz'dan sonra hızlı bir şekilde artmıştır.

Ekstra Finans

Extra Finance, Optimism ağına dayalı merkeziyetsiz bir borç verme ve otomatik bileşen kaldıraç getirisi toplama protokolüdür ve kaldıraçlı borç verme, en yüksek 3 kat kaldıraçlı farming stratejileri gibi çeşitli finansal araçlar sunar. Birçok ana akım Dex'i entegre eder ve kullanıcılara çeşitli farming stratejilerine katılma imkanı tanır. Extra Finance ayrıca, kullanıcıların varlıklarını Optimism'e köprülemesine ve gelir elde etmeye başlamasına olanak tanıyan LI.FI widget'ını da gömülü olarak sunmaktadır.

Meme coin pisti

Meme coin 2024 Crypto sektöründe sık sık zenginlik efsaneleri yaratıyor ve fonların yanı sıra kullanıcı katılımını artıran ana güç haline geliyor, neredeyse Base zincirinin bir pazarlama aracı olarak görülebilir. TYBG, Degen ve Brett gibi projelerle, Base zincirinde sık sık yüksek sıcaklıkta Meme coin'leri ortaya çıkıyor ve kısa sürede büyük bir pazar akışı çekiyor. Bazı Ethereum ana ağındaki Meme projeleri de sözleşmelerini Base zincirine taşıyor.

Meme coin projeleri, kripto para dünyasında