2022年回顧:穿越寒冬,期待春天

在區塊鏈和加密貨幣投資領域深耕7年,某投資公司的資產管理規模已超10億美元。2022年,公司繼續深化全球化投資策略,覆蓋區塊鏈及加密全生態。重點布局包括基礎設施、協議、數據層、Web3等賽道,同時關注數據安全、托管、DID、NFT、元宇宙、GameFi、應用等領域。

公司採取縱橫結合的投資方法:

縱向:

• 深入技術社區,及時把握新動向和技術方向
• 以研究驅動投資,對ZK、跨鏈、MPC、數據、遊戲等垂直賽道深度挖掘

橫向:

• 通過黑客松、生態基金、贈款等方式,與主要公鏈基金會建立長期合作
• 與全球同業密切合作,分享優質項目
• 利用現有投資生態(超300家企業)推薦新項目,擴大覆蓋面

全方位發展

早期投資布局

• 憑藉前瞻性行業洞察爲投資人捕獲高回報
• 68個項目爲首輪融資
• 幫助早期項目完成長期發展規劃

創造價值的投後管理

• 爲企業提供全方位、階梯式投後服務
• 協助項目對接資源、招聘、提升知名度,同時督促合規運營
• 2022年93家被投企業獲得後續融資

完成新一期基金募資

• 2022年啓動第三期基金
• 順利完成近5億美元募資
• 獲得主權基金、知名互聯網巨頭等機構投資人認可

兩地合規牌照獲批

• 香港:9號牌升級,未來可全額投資加密資產
• 新加坡:CMS牌照原則性批準

上榜行業重磅榜單

• CB Insights "2022 Q3全球十大加密基金"
• 香港金融科技產業十佳投資機構
• 亞洲十大加密及區塊鏈投資機構

提升行業影響力

• 參與Point Zero Forum、新加坡金融科技節、香港金融科技周等頂級活動
• 舉辦創始人日、創始人俱樂部等旗艦活動,分享前沿觀點並提供開放交流平台

管理團隊2023年展望

某公司新加坡負責人、某資本首席執行官表示:

"自2018年成立以來,我們一直致力於成爲機構及專業投資者值得信賴的合作夥伴,以前沿的行業認知和豐富的生態資源,幫助投資人捕獲區塊鏈和數字資產行業的高增長機會。

五年來,我們見證了行業的顛覆性技術創新,經歷至少三個週期後練就了應對市場波動的能力。我們始終倡導:監管合規至上、強大的運營和風險管理、機構級服務、信息公開以及經驗豐富的團隊,這些是數字資產走向機構級應用的關鍵。

2022年下半年發生的事件令人沮喪和失望,凸顯了部分行業參與者缺乏合規意識。作爲受監管的資產管理公司,我們嚴格遵守合規流程,採用嚴格的網路安全治理,並由獨立審計師對財務報表發表意見。我們委托合格托管人保管客戶資產,要求提供保險,爲所有基金設立獨立管理人,並進行KYC和AML檢查。我們的基金不借貸、不使用槓杆。

盡管FTX事件引發反思,但我們仍相信加密行業走向主流的時代已經到來。2023年我們將繼續負責任投資,通過徹底盡職調查尋找高潛標的。我們將持續爲現有投資組合提供主動管理和資源支持,評估並優化團隊結構,以更好地爲被投企業創造價值。此外,我們還將聚焦新興市場,與主要開發者社區建立關係,積極參與行業活動,提升品牌影響力。"

某資本資深顧問、某公司聯合創始人認爲:

"2022年暴露出的不誠實行爲超出預期,但FTX等公司的倒閉並不影響區塊鏈技術的根本優勢。長期來看,這反而可能加速監管完善和大規模應用。就像互聯網泡沫破裂後,TCP/IP技術棧仍徹底改變了通信、娛樂和教育方式。我們看到開放金融在可編程貨幣交易、借貸、支付等方面取得進展,Web3領域也在利用人工智能、區塊鏈等技術構建去中心化應用。截至2020年底,已有103家企業和45個加密項目的獨角獸,23家上市公司,這種趨勢才剛開始。雖然行業仍處早期,但Web3和區塊鏈將改變傳統流程,創造巨大的全球投資機會。"

某資本資深顧問、某協會前主席表示:

"區塊鏈和Web3的發展與過去新興技術類似,經歷熱情、炒作和現實融合三個階段。不同的是,這輪週期受益於十多年來的低成本資本。技術發展速度超過了監管評估和控制的能力,類似於衍生品等早期發展。盡管經歷危機,衍生品最終成爲重要的風險管理和價格發現工具。關鍵是要平衡創新和監管,在不損害隱私和創新的前提下確保透明度。"

某資本資深顧問、某機構前官員指出:

"2022年標志性事件加速了'加密寒冬'到來,但我們經歷過週期,明白春天總會到來。這些事件從長遠看可能有利於行業發展,促使監管和金融安全成爲重點。加密行業要贏得機構投資者信任,需要做到:1)健全的監管監督和合規;2)完善的信用體系;3)可持續的長期願景;4)透明的運營。"

穿越寒冬,春天值得期待。