Futures là gì? Rủi ro. Kiểm soát rủi ro Futures (Long – Short)

Trong thế giới tiền mã hóa đầy biến động, nhà giao dịch luôn tìm kiếm những công cụ giúp tối ưu hóa lợi nhuận ngoài hình thức mua và nắm giữ truyền thống. Một trong những công cụ mạnh mẽ nhất chính là giao dịch hợp đồng tương lai – futures. Công cụ này cho phép bạn dự đoán hướng đi của giá với đòn bẩy, kể cả khi thị trường tăng hay giảm.
Tuy nhiên, futures cũng đi kèm rủi ro rất lớn, đặc biệt với người mới. Vậy futures là gì, rủi ro bao gồm những gì và làm sao để kiểm soát chúng qua chiến lược Long/Short?
Hãy cùng Gate tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Futures là gì?

Futures là các hợp đồng tài chính tiêu chuẩn, cho phép người dùng mua hoặc bán một tài sản với mức giá định sẵn vào thời điểm xác định trong tương lai. Trong thị trường crypto, futures thường được dùng để giao dịch Bitcoin, Ethereum và các altcoin mà không cần sở hữu chúng.
Khác với giao dịch spot (mua bán trực tiếp), futures cho phép bạn mở hai loại vị thế:

• Long = Dự đoán giá tăng
• Short = Dự đoán giá giảm

Ngoài ra, futures còn hỗ trợ đòn bẩy, cho phép bạn mở vị thế lớn hơn vốn thực tế. Tuy vậy, đòn bẩy càng cao thì rủi ro càng lớn.

Lợi ích của giao dịch Futures

Futures mang lại nhiều lợi thế cho các trader có kinh nghiệm:

Rủi ro khi giao dịch Futures

Bên cạnh cơ hội, futures cũng đi kèm những rủi ro nghiêm trọng, đặc biệt là với người dùng lạm dụng đòn bẩy:

• Rủi ro bị thanh lý: Nếu giá đi ngược và bạn không đủ ký quỹ, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế.
• Đòn bẩy quá mức: Dễ dẫn đến cháy tài khoản chỉ sau một biến động nhỏ.
• Biến động cao: Giá crypto dao động mạnh, có thể gây thua lỗ lớn.
• Tâm lý giao dịch yếu: Tham lam hoặc sợ hãi dễ khiến bạn ra quyết định sai lầm.

Futures không dành cho người mới nếu chưa hiểu rõ rủi ro và không có chiến lược quản trị tốt.

Kiểm soát rủi ro với chiến lược Long – Short

Để giảm rủi ro, trader thường áp dụng chiến lược cân bằng Long/Short và hedge:

• Vị thế Long (khi kỳ vọng giá tăng): Mua hợp đồng để chờ giá tăng rồi bán chốt lời.
• Vị thế Short (khi kỳ vọng giá giảm): Bán hợp đồng khi kỳ vọng giá giảm, sau đó mua lại với giá thấp hơn.

Một số cách sử dụng Long/Short để quản trị rủi ro:

• Hedge tài sản đang nắm giữ: Ví dụ, bạn hold ETH thì có thể short ETH futures để phòng giá giảm.
• Spread trading: Long coin A và short coin B để tận dụng chênh lệch hiệu suất.
• Scalping/ngắn hạn: Giao dịch nhanh theo biến động, luôn kèm stop-loss.

Luôn đặt stop-loss, take-profit rõ ràng và không dùng đòn bẩy quá cao nếu không có chiến lược rõ ràng.

Giao dịch Futures trên Gate

Gate cung cấp nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai crypto chuyên nghiệp, bao gồm:

• Hợp đồng USDT-M và Coin-M
• Đòn bẩy linh hoạt lên đến 100x cho một số cặp
• Công cụ quản lý rủi ro: TP/SL, lệnh giới hạn, margin cô lập/cross
• Giao diện đồ thị mạnh mẽ và máy tính rủi ro tích hợp
• Chế độ demo cho người mới thử nghiệm mà không rủi ro
• Các cuộc thi Futures và chiến dịch thưởng hấp dẫn

Gate còn có hệ thống học viện, hướng dẫn và webinar giúp bạn làm chủ futures một cách an toàn.

Kết luận

Giao dịch Futures là công cụ tài chính mang lại cơ hội lớn nhưng đi kèm rủi ro cao. Việc hiểu rõ futures là gì, cách quản trị rủi ro thông qua chiến lược Long – Short, và xây dựng kỷ luật giao dịch là điều bắt buộc.
Nếu bạn muốn khám phá futures, phòng hộ danh mục hay tối ưu lợi nhuận, Gate chính là nền tảng lý tưởng, phù hợp với cả người mới và trader chuyên nghiệp.
Giao dịch thông minh – bảo vệ vốn – và tận dụng cơ hội với Gate Futures ngay hôm nay.