10 cổ phiếu mà chúng tôi thích hơn Camden Property Trust ›
Quỹ đầu tư bất động sản đa gia đình (REIT) Camden Property Trust (NYSE: CPT) là một nhà điều hành hàng đầu trong phân khúc của mình. Nhưng liệu đây có phải là một cơ hội sinh lời tiềm năng cho các nhà đầu tư?
Ngay cả khi tính đến các khoản chi trả cổ tức thường xuyên của mình, tổng lợi nhuận của Camden vẫn thấp hơn so với chỉ số S&P 500. Điều đó, tất nhiên, có thể có nghĩa là nó bị định giá thấp và không được đánh giá cao hơn là chỉ đơn giản là rẻ hợp lý. Đọc tiếp để biết ý kiến của tôi về việc nó nghiêng về hướng nào trong số đó.
Chậm hơn chỉ số chuẩn
Lợi nhuận tổng cộng cho Camden sẽ lên tới 1,405 đô la hôm nay nếu bạn đã đầu tư 1,000 đô la vào cổ phiếu này tại thời điểm đó vào năm 2020. Mặc dù mức tăng 40% trong khoảng thời gian đó không hề tệ, nhưng nó thấp hơn rõ rệt so với 1,907 đô la mà bạn đã có nếu đầu tư vào S&P 500.
Nguồn hình ảnh: Getty Images. Camden kiểm soát một danh mục đầu tư gồm 173 bất động sản với tổng cộng hơn 59,000 căn hộ. Với quy mô như vậy, việc phát triển có ý nghĩa có thể trở nên khó khăn. Sự kết hợp này với giá bất động sản cao ( và do đó, giá thuê đắt đỏ ), đã dẫn đến sự tăng trưởng không hấp dẫn cho REIT gần đây.
Trong quý báo cáo gần đây nhất, doanh thu bất động sản của Camden đạt 396,5 triệu USD, tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm trước. Quỹ từ hoạt động (FFO), chỉ số lợi nhuận hàng đầu cho REIT, đã giảm. FFO "điều chỉnh cốt lõi" của Camden, loại bỏ các khoản mục như chi phí pháp lý, là 187,6 triệu USD, giảm nhẹ so với con số năm trước.
Cần nhiều sự phát triển hơn
Tỷ lệ lấp đầy của Camden gần 96% đã ở mức khá cao, vì vậy không có nhiều không gian cho sự phát triển trong danh mục hiện tại. Quý trước, họ đã có hai tài sản mới đi vào hoạt động, và bốn tài sản khác đang trong quá trình phát triển, tổng cộng sẽ chỉ là một phần nhỏ trong danh mục 173 tài sản.
Cổ tức hàng quý của quỹ REIT hiện là 1,55 USD mỗi cổ phiếu cũng không tăng trưởng nhiều gần đây; hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận 3,9% là hơi thấp đối với lĩnh vực REIT.
Vì vậy, cuối cùng, tôi cảm thấy có những khoản đầu tư tốt hơn và mang lại lợi suất cao hơn Camden. Tôi sẽ không đầu tư vào cổ phiếu của nó.
Bạn có nên mua cổ phiếu của Camden Property Trust ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của Camden Property Trust, hãy xem xét điều này:
Nhóm phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin rằng là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Camden Property Trust không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu đã được chọn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Câu chuyện tiếp tụcXem xét khi Netflix đã lập danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 650.499 đô la!* Hoặc khi Nvidia lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.072.543 đô la!*
Hiện tại, đáng lưu ý rằng tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 1,045% — một sự vượt trội đáng kể so với 182% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách top 10 mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Cố vấn Cổ phiếu tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2025
Eric Volkman không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool có chính sách công bố.
Nếu bạn đã đầu tư 1.000 USD vào CPT 5 năm trước, đây là số tiền bạn sẽ có hôm nay được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Nếu bạn đã đầu tư 1.000 đô la vào CPT cách đây 5 năm, đây là số tiền bạn sẽ có hôm nay
Điểm chính
Quỹ đầu tư bất động sản đa gia đình (REIT) Camden Property Trust (NYSE: CPT) là một nhà điều hành hàng đầu trong phân khúc của mình. Nhưng liệu đây có phải là một cơ hội sinh lời tiềm năng cho các nhà đầu tư?
Ngay cả khi tính đến các khoản chi trả cổ tức thường xuyên của mình, tổng lợi nhuận của Camden vẫn thấp hơn so với chỉ số S&P 500. Điều đó, tất nhiên, có thể có nghĩa là nó bị định giá thấp và không được đánh giá cao hơn là chỉ đơn giản là rẻ hợp lý. Đọc tiếp để biết ý kiến của tôi về việc nó nghiêng về hướng nào trong số đó.
Chậm hơn chỉ số chuẩn
Lợi nhuận tổng cộng cho Camden sẽ lên tới 1,405 đô la hôm nay nếu bạn đã đầu tư 1,000 đô la vào cổ phiếu này tại thời điểm đó vào năm 2020. Mặc dù mức tăng 40% trong khoảng thời gian đó không hề tệ, nhưng nó thấp hơn rõ rệt so với 1,907 đô la mà bạn đã có nếu đầu tư vào S&P 500.
Nguồn hình ảnh: Getty Images. Camden kiểm soát một danh mục đầu tư gồm 173 bất động sản với tổng cộng hơn 59,000 căn hộ. Với quy mô như vậy, việc phát triển có ý nghĩa có thể trở nên khó khăn. Sự kết hợp này với giá bất động sản cao ( và do đó, giá thuê đắt đỏ ), đã dẫn đến sự tăng trưởng không hấp dẫn cho REIT gần đây.
Trong quý báo cáo gần đây nhất, doanh thu bất động sản của Camden đạt 396,5 triệu USD, tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm trước. Quỹ từ hoạt động (FFO), chỉ số lợi nhuận hàng đầu cho REIT, đã giảm. FFO "điều chỉnh cốt lõi" của Camden, loại bỏ các khoản mục như chi phí pháp lý, là 187,6 triệu USD, giảm nhẹ so với con số năm trước.
Cần nhiều sự phát triển hơn
Tỷ lệ lấp đầy của Camden gần 96% đã ở mức khá cao, vì vậy không có nhiều không gian cho sự phát triển trong danh mục hiện tại. Quý trước, họ đã có hai tài sản mới đi vào hoạt động, và bốn tài sản khác đang trong quá trình phát triển, tổng cộng sẽ chỉ là một phần nhỏ trong danh mục 173 tài sản.
Cổ tức hàng quý của quỹ REIT hiện là 1,55 USD mỗi cổ phiếu cũng không tăng trưởng nhiều gần đây; hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận 3,9% là hơi thấp đối với lĩnh vực REIT.
Vì vậy, cuối cùng, tôi cảm thấy có những khoản đầu tư tốt hơn và mang lại lợi suất cao hơn Camden. Tôi sẽ không đầu tư vào cổ phiếu của nó.
Bạn có nên mua cổ phiếu của Camden Property Trust ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của Camden Property Trust, hãy xem xét điều này:
Nhóm phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin rằng là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Camden Property Trust không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu đã được chọn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Câu chuyện tiếp tụcXem xét khi Netflix đã lập danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 650.499 đô la!* Hoặc khi Nvidia lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.072.543 đô la!*
Hiện tại, đáng lưu ý rằng tổng lợi nhuận trung bình của Stock Advisor là 1,045% — một sự vượt trội đáng kể so với 182% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách top 10 mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Cố vấn Cổ phiếu tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2025
Eric Volkman không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool có chính sách công bố.
Nếu bạn đã đầu tư 1.000 USD vào CPT 5 năm trước, đây là số tiền bạn sẽ có hôm nay được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Xem bình luận