Запущений 12/16/2016, Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) є смарт-бета біржовим фондом, що пропонує широкий доступ до категорії Style Box - Large Cap Value на ринку.
Що таке розумні бета-ETF?
Індустрія ETF традиційно була домінована продуктами, заснованими на індексах, зважених за капіталізацією ринку, які призначені для представлення ринку або певного сегмента ринку.
Оскільки індекси, зважені за капіталізацією ринку, забезпечують недорогий, зручний та прозорий спосіб відтворення ринкових доходів, вони добре підходять для інвесторів, які вірять в ефективність ринку.
Але є деякі інвестори, які вважають за краще інвестувати в фонди смарт-бета; ці фонди відстежують стратегії, що не враховують капіталізацію, і є сильною опцією для тих, хто віддає перевагу вибору чудових акцій, щоб перевершити ринок.
Цей тип індексу дотримується цього ж підходу, оскільки намагається обрати акції, які мають кращі шанси на дохідність з урахуванням ризику; стратегії, що не базуються на капіталізації, ґрунтують вибір на певних фундаментальних характеристиках або їх комбінації.
Навіть незважаючи на те, що цей простір пропонує багато виборів для інвесторів - подумайте про одну з найпростіших методологій, таких як рівноваження, і більш складні, такі як фундаментальне та вагове оцінювання на основі волатильності/моменту - не всі змогли досягти першокласних результатів.
Спонсор фонду та індекс
Фонд спонсорується Pacer Etfs. Він зібрав активи понад 19,72 мільярда доларів, що робить його одним з найбільших ETF у Стильовій Сітці - Велика Капіталізація Вартості. Перед комісіями та витратами цей конкретний фонд прагне відповідати показникам індексу Pacer US Cash Cows 100.
Індекс Pacer US Cash Cows 100 використовує об'єктивну, засновану на правилах методологію для забезпечення експозиції великим та середнім компаніям США з високими доходами від вільного грошового потоку.
Витрати & Інші витрати
Для інвесторів в ETF важливим фактором при оцінці доходності фонду є витрати; у довгостроковій перспективі дешевші фонди насправді мають можливість перевершити свої дорожчі аналоги, якщо всі інші умови залишаються однаковими.
З рівнем, що відповідає більшості аналогічних продуктів у цій сфері, цей ETF має річні експлуатаційні витрати в розмірі 0,49%.
Його 12-місячна відсоткова дохідність дивідендів становить 2,06%.
Секторна експозиція та топові активи
Важливо детально вивчити активи ETF перед інвестуванням, незважаючи на численні переваги таких фондів, як диверсифіковане покриття, що мінімізує ризик окремих акцій. Більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які розкривають свої активи щодня.
Для COWZ найбільша частка в секторі охорони здоров'я -- близько 19,9% портфеля -- тоді як енергетика та інформаційні технології замкнули трійку лідерів.
Історія продовжується. Розглядаючи окремі активи, Nike Inc (NKE) становить близько 2,17% від загальних активів, за ним йдуть Johnson & Johnson (JNJ) та Ford Motor Co (F).
Його 10 найбільших активів становлять приблизно 20,95% від загальних активів COWZ під управлінням.
Продуктивність та ризик
Повернення ETF становить приблизно 3.14% і зросло приблизно на 5.17% цього року, а за останній рік ( станом на 09/08/2025), відповідно. COWZ торгувався в межах $47.46 і $61.35 протягом цього останнього 52-тижневого періоду.
COWZ має бета 0.95 та стандартне відхилення 17.67% за останні три роки. З приблизно 103 активами він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Альтернативи
Pacer US Cash Cows 100 ETF є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Large Cap Value на ринку. Однак є й інші ETF у цій сфері, які інвестори можуть розглянути.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) відслідковує Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, а Vanguard Value ETF (VTV) відслідковує CRSP U.S. Large Cap Value Index. Schwab U.S. Dividend Equity ETF має активи в розмірі 71,69 мільярда доларів, Vanguard Value ETF має 143,34 мільярда. SCHD має витрати у розмірі 0,06%, а VTV змінюється на 0,04%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризикові варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з капіталізацією ринку, які прагнуть відповідати доходам Стильової коробки - Велика капіталізація, Цінність
Основний висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Центр ETF Zacks.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ): ETF Дослідницькі Звіти
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи є Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) сильним ETF на даний момент?
Запущений 12/16/2016, Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) є смарт-бета біржовим фондом, що пропонує широкий доступ до категорії Style Box - Large Cap Value на ринку.
Що таке розумні бета-ETF?
Індустрія ETF традиційно була домінована продуктами, заснованими на індексах, зважених за капіталізацією ринку, які призначені для представлення ринку або певного сегмента ринку.
Оскільки індекси, зважені за капіталізацією ринку, забезпечують недорогий, зручний та прозорий спосіб відтворення ринкових доходів, вони добре підходять для інвесторів, які вірять в ефективність ринку.
Але є деякі інвестори, які вважають за краще інвестувати в фонди смарт-бета; ці фонди відстежують стратегії, що не враховують капіталізацію, і є сильною опцією для тих, хто віддає перевагу вибору чудових акцій, щоб перевершити ринок.
Цей тип індексу дотримується цього ж підходу, оскільки намагається обрати акції, які мають кращі шанси на дохідність з урахуванням ризику; стратегії, що не базуються на капіталізації, ґрунтують вибір на певних фундаментальних характеристиках або їх комбінації.
Навіть незважаючи на те, що цей простір пропонує багато виборів для інвесторів - подумайте про одну з найпростіших методологій, таких як рівноваження, і більш складні, такі як фундаментальне та вагове оцінювання на основі волатильності/моменту - не всі змогли досягти першокласних результатів.
Спонсор фонду та індекс
Фонд спонсорується Pacer Etfs. Він зібрав активи понад 19,72 мільярда доларів, що робить його одним з найбільших ETF у Стильовій Сітці - Велика Капіталізація Вартості. Перед комісіями та витратами цей конкретний фонд прагне відповідати показникам індексу Pacer US Cash Cows 100.
Індекс Pacer US Cash Cows 100 використовує об'єктивну, засновану на правилах методологію для забезпечення експозиції великим та середнім компаніям США з високими доходами від вільного грошового потоку.
Витрати & Інші витрати
Для інвесторів в ETF важливим фактором при оцінці доходності фонду є витрати; у довгостроковій перспективі дешевші фонди насправді мають можливість перевершити свої дорожчі аналоги, якщо всі інші умови залишаються однаковими.
З рівнем, що відповідає більшості аналогічних продуктів у цій сфері, цей ETF має річні експлуатаційні витрати в розмірі 0,49%.
Його 12-місячна відсоткова дохідність дивідендів становить 2,06%.
Секторна експозиція та топові активи
Важливо детально вивчити активи ETF перед інвестуванням, незважаючи на численні переваги таких фондів, як диверсифіковане покриття, що мінімізує ризик окремих акцій. Більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які розкривають свої активи щодня.
Для COWZ найбільша частка в секторі охорони здоров'я -- близько 19,9% портфеля -- тоді як енергетика та інформаційні технології замкнули трійку лідерів.
Історія продовжується. Розглядаючи окремі активи, Nike Inc (NKE) становить близько 2,17% від загальних активів, за ним йдуть Johnson & Johnson (JNJ) та Ford Motor Co (F).
Його 10 найбільших активів становлять приблизно 20,95% від загальних активів COWZ під управлінням.
Продуктивність та ризик
Повернення ETF становить приблизно 3.14% і зросло приблизно на 5.17% цього року, а за останній рік ( станом на 09/08/2025), відповідно. COWZ торгувався в межах $47.46 і $61.35 протягом цього останнього 52-тижневого періоду.
COWZ має бета 0.95 та стандартне відхилення 17.67% за останні три роки. З приблизно 103 активами він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Альтернативи
Pacer US Cash Cows 100 ETF є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - Large Cap Value на ринку. Однак є й інші ETF у цій сфері, які інвестори можуть розглянути.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) відслідковує Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, а Vanguard Value ETF (VTV) відслідковує CRSP U.S. Large Cap Value Index. Schwab U.S. Dividend Equity ETF має активи в розмірі 71,69 мільярда доларів, Vanguard Value ETF має 143,34 мільярда. SCHD має витрати у розмірі 0,06%, а VTV змінюється на 0,04%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризикові варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з капіталізацією ринку, які прагнуть відповідати доходам Стильової коробки - Велика капіталізація, Цінність
Основний висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, та читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Центр ETF Zacks.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ): ETF Дослідницькі Звіти
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Інвестиційні Дослідження
Переглянути коментарі