Базовий ланцюг: TVL перевищує перше місце серед зіркових проектів Рівня 2, повний аналіз екосистеми розвитку

Вступ

Base链 є проектом Рівень 2, розробленим на базі суперланцюга Optimism, який був інкубований відомою торговою платформою. Як частина довгострокового планування цієї платформи, Base链 розвивається швидко. За даними платформи, його загальна заблокована вартість (TVL) перевищила старі проекти Рівень 2, такі як Arbitrum, Optimism, ставши першим проектом Рівень 2 за рейтингом TVL.

! Базовий ланцюг: проект TVL Breakthrough No. 1 Layer 2 Star, Комплексний аналіз екологічного розвитку

Ознайомлення з Base ланцюгом

Base ланцюг є рішенням Рівня 2, створеним на основі стандартизованого, спільного та відкритого інструментального стеку OP Stack, підтримуваного Optimism. Оптимістичні Rollups мають високий рівень сумісності з Ethereum, що полегшує міграцію децентралізованих додатків (dApp), а також має низьку обчислювальну складність, що робить його придатним для виконання загальних смарт-контрактів та складних обчислювальних завдань. Однак оптимістичні Rollups все ще потребують оптимізації в таких аспектах, як рівень децентралізації та архітектура управління на ланцюгу, а також існують високі вимоги користувачів до доступності сервісів сортування. Ці проблеми, ймовірно, будуть покращені завдяки постійній технічній ітерації.

Для підвищення рівня децентралізації, Optimism Rollup планує використовувати відкриту архітектуру інструментів Рівень 2 OP Stack для покращення управління в ланцюзі, впроваджуючи кілька вузлів для впорядкування та зменшуючи залежність від єдиного сервісу впорядкування. В даний час OP Stack підтримується Optimism Collective і має на меті створення суперланцюга (Superchain), що забезпечує безшовну інтеграцію різних Рівень 2. OP Stack пропонує стандартизовані модулі та інтерфейси, спрощуючи процес розробки Рівень 2. Він містить шести рівневу архітектуру: шар доступності даних, шар впорядкування, похідний шар, виконавчий шар, шар розрахунків та шар управління, кожен з яких має налаштовувані відкриті модулі, що дозволяє розробникам проектувати мережі блокчейн відповідно до потреб.

Base приєднується до OP Stack і розробки Superchain як друга основна команда розробників, спільно з OP Labs та Optimism Collective, прагнучи підвищити активність суперланцюга та сприяти зростанню екосистеми розробників. Base прагне створити високоефективну мережу ланцюгів, щоб надати користувачам безшовний досвід, забезпечуючи, що протоколи, побудовані в Base, можуть бути безперешкодно інтегровані в суперланцюг і взаємодіяти з багатоланцюговими користувачами. Тісна співпраця Base з Optimism Collective у своїх проектах допоможе розробникам легше створювати нові Рівень 2 і Rollups, а також розподіляти програми по всьому суперланцюгу.

Дані на базовому ланцюзі

ТВЛ

Згідно з даними статистики, TVL мережі Base різко зросло після вересня, з 1,419 мільярда доларів до 2,388 мільярда доларів, що становить зростання на 68,28%. Серед усіх ETH-Рівень 2, зростання TVL мережі Base займає перше місце, що показує її швидкий розвиток останнім часом.

! Базовий ланцюг: проект TVL Breakthrough No. 1 Layer 2 Star, Комплексний аналіз екологічного розвитку

Кількість адрес в ланцюзі

Кількість адрес в ланцюзі Base значно зросте після серпня 2024 року, з 24,55 мільйона до 74,88 мільйона, що становить приріст на 205,01%. Це свідчить про те, що кількість користувачів в ланцюзі за останні три місяці збільшилася більш ніж вдвічі, що відображає оптимізм користувачів щодо розвитку Base та можливого ефекту збагачення в ланцюзі.

Аналіз, що поєднує зростання TVL мережі Base з ростом кількості адрес в мережі, виявив: середній новий внесок кожного користувача на мережі Base становить лише 1,97 долара, в основному це користувачі з невеликими сумами. Беручи до уваги ситуацію після червня, коли мережа Base використовувала соціальні характеристики та MEME-культуру для залучення великої кількості користувачів, можна зробити висновок, що ефект поширення мемів та посилення соціальної взаємодії зробили мережу Base популярною соціальною платформою, що додатково сприяло зростанню кількості користувачів.

! Базовий ланцюг: проект TVL Breakthrough No. 1 Layer 2 Star, Комплексний аналіз екологічного розвитку

Доходи з Base ланцюга

Згідно з даними про доходи, загальний приріст доходу ланцюга Base з березня до жовтня 2024 року становить 287%, середній місячний приріст – 41%. Зі збільшенням кількості користувачів та активності в мережі дохід Base залишається на високому рівні зростання.

! Базовий ланцюг: проект No 1 рівня 2 зірки TVL, комплексний аналіз екологічного розвитку

Щотижневий обсяг торгівлі

Щотижневий обсяг торгів на базовій мережі почав постійно зростати з травня 2024 року. Протягом періоду з травня по жовтень загальний приріст щотижневого обсягу торгів склав 249%, середній місячний приріст становив 49%, що свідчить про швидке та стабільне зростання обсягу торгів на ланцюзі.

! Базовий ланцюг: проект TVL Breakthrough No. 1 Layer 2 Star, Комплексний аналіз екологічного розвитку

Ланцюгова продуктивність

Щосекунди обсяг交易量 Base ( TPS) становить 66.28, що перевищує показники інших ланцюгів, і є найвищим у екосистемі Ethereum.

Кількість активних адрес за тиждень

Кількість активних користувачів на базовому ланцюгу продовжує зростати, що є важливим показником для оцінки здорового розвитку публічного ланцюга.

Отже, екосистема Base наразі демонструє бурхливий розвиток. З точки зору двох ключових факторів: фінансів і трафіку, ланцюг Base показує найкращі результати серед ETH-Рівень 2. Що стосується фінансів, TVL, обсяги торгівлі та доходи з ланцюга швидко зростають, середній місячний приріст перевищує 40%. Щодо трафіку, кількість адрес в ланцюзі та кількість активних адрес за тиждень постійно зростають. Додатково, з огляду на відмінну продуктивність ланцюга Base, очікується, що він матиме добрий розвиток на трасі ETH-Рівень 2.

Circle(USDC) підтримка для Base

Кількість стейблкоїнів на базовому ланцюгу швидко зросла з березня 2024 року, з 319 мільйонів доларів до 3,771 мільярда доларів, загальний приріст склав 1082,13%, середній місячний приріст 216,42%. Хоча загальна кількість стейблкоїнів збільшилася, приріст USDC можна вважати приростом капіталу американських користувачів. Враховуючи нещодавнє схвалення Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) спотових ETF на BTC та ETH, а також активні покупки BTC з боку американських управлінських компаній та публічних компаній, поточний акцент крипторинку змістився до США. Базовий ланцюг переважно підтримується відомою торговою платформою, яка є першою в США публічною криптовалютною біржею, тому варто зосередитися на підтримці USDC для базового ланцюга.

У вересні 2023 року компанія Circle офіційно оголосила про підтримку мережі Base, на якій рідно випускається USDC. Користувачі та розробники можуть використовувати USDC без моста, що значно спрощує процес і підвищує ефективність. Обліковий запис Circle та API також повністю підтримують USDC на Base, що полегшує рух коштів. Інструмент CCTP, розроблений Circle, забезпечує безпечний переправлення USDC між різними блокчейнами, що надає платформі більше зручностей і доступності.

Відомий торговий майданчик співпрацює зі Stripe, щоб ввести USDC на платформу Base, забезпечуючи швидші та дешевші міжнародні трансакції, а також швидку конверсію доларів у криптовалюту. Основні напрямки співпраці включають:

1. Stripe додав USDC до свого крипто-платіжного продукту, реалізуючи швидкі та низько вартісні перекази в більш ніж 150 країн.

2. Додати USDC як законну валюту на базі для входу в криптовалюту, прискоривши конверсію фіатних грошей у криптовалюту для американських клієнтів.

3. Відомий торговий майданчик інтегрував в свій гаманець вхід гривні в криптовалюту через Stripe, що дозволяє користувачам миттєво купувати криптовалюту за допомогою кредитних карток та Apple Pay.

Ця співпраця в основному зосереджена на інтеграції USDC у ланцюг Base для сприяння глобальному прийняттю криптовалюти. Підтримуючи USDC на ланцюзі Base, ми забезпечуємо швидший міжнародний переказ коштів; інтегруємо точку входу з фіатних валют у криптовалюти в гаманець, спрощуючи процес покупки для користувачів; розширюємо глобальне визнання та використання USDC. Станом на жовтень 2024 року обсяг торгів USDC на DEX ланцюга Base перевищив 20 мільярдів доларів США, що має важливе значення для процвітання екосистеми ланцюга Base.

Обсяги торгів USDC на DEX в мережі Base з березня демонструють швидке та стійке зростання, досягнувши 5275%. Водночас популярність USDC в мережі Base постійно зростає, все більше користувачів обирають USDC як стабільну монету в мережі.

В цілому, Circle та Base розгорнули всебічну співпрацю, значно спростивши процеси для користувачів за допомогою випуску рідного USDC та протоколу міжланцюгового передачі CCTP. Стратегічне партнерство між відомою торговельною платформою та Stripe ще більше розширило сфери застосування USDC в екосистемі Base, включаючи підтримку міжнародних платежів у понад 150 країнах, зручний вхід у фіатні валюти та різноманітні способи оплати. Ці ініціативи не лише сприяли тому, що обсяг DEX-торгівлі USDC на ланцюгу Base перевищив 20 мільярдів доларів, але, що важливіше, створили міст, що з'єднує традиційні фінанси та криптоекономіку, закладаючи міцний фундамент для майбутнього розвитку цифрових платежів.

Екосистема Base-л链

Згідно з даними офіційного сайту Base Chain, його екосистема є дуже розвиненою, охоплюючи такі напрямки, як Wallet, Bridge, Defi, Gaming, Onramp, Dao, Infra, Social, Security, NFT, Other, X-chain, X-cross та інші, всього 323 Dapp.

З точки зору здорового розвитку публічних ланцюгів, основна увага приділяється двом аспектам: фінансам і потоку користувачів. Фінансовий аспект можна аналізувати з традиційної точки зору Defi; що стосується потоку, ринок 2024 року показує, що користувачі в основному зосереджені на Meme-токенах та SocialFi, причому перші залучають користувачів завдяки ефекту збагачення, а другі - завдяки переходу потоків з Web 2.

Defi-арена

У сфері DeFi TVL є найбільш прямим показником спостереження. На ланцюзі Base проекти з TVL понад 200 мільйонів доларів – це Aerodrome, деякий DEX та Morpho Blue.

Аеродром

Aerodrome був запущений у 2023 році, це перший DEX на базі мережі Base, який використовує модель Ve(3,3). Ця механіка базується на моделі veCRV від Curve та механіці 3v3 від OlympusDAO, пропонуючи унікальну систему винагород, що стимулює довгострокових власників та активних користувачів управління. Aerodrome оптимізує управління активами та ліквідністю завдяки ефективним інструментам управління ліквідністю. Його інноваційна система стимулювання не лише заохочує надання ліквідності, але й наділяє спільноту правами управління. 90% veAERO заблоковано, забезпечуючи потужні стимули та механізми управління для екосистеми.

TVL Aerodrome займає більше половини від Base ланцюга та співпадає з тенденцією зростання TVL Base ланцюга, швидко зростаючи після вересня 2024 року. Завдяки своїй економічній моделі та підтримці Base ланцюга, Aerodrome став одним з найважливіших проєктів Base ланцюга.

Морфо Блю

Morpho Blue є децентралізованим кредитним протоколом, розробленим Morpho Labs, який має на меті переформатування структури децентралізованого кредитування. Він усуває залежність від учасників DAO для управління параметрами обробки активів, впроваджуючи спрощене рішення на основі безправа управління ризиками. Morpho Blue дозволяє без дозволу створювати незалежні ринки, використовуючи дизайн одиночного контракту, спрощуючи протокол та зменшуючи споживання газу. Він надає бездозвільне управління ризиками та механізми створення ринку, а також функції ціноутворення, незалежні від оракула, стаючи ефективною кредитною інфраструктурою.

TVL Morpho Blue в основному розподілений на мережі Ethereum, на ланцюзі Base швидко зростав з липня.

! Базовий ланцюг: проект TVL Breakthrough No. 1 Layer 2 Star, Комплексний аналіз екологічного розвитку

Додаткова фінансова

Extra Finance є децентралізованим кредитним та автоматизованим агрегатором прибутковості на базі мережі Optimism, який пропонує різноманітні фінансові інструменти, такі як кредитування з важелем, стратегії фермерства з максимальним важелем 3x тощо. Він інтегрує кілька основних DEX, дозволяючи користувачам брати участь у різних стратегіях фермерства. Extra Finance також вбудував віджет LI.FI, що полегшує користувачам можливість перенесення активів на Optimism та початок заробітку.

Мемекоїн доріжка

Meme-коїни у 2024 році у Crypto-індустрії часто створюють міфи про багатство, стаючи основною силою, що сприяє залученню капіталу та користувачів, їх можна практично вважати маркетинговим інструментом Рівня 2. Проекти, такі як TYBG, Degen та Brett, часто представляють собою мем-коїни з високим попитом на Рівні 2, які за короткий час приваблюють велику кількість ринкового трафіку. Частина мем-проєктів на основній мережі Ethereum також перенесла свої контракти на Рівень 2.

Проекти Meme-криптовалют демонструють у світі криптовалют