Giá trị của AI Ether là bao nhiêu?

Kết nối mạng

NVIDIA đang tích cực thúc đẩy kết nối mạng của mình theo hướng Ethernet. Vào tháng 3, công ty đã ra mắt SpectrumX-800 Ethernet, và vào tháng 5, báo cáo tài chính dự đoán rằng nền tảng Spectrum Ethernet sẽ đóng góp hàng chục tỷ đô la doanh thu trong năm tài chính tiếp theo.

Cuộc tranh luận giữa Ether và mạng IB đã diễn ra từ lâu:

• Ethernet là mạng cục bộ được sử dụng rộng rãi, có khả năng tương thích cao, chi phí thấp và tính linh hoạt tốt.
• Mạng IB phù hợp với các tình huống tính toán hiệu năng cao và AI, hiệu suất xuất sắc, băng thông cao, độ trễ thấp
• Ether mạng lưới người dùng rộng rãi, nhưng hiệu quả trong các tình huống AI không tốt; mạng IB đứng đầu trong lĩnh vực kết nối AI, nhưng chi phí cao

Triển vọng tương lai, Ether có khả năng trở thành giải pháp kết nối mạng chính.

• NVIDIA không tương đương với mạng IB, sự bố trí lâu dài của họ cũng đã xem xét các giải pháp Ethernet.
• Hiệu suất của Ether ngày càng rõ rệt, trong một số bài kiểm tra cao hơn IB 10%.
• AI Ethernet hình thành hai đại chiến: Liên minh siêu Ether và nền tảng Nvidia Spectrum-X

Ethernet có những ưu điểm về hiệu suất, khả năng cụm và tính mở, dự kiến sẽ trở thành giải pháp chính trong sự phát triển của AIGC. Nên chú ý đến ngành công nghiệp chuyển mạch, từ chip, sản xuất đến các thương hiệu đều có thể hưởng lợi.

Mô-đun quang

LPO( mô-đun quang có khả năng cắm và rút tuyến tính ) có thể trở thành lựa chọn tốt nhất cho mạng Ethernet AI của Nvidia:

• Có ưu điểm như tiêu thụ điện năng thấp, độ trễ thấp, chi phí thấp, có thể cắm nóng.
• Cần phối hợp với bộ chuyển mạch, yêu cầu cao về sự hợp tác trong chuỗi cung ứng của nhà sản xuất.
• Đáp ứng đặc điểm chi phí thấp và tiêu thụ điện năng thấp của giải pháp AI Ethernet
• Tỷ lệ thâm nhập LPO dự kiến sẽ tăng tốc, các doanh nghiệp hàng đầu như Zhongji Xuchuang, New E-Smart, v.v. sẽ có lợi thế hơn.

Đề xuất đầu tư

Liên quan đến sức mạnh tính toán:

• Truyền thông quang: Trung Hải Hứa Sáng, Tân Dĩ Thịnh, v.v.
• Tối ưu hóa/Điều phối/Thuê sức mạnh tính toán: Hengwei Technology, Siterqi, v.v.
• Thiết bị sức mạnh tính toán: ZTE, Unisplendour, v.v.
• Làm mát bằng chất lỏng: Enginere, Shenling Environment, v.v.
• Nền tảng chứa sức mạnh tính toán biên: Meg智能, Guanghetong, v.v.
• Truyền thông vệ tinh: China Satellite Communications, China Satellite, v.v.

Yếu tố dữ liệu liên quan:

• Nhà khai thác: China Telecom, China Mobile, China Unicom
• Trực quan hóa dữ liệu: Hạo Viễn Thâm, Hằng Vi Khoa Công Nghệ, v.v.
• Hệ thống BOSS: Công nghệ AsiaInfo, Tianyuan Dike, v.v.

Lời nhắc rủi ro

Sự phát triển AI không đạt kỳ vọng, nhu cầu tính toán không đạt kỳ vọng, rủi ro cạnh tranh thị trường.