亚洲加密货币市场蓬勃发展：机构投资者兴趣高涨

过去一周，我在香港和新加坡与机构投资者、创始人会面，并参加了多项活动，包括香港贸易代表团、香港共识大会以及关于Web3 AI的座谈会。

我们正积极投资亚太地区公司，并正在寻求对一个新的风险投资基金的兴趣，该基金计划于2025年6月30日推出。这一周的行程安排紧凑，收获颇丰。

参加香港访问活动的亮点之一是出席了一场LP-GP联谊招待会，汇聚了顶级家族办公室、机构LP和GP。这场活动成功地聚集了对投资美国企业和基金感兴趣的各方。

与往年相比，机构投资者对加密货币的态度发生了显著变化。他们对行业的了解更加深入，兴趣范围也远远超出了单纯的比特币投资。

热门话题

稳定币和DePin

稳定币在亚洲市场的吸引力巨大，被视为一个价值万亿美元的机遇。许多人认为发行稳定币可以为发行方带来收益。相比之下，人们对代币化股票和股权的兴趣较小，但对可投资部分的兴趣却很高。

目前，一些大型金融机构正准备在美国国会将稳定币合法化后推出自己的美元支持稳定币。稳定币的年交易量已超过33万亿美元，超过了主要信用卡公司的总和。

投资者特别关注如何在亚洲市场复制美国市场的成功经验。凭借在支持和投资稳定币公司方面的广泛网络、专业知识和资源，我们有能力帮助那些在亚洲市场推出产品的企业取得成功。

DePin（分布式物理基础设施网络）市场仍处于起步阶段，但正在逐步发展。私下里，人们对其潜力进行了大量的讨论。

AI

AI一直是热门话题，特别是在DeepSeek之后。DeepSeek的成功表明，可以通过适度的私人投资创建高性能模型，而不必依赖公开市场和巨额私人投资。

我们在AI领域投入了大量资金，支持了全栈项目、开放式AI以及相关市场。在与业内人士的讨论中，我们探讨了隐私、消费者期望的AI附加功能以及AI代理等问题。未来，每个人可能都会拥有一套自己的代理，以互联网速度在链上进行交易。在这样的未来，全球交易量增长5倍并非不可能。

AI正在推动更多个性化服务，这一增值功能尚未被充分探索。AI代理允许用户使用简单的命令执行复杂的操作（如跨境支付），这将使亚洲用户能够跨越传统金融基础设施，加入Web3生态系统。

监管

美国的加密货币监管正变得越来越明确。最近的发展表明，监管环境正从逆风转为顺风。鉴于美国监管机构最近撤销了针对主要加密货币公司的所有案件，我们对美国即将出台的加密货币监管持乐观态度。监管的确定性和支持是今年投资主题的基础。

监管的开放无疑将促使美国加密货币公司拓展到亚洲，而香港正成为重要门户。在最近的香港共识大会上，这种趋势显而易见。自2022年以来，香港一直在为加密货币提供越来越多的支持，推出了亚洲首只现货交易所交易基金，并发放了多张虚拟资产交易平台牌照。监管机构也在积极倾听行业声音，并愿意通过未来的立法来支持该行业的发展。

结语

此次亚洲之行让我深刻感受到，投资者、运营商和用户对加密货币的信心比过去十年来任何时候都高。他们希望投资和构建更多应用程序，以解决许多人依赖的碎片化技术，这些技术涉及收入、娱乐、旅行和支付等多个方面。稳定币、AI和监管是推动加密货币在美国发展的关键因素，作为该行业的长期参与者，我们很高兴能够引领这一新浪潮。