重新認識DeFilama：強大的DeFi數據分析工具

DeFilama已經發展成爲一個綜合性的DeFi數據分析平台。本文將深入探討其主要功能,以及如何利用這些數據來分析DeFi生態和發現投資機會。

DeFi概覽

DeFilama提供了DeFi生態的整體TVL數據,以及按協議和公鏈的TVL排名。值得關注的是,Lido因以太坊合並後成爲TVL第一的協議,其99.2%的TVL來自ETH。

在公鏈數據方面,除了TVL排名外,還可以查看各鏈的協議數量、7天和30天TVL變化等指標。這些數據有助於從DeFi角度觀察不同公鏈的發展態勢。

協議分析

DeFilama收錄了大量DeFi協議的詳細數據:

• 國庫規模和組成
• 預言機使用情況
• 被Fork最多的協議
• 各公鏈上細分領域的頭部協議

這些數據可以幫助分析協議的發展潛力。例如,國庫中自身代幣佔比過高可能意味着流通量小或存在大量拋壓。

收益分析

DeFilama提供了多個維度的收益分析工具:

• 流動性池排名
• Delta中性策略
• 槓杆借貸收益
• 穩定幣池收益

這些工具可以幫助用戶尋找高收益機會,同時權衡風險。例如,Delta中性策略可以在降低風險的同時獲得穩定收益。

交易分析

DeFilama還整合了DEX交易量、期權交易等數據。值得注意的是,目前期權市場中Lyra的交易量佔比超過56%,處於絕對領先地位。

收入和融資

收入排名前50的項目中,主要集中在以下領域:

1. 公鏈/Layer2(區塊空間費用)
2. DEX(交易手續費)
3. 流動性質押(獎勵)
4. 衍生品交易
5. NFT市場
6. CDP
7. 合成資產
8. 預言機

有趣的是,一些市值高達數十億美元的項目,收入可能只有幾百萬美元,且大部分收益並未分配給代幣持有者。

融資方面,DeFilama提供了項目融資信息和活躍投資機構排名,有助於跟蹤行業資金動向。

穩定幣分析

DeFilama收錄了97種穩定幣的數據,包括發行量、掛鉤情況等。目前市值超10億美元的穩定幣有6種,USDT和USDC的主導地位依然無可撼動。值得關注的是,除美元穩定幣外,歐元穩定幣也開始出現。

安全分析

DeFilama收錄了各類黑客攻擊事件的詳細信息。分析顯示,大多數攻擊源於協議邏輯漏洞,即使經過審計也無法完全避免。這凸顯了去中心化保險的潛力,但如何防範團隊自導自演的攻擊仍是一個挑戰。

以太坊質押

在以太坊質押數據中,Lido佔據主導地位。但一些新興項目如unshETH也在迅速積累用戶。值得注意的是,某些項目如Hord聲稱可提供高達35.11%的APR,這種異常高的收益率需要謹慎對待。

結語

DeFilama作爲一個綜合性的DeFi數據分析平台,爲用戶提供了豐富的工具和數據。通過深入分析這些數據,可以更好地理解DeFi生態的發展趨勢,發現潛在的投資機會。然而,數據只是決策的參考,用戶還需結合其他信息源和自身判斷來做出投資決策。